THÉP DÀI
_ Giá sàn của thép cây Miwest giảm trong bối cảnh nhu cầu trung bình và phế liệu giảm giá. Giá hàng tuần của thép cây Midwest đã giảm xuống còn 680-720 USD/tấn xuất xưởng từ mức 700-720 USD/tấn. Trong khi đó, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast vẫn không thay đổi ở mức 680-710 USD/tấn xuất xưởng.
Ngoài giá phế liệu giảm, các chào giá nhập khẩu giá thấp cũng được cho là đang gây áp lực lên giá cả trong nước.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước có thể tăng trở lại trong tháng 7. Cùng với sự gia tăng nhu cầu, thuế quan Thổ Nhĩ Kỳ giảm có thể thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu xuất khẩu phế liệu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ, vốn thường hỗ trợ cho giá thép. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 7 với các nhà máy thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất thép dài ở Châu Âu đã duy trì hoặc đẩy giá lên trong bối cảnh lợi nhuận mỏng và chi phí tăng.
Theo các nguồn tin thị trường, giáthép thanh thương cơ sở ở Châu Âu trung bình khoảng 120-140 Euro / tấn giao tại Bắc Âu do vẫn chịu áp lực.
Tương tự, giá cho thép hình cỡ trung tăng ở Châu Âu trong tuần, do một nhà sản xuất thép lớn đã tăng chào bán của mình thêm 15 Euro / tấn vì lý do tương tự.
Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với việc tăng giá đã bị xáo trộn.
Giá tại Đức và Hà Lan không đổi ở mức giá cơ bản 260-270 Euro/ tấn, trong khi giá của Pháp và Bỉ là khoảng 240-250 Euro / tấn và vật liệu Ý được cho là có thể giao dịch ở mức 220 Euro / tấn được giao.
Dựa vào giá phế đang gặp áp lực giảm giá nên thị trường còn áp lực. Tuy nhiên, tình hình cải thiện vào tháng tới, hỗ trợ giá phục hồi 10-15 Euro/tấn trong tháng 7 lúc tiêu thụ phục hồi.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do người bán giảm giá chào. Các đơn hàng phế liệu mới nhất với giá thấp hơn đã gây thêm áp lực lên giá thép cây.
Các chào bán từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khoảng 5 USD/tấn xuống 480-485 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua. Các chào mua đã được nghe thấy ở mức 475 USD / tấn FOB.Những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán sẽ không có sự dịch chuyển nào nữa về giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới, sau kỳ nghỉ Ramadan kéo dài một tuần. Một nguồn thương mại lưu ý rằng người bán Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể hạ giá ngay trước kỳ nghỉ.
Tuy nhiên, xu hướng giảm có thể tiếp tục khi thị trường khởi động lại từ tuần này. Giá sẽ chỉ cải thiện cho tới tháng 7 về 500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây và dây CIS tại thị trường Biển Đen giảm nhẹ trong vài tuần qua. Tuy nhiên, mức giảm đã nhỏ hơn so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nước CIS, bao gồm Nga, Ukraine và Belarus, đang được hưởng lợi từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn, không giống như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang chứng kiến nhu cầu mờ nhạt, đặc biệt là thép cây. Hỏi giá thép cây có nguồn gốc CIS đã được nghe thấy ở mức 470 USD / tấn FOB Biển Đen. Điều này có rất ít cơ hội để thu hút người mua trên thị trường khi xem xét rằng các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 465 USD/tấn FOB. Một thương nhân cho rằng giá thép cây CIS có thể thực hiện được nên tối đa là 460 USD/tấn FOB.
Một nhà cung cấp của Nga cho biết, thép dây được báo giá ở mức 500 USD / tấn FOB Biển Đen. Các chào bán từ Belarus đã được nghe thấy ở mức 490 USD/tấn FOB với khoản trả trước đầy đủ.
Giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ còn giảm trong tháng 5. Tuy nhiên tới tháng 6-tháng 7, sức mua cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ vào tầm 20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá HRC Mỹ vẫn trên đà giảm trong tuần trước. Tuy nhiên, tốc độ giảm hàng tuần đã chậm lại kể từ khi giảm nhanh trong tháng 5 nhưng vẫn không có dấu hiệu rõ ràng nào đang tiến đến một mức giá. Vào tháng 5, giá HRC của Mỹ đã ghi nhận mức giảm hàng tuần là 24.25 USD/tấn, 19.75 USD/tấn, 10.25 USD/tấn và 6 USD/tấn.
