THÉP DÀI
• Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào cuối tháng 5 với giá chào bán tầm 550-555 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đồng Lira đã xuống mức thấp kỷ lục so với dolla khiến thị trường trong nước gặp áp lực cộng với giá phế nhập khẩu suy yếu. Do đó, triển vọng giá ngắn hạn nhìn chung là giảm.
Mỹ tiếp tục áp dụng chính sách thuế quan 25% cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khi EU trả đũa Mỹ bằng cuộc điều tra thuế tự vệ. Điều này dẫn tới xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ và EU đều gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các nước Trung Đông sắp tới lễ Ramadan nên tiêu thụ chậm.
Ngoài ra, tình hình chính trị cũng bất ổn dựa vào cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 6 tới nên dự báo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn biến bất ổn vào 2 tháng cuối Qúy này, nghiêng về giảm trong tháng 6 sức mua tiếp tục chậm. Giá dao động trong tầm 545-550 USD/tấn FOB.
• Tại Mỹ, giá thép cây tăng trưởng vừa phải dù giá phế suy yếu nhờ chính sách thuế 25% Mỹ hạn chế hàng nhập khẩu dẫn tới nguồn cung sẵn có trong nước hạn chế.
Giá phế vụn tháng 5 đã giảm trung bình 10 USD/tấn. Tuy nhiên, nhờ nguồn cung thấp nên giá thép cây Midwest tăng từ 690-705 USD/tấn lên 700-702 USD/tấn nhờ thông báo tăng giá 20 USD/tấn của các nhà máy hồi cuối tháng 4 đã được chấp nhận.
Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong tháng 6 lên khoảng 720-730 USD/tấn nhờ chính sách thuế 232 ngăn cản hàng nhập khẩu và nguồn cung thắt chặt.
• Tại EU, thị trường thép cây cải thiện cuối tháng 5 nhờ tồn kho giảm và tiêu thụ vừa phải. Các cắt giảm giá trong những tuần gần đây đã giúp sức mua tăng trưởng. Theo đó, tồn kho thép bắt đầu giảm nên sức mua đang dần trở lại sôi nổi hơn.
Tuy nhiên, giá vẫn đang giảm do sự bất ổn về điều tra thuế tự vệ của EU. Giá thấp hơn đã được báo cáo trong thị trường thép cây, với giá ở Đức và Benelux giảm 5 Euro/tấn xuống 280-290 Euro/tấn giá xuất xưởng hoặc 545-555 Euro/tấn giá thực tế cho thép cây đường kính 12 mm.
Giá tại Pháp được báo cáo ở mức 270-275/tấn, hoặc 535-540 Euro/ tấn. Một nguồn tin cho biết có thể mua giá 265 Euro/tấn xuất xưởng từ một nhà máy của Tây Ban Nha.
Thị trường đang đối mặt với một số bất ổn, khi các quyết định chính sách thương mại đang diễn ra tiếp tục ở Mỹ, EU và các thị trường liên quan cộng với tiêu thụ thấp vào hè nên dự báo giá thép cây sẽ biến động trong tháng 6, vào tầm 270-280 Euro/tấn, giảm 10 Euro/tấn.
• Thép cây CIS được chào ở mức 575 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà sản xuất Ukraina chào giá 570 USD/tấn FOB, nhưng giá này được cho là không còn nữa vì nhà máy được cho là đang cố gắng cạnh tranh với Ả-rập Xê-út tại thị trường Lebanon. Các nguồn tin cho biết doanh thu mới nhất của thép cây Ukraina là 565 - 570 USD/tấn FOB. Nhà máy này đã chào bán 610 USD/ tấn FOB.
Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ.
Xu hướng tăng gần đây có thể bị cản trở bởi mức thuế nhập khẩu 25% mà Hoa Kỳ thông báo. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.
Sức mua sắp tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB trong tháng cuối Q2.
THÉP DẸT
• Nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại EU sau khi nước này điều tra tự vệ về nhập khẩu thép để đáp trả lại thuế Mục 232 của Mỹ đã gây áp lực cho thị trường xuất khẩu cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, tăng áp lực lên giá HRC của họ .
