THÉP DÀI

_   Giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ hầu như ổn định do nhu cầu thấp liên tục và áp lực gia tăng từ nhập khẩu đã được nghe thấy trên thị trường.

Đánh giá thép cây hàng tuần tại Southeast ở mức 580- 600 USD/tấn từ 580-605 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã tăng nhẹ lên 580-610 USD/tấn từ mức 580-605 USD/tấn tuần trước.

Một nhà phân phối Midwest đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng trong khi một nhà phân phối Midwest thứ hai nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 610-620 USD/tấn. Nguồn thứ hai lưu ý rằng giá trần sẽ giảm xuống dựa trên nhu cầu thị trường chậm hơn. Trong khi đó, một nhà chế tạo Midwest xác nhận giá nhận giá thép cây trong nước trên 600 USD/tấn vẫn có sẵn.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần không đổi ở mức 535 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston, vì cả hai chào bán thấp hơn và cao hơn đều được nghe thấy trong suốt cả tuần. Một nhà phân phối ở Midwest đã được cung cấp thép cây nhập khẩu vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 với giá 540-545 USD/tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, trong khi hai nguồn bổ sung ở Midwest xác nhận họ cũng đã nghe thấy chào bán trong phạm vi đó.

Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, mặc dù sự gia tăng 15 USD/tấn trong giá phế liệu vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết Q2 gây áp lực cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi đầu Q3. Giá thép cây tháng 7 dự báo vào tầm 600-610 USD/tấn.

_   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu giảm hơn nữa trong tuần xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2019, trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục yếu.

Một nguồn phân phối cho 500 tấn từ nhà máy của Pháp đã được nghe thấy trong tuần này tại mức 465 Euro/tấn giao Benelux, theo một nguồn phân phối, trong khi một nguồn phân phối khác trích dẫn chào bán chính thức của nhà máy Pháp tại mức 470 Euro/tấn giao Benelux.

Cung cấp xuất khẩu từ Tây Ban Nha đã được nghe thấy tại mức 410 Euro / tấn FOB, trong khi giá thầu từ khách hàng Algeria được nghe thấp 390 Euro / tấn CIF Algeria.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_   Giá thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong những ngày gần đây do các dấu hiệu tăng nhu cầu ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu sau kỳ nghỉ 4 ngày để đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan.

Hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì giá niêm yết ở mức 405-410 USD / tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào khu vực và trọng tải, trong khi một số nhà máy, bao gồm các nhà sản xuất lớn Tosyali và Bastug Metalurji có trụ sở tại khu vực Osmaniye ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã ngưng nhận đơn hàng cho đến cuối kỳ nghỉ vào thứ Tư, các nguồn tin cho biết.

Những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ thường mong đợi sự phục hồi đáng chú ý về nhu cầu và giá cả vào tuần tới sau kỳ nghỉ giữa các kế hoạch bình thường hóa trên toàn cầu.

Nhu cầu trong nước đã bắt đầu cải thiện trong những ngày gần đây, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu nhận được một số nhu cầu xuất khẩu, đặc biệt là từ Israel và Yemen, thậm chí từ Hồng Kông.

Mặc dù coronavirus đã hạn chế xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ vào tháng 4 và tháng 5, xuất khẩu thép cây ở đó cũng có thể tiếp tục vào tháng 6 do những nỗ lực bình thường hóa trên toàn cầu, các nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng, một thương nhân cho biết. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.

Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.

Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

_   Giá HRC Mỹ ổn định do hoạt động giao ngay bị hạn chế trước cuối tuần. Một số giao dịch dưới 500 USD/tấn đã được báo cáo vào đầu tuần do một số nhà máy nhỏ đang cố gắng có đủ đơn hàng tháng 6 trước khi một số nhà sản xuất thép quan trọng của Hoa Kỳ tăng giá giao ngay lên 40 USD/tấn vào thứ Năm.

Thị trường vẫn im lặng vì sự tham gia bị hạn chế trước kỳ nghỉ cuối tuần, và một số người mua đang chờ đợi giá cập nhật từ các nhà cung cấp của họ sau khi thông báo tăng giá. Một thương nhân đã chia sẻ quan điểm của mình về đợt tăng giá thứ hai: "Mục tiêu của lần tăng giá thứ hai là củng cố lần tăng giá đầu tiên. Ông nói thêm rằng hoạt động thị trường được cải thiện gần đây khi "người mua có sự lạc quan hơn một chút với việc mở cửa lại nền kinh tế".

Thời gian sản xuất một số nhà máy mini vẫn còn ngắn và đặt giá sàn ở mức 500 USD/tấn là mục tiêu chính của đợt tăng giá thứ hai, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ.

Nhìn chung, thị trường sẽ được hỗ trợ từ các thông báo tăng giá của các nhà máy song còn áp lực do nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh.  Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 560-580 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.

_   Giá cuộn thép Châu Âu giảm thêm, do nhu cầu suy yếu kìm hãm hoạt động giao dịch, dẫn đến tồn kho thép cao.