Giá trị có thể giao dịch ở mức 520 USD/tấn cho đơn hàng 500 tấn từ nhiều nhà máy. Giá là một mức giá cơ bản được chuẩn hóa, loại trừ phí vận tải và bổ sung.
Giá phế liệu thấp hơn trong tháng 6 dự kiến sẽ tạo ra những cơn gió ngược cho giá thép ộn. Các nguồn thị trường tiếp tục suy nghĩ nếu có bất kỳ nhà máy nào sẵn sàng loại bỏ công suất để giúp tăng giá. Các động thái sẽ theo các hành động tương tự ở châu Âu do điều kiện thị trường yếu.
Tuy nhiên, niềm tin phổ biến là các nhà máy của Mỹ ở vị trí bấp bênh hơn do môi trường chính trị. Bất kỳ sự suy giảm nào về năng lực của Mỹ đều có thể châm ngòi cho Tổng thống Donald Trump sau khi ngành công nghiệp nhận được sự bảo vệ lớn của chính phủ từ thuế quan Mục 232, theo các nguồn tin thị trường. Thị trường chỉ sẽ cải thiện vào nửa cuối tháng 6-tháng 7 khi giá phế tăng, và sức mua cải thiện theo mùa. Giá HRC trở lại 670-680 USD/tấn trong tháng 7.
_ ArcelorMittal tăng giá HRC Châu Âu thêm tối thiểu 30 Euro/tấn, có hiệu lực ngay lập tức. Sự gia tăng này đưa giá niêm yết HRC của nhà máy ở Bắc Âu lên 530 Euro/tấn (595.29 USD/ tấn) và 510 Euro/ tấn cho phần còn lại của Châu Âu.
Động thái này diễn ra do giá thép cuộn Châu Âu đã giảm nhìn chung trong vài tháng qua, và mức tăng mới nhất của một trong những nhà máy hàng đầu trong khu vực có thể là một nỗ lực để ngăn chặn sự trượt dốc.
Chỉ số HRC được đánh giá vào thứ năm tại 478.50 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr và 459.50 Euro/tấn xuất xưởng Ý. Để so sánh, chỉ số này ở mức 511.50 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr và 488 Euro/tấn xuất xưởng Ý vào ngày 11/3.
Như vậy có thể thấy giá đang gặp áp lực nhu cầu tiêu thụ chậm nên động thái tăng giá là cần thiết lúc này. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ hưởng ứng và sẽ có thêm thông báo tăng giá khác vào tầm tháng 7. Giá gần về mức 560-570 Euro/tấn.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán đối với các loại cán nóng và cán nguội và các tấm mạ kẽm nhúng nóng sau khi chính phủ Mỹ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với Thổ Nhĩ Kỳ xuống 25% vào ngày 17/5.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong nước đã cung cấp HRC trong phạm vi 530-540 USD / tấn xuất xưởng, và 510-520 USD / tấn FOB, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực. CRC đã được cung cấp ở mức 610-620 USD/tấn xuất xưởng, trong khi HDG được nghe trong phạm vi 680-690 USD / tấn.
Nhu cầu chậm chạp ở thị trường thép dẹt trong nước và xuất khẩu do lễ Ramadan đang tới gần. Sau đó, tiêu thụ cải thiện giúp thị trường thử 1-2 lần tăng giá thêm trong tháng tới đưa giá về mức 550-560 USD/tấn FOB.
_ Thị trường xuất khẩu thép cuộn Biển Đen vẫn giảm với yêu cầu giá giảm dần hoặc dự kiến sẽ giảm hơn nữa vì một số nhà máy chưa tích cực cung cấp.
Cuộn cán nóng của Ukraine được chào bán ở mức 515-520 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, và cao hơn một chút đối với Ai Cập, tầm 500 USD/tấn FOB Biển Đen. Chào bán của Nga cho tháng 5 không được xác nhận rộng rãi.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn trong tháng 7.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Thị trường phế liệu quốc tế cho thấy cả hoạt động giao dịch mỏng và biến động giá bị hạn chế trong một số ngày lễ quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi và Đông Nam Á.
Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn dao động, giảm 4 USD/tấn trong tuần xuống còn 297 USD / tấn CFR do một số chào bán thấp hơn từ người bán, nhưng người mua ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vắng mặt trong lễ hội Ramadan.
Trong khi những chào bán mới nhất được nghe thấy ở mức khoảng 300 USD / tấn CFR, thì các biện pháp đối phó ở mức 285 - 290 USD / tấn CFR cho thấy nỗ lực phối hợp của các nhà máy để gây áp lực lên giá nhập khẩu phế liệu. Thị trường phế liệu HMS khối chào bán hạn chế, các nguồn tin cho biết hôm thứ ba.
_Thị trường HMS khối lượng lớn CFR Đài Loan vẫn không thay đổi trong tuần với những người tham gia thị trường nhìn thấy điểm yếu về giá tăng gần khi thị trường nội địa Mỹ suy yếu, những người tham gia thị trường tại Đài Loan cho biết.
Các hàng hóa HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ được bán trong tuần với giá 290 USD/ tấn CFR Đài Loan với thỏa thuận mới nhất vào thứ Năm, khi Đài Loan rút lui khỏi thị trường vào thứ Sáu để theo dõi Lễ hội Thuyền rồng, nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
_Giá phế vụn vào Nhava Sheva, Ấn Độ cũng có rất ít chuyển động, được giao dịch ở mức khoảng 324 USD / tấn CFR, các nguồn tin nói.
Trong tháng 6-tháng 7, nhu cầu tiêu thụ và giá thép cải thiện sẽ hỗ trợ giá phế. Do đó, dự báo giá sẽ theo xu hướng chung ổn định đến tăng 10-20 USD/tấn ở các khu vực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới dựa trên 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới trong tháng 4 đã tăng 6.4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 156.7 triệu tấn, mặc dù sản lượng của một số nước EU giảm.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4 đạt 85 triệu tấn, tăng 12.7% so với tháng 4 /2018, trong khi mức tăng đáng chú ý khác đã được nhìn thấy trong sản lượng thép thô của các nhà máy Mỹ trong tháng đó. Hoa Kỳ đã sản xuất 7/4 triệu tấn thép thô trong tháng 4, tăng 7/3% so với năm trước.
Tuy nhiên, sản xuất thép thô của các nhà máy EU, đã giảm thêm vào tháng 4. Sản lượng 2 triệu tấn của Ý giảm 5.7% so với năm ngoái, trong khi Pháp sản xuất 1.3 triệu tấn, giảm 8.1% so với cùng tháng năm trước. Sản lượng thép thô của Tây Ban Nha đã giảm 4.4% so với năm ngoái vào tháng Tư xuống còn 1.3 triệu tấn, dữ liệu thế giới cho thấy.
Ấn Độ đã sản xuất 8.8 triệu tấn thép thô trong tháng 4, tăng 1.5% so với năm ngoái, trong khi Nhật Bản sản xuất 8.6 triệu tấn, giảm nhẹ 0.8%. Sản lượng thép của Hàn Quốc đứng ở mức 6 triệu tấn trong tháng 4, tăng 1.4% so với năm trước.
Sản lượng thép thô tại Ukraine là 1.9 triệu tấn trong tháng 4, tăng 12.6%, trong khi sản xuất thép thô Braxin tháng 4 /2019 đạt 2.9 triệu tấn, giảm 1.9% so với năm ngoái.
Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ hồi phục vào tháng 4 sau khi sụt giảm trong quý đầu tiên của năm, tổng cộng 3 triệu tấn trong tháng đó, tăng 2.6% so với năm ngoái.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới đang vấp phải áp lực tiêu thụ chậm, giá phế giảm và cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế cũng như các bảo hộ ngày càng gia tăng. Do đó, giá hầu như giảm ở các khu vực vào tầm 10-15 USD/tấn từ cuối tháng 4. Trong khi đó, Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% cho 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, đẩy căng thẳng thương mại gia tăng. Nhìn chung, yếu tố bất lợi:
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ:
_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
_Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng nhẹ vào tháng 7, vào tầm 15-20 USD/tấn ở các khu vực.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
