THÉP DÀI
_ Giá thép cây của Mỹ vẫn ổn định do thị trường đang xem xét việc loại bỏ 25% thuế đối với thép cây của Canada và Mexico và việc giảm thuế đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ từ 50% xuống 25%. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast vẫn ở mức 680-710 USD/tấn, trong khi đánh giá hàng tuần ở Midwest tầm mức 680-720 USD/tấn.
Dự đoán ban đầu của các nguồn thị trường về mức thuế thấp hơn đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ là giá thép cây trong nước giảm từ 20-50 USD/tấn, dự kiến sẽ đạt được ở bất kỳ đâu từ tháng 8 - tháng 10. Tuy nhiên, không có nhiều biến động giá trong tuần sau khi giảm thuế.
Nhu cầu được cho là mạnh hơn ở Midwest so với Southeast, một sự thay đổi trong năng động được nhìn thấy vào đầu tháng vì nhu cầu phía nam có thể suy yếu một chút khi nhu cầu ở Midwest tăng lên.
Nhu cầu trong có thể tăng trở lại trong tháng 7. Cùng với sự gia tăng nhu cầu, thuế quan Thổ Nhĩ Kỳ giảm có thể thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu xuất khẩu phế liệu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ, vốn thường hỗ trợ cho giá thép. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 6-tháng 7 với các nhà máy thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn.
_ Các sản phẩm thép dài ở phần lớn các nước Châu Âu đã chứng kiến giá giảm trong do nhu cầu tiêu thụ suy yếu và giá mua phế giảm, một sự kết hợp của hoạt động thị trường giảm do các ngày lễ quốc gia trong suốt tháng qua và khách hàng cố gắng giữ hàng tồn kho ở mức thấp.
Chào giá thép thanh thương phẩm ở khoảng 530 Euro/ tấn (596 USD / tấn). Các nhà sản xuất đã phải chấp nhận khách hàng bây giờ "mua từng ngày thay vì từng tháng". Do đó, người mua vẫn giữ nguyên để nắm bắt mức giá thấp hơn dự kiến trong những tuần tới do nhu cầu thấp hơn từ ngành xây dựng, một nguồn trung tâm dịch vụ nói với. Ông tin rằng 525 Euro/tấn đã có thể đạt được cho thép thanh thương phẩm.
Tương tự, giá thép cây cũng như thép hình ở Tây Bắc Âu cũng giảm khoảng 5-10 Euro/tấn phần lớn phù hợp với giá hàng tháng của các nhà sản xuất thép ở khu vực Benelux và Đức, giảm 10 Euro/tấn.
Dựa vào giá phế đang gặp áp lực giảm giá nên thị trường tháng 5 còn áp lực. Tuy nhiên, tình hình cải thiện vào 2 tháng tới, hỗ trợ giá phục hồi 10-15 Euro/tấn trong tháng 6-tháng 7 lúc tiêu thụ phục hồi.
_ Lượng xuất khẩu thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất hàng tháng trong những năm gần đây vào tháng 4 ở mức 363.475 tấn, do nhu cầu chậm lại ở các thị trường xuất khẩu chính của họ, bao gồm cả EU, giữa các rào cản thương mại. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 468.285 tấn thép cây sang các thị trường toàn cầu trong cùng tháng năm trước.
Trong khi đó, sự lạc quan ngày càng tăng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sau quyết định của chính phủ Mỹ vào ngày 17/5 đã giảm một nửa thuế nhập khẩu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ, vì họ thấy tài liệu của họ gặp bất lợi cạnh tranh sau khi loại bỏ thuế đối với các nhà sản xuất Canada và Mexico.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra chào bán tăng lên 480 - 485 USD / tấn FOB theo quyết định của chính phủ Mỹ, nhưng có tính đến 25% thuế quan còn lại, chi phí vận chuyển hàng hóa và giá hiện tại ở thị trường Mỹ, giá trên 470 USD / tấn FOB hiện không khả thi để xuất khẩu sang Mỹ. Không có giao dịch với người mua ở Mỹ đã được nghe trong suốt tuần đến thứ Sáu. Nhu cầu đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực MENA cũng chậm trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 3/6.
