Giá giảm thêm trong tuần do nhu cầu tiêu thụ chậm khi giá giảm mạnh gần đây cũng như tâm lý lo ngại các biện pháp đàn áp giá tăng cường từ Chính phủ. Bên cạnh đó, xu hướng thị trường cũng bất ổn về khả năng tăng thuế xuất khẩu của Chính phủ.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Chính phủ Đường Sơn đã tổ chức một hội nghị chuyên đề vào thứ Hai, cân nhắc để giảm tỷ lệ cắt giảm sản lượng cho một số nhà máy đã hoàn thành nâng cấp phát thải cực thấp, theo Securities Times.
Các nhà chức trách đã thúc giục các nhà sản xuất thép dài địa phương cắt giảm sản lượng 30% -50% trong tháng 3 để cải thiện chất lượng không khí, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung do thành phố này chiếm hơn 13% tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc.
Các nhà phân tích của Citi Research cho biết trong một lưu ý, động thái của Đường Sơn có thể gây một số áp lực lên giá thép trong thời gian tới khi thị trường bước vào mùa yếu. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong đợi nhiều biện pháp sản xuất ở các tỉnh khác trong 6 tháng cuối năm để giảm lượng khí thải carbon.”
Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm phục hồi 110 NDT/tấn so với tuần trước lên mức 5,360 Nhân dân tệ/tấn (840 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng vào ngày 01/6, bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%.
Hợp đồng thép cây giao dịch vào tháng 10/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải là 5,148 Nhân dân tệ/tấn (807 USD/tấn) vào ngày 2/6, tăng 441 Nhân dân tệ/tấn so với ngày 26/5.
Tương tự, tại thị trường Thượng Hải, thép dây Q195 6.5 mm tăng 410 Nhân dân tệ/tấn (64 USD/tấn) so với tuần trước lên 5,460 Nhân dân tệ/tấn (856 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Trên thị trường xuất khẩu, giá chào thép dây giảm tuần thứ hai liên tiếp trong bối cảnh không rõ ràng về xu hướng thị trường ngắn hạn đối với giá giao ngay và tương lai của Trung Quốc. Hoạt động buôn bán thép dây xuất khẩu của Trung Quốc đã tạm dừng do tâm lý thị trường không ổn định khiến một số người mua kìm hãm.
Một nguồn tin nhà máy ở Đông Bắc Trung Quốc cho biết giá chào SAE1008 là 850 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 7 vào ngày 2/6, giảm 40 USD/tấn so với tuần trước.
Một nhà máy xuất khẩu lớn thứ hai trong cùng khu vực đã ngừng báo giá thép dây. Một số thương nhân trên thị trường cho biết giá bán là 850 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 8.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Thị trường tiếp tục biến động theo giá kỳ hạn. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tích cực nhất tháng 10 đóng cửa ở mức 5,490 Nhân dân tệ/tấn, tăng 473 NDT/tấn so với tuần trước.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 5,600 Nhân dân tệ/tấn (876 USD / tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 450 NDT/tấn so với tuần trước.
Thị trường biến động tăng giảm mạnh trong ngày, trong tuần do nhu cầu vẫn còn song chậm lại vì lo ngại mùa thấp điểm cộng với các bất ổn về thuế sắp tới.
Tại Việt Nam, mức chào bán SS400 ổn định 930-940 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 7, trong khi một số thỏa thuận đã được ký hồi đầu tuần ở mức 900 USD/tấn nhưng cần người mua trang trải tất cả các chi phí thuế xuất khẩu. Một nhà máy Trung Quốc đã chào bán HRC SS400 ở mức 943-948 USD/tấn CFR nhưng cho lô hàng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.
Chào giá cho HRC SAE xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ đã được nghe thấy dao động ở mức 975-1,020 USD/tấn CFR cho lô hàng từ tháng 7 đến tháng 8, trong khi không có giá thầu.
Một số nguồn tin thị trường Việt Nam trích dẫn chỉ báo mua ở mức 930-940 USD/tấn CFR, cho biết người mua trong nước thích đặt hàng giao ngay vì chi phí mua cao. Ngoài ra, với thời điểm tiêu thụ chậm trong tháng 7 và tháng 8, người mua khá thận trọng.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường đang chờ đợi các chào bán mới từ nhà sản xuất địa phương Formosa Hà Tĩnh Steel cho lô hàng tháng 8. Nhà máy có thể công bố các chào bán mới vào cuối tuần bắt đầu từ ngày 06/6, kỳ vọng giữ nguyên ở mức 1,030 USD/tấn CIF như tháng trước.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự sẽ biến động tăng giảm liên tục trong thời gian tới do những yếu tố sau.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Chi phí nguyên liệu thô vẫn neo đậu ở mức cao.
_Cắt giảm sản xuất trong nước.
_Nguồn cung HRC thế giới thiếu hụt.
_ Giá thế giới tiếp tục tăng trưởng.
_ Chính phủ tăng thuế xuất khẩu cho HRC, thép cây thêm 15-25%.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao.
