THÉP DÀI

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng lên gần mức cao nhất trong 13 năm khi các nhà máy ở Châu Âu tăng mạnh chào hàng trong tuần tính đến ngày 14/5, với một số rút lại trong bối cảnh đơn đặt hàng mạnh.

Một nhà máy của Pháp được cho là đã chào giá 720 Euro/tấn trước khi rút lại lời đề nghị, trong khi một nhà máy của Đức được cho là đã chào giá 740 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng đã rút lại lời chào hàng mới cho lô hàng tháng 6. Các giao dịch khối lượng nhỏ đã được đặt trước ở mức 740 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800 Euro/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây của Mỹ không đổi so với tuần trước vào ngày 14/5, do triển vọng thị trường vững chắc và dự kiến ​​một đợt tăng giá nữa.

Một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá thép cây không thay đổi ở mức 845-855 USD/tấn tại nhà máy, nhưng cho biết giá thép cây có thể tăng cao hơn trong bối cảnh triển vọng tăng giá phế liệu. Nguồn tin cho biết: “Sự mất cân bằng lớn giữa cung và cầu sẽ dẫn đến một sự gia tăng khác.”

Trong bối cảnh triển vọng mua phế liệu trong tháng 6 đang tăng lên và nguồn cung tiếp tục thắt chặt trên thị trường thép cây, các nguồn tin thị trường dự đoán rằng giá thép cây sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giá dự kiến tăng lên hơn 900 USD/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh lên mức cao nhất gần 13 năm, do các nhà máy nhận được lượng đơn hàng mạnh và giữ vững ở mức cao. Thời gian giao hàng thép cây xuất khẩu đã được đưa ra tầm cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Giá trị có thể giao dịch ở mức tối thiểu 770 USD/tấn FOB nhưng dự kiến giá đạt 780-800 USD/tấn FOB trong thời gian tới. Một nguồn tin khác trích dẫn báo cáo doanh số bán hàng sang Mỹ Latinh ở mức 780 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này không thể được xác nhận tại thời điểm công bố.

Một nhà máy Marmara được cho là đã chào giá 780-800 USD/tấn FOB, đã bán một lô hàng thép cây cho Đức với giá 750 USD/tấn FOB vào đầu tuần, cho chuyến hàng có khả năng vào cuối tháng 6.Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt trong khi thông tin tăng thuế Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa Covid 19. Mức giá 2 tháng tới dự báo tăng lên 800 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

THÉP DẸT

_  HRC ở Bắc Âu tiếp tục gia tăng với các thông báo tăng giá liên tục từ phía nhà máy dựa vào khan hiếm nguồn cung.

Một nguồn tin tại Ý cho biết mặc dù không thể cung cấp bất kỳ HRC nào trong tuần này, nhưng 1,100 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý được coi là mức giá thấp nhất có thể tại thị trường Châu Âu đang tăng cường nhanh chóng.

Tại thị trường Đức, một nhà phân phối nhấn mạnh rằng các chào hàng của nhà máy ở mức 1,100 Euro/tấn cho HRC không ràng buộc khối lượng, với nhu cầu từ người dùng cuối đặc biệt cao.

Tuy nhiên, thị trường đang kỳ vọng về thời kỳ hạ nhiệt, trong đó một số người dự đoán giá sẽ chững lại trong kỳ nghỉ hè. Theo một thương nhân Đức, giá nhập khẩu HRC được cho là thấp 992 Euro/tấn CFR Antwerp xuất xứ Hàn Quốc và CRC ở mức 1,200 Euro/tấn CFR Antwerp xuất xứ Ấn Độ. 

Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng đến nửa đầu Q3 lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn sau đó diễn biến ổn định tới cuối Quý.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng vọt với các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn ổn định khi nguồn cung thắt chặt và nhu cầu vẫn mạnh. Chỉ số HRC hàng ngày tăng 34 USD/tấn lên 1,554.75 USD/tấn, thiết lập một mức cao nhất mọi thời đại vì giá hiện đã tăng hơn 250% kể từ mức thấp của tháng 8 năm ngoái.

Bất chấp đợt bán tháo gần đây trên thị trường hợp đồng tương lai HRC của Mỹ trong nửa cuối tuần, không có dấu hiệu nào về sự thay đổi cơ bản trong động lực thị trường. Các vấn đề về nguồn cung gần đây tại nhà máy băng nóng Pennsylvania của NLMK Hoa Kỳ và Nucor Gallatin, cùng với sự gián đoạn tạm thời của giao thông đường sông do hư hỏng cầu ở Memphis đã không thể ngăn chặn tình trạng bán tháo trên đường cong phía trước.