Một nguồn tin nhà máy có trụ sở tại Ý cho biết, cán nóng ở Nam Âu ổn định hơn thị trường phía Bắc do phế liệu tăng giá đã ngăn cản các nhà máy thép EAF cắt giảm thêm.

"HRC đang giữ tương đối ổn định ở Ý vì các nhà sản xuất EAF không thể hạ giá thấp hơn cơ sở 390 Euro/tấn do phế liệu tăng cao và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bị áp lực vì những lý do tương tự", ông nói. HRC nằm trong khoảng 405-410 Euro/tấn xuất xưởng Nam Âu . Nguyên liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có sẵn ở cảng vào tầm 360-370 Euro / tấn CIF, ông nói thêm.

Nhà máy Châu Âu sẽ ngày càng tuyệt vọng cho các đơn đặt hàng vì nhu cầu từ lĩnh vực ô tô vẫn còn thấp, một thương nhân có trụ sở tại Anh cho biết.

Các nhà sản xuất thép trong nước đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn đóng cửa thị trường Ý và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung / cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.

_  Các nhà sản xuất cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá trong tuần do một số thỏa thuận xuất khẩu vào tuần trước.

Một người mua lưu ý rằng xuất khẩu đáng kể đã xảy ra với Trung Quốc và sau đó là các nước Viễn Đông khác vào tuần trước từ CIS và Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến việc tăng giá khoảng 10-40 USD/ tấn trong tuần này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ giao dịch nào ở các cấp độ này trong tuần này, ông nói thêm.

Một thương nhân khác xác nhận rằng giá cao hơn trong tuần này. Đối với HRC, giá nội địa khoảng 430-440 USD / tấn, nhưng rất ít doanh số được nghe thấy. Ngoài ra, cung cấp thị trường xuất khẩu đã được nghe thấy khoảng 415-420 USD / tấn.

Giá thị trường của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong hai ngày qua. Giá HRC địa phương hiện đang ở mức 410-425 USD / tấn.

Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.

_ Các nhà cung cấp thép cuộn Biển Đen đang chú ý đến việc tăng giá xuất khẩu theo sự phục hồi ở Châu Á và sự gia tăng của quặng sắt, nhưng các thị trường bán gần đó đang cung cấp hỗ trợ hạn chế.

Cho đến nay, mức tăng trong cung cấp thép cuộn chủ yếu hưởng ứng giá quặng sắt, một nhà xuất khẩu CIS cho biết. Ông nói thêm rằng thị trường xuất khẩu chính của các nhà cung cấp Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ, hiện chưa cho phép tăng giá. Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giá cuộn cán nóng tại địa phương nằm trong khoảng 390-400 USD/tấn xuất xưởng. Đồng thời, một số chào bán của Ukraine đã được một người mua Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo ở mức 380-390 USD / tấn CFR Marmara, tăng 15-20 USD/tấn, đưa các mục tiêu CIS mới quá gần với mức trong nước.Một người bán CIS cho biết mức giá thực tế không quá 370-375 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động trở lại 355-360 USD / tấn FOB Biển Đen.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Một loạt các giao dịch mua của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nhìn thấy vào cuối tuần, trong khi thị trường Châu Á ổn định, và triển vọng của Mỹ vẫn đi ngang trước tuần mua hàng tháng 6.

_Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất việc mua bán, với nhiều hàng hóa biển Baltic được nghe đặt trước thứ Năm và thứ Sáu, trước kỳ nghỉ lễ Bayram, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 24 /5 cho đến ngày 27/5.

_Tâm lý tuần thu mua phế liệu tháng 6 ở Mỹ đã được nghe là đi ngang với phế liệu lỗi thời, khi những người tham gia thị trường rời đi cho lễ Tưởng niệm cuối tuần. Kỳ vọng về giá cơ bản được nghe là tăng 10-30 USD/tấn. Nguồn cung nguyên liệu vẫn bị thắt chặt do quá trình sản xuất bắt đầu quay trở lại từ các điểm dừng liên quan đến coronavirus. Nhu cầu nhà máy vẫn được dự kiến ​​sẽ yếu nhưng cải thiện, cùng với nguồn cung tổng thể.

_Giá phế liệu Châu Á đã đi ngang trong tuần kết thúc vào ngày 23/ 5, với nhu cầu im ắng do người bán vẫn kiên quyết với các chào bán tăng, các nguồn tin thị trường cho biết. Phế H1: H2 Nhật Bản đến Đài Loan đã được bán với giá 245 USD / tấn CFR vào giữa tuần, không thay đổi so với các giao dịch tuần trước.

Thị trường phế liệu container được tổ chức tương tự với các giao dịch USWC HMS 1/2 (80:20) cho Đài Loan ở mức 230 USD / tấn CFR ngày 20/5, không thay đổi so với tuần trước. Kỳ vọng đã bị xáo trộn khi nguồn cung phế liệu vẫn bị thắt chặt, tuy nhiên với mức sản xuất thấp hơn cũng được dự kiến ​​ở Đài Loan do mức giá điện mùa hè cao hơn bắt đầu từ tháng 6.

