THÉP DÀI

_  Giá thép cây của Mỹ ổn định do các nhà máy trong nước từ chối nhượng bộ, mặc dù giá phế liệu giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp và Mỹ giảm thuế cho thép Thổ Nhĩ Kỳ. Giá hàng tuần của thép cây Southeast vẫn ở mức 680-710 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 680-720 USD/tấn.

Tuần mua phế tháng 5 đã chứng kiến ​​giá phế liệu vụn giảm tới 30 USD /tấn vào đầu tháng này. Giá giao dịch phế liệu vụn hiện giảm hơn 50 USD/tấn kể từ giữa tháng 3. Bây giờ, với thuế quan đối với nhập khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ giảm từ 50% xuống 25% và nhu cầu được cho là mạnh nhất cho đến nay vào năm 2019, có sự không chắc chắn về việc định giá có thể đi theo hướng nào và khi nào, các nguồn tin cho hay.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần vẫn ở mức 665 USD/tấn DDP Houston. Mức giá nhập khẩu thép cây đã ổn định trong tuần trước, nhưng động lực của thị trường đó chắc chắn sẽ thay đổi khi nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trở lại.

Nhu cầu bây giờ được nghe là đã tăng đáng kể. Cùng với sự gia tăng nhu cầu, thuế quan Thổ Nhĩ Kỳ giảm có thể thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu xuất khẩu phế liệu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ, vốn thường hỗ trợ cho giá thép.Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 6-tháng 7 với các nhà máy thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn.

_ Các sản phẩm thép dài ở phần lớn các nước Châu Âu đã chứng kiến ​​giá giảm trong do nhu cầu tiêu thụ suy yếu và giá mua phế giảm, một sự kết hợp của hoạt động thị trường giảm do các ngày lễ quốc gia trong suốt tháng qua và khách hàng cố gắng giữ hàng tồn kho ở mức thấp.

Chào giá thép thanh thương phẩm ở khoảng 530 Euro/ tấn (596 USD / tấn). Các nhà sản xuất đã phải chấp nhận khách hàng bây giờ "mua từng ngày thay vì từng tháng". Do đó, người mua vẫn giữ nguyên để nắm bắt mức giá thấp hơn dự kiến ​​trong những tuần tới do nhu cầu thấp hơn từ ngành xây dựng, một nguồn trung tâm dịch vụ nói với. Ông tin rằng 525 Euro/tấn đã có thể đạt được cho thép thanh thương phẩm.

Tương tự, giá thép cây cũng như thép hình ở Tây Bắc Âu cũng giảm khoảng 5-10 Euro/tấn phần lớn phù hợp với giá hàng tháng của các nhà sản xuất thép ở khu vực Benelux và Đức, giảm 10 Euro/tấn.

Dựa vào giá phế đang gặp áp lực giảm giá nên thị trường tháng 5 còn áp lực. Tuy nhiên, tình hình cải thiện vào 2 tháng tới, hỗ trợ giá phục hồi 10-15 Euro/tấn trong tháng 6-tháng 7 lúc tiêu thụ phục hồi.

_   Phần lớn các nhà xuất khẩu thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lại chào bán sau thông báo giảm 25% thuế nhập khẩu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ để đánh giá tình hình nhu cầu của Mỹ. Một số nhà máy dự định không công bố chính thức các chào bán cho đến khi môi trường thị trường rộng lớn hơn vào thứ ba tuần này, nhưng được đánh giá tầm 475- 480 USD/ tấn FOB, theo một số nguồn tin trên thị trường.

Trong khi một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xem xét giảm công suất sản xuất hoặc dừng hoàn toàn vào tháng 7, mức sản lượng bán vào Mỹ sẽ xác định liệu tỷ lệ sản lượng hiện tại có thể được duy trì hay không.Do đó, Satthep.net dự báo giá tháng 6-tháng 7 cải thiện về gần 500 USD/tấn FOB.

_  Giá xuất khẩu thép cây và dây CIS tại thị trường Biển Đen giảm nhẹ trong vài tuần qua. Tuy nhiên, mức giảm đã nhỏ hơn so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nước CIS, bao gồm Nga, Ukraine và Belarus, đang được hưởng lợi từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn, không giống như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang chứng kiến ​​nhu cầu mờ nhạt, đặc biệt là thép cây. Hỏi giá thép cây có nguồn gốc CIS đã được nghe thấy ở mức 470 USD / tấn FOB Biển Đen. Điều này có rất ít cơ hội để thu hút người mua trên thị trường khi xem xét rằng các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 465 USD/tấn FOB. Một thương nhân cho rằng giá thép cây CIS có thể thực hiện được nên tối đa là 460 USD/tấn FOB.