Thuế nhập khẩu giảm một nửa sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đối với các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, Satthep.net dự báo giá tháng 6-tháng 7 cải thiện về 500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây và dây CIS tại thị trường Biển Đen giảm nhẹ trong vài tuần qua. Tuy nhiên, mức giảm đã nhỏ hơn so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nước CIS, bao gồm Nga, Ukraine và Belarus, đang được hưởng lợi từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn, không giống như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang chứng kiến nhu cầu mờ nhạt, đặc biệt là thép cây. Hỏi giá thép cây có nguồn gốc CIS đã được nghe thấy ở mức 470 USD / tấn FOB Biển Đen. Điều này có rất ít cơ hội để thu hút người mua trên thị trường khi xem xét rằng các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 465 USD/tấn FOB. Một thương nhân cho rằng giá thép cây CIS có thể thực hiện được nên tối đa là 460 USD/tấn FOB.
Một nhà cung cấp của Nga cho biết, thép dây được báo giá ở mức 500 USD / tấn FOB Biển Đen. Các chào bán từ Belarus đã được nghe thấy ở mức 490 USD/tấn FOB với khoản trả trước đầy đủ.
Giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ còn giảm trong tháng 5. Tuy nhiên tới tháng 6-tháng 7, sức mua cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ vào tầm 20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá cuộn cán nóng và cán nguội của Mỹ hầu như không thay đổi do các nhà máy tiếp tục săn lùng các đơn đặt hàng và nỗi sợ thị trường ngắn hạn vẫn tồn tại.Sự sụt giảm nhanh chóng trong tháng 5 khiến nhiều người tham gia thị trường run rẩy và đặt câu hỏi khi nào thì đà giảm sẽ dừng lại.
Theo một trung tâm dịch vụ, phạm vi giao dịch cho HRC là 570-590 USD/tấn trong khi CRC là 720-740 USD/tấn. Giá thép cuộn Mỹ đã ở trong tình trạng suy giảm gần như ổn định kể từ khi đạt đỉnh gần mức cao nhất 10 năm vào mùa hè 2018. Có một sự phục hồi nhẹ trong giá HRC và CRC của Mỹ trong quý đầu năm 2019 trước khi tiếp tục giảm.
Không rõ khi nào thị trường sẽ quay đầu và giá nào sẽ là đáy, theo nhiều nguồn tin. Các nguồn bên mua bày tỏ lo ngại rằng giá HRC có thể tiếp cận hoặc thậm chí giảm xuống dưới 500 USD/tấn vì không có tín hiệu thay đổi các nguyên tắc thị trường.
Tuy nhiên, thị trường báo sẽ cải thiện vào nửa cuối tháng 6-tháng 7 khi giá phế tăng, và sức mua cải thiện theo mùa. Giá HRC trở lại 670-680 USD/tấn trong tháng 7.
_ ArcelorMittal tăng giá HRC Châu Âu thêm tối thiểu 30 Euro/tấn, có hiệu lực ngay lập tức. Sự gia tăng này đưa giá niêm yết HRC của nhà máy ở Bắc Âu lên 530 Euro/tấn (595.29 USD/ tấn) và 510 Euro/ tấn cho phần còn lại của Châu Âu.
Động thái này diễn ra do giá thép cuộn Châu Âu đã giảm nhìn chung trong vài tháng qua, và mức tăng mới nhất của một trong những nhà máy hàng đầu trong khu vực có thể là một nỗ lực để ngăn chặn sự trượt dốc.
Chỉ số HRC được đánh giá vào thứ năm tại 478.50 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr và 459.50 Euro/tấn xuất xưởng Ý. Để so sánh, chỉ số này ở mức 511.50 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr và 488 Euro/tấn xuất xưởng Ý vào ngày 11/3.
Như vậy có thể thấy giá đang gặp áp lực nhu cầu tiêu thụ chậm nên động thái tăng giá là cần thiết lúc này. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ hưởng ứng và sẽ có thêm thông báo tăng giá khác vào tầm tháng 7. Giá gần về mức 560-570 Euro/tấn.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán đối với các loại cán nóng và cán nguội và các tấm mạ kẽm nhúng nóng sau khi chính phủ Mỹ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với Thổ Nhĩ Kỳ xuống 25% vào ngày 17/5.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong nước đã cung cấp HRC trong phạm vi 530-540 USD / tấn xuất xưởng, và 510-520 USD / tấn FOB, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực. CRC đã được cung cấp ở mức 610-620 USD/tấn xuất xưởng, trong khi HDG được nghe trong phạm vi 680-690 USD / tấn.
Nhu cầu chậm chạp ở thị trường thép dẹt trong nước và xuất khẩu do lễ Ramadan đang tới gần. Sau đó, tiêu thụ cải thiện giúp thị trường thử 1-2 lần tăng giá thêm trong 2 tháng tới đưa giá về mức 550-560 USD/tấn FOB.
