THÉP DÀI
• Nhu cầu tiêu thụ thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường trong nước bắt đầu dịu lại trong bối cảnh vấn đề tiền mặt tăng cao, trong khi nhu cầu từ thị trường xuất khẩu vẫn chậm. Đây là những yếu tố gây áp lực cho giá.
Các chào hàng trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đều nằm trong khoảng 560-565 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá đối kháng từ thị trường xuất khẩu ít nhất là 10 USD/tấn. Tuy nhiên, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì lợi nhuận 200 USD/tấn với phế, họ thường từ chối giá chào mua dưới 560 USD/tấn FOB và một số giao dịch xuất khẩu mới nhất đã được ký kết quanh mức này.
Trong khi đó, các nhà máy trong nước tiếp tục tăng giá chào bán thép theo đồng lira do đồng tiền này giảm mạnh sau quyết định của Mỹ rút khỏi hiệp định hạt nhân với Iran.Nhà máy Izmir Demir Celik (IDC) tăng giá niêm yết thép cây thêm 20 Lira/tấn (4.70 USD/tấn). Giá niêm yết thép cây 12-32mm của IDC tăng lên 2.870 Lira/tấn. Giá cho loại 10mm tăng lên 2.885 Lira/tấn xuất xưởng còn loại 8mm tăng lên 2.900 lira/tấn xuất xưởng.
Chính sách thuế 25% của Mỹ được cho là tác động mạnh tới Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước này chuyển sang EU song EU cũng đang tiến hành các điều tra thuế tự vệ cho thép nhập khẩu. Do đó, áp lực tiêu thụ thời gian tới cũng là thách thức lớn.
Ngoài ra, tình hình chính trị cũng bất ổn dựa vào cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 6 tới trong khi xu hướng giá tại Trung Quốc tuy có tăng nhưng không ổn định. Do đó, dự báo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn biến bất ổn vào 2 tháng cuối Qúy này, tăng trong tháng 5 nhưng giảm trong tháng tới do sức mua tiếp tục chậm. Giá dao động trong tầm 560-570 USD/tấn FOB.
• Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor tăng giá chào bán thêm 20 USD/tấn trong tháng 4, hưởng ứng theo các nhà máy trước đó gồm Gerdau Long Steel North America, Keystone Steel and Wire, Steel Dynamics Inc. và Commercial Metals Co.
Nguồn cung trong nước đang thắt chặt dựa vào chính sách thuế 25% cho thép nhập khẩu của Mỹ. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu xe tải giao hàng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đó là những yếu tố tác động tới thị trường thép Mỹ.
Giá thép cây Midwest ở mức 690-700 USD/tấn còn thép cây Southeast là 685-710 USD/tấn xuất xưởng. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong 2 tháng cuối Q2 lên khoảng 750 USD/tấn.
• Giá thép dài Châu Âu vẫn ổn định trong tháng 5 với lễ khiến tiêu thụ hạn chế.Sau khi thu mua khối lượng lớn trong tháng 12 và đầu tháng 1, các nhà phân phối EU cố gắng bán tồn kho trong 2 tháng đầu năm do thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm hoạt động xây dựng. Giai đoạn lễ Phục sinh cũng hạn chế giao dịch cuối tháng 3/đầu tháng 4.
Tại Benelux và Đức, giá thép cây chưa tính phụ phí ổn định mức 300 Euro/tấn. Có áp lực nhẹ ở thị trường Pháp với giá giảm 5 Euro/tấn so với tuần trước xuống 280 Euro/tấn xuất xưởng cho loại 12mm. Giá thực tế có phí giao hàng tầm 545 Euro/tấn.
Thị trường EU đang nhắm tới mục tiêu dùng các biện pháp thương mại cho thép nhập khẩu nếu tràn vào khu vực này sau khi Mỹ áp thuế. Thị trường cũng đang tiến vào mùa xây dựng nên tiêu thụ tăng nhưng sẽ bất ổn và mức tăng hạn chế. Giá tăng nhưng biến động vào tầm 300-320 Euro/tấn.
• Thép cây CIS được chào ở mức 575 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà sản xuất Ukraina chào giá 570 USD/tấn FOB, nhưng giá này được cho là không còn nữa vì nhà máy được cho là đang cố gắng cạnh tranh với Ả-rập Xê-út tại thị trường Lebanon. Các nguồn tin cho biết doanh thu mới nhất của thép cây Ukraina là 565 - 570 USD/tấn FOB. Nhà máy này đã chào bán 610 USD/ tấn FOB.
Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ.
Xu hướng tăng gần đây có thể bị cản trở bởi mức thuế nhập khẩu 25% mà Hoa Kỳ thông báo. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.
