Giá cả tiếp tục tăng trưởng nhờ niềm tin thị trường cải thiện trước sự kiểm soát nguồn cung của Chính phủ trong khi tồn kho thép vẫn trên đà giảm có thể hỗ trợ giá tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tháng 6 vốn là mùa tiêu thụ thấp điểm của ngành xây dựng cộng với nguồn cung gia tăng do các nhà máy theo đuổi lợi nhuận nên thị trường vẫn còn nhiều áp lực.
THÉP DÀI
Các đội thanh tra môi trường đã được gửi đến 6 khu vực, bao gồm các trung tâm sản xuất thép của các tỉnh Hà Bắc và Giang Tô, để xem xét các vi phạm về môi trường đã được tìm thấy trong các kiểm tra năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng việc kiểm soát môi trường sẽ giúp hạn chế đà tăng nguồn cung, theo đó tâm lý thị trường khởi sắc và giúp giá tăng trưởng.
Hợp đồng thép cây giao tháng 10 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng lên mức 3.807 NDT (595.75 USD/ tấn), mức cao nhất 6 tháng. Giá đã tăng hơn 100 NDT/tấn trong vòng 1 tuần. Theo đó, giá thép cây giao ngay trong nước cũng tăng 20 NDT/tấn so với cuối tuần trước lên 4.065 NDT/tấn xuất xưởng có thuế trong tuần này.
Tồn kho thép cây cũng liên tục giảm từ giữa tháng 3 tới nay. Mức tồn kho tính tới ngày 01/6 đã giảm 46% so với mức đỉnh giữa tháng 3 xuống 5.32 triệu tấn. Tồn kho giảm chứng tỏ sức mua vẫn đang tăng trưởng dù trong tháng thấp điểm.
Thị trường hỗ trợ chủ yếu bởi tâm lý thị trường lạc quan về chính sách môi trường của Chính phủ sẽ giúp hạn chế đà tăng nguồn cung. Các lo ngại về nguồn cung quá mức cũng đã được bù đắp từ số liệu tồn kho thép giảm. Do đó, giá duy trì đà tăng trong tuần này.
Thị trường nội địa tăng trưởng cũng thu hút các khách hàng ngoài nước tăng giá chào mua do các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ giá chào ở mức cao. Phần lớn các nhà máy đã ngưng chào bán mấy ngày nay, trong khi chào giá còn lại dao động khoảng 550-555 USD/tấn FOB giao tháng 7 và 8, tăng nhẹ 5-10 USD/tấn. Mặc dù người mua đã tăng giá dự thầu song do lợi nhuận trong nước cao hơn nên người bán từ chối giảm giá. Lợi nhuận trong nước cao hơn xuất khẩu 10-20 USD/tấn.
Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tổ chức Thượng Hải lần thứ 18 diễn ra trong tháng 6 này nên Chính phủ đang thắt chặt kiểm soát môi trường gần khu vực Thanh Đảo, nơi diễn ra Hội nghị để đảm bảo chất lượng không khí. Được biết, các nhà máy trong vòng 300km từ Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc được yêu cầu giảm sản xuất xuống 30-50% từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 6. Một nhà máy trong khu vực đã nhận được yêu cầu giảm sản xuấttrong giai đoạn 31/5-12/6. Kết quả là, lượng lớn gang thỏi sẽ không được sử dụng trong giai đoạn này, tầm 221.000 tấn.Hạn chế sản xuất cũng được mở rộng ra các nhà máy tỉnh Giang Tô. Một nhà máy ở Liên Vân Cảng, cách Thanh Đảo 250km cũng được yêu cầu giảm sản lượng xuống 30% trong giai đoạn 30/5-12/6. Đây là nhân tố trợ giá trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, sản lượng thép thô vẫn đang trên đà tăng sau khi kết thúc chiến dịch cắt giảm mùa đông do theo đuổi lợi nhuận cao, tới khoảng 160 USD/tấn cho thép cây. Sản lượng thép thô hàng ngày của các thành viên CISA trong 10 ngày giữa tháng 5 tiếp tục đạt kỷ lục mới đạt 1.97 triệu tấn, theo số liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho biết.
