THÉP DÀI
_ Giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ đã ở mức thấp nhất trong hơn 2 năm do nhu cầu yếu hơn sau khi đại dịch coronavirus tiếp tục ảnh hưởng đến ngành xây dựng.
Đánh giá thép cây Midwest thu hẹp xuống 580- 605 USD/tấn từ 580-615 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast không thay đổi ở mức 590-605 USD/tấn trong khi giá nhập khẩu không thay đổi ở mức 540 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.
Một số nguồn cho thấy các nhà máy có sẵn rộng rãi và mức tồn kho cao sau vài tuần nhu cầu bị trì hoãn.Không có gì thiếu, bất cứ điều gì, một nhà chế tạo miền Nam nói. Nguồn tin đã báo cáo một giao dịch chỉ dưới 610 USD/tấn cho 150 tấn và thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 590-605 USD/tấn.
Một nhà phân phối ở Midweest đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng, thêm rằng giá cả đã không thay đổi kể từ lần giảm giá cuối cùng.
Một nhà phân phối Northeast chỉ ra các chào bán nhập khẩu ở mức tối thiểu là 540 USD/tấn cho đến cuối tháng 7, thêm vào đó ông cũng nghe một chào bán dưới mức giá đó nhưng cho rằng đó là một thỏa thuận một lần. Nhà phân phối Midwest đã nghe thấy chào bán ở mức 540-550 USD/tấn cho đến tháng 7.
Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, mặc dù sự gia tăng 15 USD/tấn trong giá phế liệu vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết Q2 gây áp lực cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi đầu Q3. Giá thép cây tháng 7 dự báo vào tầm 600-10 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux.
Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.
Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá đã tiếp tục đè nặng lên giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, vì nhu cầu đã giảm đối với thép thành phẩm.
Đầu tháng 4, giá thép cây đã đạt mức 415 USD / tấn FOB nhưng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể củng cố mức này trong bối cảnh nhu cầu yếu và sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ.
Tuần đầu tiên của tháng Ramadan cũng đã mang lại một phần hoạt động thấp hơn trên thị trường. Nhưng quan trọng nhất, nhu cầu cơ bản đã bị cản trở bởi sự suy thoái kinh tế do đại dịch coronavirus gây ra ở tất cả các thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm Châu Âu, Châu Phi và Bắc Mỹ. Giá yêu cầu cho thép cây cho lô hàng cuối tháng 5 ở mức 415 USD / tấn FOB.
Giá dự báo sẽ giảm hơn nữa xuống mức thấp 400 USD / tấn vào tháng 5-tháng 6 do áp lực tiêu thụ chậm chạp. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo là tạm thời cắt giảm sản lượng, áp lực về giá thép cây có thể giảm bớt, cho phép tiến triển giá ổn định hơn sau đó cộng với phế liệu phục hồi vì nguồn cung thiếu sẽ giúp gía tiến triển về tầm 450-470 USD/tấn vào tháng 7.
THÉP DẸT
_ Giá cuộn cán nóng Mỹ đã giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào đầu tuần, nhưng mức độ hoạt động vẫn ở mức thấp sau khi giá tăng vọt.
Các nguồn thị trường lặp lại mức 500 USD/tấn cho giá chào bán phổ biến nhất từ các nhà máy sau khi tăng giá, nhưng họ cũng trích dẫn một sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động giao dịch giao ngay.Mặc dù chi phí nguyên liệu thô tăng cho các nhà máy, thời gian sản xuất ngắn và tiếp cận thận trọng của người mua vẫn là áp lực chính.
Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest lưu ý điều kiện kinh doanh yếu. Kinh doanh giảm khoảng 50%. Tháng 4 thật kinh khủng và tháng 5 trông không tốt hơn.
Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ sự lạc quan về hoạt động tháng 6, điều mà ông nghĩ sẽ được hỗ trợ thêm bằng sự trở lại của hoạt động xây dựng ở một số bang.