_ Thị trường xuất khẩu thép cuộn Biển Đen vẫn giảm với yêu cầu giá giảm dần hoặc dự kiến sẽ giảm hơn nữa vì một số nhà máy chưa tích cực cung cấp sản xuất tháng 5.
Cuộn cán nóng của Ukraine được chào bán ở mức 515-520 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, và cao hơn một chút đối với Ai Cập, tầm 500 USD/tấn FOB Biển Đen. Chào bán của Nga cho tháng 5 không được xác nhận rộng rãi.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn trong tháng 6-tháng 7.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Sau một loạt các giao dịch 2 tuần trước, thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định tuần qua với dự đoán về kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài một tuần sắp tới.
Với nhu cầu phế liệu của người mua Thổ Nhĩ Kỳ ít khẩn cấp hơn và một số lượng lớn các chào bán có sẵn trên thị trường, giá đã giảm khoảng 10 USD/tấn trong tuần xuống chỉ còn hơn 300 USD/tấn CFR.
_ Thị trường phế HMS số lượng lớn ở Đông Á tăng cao do kỳ vọng ngắn hạn ở mức có thể giao dịch cao hơn, được hỗ trợ bởi những lợi ích đã thấy ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua, các nguồn tin của nhà máy khu vực cho biết.
_Giá xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản đã ổn định ở mức 30.000 Yên / tấn ( 276 USD/ tấn) vào thứ Tư, do thỏa thuận FOB và giá chào bán được duy trì trong bối cảnh hỗn hợp từ người mua, các nguồn tin thị trường cho biết.
_Thị trường HMS CFR Đài Loan đã chứng kiến mức tăng 5 USD / tấn trong tuần, lên tới 290 USD / tấn CFR, nhưng các thương nhân và người mua đã thấy mức giá trong tuần qua là mức cao nhất có thể do nguyên tắc thị trường yếu, các nguồn tin thị trường cho biết.
Trong tháng 6-tháng 7, nhu cầu tiêu thụ và giá thép cải thiện sẽ hỗ trợ giá phế. Do đó, dự báo giá sẽ theo xu hướng chung ổn định đến tăng 10-20 USD/tấn ở các khu vực
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới dựa trên 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới trong tháng 4 đã tăng 6.4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 156.7 triệu tấn, mặc dù sản lượng của một số nước EU giảm.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4 đạt 85 triệu tấn, tăng 12.7% so với tháng 4 /2018, trong khi mức tăng đáng chú ý khác đã được nhìn thấy trong sản lượng thép thô của các nhà máy Mỹ trong tháng đó. Hoa Kỳ đã sản xuất 7/4 triệu tấn thép thô trong tháng 4, tăng 7/3% so với năm trước.
Tuy nhiên, sản xuất thép thô của các nhà máy EU, đã giảm thêm vào tháng 4. Sản lượng 2 triệu tấn của Ý giảm 5.7% so với năm ngoái, trong khi Pháp sản xuất 1.3 triệu tấn, giảm 8.1% so với cùng tháng năm trước. Sản lượng thép thô của Tây Ban Nha đã giảm 4.4% so với năm ngoái vào tháng Tư xuống còn 1.3 triệu tấn, dữ liệu thế giới cho thấy.
Ấn Độ đã sản xuất 8.8 triệu tấn thép thô trong tháng 4, tăng 1.5% so với năm ngoái, trong khi Nhật Bản sản xuất 8.6 triệu tấn, giảm nhẹ 0.8%. Sản lượng thép của Hàn Quốc đứng ở mức 6 triệu tấn trong tháng 4, tăng 1.4% so với năm trước.
Sản lượng thép thô tại Ukraine là 1.9 triệu tấn trong tháng 4, tăng 12.6%, trong khi sản xuất thép thô Braxin tháng 4 /2019 đạt 2.9 triệu tấn, giảm 1.9% so với năm ngoái.
Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ hồi phục vào tháng 4 sau khi sụt giảm trong quý đầu tiên của năm, tổng cộng 3 triệu tấn trong tháng đó, tăng 2.6% so với năm ngoái.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới đang vấp phải áp lực tiêu thụ chậm, giá phế giảm và cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế cũng như các bảo hộ ngày càng gia tăng. Do đó, giá hầu như giảm ở các khu vực vào tầm 10-15 USD/tấn từ cuối tháng 4. Trong khi đó, Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% cho 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, đẩy căng thẳng thương mại gia tăng. Nhìn chung, yếu tố bất lợi:
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ:
_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
_Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng nhẹ vào tháng 6-tháng 7, vào tầm 15-30 USD/tấn ở các khu vực.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