Sức mua sắp tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB trong 2 tháng cuối Q2.
THÉP DẸT
• Mặc dù các nhà máy thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng duy trì giá niêm yết trong nước, tiêu thụ chậm tại thị trường nội địa và giá nhập khẩu giảm buộc họ phải chiết khấu để kích cầu. Kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bước vào giai đoạn bầu cử, bất ổn liên tục gia tăng trong nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này làm tăng tính thận trọng giữa các thành viên thị trường.
Giá niêm yết HRC nội địa nhìn chung bình ổn mức 620-625 USD/tấn xuất xưởng kể từ tuần trước nhưng có chiết khấu 10 USD/tấn tùy vào khối lượng. Trong khi đó, chào giá HRC CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ ổn định mức 580-590 USD/tấn FOB tuần này.
Giá chào xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống mức thấp 610-615 USD/tấn FOB cho khối lượng lớn mấy ngày nay nhưng nhu cầu tiêu thụ xuất khẩu chậm so với các tháng trước.
Giá HRC trong nước và nhập khẩu giảm cộng với cạnh tranh gia tăng tiếp tục ảnh hưởng đến giá HDG của các nhà máy. Một nhà máy thép mạ chào bán HDG DX51D 0.50 mm ở mức 775 USD/ tấn xuất xưởng cho thị trường trong nước. Một số chào giá giảm xuống 785- 795 USD/tấn xuất xưởng.
Giá có vẻ sẽ chịu chi phối giá thép Trung Quốc và còn suy yếu trong tháng 5 này trước sự bất ổn của thị trường. Trong khi đó, lễ bầu cử diễn ra vào tháng 6 cũng làm cho xu hướng thị trường bất ổn nên triển vọng giá ảm đạm. Dự báo giá HRC vào tầm 620-630 USD/tấn trong tháng 6.
• Thị trường thép cuộn Mỹ diễn biến ổn định trong tháng 4 tại mức giá cả cao nhất trong 7 năm sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 25% cho thép nhập khẩu làm hạn chế nguồn cung nội địa.
Giá chào bán HRC vào tầm 880-900 USD/tấn FOB còn CRC dao động từ 990 – 1.020 USD/tấn xuất xưởng với giá mạ kẽm nhúng nóng cao hơn ở mức 1.020-1.040 USD/tấn. Tuy nhiên, giá tăng cũng làm cho sức mua bị hạn chế vì tâm lý ngại bổ sung hàng dự trữ ở mức giá quá cao như vậy.
Một nhà máy mini dự kiến sẽ mở bán HRC tháng 6 vào khoảng 900 USD/tấn trong tuần này mặc dù một số khách hàng cho biết một nhà máy cạnh tranh vẫn bán với giá 870 USD/tấn.
Với bối cảnh hiện tại dự báo thị trường thép cuộn sẽ còn ổn định cho tới tháng sau với giá cả gần như không đổi.
• Thị trường thép cuộn CIS tiếp tục suy yếu do điểm xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ không có sự cải thiện về nhu cầu và không có gì để hỗ trợ giá cả, trong khi các nhà máy đang trở nên thiếu kiên nhẫn khi bán hàng.
Một nhà máy CIS vừa giảm giá cho cuộn dây cán nóng loại nhỏ còn 550 USD/tấn FOB. Giá CRC của nó đã giảm xuống 617-620 USD/tấn FOB Biển Đen hoặc 630 USD/tấn CIF.
Giá chào của Nga đắt hơn một chút, nhưng nó không thoát khỏi xu hướng giảm. Một nhà máy của Nga đang cung cấp HRC cuộn lớn ở mức 575 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (560-565 USD/tấn FOB Biển Đen) nhưng giá sẽ không hoạt động trên thị trường.. Chào giá cuộn dây nhỏ của Ukraina có giá 565 USD/tấn CFR (550-555 USD/tấn) FOB Biển Đen.
Triển vọng giá tháng này suy yếu do áp lực tiêu thụ có thể buộc các nhà máy phải giảm giá chào bán xuống 10-15 USD/tấn sau đó giữ ổn định cho tháng tới. Giá dự báo vào tầm 550-560 USD/tấn.
• Thị trường thép cuộn Châu Âu trì trệ trong tháng qua do người mua chọn cách dựa vào tồn kho sẵn có.
Thời gian giao hàng dài từ phía nhà máy và tồn kho lớn của các trung tâm dịch vụ và các nhà phân phối trong tháng 3 dẫn tới sự trì trệ của Q2. Giá chào vào tầm 570-580 Euro/tấn cho HRC xuất xưởng Ruhr và có thể hơn nữa nhưng người mua do dự trả thêm.
