THÉP DÀI
_ Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015.
Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây Midwest giảm xuống 675-690 USD/tấn, giảm từ 680-710 USD/tấn và 680-720 USD/tấn.Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần giảm xuống còn 660 USD/ tấn từ 665 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.
Người mua được nghe là càng mua ít càng tốt khi thị trường suy yếu.Khi phế liệu tiếp tục giảm, những người tham gia thị trường đồng thời hy vọng có đáy, đồng thời gây áp lực cho các nhà máy đi qua việc giảm nguyên liệu thô.Các nhà máy được nghe là đang hạ giá giao dịch, nhưng thận trọng, để không gây ra sự sụt giảm kéo dài.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước có thể tăng trở lại trong tháng 7-tháng 8. Cùng với sự gia tăng nhu cầu, thuế quan Thổ Nhĩ Kỳ giảm có thể thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu xuất khẩu phế liệu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ, vốn thường hỗ trợ cho giá thép. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 7-tháng 8 với các nhà máy thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn.
_Giá thép cây Châu Âu đã giảm trong tuần qua khi nguồn cung tiếp tục lớn hơn nhu cầu trong khu vực EU-27.Giá thép cây Bắc Âu, xuất xưởng cơ sở Ruhr, được đánh giá ở mức 496.50 Euro / tấn trong khi giá thép cây ở Nam Âu, FOB Địa Trung Hải, được đánh giá ở mức 465 Euro / tấn, giảm lần lượt 17 Euro / tấn và 2.50 Euro/tấn so với tuần trước.
Nhu cầu và mức tiêu thụ của thị trường đối với các sản phẩm dài vẫn tốt và tiếp tục tăng với tốc độ khoảng 3% mỗi năm, nhưng các biện pháp tự vệ và thuế quan mà Mỹ áp đặt cho Thổ Nhĩ Kỳđã có tác động lớn hơn nhiều đối với phía cung, trong đó có nghĩa là mặc dù số liệu nhu cầu tích cực, giá vẫn giảm.Sự sụt giảm trong tuần đối với các sản phẩm thép cây xuất xưởng Ruhr có nghĩa là giá hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/ 2017.
Giá thép cây Châu Âu vào ngày 18/5/ 2018 - một ngày trước khi Mỹ công bố thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ - đứng ở mức 543 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr và 480 Euro / tấn FOB Địa Trung Hải. Điều này cho thấy mặc dù cuộc chiến thương mại chủ yếu là một cuộc cãi vã giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, những người bán hàng ở châu Âu đang bị ảnh hưởng vì vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ từng được định sẵn cho Hoa Kỳ hiện đang tìm kiếm thị trường ở Châu Âu. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, giá thép cây Bắc và Nam Âu đã giảm lần lượt 8.5% và 3.8%, ngay cả khi nhu cầu tăng và mức độ xây dựng lành mạnh.
Hạn ngạch EU-27 cho hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 1/ 7 cũng là tâm điểm của các nhà giao dịch. Một người tham gia thị trường có trụ sở tại Benelux cho rằng hạn ngạch có thể đã được sử dụng sau khi chỉ vài ngày vào tháng 7 và anh ta sẽ không mua bất kỳ nguyên liệu nào ngoài EU, vì cho rằng đó là quá rủi ro, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào hạn ngạch sẽ bị đánh và sau đó đột nhiên tôi sẽ phải trả thêm 25% cho nguyên liệu vào EU.
Tuy nhiên, sự lạc quan cho những tháng tới không phải là không tồn tại, vì tồn kho tại cảng tiếp tục được rút ra ở mức lành mạnh và nhu cầu rõ ràng tiếp tục cao hơn nhu cầu thực. Khi tồn kho tiếp tục được sử dụng hết, người mua cuối cùng sẽ cần quay lại thị trường mở, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá thép cây Châu Âu.
Do đó, giá cả sẽ còn áp lực tới hết tháng này và hình cải thiện vào tháng 7-tháng 8, hỗ trợ giá phục hồi 15-25 Euro/tấn.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường với việc giảm giá sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài một tuần trong bối cảnh đồng Lira phục hồi.Sự sụt giảm giá chào bán thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt tới mức 8-10 USD/tấn so với thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ Ramadan.