_Thị trường phế liệu nhập khẩu Ấn Độ tăng mạnh trong tuần, nhưng với sự quan tâm hạn chế từ người mua, mối quan tâm hàng đầu vẫn là việc thông quan hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng. Mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 265-275 USD / tấn CFR Ấn Độ đối với phế liệu vụn khối lượng lớn, trong khi một thỏa thuận có nguồn gốc từ Anh đã được nghe thấy trong tuần này tại Pakistan với mức giá 278 USD / tấn CFR Port Qasim.

Giá phế tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện do các nhà máy đang dần tái sản xuất sau khi các hạn chế dịch được nới lỏng. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thời gian tới song nhu cầu vẫn bất ổn vì tình hình dịch. Do đó, dự báo giá tiếp tục tăng trong tháng 6 song chỉ tầm 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 147.1 triệu tấn trên 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), theo Hiệp hội thương mại, do các nhà máy cắt giảm sản lượng trước sự bùng phát của coronavirus. Hiệp hội tuyên bố rằng do những khó khăn liên tục do đại dịch gây ra, nhiều số liệu trong tháng 3 là ước tính từ các hiệp hội quốc gia và khu vực, có thể được sửa đổi với bản cập nhật sản xuất vào tháng tới. Sản lượng thép thô thế giới đạt 443  triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2020, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại Châu Á, sản lượng tháng 3 giảm 4.1% xuống 105.7 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 0.3% xuống còn 315.2 triệu tấn thép thô trong quý đầu năm 2020, so với quý 1/ 2019. Trung Quốc sản xuất 79.0 triệu tấn thép thô vào tháng 3/ 2020, giảm 1.7% so với tháng 3/2019. Ấn Độ ước tính 8.7 triệu tấn thép thô vào tháng 3 /2020, giảm 13.9% so với tháng 3/ 2019.

Tại EU, sản lượng tháng 3 giảm 20.4% xuống còn 12.03 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 10% xuống 38.3 triệu tấn trong Q1, so với Q1/ 2019. Nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực, Đức, ước tính 2.9 triệu tấn thép thô sản xuất trong tháng 3, giảm 20.9% so với tháng 3/ 2019, trong khi Ý sản xuất 1.4 triệu tấn, giảm 40.2% so với năm ngoái.

Ở Bắc Mỹ, sản lượng tháng 3 giảm 9.4% so với năm ngoái xuống 9.66 triệu tấn và sản lượng trong ba tháng đầu năm 2020 đạt 29.5 triệu tấn, giảm 4.0% so với Q1 /2019. Hoa Kỳ sản xuất 7.2 triệu tấn trong tháng 3 , giảm 6.0% so với tháng 3/ 2019.

Nam Mỹ giảm 9.4% trong tháng 3 xuống 3.26 triệu tấn, với Brazil sản xuất 2.6 triệu tấn, giảm 8.2% so với tháng 3 /2019.

Khu vực CIS giảm 6.2% xuống còn 8.26 triệu tấn, do Nga ước tính 5.9 triệu tấn sản xuất thép thô tháng 3, giảm 4.4% so với tháng 3/ 2019. Ukraine đã sản xuất 1.8 triệu tấn trong tháng 3, giảm 10.3% vào tháng 3/2019 .

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 3/ 2020 đạt 3/1 triệu tấn, tăng 4.1% so với tháng 3/2019.

Ở Châu Phi, sản lượng đã giảm 22.4% trong tháng trước xuống 10.05 triệu tấn, trong khi Trung Đông tăng 9.7% so với năm trước lên 3.35 triệu tấn.

Hiệp hội cũng tuyên bố rằng do sự gián đoạn gây ra bởi coronavirus, nên sẽ không công bố triển vọng ngắn hạn tháng 4 cho nhu cầu thép và dự định sẽ phát hành một bản đầy đủ vào tháng 6 vì hy vọng sẽ đánh giá nhu cầu rõ ràng hơn.

Sau khi tăng trưởng chậm hơn dự kiến ​​vào năm 2019, chủ yếu là do suy thoái sâu ở các nền kinh tế phát triển, chúng ta đang chứng kiến ​​sự sụt giảm thêm về nhu cầu thép toàn cầu trong Q2 / 2020. Hiện tại, thời gian gián đoạn không thể phán đoán được, Hiệp hội thép thế giới đã nêu trong một ghi chú riêng tuần trước.

Dự báo sản lượng tháng 4 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 145 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá  tháng cuối Q2 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:

-Kinh tế sụt giảm do virus.

-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.

-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

_Tâm lý thị trường bi quan.

_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.

_Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

Thị trường tháng đầu Q3 nhận được hỗ trợ từ:

-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trong tháng 6 khi dịch còn phức tạp song có thể phục hồi từ đầu Q3 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 10-30 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.