Nguồn trung tâm dịch vụ đã thêm nghi ngờ về tính bền vững của các chào bán 500 USD/tấn từ các nhà máy: Các nhà máy đang cố gắng vẽ một đường ở mức 500 USD/tấn nhưng có nghi ngờ lớn về việc họ sẽ duy trì mức giá đó trong bao lâu mà không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào .
Các trung tâm dịch vụ tiếp xúc nhiều hơn với lĩnh vực ô tô sẽ không thấy mức độ bình thường trong hoạt động của họ cho đến tháng 6. Mặc dù các nhà sản xuất ô tô khởi động lại hoạt động vào tháng 5, hầu hết các trung tâm dịch vụ ô tô đều dự đoán sẽ giảm 50% trong tháng 5 so với các cấp độ trước đại dịch và tháng 6 sẽ là tháng để họ thấy các cấp độ gần hơn với các cấp độ thông thường. Thời gian sản xuất vẫn còn rất ngắn mặc dù giá phế liệu tăng. Do đó, dự báo giá tiếp tục áp lực song 500 USD/tấn là mức sàn trước khi phục hồi lại về 520-530 USD/tấn vào đầu Q3.
_ Cuộn cán nóng Châu Âu suy yếu khi phần lớn những người tham gia thị trường Châu Âu vắng mặt trong kỳ nghỉ Ngày Lao động.
Một quản lý trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết cần phải xem xét lại biện pháp bảo vệ vì các nhà sản xuất thép trong nước phải vật lộn với điều kiện thị trường xấu đi.
Thương nhân cho biết HRC đã có sẵn từ hàng nhập khẩu tại mức 370 Euro/ tấn CIF Antwerp, thấp hơn khoảng 67.50 Euro/tấn so với xuất xưởng Ruhr, so với mức 51.50 Euro/tấn vào đầu tháng 4.
Một trung tâm dịch vụ của người Bỉ cho biết, giá cán nóng ở Châu Âu hiện có thể ổn định sau thông báo đánh giá an toàn, trong phạm vi 420-450 Euro/ tấn, tùy thuộc vào giá nguyên liệu.
Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 5-tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, ngành ô tô chưa thể phục hồi sớm, song có thể cải thiện đàu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh, phục hồi lên 520-550 Euro/tấn.
_ Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì chào bán cuộn cán nóng trong nước của họ khoảng 400 USD / tấn xuất xưởng trong những tuần gần đây, một số chào bán xuất khẩu thấp hơn đã bắt đầu được nghe thấy trên thị trường vì tin tức rằng EC có thể bắt đầu thăm dò chống bán phá giá của HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã gây lo ngại trên thị trường, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhu cầu.
Ugur Dalbeler, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ Colakoglu, một trong những nhà xuất khẩu chính của EU, nói hôm thứ Năm rằng một cuộc thăm dò chỉ có thể được mở thông qua quyết định chính thức về phía EC. "Chúng tôi hiện không ở thời điểm đó", ông nói.Một phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu cũng cho biết chưa có thông báo chính thức nào về cuộc điều tra như vậy.
Tuy nhiên, tin tức thăm dò AD đã làm dấy lên một số lo ngại của những người tham gia thị trường HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, vì EU là điểm xuất khẩu HRC chính của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có sự sụt giảm đáng chú ý về khối lượng xuất khẩu kể từ năm 2019, trong bối cảnh hạn ngạch và sự bùng phát của coronavirus.
Xác nhận rằng các chào bán HRC của một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống dưới 390 USD / tấn FOB, một giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Chúng tôi đã bắt đầu nhận được đơn đặt hàng tháng 7, nhưng đặc biệt là doanh số xuất khẩu giảm xuống mức rất thấp".
Một số doanh số xuất khẩu HRC sang Ý đã được nghe thấy ở mức 385-390 USD/ tấn FOB vào thứ năm, nhưng thông tin này không thể được xác nhận. Một nguồn tin cho biết giá thầu đối ứng của người mua Châu Âu ở mức thấp nhất là 370 USD/tấn FOB, trong khi một nguồn tin khác cho biết ông không nghe thấy bất kỳ đơn hàng HRC nào kể từ đầu tháng 5.