Chào bán xuất khẩu thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức 470-475 USD / tấn FOB Thứ Sáu, tùy thuộc vào trọng tải và điểm đến, trong khi các chào bán xuất khẩu phôi của các nhà máy cũng giảm hơn nữa.
Tuy nhiên, xu hướng giảm có thể tiếp tục khi thị trường khởi động lại từ tuần này. Giá sẽ chỉ cải thiện cho tới tháng 7-tháng 8 về 500 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu thép cây và dây CIS tại thị trường Biển Đen giảm nhẹ trong vài tuần qua. Tuy nhiên, mức giảm đã nhỏ hơn so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nước CIS, bao gồm Nga, Ukraine và Belarus, đang được hưởng lợi từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn, không giống như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang chứng kiến nhu cầu mờ nhạt, đặc biệt là thép cây. Hỏi giá thép cây có nguồn gốc CIS đã được nghe thấy ở mức 470 USD / tấn FOB Biển Đen. Điều này có rất ít cơ hội để thu hút người mua trên thị trường khi xem xét rằng các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 465 USD/tấn FOB. Một thương nhân cho rằng giá thép cây CIS có thể thực hiện được nên tối đa là 460 USD/tấn FOB.
Một nhà cung cấp của Nga cho biết, thép dây được báo giá ở mức 500 USD / tấn FOB Biển Đen. Các chào bán từ Belarus đã được nghe thấy ở mức 490 USD/tấn FOB với khoản trả trước đầy đủ.
Giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ còn giảm trong tháng 6. Tuy nhiên tới tháng 7-tháng 8 sức mua cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ vào tầm 20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá HRC Mỹ vẫn duy trì đà giảm nhưng có tin đồn đoán về giá gần chạm đáy.Sự sụt giảm trong HRC đã tăng tốc trong tháng trước với giá giảm 93.25 USD/tấn kể từ ngày 14/ 5 sau khi giảm 114 USD/tấn từ đầu năm đến thời điểm đó.
Trong suốt cả tuần, cả hai nguồn mua và bên bán chỉ ra các trung tâm dịch vụ lớn hơn và các OEM đang chào mua với giá thấp cho các giao dịch trọng tải lớn hơn. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về việc mua lớn hơn được hoàn tất cho đến khi hai nguồn trung tâm dịch vụ khác nhau ghi nhận cuộc trò chuyện xung quanh giao dịch 30.000 tấn.Hoạt động mua phổ biến hơn trên thị trường là cho các trọng tải nhỏ hơn trong khoảng 100-200 với ít nhất một lần mua thứ 3.000 được báo cáo vào thứ Sáu.
Một trong những nguồn trung tâm dịch vụ chỉ ra một lần mua HRC gần đây ở mức 530 USD/tấn cho 200 tấn. Dường như không có nhiều giảm giá cho mua trọng tải trung bình. Một nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai đã mua HRC với giá 520 USD/tấn cho 3.000 tấn.
Tuy nhiên, niềm tin phổ biến là các nhà máy của Mỹ ở vị trí bấp bênh hơn do môi trường chính trị. Bất kỳ sự suy giảm nào về năng lực của Mỹ đều có thể châm ngòi cho Tổng thống Donald Trump sau khi ngành công nghiệp nhận được sự bảo vệ lớn của chính phủ từ thuế quan Mục 232, theo các nguồn tin thị trường. Thị trường chỉ sẽ cải thiện vào tháng 7-tháng 8 7 khi giá phế tăng, và sức mua cải thiện theo mùa. Giá HRC trở lại 670-680 USD/tấn trong tháng 7-tháng 8.
_ Giá HRC Bắc Âu tăng nhẹ tuần qua song điều kiện thị trường chậm chạp . Giá trị có thể giao dịch tại mức 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Về phía mua, một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức đã thấy giá trị giao dịch thấp hơn ở mức 460-480 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng cho biết các nhà máy đang cung cấp tại mức 490-510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.Giá chào bán quá cao và nhu cầu quá yếu.
Ở Nam Âu, giá HRC ở mức 471.50 Euro/tấn. Giá vẫn ổn định hợp lý trong suốt tuần, chốt cao hơn 50 Euro/tấn so với tuần trước.