Giá chào HRC trong nước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm còn 580- 590 USD/tấn xuất xưởng cuối tháng 5 do nhu cầu trong nước chậm phát sinh từ biến động tỷ giá mạnh, trong khi giá xuất khẩu cũng giảm còn 575- 585 USD/tấn FOB, tùy theo trọng tải. Giá phế liệu nhập khẩu thấp hơn trong các đơn hàng mới đây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây áp lực cho giá HRC của các nhà máy.
Người mua ở EU đã kiềm chế nhập khẩu trong những tuần gần đây, do điều tra tự vệ. Họ thích mua từ các nguồn địa phương và điều này đã hạn chế khối lượng xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuống khá nhiều.
Giá sẽ còn suy yếu trong tháng 6 tới trước sự bất ổn của thị trường. Dự báo giá HRC vào tầm 570-580 USD/tấn FOB trong tháng 6.
• Thị trường tấm mỏng Mỹ vẫn đang thảo luận các tin tức mới về thuế quan cho Canada, Mexico EU.
Giá HRC ở mức tối thiểu 900 USD/tấn với vài giao dịch nhỏ ở mức cao 940 USD/tấn. Giá cho CRC cũng điều chỉnh với vài giao dịch giá thấp mức 980 USD/tấn không còn nữa và giá tầm 1.000-1.050 USD/tấn.
Một thương nhân cho biết đã không nghĩ rằng Canada và Mexico bị đánh thuế nhưng EU thì không ngạc nhiên lắm sau các đàm phán có vẻ bất thành. Dù thuế song hàng nhập khẩu vẫn cạnh tranh.
Các đơn hàng và giá chào HRC mới tới thị trường Houston tầm 800 USD/tấn đã tính thuế.Với bối cảnh hiện tại dự báo thị trường thép cuộn sẽ còn ổn định cho tới tháng sau với giá cả gần như không đổi.
• Các nhà máy của CIS cố gắng giữ giá song giá thép cuộn giảm vào cuối tháng 5. Đối với HRC, một nguồn đã xác nhận có đơn hàng ở mức 545- 548 USD/tấn CIF, hoặc 535 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đang tệ nhưng không thể chuyển hướng tất cả lô hàng tới các nơi khác mặc dù đã có đơn hàng HRC lớn từ Việt Nam. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá HRC của các nhà máy địa phương đang dao động mức 565- 570 USD/ tấn xuất xưởng. Điều đó có nghĩa người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không trả nhiều hơn 545- 550 USD/ tấn CFR cho thép cuộn CIS, tầm 530-540 USD/tấn FOB Biển Đen.
Các nhà máy CIS không còn nhiều thị trường tiêu thụ do Thổ Nhĩ Kỳ ảm đạm, lễ Ramadan ảnh hưởng đến việc kinh doanh với Bắc Phi.
Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ giảm vào tháng 6 xuống còn khoảng 530-545 USD/tấn FOB.
• Các trung tâm dịch vụ thép Ý (SSC) vẫn gặp áp lực do 5 tháng đầu năm nay nhu cầu tiêu thụ rất ít, đặc biệt là từ các nhà tiêu thụ cuối. Khối lượng đơn hàng năm nay thấp hơn năm ngoái, các nguồn tin cho biết. Thêm vào đó, lợi nhuận giảm. Giá các nhà máy giảm liên tục khoảng 20-25 Euro/tấn trong 2 tháng qua, nhưng các SSCs phải giảm giá còn hơn thế nữa, từ 40-45 Euro/tấn. Điều này cho thấy các SSCs đang bị áp lực lợi nhuận.
Giá tấm nhúng nóng từ các nhà máy Ý giảm nhiều nhất, tầm 10 Euro/tấn trên tuần xuống 620 Euro/tấn xuất xưởng do nguồn cung quá mức. Giá HRC nội địa Ý ở mức 520-530 Euro/tấn xuất xưởng, giảm từ mức 550-560 Euro/tấn cách đây 4 tuần. Giá HRC giảm nhưng ít hơn HDG do nguồn cung thấp. Người mua tuần trước chào mua 520 Euro/tấn xuất xưởng và vài nhà máy giảm dưới mức này.
Giá sẽ còn gặp áp lực tiêu thụ thấp khiến tồn kho gia tăng và các bất ổn thị trường kéo giá giảm thêm 10-20 Euro/tấn trong tháng 6.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng 64 quốc gia đạt tổng cộng 148.3 triệu tấn trong tháng 4. Trong đó, sản lượng thép thô Trung Quốc là 76.7 triệu tấn, tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật sản xuất 8.7 triệu tấn, giảm 0.4% so với năm 2017.