Người mua thực tế tiếp tục cho rằng giá cao hơn từ các nhà máy trong nước với các lựa chọn hạn chế. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết mua 1,000 tấn với giá 1,550 USD/tấn trong khi các nhà máy khác cao tới 1,600 USD/tấn.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 100-200 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600-1,700 USD/tấn có thể duy trì tới Q3. Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/5, do các nhà máy đang nhận đơn đặt hàng cho các cuộn thép trong tháng 9.

Mặc dù sự gia tăng liên tục ở thị trường Trung Quốc và EU được một số người tham gia thị trường, đặc biệt là một số nhà sản xuất, coi là tín hiệu cho những đợt tăng tiếp theo sau tháng Ramadan, nhưng một số người tham gia thị trường đang kỳ vọng giá sẽ đạt mức cân bằng trong những tuần tới phù hợp với quá trình bình thường hóa ở EU và các thị trường Mỹ do dịch bệnh thuyên giảm nhờ tiêm chủng thành công.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp COVID-19 bằng cách đóng cửa cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Ramadan, ngày 17/5, trong bối cảnh một số vấn đề về khả năng cung cấp vắc xin.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn cho lô hàng xuất xưởng trong tháng 9, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá chào hàng CRC của các nhà máy ở mức khoảng 1,340- 1,360 USD/tấn xuất xưởng.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Nga đã tiếp tục tăng do các nhà máy nâng giá chào hàng để theo kịp với các thị trường xuất khẩu sôi động.

Một trung tâm dịch vụ cho biết các mức chào hàng mới đã cao hơn 100,000 Rb/tấn (1,352 USD/tấn) CPT Moscow, với thuế VAT 20%. Trong khi đó, giá giao dịch cho các đợt giao tháng 5 đóng cửa ở mức 96,000 Rs/tấn (1,298 USD/tấn) CPT, trung tâm dịch vụ cho biết thêm.

Một nhà sản xuất ống cho biết giao dịch mua HRC tháng 5 đóng cửa ở mức khoảng 95,000 Rs/tấn (1,284 USD/tấn) CPT Moscow với VAT. Đối với tháng 6, ông dự kiến ​​sẽ tăng thêm. Ông nói thêm rằng một nhà cung cấp lớn trong nước đã chỉ ra 110,000 Rs/tấn CPT cho tháng 6. Ông nói, trích dẫn mới sẽ chính thức vào ngày 17/5.

Giá HRC trong nước đã theo đuổi giá xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ của các nhà sản xuất thép Nga kể từ năm ngoái. Các nhà cung cấp tăng cường phân bổ xuất khẩu của họ, khiến nhiều người mua trong nước bị thâm hụt HRC. Điều này dẫn đến việc tăng giá thậm chí còn mạnh hơn trên thị trường nội địa.

Kể từ tháng 8/2020, giá HRC xuất khẩu trên cơ sở FOB Biển Đen hầu như luôn ở trên giá nội địa. Trong khi đó, điều ngược lại đã đúng trong hầu hết thời gian từ năm 2015 đến tháng 8/2020. Cho đến nay, đánh giá HRC ở Nga đã tăng 54.4%. Lần đánh giá mới nhất cao hơn gấp đôi so với mức vào tháng 5/2020.

Để đối phó với sự tăng vọt về giá và tình trạng thiếu hụt, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga đã khởi xướng các cuộc điều tra vào tháng 4 đối với các nhà sản xuất thép cuộn lớn của Nga là Severstal, MMK và NLMK liên quan đến việc tăng giá HRC của họ mà cơ quan này cho rằng đã vi phạm luật chống độc quyền . Cho đến nay không có phát hiện nào được công bố.

Với nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,100-1,200 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 169.2 triệu tấn vào tháng 3/2021, tăng 15.2% so với tháng 3/2020.

Sản xuất thép thô theo khu vực

Sản lượng thép thô toàn cầu đạt 486.9 triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 10.0% so với cùng kỳ năm 2020.

Châu Á và Châu Đại Dương sản xuất 356.9 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 13.2% so với quý đầu tiên của năm 2020.