Tháng 6 cũng không phải là mùa tiêu thụ tốt của ngành xây dựng ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác vì gần vào hè, thời tiết sẽ có mưa nhiều. Việc giảm bớt các dự án hợp tác công tư và tăng trưởng chậm trong tài sản cố định và đầu tư thị trường bất động sản cũng sẽ làm giảm nhu cầu thép ở mức độ nào đó. Trong khi đó, chính sách môi trường cũng sẽ kìm hãm sức mua vì hạn chế các hoạt động xây dựng. Vì yếu tố lợi nhuận cao, những nhà máy hợp pháp và nhà máy lớn đang cố gắng tăng công suất để kiếm lời, dẫn tới nguồn cung liên tục tăng trưởng.
Chính sách thuế từ Mỹ và EU cũng khiến tình hình thương mại bất ổn, dẫn tới sự gia tăng chào bán vào thị trường Châu Á. Thép cây Trung Quốc đang gặp áp lực cạnh tranh từ thép cây Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ.
Với những yếu tố hỗ trợ từ chính sách môi trường, tồn kho giảm trong khi áp lực từ nguồn cung tăng, tháng tiêu thụ thấp điểm và sự kháng cự từ người mua thì dự báo tình hình giá cả tháng 6 và tháng 7 sẽ biến động nhưng phạm vi dao động hẹp. Dự báo giá sẽ tăng nhưng giảm lại khoảng từ giữa tháng này xuống còn 530-540 USD/tấn FOB giao tháng 8.
THÉP DẸT
Chính sách kiểm soát môi tường cũng hỗ trợ thị trường thép dẹt, giúp giá tăng trưởng nhẹ trong tuần. Tồn kho thép dẹt vẫn đang giảm cho thấy sức mua vẫn mạnh. Tồn kho HRC sử dụng trong ngành sản xuất đã giảm 77% từ đầu tháng 3 xuống còn 2.01 triệu tấn tuần trước, theo SteelHome.
Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 10 chốt tăng liên tục tuần này lên 3.943 NDT/tấn.Theo đó, giá giao ngay trong nước cũng tăng với HRC Q235 5.5mm tăng 30 NDT/tấnso với tuần trước lên 4.300-4.320 NDT/tấn (672-676 USD/tấn).
Giá tăng trưởng chủ yếu nhờ yếu tố tâm lý thị trường lạc quan mỗi khi có đợt cắt giảm sản lượng. Tháng 6 vốn là mùa tiêu thụ thấp điểm song đến hiện tại thì sức mua vẫn ổn. Các khách hàng Châu Á sau thời gian lưỡng lự cũng đã chấp nhận tăng giá chào mua, song vẫn còn thấp hơn giá chào bán các nhà máy. Phần lớn chào giá HRC thương phẩm tầm 595-600 USD/tấn FOB giao tháng 7 và 8, trong khi có Shagang tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 610 USD/tấn FOB. Các khách hàng Hàn Quốc được nghe đã tăng giá chào mua lên 590 USD/tấn FOB Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường khá im ắng do các nhà máy Trung Quốc chưa vội giảm giá dựa vào lợi nhuận cao hơn trong nước. Lợi nhuận bán vào nội địa cao hơn thị trường xuất khẩu khoảng 20 USD/tấn.
Với chính sách môi trường hiện tại thì giá cả vẫn sẽ được hỗ trợ tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khoảng từ giữa tháng này thì sức mua vào mùa thấp điểm sẽ gây áp lực cho giá trong khi nguồn cung vẫn tăng vì các nhà máy lớn và hợp pháp không thuộc phạm vi cắt giảm sẽ còn gia tăng công suất để kiếm lời. Áp lực sản lượng và tiêu thụ sẽ kìm hãm giá.