Ấn Độ cũng sản xuất 8.7 triệu tấn, tăng 5.6% so với năm ngoái. Hàn Quốc sản xuất tăng 7.1% lên 5.9 triệu tấn trong tháng qua. Mỹ sản xuất 6.9 triệu tấn thép thô trong tháng 4/2018, tăng 3.6% so với tháng 4/2017.
Trong các nước liên minh EU, Ý sản xuất 2.1 triệu tấn, tăng 3.7% so với năm ngoái. Pháp sản xuất 1.4 triệu tấn, tăng 10.7% so với năm ngoái. Tây Ban Nha sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 7.5%.
Braxin sản xuất tăng 1.9% lên 3 triệu tấn, trong khi Ukraina sản xuất tăng 6.0% lên 1.7 triệu tấn. Sản xuất thép tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3.1% xuống 3.0 triệu tấn.
Chính sách giảm sản xuất chống khói bụi trong mùa đông tại Trung Quốc đã hết hiệu lực từ cuối tháng 3 trong khi tháng 4-tháng 5 là thời điểm vàng tiêu thụ thép nên sản lượng nước này sẽ tiếp tục gia tăng. Tương tự, các nước khác cũng sẽ tăng sản xuất kiếm lời. Do đó, sản lượng toàn cầu tháng 5 sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 150 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Giá phế Ferrite Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu trong bối cảnh đơn hàng thép cây bán chậm, với vài giao dịch mới được chốt.
Các đơn hàng phế HMS 1/ 2 vừa được chốt ở mức 330-335 USD/tấn sau khi các nhà cung cấp Châu Âu và Bantic giảm giá chào bán trong khi các nhà xuất khẩu phế Mỹ vẫn vắng mặt.
•Tương tự, thị trường phế khối lượng lớn Đông Á suy yếu trong bối cảnh có một giao dịch mới chốt tới Hàn Quốc. Một đơn hàng 30.000 tấn được nhà máy Dongkuk Steel Mill Hàn Quốc thu mua ở mức 360.50 USD/tấn CFR Hàn Quốc.
Tại Việt Nam, một đơn hàng phế HMS khối lượng lớn Châu Âu chốt mức 353 USD/tấn CFR Việt Nam cho 40.000 tấn.
•Trong khi đó, giá xuất khẩu phế Ferrite Nhật Bản giảm trong bối cảnh tiêu thụ suy yếu, nhưng tâm lý thị trường ổn định do được hỗ trợ bởi giá thu mua trong nước cao.
Giá xuất khẩu phế Ferrite H2 Nhật ở mức 34.000-34.500 Yên/tấn (313-318 USD/tấn) FOB Vịnh Tokyo trong ngày thứ tư. Giá giảm 250 Yên/tấn so với tuần trước. Dongkuk đã chốt giao dịch 25.000 tấn phế H2 Nhật tại mức 34.500 Yên/tấn FOB tuần trước.
•Giá phế HMS khối lượng nhỏ Đông Á tiếp tục giảm tuần này do nhu cầu tiêu thụ suy yếu từ các khách hàng Đài Loan.
Trong khi giá giao dịch cho phế HMS khối lượng nhỏ Mỹ tầm 335 USD/tấn CFR Đài Loan trong đầu tuần qua thì giá tới ngày thứ sáu giảm còn 330 USD/tấn CFR Đài Loan.
Với nhu cầu tiêu thụ thép dự báo giảm vào tháng 6 do điều kiện thời tiết và các ảnh hưởng bất ổn thị trường, giá phế dự báo tiếp tục giảm thêm tầm 10 USD/tấn.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới được hỗ trợ từ:
_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc, giảm áp lực cho thị trường thép thế giới.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_Căng thẳng thương mại liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp tự vệ của EU, chặn đường xuất khẩu các nước.
_ Tiêu thụ gần vào hè dần suy yếu do yếu tố mùa vụ.
_ Nguồn cung gia tăng trở lại từ Trung Quốc vào mùa xuân.
_ Các bất ổn chính trị thế giới gây áp lực cho giá.
Tháng 6, giá cả sẽ biến động và gặp áp lực suy yếu từ 5-10 USD/tấn do vào mùa mưa ở nhiều nơi, cộng với ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