EU (27) sản xuất 37.8 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 3.1% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng thép thô của Bắc Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2021 là 28.1 triệu tấn, giảm 5.2% so với quý đầu tiên của năm 2020.

CIS sản xuất 26.2 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 3.1% so với quý đầu tiên của năm 2020.

Dự kiến sản lượng tháng 4 tiếp tục tăng do các nước cố gắng tăng công suất trong bối cảnh giá cao kỷ lục, lợi nhuận lớn và thiếu thép toàn cầu, song mức sản lượng không tăng đáng kể vì vẫn đang trong giai đoạn tái bùng phát dịch ở một số nước. Sản lượng dự kiến tăng lên 175-177 triệu tấn.

PHẾ

_ Giá phế liệu sắt nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tăng trên 500 USD/tấn CFR kể từ tháng 1/2011 trong tuần kết thúc vào ngày 14/5 do các nhà máy tiếp tục đặt hàng cho tháng 6 và tháng 7.

Tâm lý thị trường chuyển từ lạc quan sang lo ngại vào ngày 14/5, sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường thép giao ngay và kỳ hạn của Trung Quốc trong ngày 13-14/5.

_Các nhà cung cấp vẫn lạc quan ở Mỹ, nơi mà kỳ vọng cho giao dịch tháng 6 đã được nghe thấy từ mức tăng 20 USD/tấn, tương tự như giao dịch tháng 5, lên đến 100 USD/tấn. Khi thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ nóng lên trong phiên giao dịch tháng 5, tâm lý từ phía cung tăng vững chắc và người bán bắt đầu quay trở lại với kỳ vọng giá tốt hơn sẽ đến.

Hầu hết kỳ vọng cho tháng 6 rơi vào khoảng 20-40 USD/tấn, khi các nguồn tin xem xét liệu thị trường xuất khẩu có duy trì sức mạnh của nó hay không. Nếu mức giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong hai tuần tới, người mua có thể chỉ ra điều đó, cũng như một số đợt ngừng hoạt động trong tháng 6 theo kế hoạch, là lý do để giới hạn những kỳ vọng tăng giá nhất.

_Thị trường xuất khẩu thép phế liệu thép H2 của Nhật Bản đã tăng 43 USD/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 12/5, trong bối cảnh các tín hiệu tăng giá từ doanh số bán thép của các công ty, mặc dù mức tăng mạnh khiến người mua và người bán lo ngại. Chào giá của Nhật Bản đối với nguyên liệu H2 đã được đưa ra trong khoảng 49,000 – 50,000 Yên/tấn trên cơ sở FOB vào ngày 12/5, tăng từ thời điểm tạm lắng trong Tuần lễ Vàng Nhật Bản, khi giá chào bán khoảng 44,500 Yên/ tấn vào ngày 5/5. Giá bắt đầu tăng lên theo vào cuối tuần, khi người mua Hàn Quốc đặt giá thầu cao hơn ở mức 50,000 Yên/tấn FOB.

_ Thị trường phế liệu đóng container CFR vào Đài Loan đối với các loại HMS đã chứng kiến ​​giá tăng cao ngất ngưởng 30 USD/tấn trong tuần, do đà tăng giá phế liệu toàn cầu tiếp tục kéo dài đến ngày 14/5. Tuần bắt đầu với một bước nhảy vọt, khi các giao dịch được ký kết ở mức 452 USD/tấn CFR đối với vật liệu HMS I /II 80:20 xuất xứ Mỹ, tăng từ mức 440 USD/tấn trước đó chỉ một tuần trước đó. Giá sau đó tiếp tục tăng cao hơn vào cuối tuần, với kết luận là 465 USD/tấn CFR, và với người mua thậm chí trích dẫn 470 USD/tấn CFR là một dấu hiệu có thể giao dịch vào ngày 14/5.

_Giá phế liệu tháng 5 trên khắp Châu Âu tăng mạnh trong tháng lên mức cao kỷ lục, do các nhà cung cấp tìm cách phù hợp với giá tăng trên thị trường phế liệu quốc tế. Tại Bắc Âu, đánh giá tháng 5 đối với phế liệu vụn nội địa Bắc Âu ở mức cao kỷ lục là 392.50 Euro/tấn giao tháng 4, tăng so với mức 360 Euro/tấn giao tháng 4 trong tháng.

Triển vọng giá phế duy trì ổn định trong tháng sau khi đà tăng giá thép dần hạ nhiệt.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.