Nhu cầu chậm sẽ còn gây áp lực cho giá trong khi việc EU có thể chống bán phá giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây áp lực tâm lý khi mà đây là điểm xuất khẩu lớn của nước này. Do đó, giá tiếp tục áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi vào tháng 7 lên 410-430 USD/tấn.
_ Nhu cầu về thép cuộn tại thị trường Biển Đen cho thấy không có sự cải thiện. Một nhà máy CIS cho biết họ đã bán HRC tháng 5 ở mức 375- 380 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 355- 365 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov. Một nhà cung cấp khác đặt mức mục tiêu của mình ở mức 380 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (365 USD / tấn FOB).
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng giá trong nước từ một nhà cung cấp lớn đã giảm xuống còn 390 USD / tấn, khiến mức nhập khẩu của CIS ở mức 370 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (350-355 USD / tấn FOB). Một thương nhân ước tính rằng 370 USD / tấn CFR là khả thi cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 6 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Giá phế liệu toàn cầu đã tăng mạnh trong tuần qua khi giá cao hơn được nhìn thấy ở Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá ổn định ở Châu Á .
_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh vào cuối tuần, tăng 3.50 USD/tấn lên 242.50 USD / tấn CFR vào thứ năm đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20), trong bối cảnh chào mua chắc chắn hơn và mức độ khả thi cao hơn cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc trò chuyện thị trường đã được nghe vào cuối ngày thứ Năm liên quan đến một hàng hóa có nguồn gốc Benelux được bán cho nhà máy Iskenderun ở mức trung bình 245 USD / tấn CFR nhưng chưa được xác nhận, trong khi các nhà tái chế ở Mỹ và Baltic tiếp tục kháng cự mức 245 /tấn và cao hơn, trong bối cảnh dòng phế liệu tiếp tục thấp và giá thu gom cao.
_Ở Mỹ, giao dịch giảm trong tuần thu mua phế tháng 5 kết thúc với giá tăng mặc dù nhu cầu vẫn còn ảm đạm do nguồn cung hạn chế, điều này cũng dẫn đến sự quan tâm nhiều hơn từ các thương nhân tìm thấy giá nội địa hấp dẫn hơn so với cung cấp xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở phía nam, phế vụn tăng 20 USD/tấn và chất lượng cao ở mức 30 USD/tấn.
_Giá phế liệu Châu Á tương đối ổn định trong tuần nhưng có dấu hiệu tăng cường trong bối cảnh cung cấp tăng vào cuối tuần.
Thị trường số lượng lớn của Nhật Bản đã bị im ắng cho đến thứ Tư vào cuối kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Các chào bán cho vật liệu H1: H2 50:50 cho Đài Loan đã được nghe thấy ở mức 235-240 USD / tấn CFR vào thứ Sáu, tuy nhiên với các nhà máy đấu thầu chắc chắn ở mức 230 USD / tấn CFR.
Trong thị trường container, các giao dịch USWC HMS 1/2 (80:20) đã được nghe trong phạm vi rộng hơn đến Đài Loan ở mức 219-225 USD / tấn CFR vào giữa tuần. Chào bán đã được nâng lên cao hơn 225-230 USD / tấn CFR Thứ Sáu.
Mặc dù cung cấp tăng, một số nhà máy vẫn chống lại giá cao hơn trên doanh số yếu trong thị trường thành phẩm. Họ dự kiến giao dịch sẽ vẫn ở trong một phạm vi chặt chẽ hơn.
_Hoạt động mua tại thị trường phế liệu nhập khẩu Ấn Độ vẫn còn thấp, với những người tham gia thị trường báo cáo rằng hàng trăm ngàn container vẫn cần phải được dọn sạch tại các cảng. Các giá trị có thể giao dịch sang nước láng giềng Pakistan đối với phế liệu vụn nhập khẩu khối lượng nhỏ được nghe thấy ở mức 255-270 USD / tấn CFR trong tuần.