Trong khi đó, Nga đang tăng hiện diện tại thị trường thép cuộn Việt Nam với giá rẻ hơn do tiêu thụ khu vực Biển Đen suy yếu. Do đó, giá cả dự báo biến động trong phạm vi hẹp vào tháng 6-tháng 7, nhưng sẽ giảm lại khoảng 10-20 USD/tấn về 570-580 USD/tấn FOB.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của các thành viên CISA trong giai đoạn 10 ngày giữa tháng 5 tiếp tục lập kỷ lục, trung bình 2.003 triệu tấn/ngày, tăng 3.1% so với 10 ngày đầu tháng và 10.1% so với năm ngoái.
CISA ước tính tổng sản lượng thép thô 10 ngày đầu tháng trung bình là 2.534 triệu tấn/ngày, mức cao nhất kể từ khi ước tính sản lượng quốc gia. Mức này tăng 2.7% so với đầu tháng 5 và 8.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng tăng do nhà máy thép tăng cường sản xuất kể từ tháng 4 cho mùa nhu cầu cao điểm mùa xuân, do lợi nhuận cao. Tuy nhiên, Trung Quốc cam kết sẽ ngừng các nhà máy lạc hậu hơn để kiểm soát năng lực sản xuất thép thô xuống dưới 1 tỷ tấn/năm vào năm 2025.
Dự báo vì yếu tố lợi nhuận, sản lượng tháng 5 sẽ tiếp tục ở mức cao, nhưng với sự tái kiểm soát từ chính quyền các khu vực sau khi sản lượng gia tăng mạnh trong tháng 4 thì sản lượng tháng 5 sẽ không tăng quá mạnh, vào tầm 77-78 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Giá thép tăng cũng hỗ trợ giá nguyên liệu thô, kể cả quặng sắt tuần này. Tuy nhiên, lý do chính là giá phản ứng lại với vụ tai nạn khai thác quặng sắt, dấy lên mối lo ngại về khả năng nguồn cung trên thị trường thắt chặt. Đường Sơn – thành phố sản xuất thép hàng đầu tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc dự kiến – sẽ đóng cửa 226 công ty khai thác mỏ.
Nhu cầu tiêu thụ quặng sắt tại Trung Quốc cũng đang tăng do yếu tố lợi nhuận thúc đẩy các nhà máy gia tăng công suất kiếm lời. Nhập khẩu quặng đã tăng 13.5% so với tháng 4 lên 94.14 triệu tấn trong tháng 5, theo Cục hải quan cho biết. Trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã mua tổng cộng 448 triệu tấn quặng sắt.
Theo đó, giá quặng 62% Fe giao ngay tuần này tiếp tục nhích hơn 1 USD/tấn so với tuần trước lên 66.84 USD/tấn, mức cao 3 tuần nay.
Giá thép sẽ còn tăng ngắn hạn nên sẽ hỗ trợ giá quặng tiếp tục tăng nhẹ vào tuần sau, nhưng triển vọng dài hạn sẽ suy yếu trở lại vì chính sách môi trường kìm chế sản xuất thép, tồn kho quặng cao. Dự báo giá vào tầm 63-64 USD/tấn từ giữa tháng 6 tới tháng sau.
KẾT LUẬN
Giá thép dự báo biến động và suy yếu nhẹ vào tháng 6- tháng 7 do:
· sản lượng thép thô bắt đầu tăng trở lại.
· Nhu cầu tiêu thụ thấp trong mùa yếu điểm, dẫn tới tồn kho gia tăng.
· Bất ổn chính sách thuế 25% Mỹ làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường.
· Thị trường bất động sản giảm tốc, dẫn tới nhu cầu thấp.
· Lợi nhuận thép cao cho phép các nhà máy giảm giá để kích cầu.
· Tâm lý thị trường suy yếu.
Tuy nhiên, giá không giảm sâu nhờ được hậu thuẫn bởi:
· Ngân hàng trung ương cắt giảm dự trữ tiền mặt bắt buộc, tăng thanh khoản thị trường.
· Chính sách cắt giảm nguồn cung, kiểm soát môi trường của Chính phủ.
· Giá các nguyên liệu phụ tăng.
· Các nhà máy không muốn cắt giảm nhiều để bảo toàn lợi nhuận.
Do đó, dự báo giá chào HRC tầm 570-580 USD/tấn FOB và 530-540 USD/tấn FOB cho thép cây.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