Tuy nhiên, do giá chào nhập khẩu không thu hút, tiêu thụ cuối mạnh và mùa hè tới gần, các nhà máy dự báo hoạt động thu mua sẽ cải thiện trong những tuần tới. Dự báo mức tăng tầm 20-30 Euro/tấn tới tháng 6.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Tổng sản lượng thép thô thế giới cho 64 quốc gia báo cáo cho tập đoàn công nghiệp Brussels tổng cộng 148.3 triệu tấn trong tháng 3, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng toàn cầu Q1 đạt gần 426.6 triệu tấn - tăng 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô Châu Á đạt khoảng 294.1 triệu tấn trong Q1, tăng 4.6% so với quý 1 năm 2017. Sản lượng tháng 3 của châu Á đạt gần 102.2 triệu tấn, tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 212.2 tấn thép thô trong 3 tháng đầu năm 2018. Sản lượng tháng 3 tăng 4.5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 74 triệu tấn.
Sản lượng tại Liên minh Châu Âu- 28 quốc gia chỉ tăng 0.9% trong Q1, gần 43.1 triệu tấn và tăng 0.5% cho tháng 3, ở mức 15.1 triệu tấn.
Sản lượng thép thô của Mỹ tăng 5.3% trong tháng 3 - lên gần 7.3 triệu tấn - trong khi sản lượng Q1 tăng 2.2% so với năm ngoái, lên hơn 20.7 triệu tấn.
Công suất sử dụng của 64 nước báo cáo là 74.5% cho tháng 3 – tăng 2.2 điểm phần trăm so với năm ngoái.
Chính sách giảm sản xuất chống khói bụi trong mùa đông tại Trung Quốc đã hết hiệu lực từ cuối tháng 3 trong khi tháng 4-tháng 5 là thời điểm vàng tiêu thụ thép nên sản lượng nước này sẽ tiếp tục gia tăng. Tương tự, các nước khác cũng sẽ tăng sản xuất kiếm lời. Do đó, sản lượng toàn cầu tháng 4 sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 152-153 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Hoạt động giao dịch phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hạn chế trong tuần qua, khi các nhà đầu tư thị trường tham dự hội nghị lớn về phế và thép cây đầu tuần.
Tuy nhiên, với một số giao dịch xuất khẩu thép cây ở mức cao hơn trong tuần này khoảng 560 USD/tấn và sự tăng trưởng tiếp tục ở thị trường thép và phế liệu Châu Âu và Mỹ, các nhà cung cấp do dự chuyển từ chào giá 360 USD/tấn CFR.
• Giá phế liệu mạnh hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu cũng ảnh hưởng đến giá Châu Á.
Giá HMS khối lượng lớn Đông Á đã tăng lên trong tuần này, trong bối cảnh giá chào bán và mức giá thầu cao hơn một chút, được hỗ trợ bởi việc củng cố thị trường phế liệu quốc tế. Hôm thứ tư, giá phế nhập khẩu vào Đông Á ở mức 360- 370 USD/tấn CFR, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.
Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) vào Đài Loan có giá 340 USD/tấn CFR, không đổi so với tuần trước.
Với giá thép vẫn mạnh trong 2 tháng tới, dự báo giá phế sẽ tiếp tục ổn định và tăng nhẹ lại tầm 10 USD/tấn trong tháng 6.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới được hỗ trợ từ:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng như phế, điện cực,…
_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc, giảm áp lực cho thị trường thép thế giới.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Giá tăng tại Trung Quốc hỗ trợ giá thép thế giới.
_ Tiêu thụ tăng trưởng trong mùa xây dựng.
_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_Chính sách thuế 25% Mỹ vẫn chưa rõ ràng, chặn đường xuất khẩu các nước.
_ Tiêu thụ gần vào hè dần suy yếu do yếu tố mùa vụ.
_ Nguồn cung gia tăng trở lại từ Trung Quốc vào mùa xuân.
_ Các bất ổn chính trị thế giới gây áp lực cho giá.
Tháng 5 vẫn sẽ tiếp tục tích cực cho thị trường thép thế giới vì vào mùa xây dựng song cũng biến động do ảnh hưởng cạnh tranh từ chính sách thuế quan của Mỹ và Trung Quốc tái sản xuất sau giai đoạn cắt giảm. Giá dự báo tăng nhẹ 10-20 USD/tấn trước khi bắt đầu gặp áp lực suy yếu từ tháng 6.
Trong tháng 6, ảnh hưởng từ giá suy yếu tại Trung Quốc và thời tiết làm tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cho giá, khiến xu hướng giá bất ổn. Song mức điều chỉnh không mạnh vì yếu tố lợi nhuận. Dự báo giá chỉ giảm lại 5-10 USD/tấn ở các khu vực.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