Giá phế tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện do các nhà máy đang dần tái sản xuất sau khi các hạn chế dịch được nới lỏng. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thời gian tới song nhu cầu vẫn bất ổn vì tình hình dịch. Do đó, dự báo giá tiếp tục tăng trong tháng 6 song chỉ tầm 10-20 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản xuất thép thô toàn cầu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 147.1 triệu tấn trên 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), theo Hiệp hội thương mại, do các nhà máy cắt giảm sản lượng trước sự bùng phát của coronavirus. Hiệp hội tuyên bố rằng do những khó khăn liên tục do đại dịch gây ra, nhiều số liệu trong tháng 3 là ước tính từ các hiệp hội quốc gia và khu vực, có thể được sửa đổi với bản cập nhật sản xuất vào tháng tới. Sản lượng thép thô thế giới đạt 443 triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2020, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm 2019.
Tại Châu Á, sản lượng tháng 3 giảm 4.1% xuống 105.7 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 0.3% xuống còn 315.2 triệu tấn thép thô trong quý đầu năm 2020, so với quý 1/ 2019. Trung Quốc sản xuất 79.0 triệu tấn thép thô vào tháng 3/ 2020, giảm 1.7% so với tháng 3/2019. Ấn Độ ước tính 8.7 triệu tấn thép thô vào tháng 3 /2020, giảm 13.9% so với tháng 3/ 2019.
Tại EU, sản lượng tháng 3 giảm 20.4% xuống còn 12.03 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 10% xuống 38.3 triệu tấn trong Q1, so với Q1/ 2019. Nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực, Đức, ước tính 2.9 triệu tấn thép thô sản xuất trong tháng 3, giảm 20.9% so với tháng 3/ 2019, trong khi Ý sản xuất 1.4 triệu tấn, giảm 40.2% so với năm ngoái.
Ở Bắc Mỹ, sản lượng tháng 3 giảm 9.4% so với năm ngoái xuống 9.66 triệu tấn và sản lượng trong ba tháng đầu năm 2020 đạt 29.5 triệu tấn, giảm 4.0% so với Q1 /2019. Hoa Kỳ sản xuất 7.2 triệu tấn trong tháng 3 , giảm 6.0% so với tháng 3/ 2019.
Nam Mỹ giảm 9.4% trong tháng 3 xuống 3.26 triệu tấn, với Brazil sản xuất 2.6 triệu tấn, giảm 8.2% so với tháng 3 /2019.
Khu vực CIS giảm 6.2% xuống còn 8.26 triệu tấn, do Nga ước tính 5.9 triệu tấn sản xuất thép thô tháng 3, giảm 4.4% so với tháng 3/ 2019. Ukraine đã sản xuất 1.8 triệu tấn trong tháng 3, giảm 10.3% vào tháng 3/2019 .
Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 3/ 2020 đạt 3/1 triệu tấn, tăng 4.1% so với tháng 3/2019.
Ở Châu Phi, sản lượng đã giảm 22.4% trong tháng trước xuống 10.05 triệu tấn, trong khi Trung Đông tăng 9.7% so với năm trước lên 3.35 triệu tấn.
Hiệp hội cũng tuyên bố rằng do sự gián đoạn gây ra bởi coronavirus, nên sẽ không công bố triển vọng ngắn hạn tháng 4 cho nhu cầu thép và dự định sẽ phát hành một bản đầy đủ vào tháng 6 vì hy vọng sẽ đánh giá nhu cầu rõ ràng hơn.
Sau khi tăng trưởng chậm hơn dự kiến vào năm 2019, chủ yếu là do suy thoái sâu ở các nền kinh tế phát triển, chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm thêm về nhu cầu thép toàn cầu trong Q2 / 2020. Hiện tại, thời gian gián đoạn không thể phán đoán được, Hiệp hội thép thế giới đã nêu trong một ghi chú riêng tuần trước.
Dự báo sản lượng tháng 4 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 145 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá 2 tháng cuối Q2 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:
-Kinh tế sụt giảm do virus.
-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.
-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
_Tâm lý thị trường bi quan.
_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.
Thị trường tháng đầu Q3 nhận được hỗ trợ từ:
-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trong 2 tháng tới khi dịch còn phức tạp song có thể phục hồi từ đầu Q3 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi nhẹ 10-30 USD/tấn vào tháng 7.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