Một nhà cung cấp của Nga cho biết, thép dây được báo giá ở mức 500 USD / tấn FOB Biển Đen. Các chào bán từ Belarus đã được nghe thấy ở mức 490 USD/tấn FOB với khoản trả trước đầy đủ.

Giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ còn giảm trong tháng 5. Tuy nhiên tới tháng 6-tháng 7, sức mua cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ vào tầm 20 USD/tấn.

THÉP DẸT

_   Giá thép cuộn Mỹ giảm do việc loại bỏ thuế quan đối với nhập khẩu thép của Canada và Mexico có thể sẽ gây thêm áp lực về giá. Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã đạt được thỏa thuận xóa bỏ thuế quan Mục 232 đối với nhập khẩu thép và nhôm từ Canada và Mexico, mà không áp dụng hạn ngạch để giới hạn nhập khẩu ở một mức nhất định. Việc loại bỏ thuế quan dự kiến ​​sẽ có tác động nhiều hơn đến giá thép cuộn của Mỹ so với việc hạ thuế quan Thổ Nhĩ Kỳ xuống 25% từ 50%, được công bố vào cuối ngày thứ Năm.

Đã có một số tranh luận về việc liệu mức thuế thấp hơn có cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tái nhập thị trường Mỹ hay không vì giá đã giảm đáng kể kể từ khi nước này bị buộc rời khỏi thị trường khi Tổng thống Trump tăng mức thuế lên 50% vào tháng 8 năm ngoái. Giá HRC Mỹ giảm 300 USD/tấn so với mức cao nhất là 920 USD/tấn vào tháng 7 năm ngoái.

Hai thương nhân đã thảo luận về giá chào bán HRC giả định với giá 580 USD/tấn DDP Houston ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai đều hoài nghi rằng giá sẽ tạo ra bất kỳ lợi ích mua nào vì mức chênh lệch tối thiểu đến mức trong nước và thời gian giao hàng lâu hơn.

Canada và Mexico đã có tác động ngay lập tức hơn. Hai nước sẽ có thể vào lại thị trường Mỹ mà không cần thuế quan trong khi nhiều người tham gia đã thảo luận về tình trạng dư cung tại thị trường Mỹ sau khi nhà máy trong nước khởi động lại vào năm ngoái.

Tuy nhiên, thị trường báo sẽ cải thiện vào nửa cuối tháng 6-tháng 7 khi giá phế tăng, và sức mua cải thiện theo mùa. Giá HRC trở lại 670-680 USD/tấn trong tháng 7.

_  ArcelorMittal tăng giá HRC Châu Âu thêm tối thiểu 30 Euro/tấn, có hiệu lực ngay lập tức. Sự gia tăng này đưa giá niêm yết HRC của nhà máy ở Bắc Âu lên 530 Euro/tấn (595.29 USD/ tấn) và 510 Euro/ tấn cho phần còn lại của Châu Âu.

Động thái này diễn ra do giá thép cuộn Châu Âu đã giảm nhìn chung trong vài tháng qua, và mức tăng mới nhất của một trong những nhà máy hàng đầu trong khu vực có thể là một nỗ lực để ngăn chặn sự trượt dốc.

Chỉ số HRC được đánh giá vào thứ năm tại 478.50 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr và 459.50 Euro/tấn xuất xưởng Ý. Để so sánh, chỉ số này ở mức 511.50 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr và 488 Euro/tấn xuất xưởng Ý vào ngày 11/3.

Như vậy có thể thấy giá đang gặp áp lực nhu cầu tiêu thụ chậm nên động thái tăng giá là cần thiết lúc này. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ hưởng ứng và sẽ có thêm thông báo tăng giá khác vào tầm tháng 7. Giá gần về mức 560-570 Euro/tấn.

_   Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cố gắng tăng giá chào bán sau quyết định của chính phủ Mỹ vào thứ Sáu để giảm thuế Mục 232 đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ xuống 25% từ 50%.

Một nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho khách hàng của mình vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ sẽ tăng giá HRC vào thứ Hai, một quản lý trung tâm dịch vụ nói. "Mức tăng dự kiến ​​trên thị trường là 20 USD/ tấn. Các nhà sản xuất khác có thể sẽ làm theo, bao gồm các nhà sản xuất thép mạ.

Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá chào bán của họ khoảng 520 USD/tấn xuất xưởng trong những tuần gần đây, nhưng các chào giá xuất khẩu của họ đã giảm xuống dưới 500 USD/tấn FOB, với một số giao dịch được thực hiện ở mức 490- 495 USD/tấn FOB.

Cả việc cắt giảm thuế của Mỹ và việc tăng giá mới nhất của ArcelorMittal đối với HRC Châu Âu dự kiến ​​sẽ hỗ trợ giá chào bán xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cạnh tranh gay gắt và thời gian tạm lắng mùa hè có thể ngăn chặn các nỗ lực tăng vọt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tại EU, trong khi giá của Mỹ cũng sẽ không cung cấp hỗ trợ.Thị trường có thể thử 1-2 lần tăng giá thêm trong 2 tháng tới dựa vào phế tăng. Gía về mức 550-560 USD/tấn FOB.

_  Thị trường xuất khẩu thép cuộn Biển Đen vẫn giảm với yêu cầu giá giảm dần hoặc dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa vì một số nhà máy chưa tích cực cung cấp sản xuất tháng 5.

Cuộn cán nóng của Ukraine được chào bán ở mức 515-520 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, và cao hơn một chút đối với Ai Cập, tầm 500 USD/tấn FOB Biển Đen. Chào bán của Nga cho tháng 5 không được xác nhận rộng rãi.

Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn trong tháng 6-tháng 7.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Sau khi giá nhập khẩu HMS 1/2 (80:20) ở Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng vào đầu tuần, sự kết hợp của các nhà máy đang khẩn trương tăng cường, giá quặng sắt mạnh hơn và nói về việc giảm thép Thổ Nhĩ Kỳ thuế nhập khẩu vào Mỹ đã tăng giá lên 294 USD/tấn CFR vào thứ Sáu.

Với mức thuế của Mỹ đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 25% từ 50%, những người tham gia thị trường dự đoán giá phế liệu cao hơn khoảng 300 USD / tấn, phù hợp với sự gia tăng của các nhà cung cấp thép cây từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

_Thị trường phế liệu HMS số lượng lớn ở Đông Á đã giảm xuống trong tuần do các giao dịch giá thấp hơn cho khu vực và nhu cầu yếu hơn.

Một thỏa thuận số lượng lớn có nguồn gốc từ Úc đã được nghe chốt vào thứ Sáu tới Hàn Quốc ở mức 308 USD/tấn CFR cho 26.500 tấn, trên cơ sở giá HMS 1, một số nguồn tin thị trường có trụ sở tại Hàn Quốc cho biết.

_Thị trường CFR Đài Loan khối lượng nhỏ đã chứng kiến giá giảm xuống còn 275 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước do giá thỏa thuận yếu hơn. Tuy nhiên, tin tức cuối tuần về giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng và giảm thuế nhập khẩu của Mỹ đã bắt đầu khuấy động tâm lý cho sự phục hồi có thể trong đợt giảm giá, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.

Trong tháng 6-tháng 7, nhu cầu tiêu thụ và giá thép cải thiện sẽ hỗ trợ giá phế. Do đó, dự báo giá sẽ theo xu hướng chung ổn định đến tăng 10-20 USD/tấn ở các khu vực.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Báo cáo của WSA, sản lượng thép thô của 64 nhà sản xuất thép trên thế giới ở mức 155.9 triệu tấn trong tháng 3, tăng gần 20 USD/tấn so với tháng 2. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 5 nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc sản xuất 80.33 triệu tấn vào tháng 3 dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy, tăng từ 73.98 triệu tấn tháng 3/ 2018. Sản lượng trung bình hàng ngày trong tháng 3 là 2.59 triệu tấn, mức mạnh nhất kể từ tháng 10 và tăng từ 2.39 triệu tấn trong tháng 3 năm ngoái, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức.

Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 4, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Thị trường thép thế giới đang vấp phải áp lực tiêu thụ chậm, giá phế giảm và cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế cũng như các bảo hộ ngày càng gia tăng. Do đó, giá hầu như giảm ở các khu vực vào tầm 10-15 USD/tấn từ cuối tháng 4. Trong khi đó, Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% cho 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, đẩy căng thẳng thương mại gia tăng. Nhìn chung, yếu tố bất lợi:

- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.

- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.

- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…

_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ:

_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.

_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.

_Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.

_Tiêu thụ gần bước vào mùa cải thiện

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng nhẹ vào tháng 6-tháng 7, vào tầm 15-30 USD/tấn ở các khu vực.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.