_Nhu cầu Q3 vào mùa thấp điểm.
_Nguồn cung dần tăng trong nước sau thời gian tăng sản xuất và hạn chế xuất khẩu.
_Hoạt động bán tháo, chốt lời kéo giá xuống.
Giá dự kiến sẽ biến động lúc tăng lúc giảm khó kiểm soát trong Q3, có thể vượt mức 1,000 USD/tấn CFR lên tầm 1,100-1,150 USD/tấn về VN khi Chính phủ tăng thuế và dần hạ nhiệt tới tháng 8 xuống tầm 970-980 USD/tấn CFR khi nhu cầu chậm, sản lượng tăng, tình trạng thiếu cung thế giới dần nới lỏng.
SẢN LƯỢNG
Sau khi sản lượng thép thô cả nước thiết lập kỷ lục mới gần 98 triệu tấn trong tháng 4, Các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) giảm sản lượng thép thô giữa tháng 5 vì giá thép hạ nhiệt và lợi nhuận đi xuống. Biên lợi nhuận của một số nhà máy thép cây giảm xuống 0. Biên lợi nhuận của nhà máy phôi thép tại Đường Sơn giảm mạnh, từ mức 104 USD/tấn trong 10 ngày đầu của tháng 5 xuống còn 43 USD/tấn trong 10 ngày giữa tháng 5.
Sản xuất của các thành viên trung bình 2,379 triệu tấn/ngày trong khoảng thời gian từ 11/5 đến 20/5.
Sản lượng tháng 5 dự báo giảm nhẹ xuống tầm 95-96 triệu tấn do giá thép hạ nhiệt khiến lợi nhuận giảm và gần vào mùa mưa nên các nhà máy sẽ giảm nhẹ công suất.
QUẶNG SẮT
Giá tăng trở lại tuần này theo giá thép. Mặc dù Chính quyền thành phố Đường Sơn đã tổ chức Hội nghị chuyên đề, trong đó có nội dung cân nhắc cắt giảm sản lượng thép ở một số nhà máy trên địa bàn, bởi kết quả cắt giảm khí thải còn thấp xa so với k ỳ vọng nhằm mục đích hạn giá thành sản phẩm song trong những ngày gần đây giá quặng sắt và sắt thép trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giá quặng sắt tăng lên 1,194 NDT/tấn và giá quặng sắt 62% Fe giao ngay tăng lên mức 206.5 USD/tấn từ mức 182 USD/tấn tuần trước.
Sở dĩ giá quặng sắt tăng sau thông tin này là bởi thị trường phớt lờ việc công suất sản xuất thép giảm sẽ dẫn tới nhu cầu quặng sắt giảm, mà chỉ lo ngại việc cắt giảm công suất sẽ gây ra tình trạng thiếu thép do thành phố này chiếm hơn 13% tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc, mặc dù kế hoạch cắt giảm sản lượng thép này vẫn đang trong quá trình thảo luận và chưa được chính thức thông qua.
Thị trường quặng sắt đã nóng lên từ nhiều tháng nay do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, nước sở hữu khoảng 70% tổng lượng quặng sắt nhập khẩu qua đường biển trên toàn cầu; trong bối cảnh nguồn cung quặng hạn chế, chủ yếu do thời tiết bất lợi ở xuất khẩu quặng hàng đầu thế giới là Australia, và sự gián đoạn sản xuất ở Brazil do Covid-19.
Sản lượng thép của Trung Quốc có thể sẽ giảm trong những tháng tới do tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy kém đi vì giá thép trong nước đã giảm nhanh hơn nhiều so với mức giảm giá quặng sắt, nhưng vẫn có rất ít bằng chứng về việc sản lượng sẽ giảm.
Về phía nguồn cung, có một số dấu hiệu cho thấy xuất khẩu quặng sắt trên toàn cầu đang tăng lên, có thể giúp giá hạ nhiệt thêm nữa.
Theo ước tính của Refinitiv, Australia đã xuất khẩu 75.78 triệu tấn quặng sắt trong tháng 5, tăng so với 71.28 triệu trong tháng 4 và gần bằng mức khoảng 75 đến 80 triệu tấn ở những tháng thời tiết bình thường.
Trong khi đó, Brazil ước tính đã xuất khẩu khoảng 29.1 triệu tấn trong tháng 5, tăng so với 25.76 triệu trong tháng 4 và là tháng xuất nhiều nhất kể từ tháng 12/2020.
Tuy nhiên, xuất khẩu tháng 5 của Brazil vẫn thấp hơn so với mức bình thường (từ tháng 8 đến tháng 12/2020, Brazil xuất khẩu trung bình 30 – 35 triệu tấn mỗi tháng).
Nhìn chung, giá sẽ biến động tăng giảm theo giá thép song vẫn sẽ được hưởng lợi công suất sản xuất cao tại Trung Quốc. Giá dự kiến sẽ dao động biên độ rộng và có thể hạ nhiệt nhẹ xuống 170-190 USD/tấn CFR Trung Quốc tháng 7-tháng 8.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