Như vậy có thể thấy giá đang gặp áp lực nhu cầu tiêu thụ chậm nên động thái tăng giá là cần thiết lúc này. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ hưởng ứng và sẽ có thêm thông báo tăng giá khác vào tầm tháng 7. Giá gần về mức 560-570 Euro/tấn.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán đối với các loại cán nóng và cán nguội và các tấm mạ kẽm nhúng nóng sau khi chính phủ Mỹ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với Thổ Nhĩ Kỳ xuống 25% vào ngày 17/5.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong nước đã cung cấp HRC trong phạm vi 530-540 USD / tấn xuất xưởng, và 510-520 USD / tấn FOB, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực. CRC đã được cung cấp ở mức 610-620 USD/tấn xuất xưởng, trong khi HDG được nghe trong phạm vi 680-690 USD / tấn.
Nhu cầu chậm chạp ở thị trường thép dẹt trong nước và xuất khẩu do lễ Ramadan đang tới gần. Sau đó, tiêu thụ cải thiện giúp thị trường thử 1-2 lần tăng giá thêm trong tháng 7-tháng 8 đưa giá về mức 550-560 USD/tấn FOB.
_ Thị trường xuất khẩu thép cuộn Biển Đen vẫn giảm với yêu cầu giá giảm dần hoặc dự kiến sẽ giảm hơn nữa vì một số nhà máy chưa tích cực cung cấp.
Cuộn cán nóng của Ukraine được chào bán ở mức 515-520 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, và cao hơn một chút đối với Ai Cập, tầm 500 USD/tấn FOB Biển Đen. Chào bán của Nga cho tháng 5 không được xác nhận rộng rãi.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn trong tháng 7-tháng 8.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Thị trường phế liệu quốc tế cho thấy cả hoạt động giao dịch mỏng và biến động giá bị hạn chế trong một số ngày lễ quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi và Đông Nam Á.
Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn dao động, giảm 4 USD/tấn trong tuần xuống còn 297 USD / tấn CFR do một số chào bán thấp hơn từ người bán, nhưng người mua ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vắng mặt trong lễ hội Ramadan.
Trong khi những chào bán mới nhất được nghe thấy ở mức khoảng 300 USD / tấn CFR, thì các biện pháp đối phó ở mức 285 - 290 USD / tấn CFR cho thấy nỗ lực phối hợp của các nhà máy để gây áp lực lên giá nhập khẩu phế liệu. Thị trường phế liệu HMS khối chào bán hạn chế, các nguồn tin cho biết hôm thứ ba.
_Thị trường HMS khối lượng lớn CFR Đài Loan vẫn không thay đổi trong tuần với những người tham gia thị trường nhìn thấy điểm yếu về giá tăng gần khi thị trường nội địa Mỹ suy yếu, những người tham gia thị trường tại Đài Loan cho biết.
Các hàng hóa HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ được bán trong tuần với giá 290 USD/ tấn CFR Đài Loan với thỏa thuận mới nhất vào thứ Năm, khi Đài Loan rút lui khỏi thị trường vào thứ Sáu để theo dõi Lễ hội Thuyền rồng, nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
_Giá phế vụn vào Nhava Sheva, Ấn Độ cũng có rất ít chuyển động, được giao dịch ở mức khoảng 324 USD / tấn CFR, các nguồn tin nói.
Trong tháng 7-tháng 8, nhu cầu tiêu thụ và giá thép cải thiện sẽ hỗ trợ giá phế. Do đó, dự báo giá sẽ theo xu hướng chung ổn định đến tăng 10-20 USD/tấn ở các khu vực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới dựa trên 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới trong tháng 4 đã tăng 6.4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 156.7 triệu tấn, mặc dù sản lượng của một số nước EU giảm.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4 đạt 85 triệu tấn, tăng 12.7% so với tháng 4 /2018, trong khi mức tăng đáng chú ý khác đã được nhìn thấy trong sản lượng thép thô của các nhà máy Mỹ trong tháng đó. Hoa Kỳ đã sản xuất 7/4 triệu tấn thép thô trong tháng 4, tăng 7/3% so với năm trước.
Tuy nhiên, sản xuất thép thô của các nhà máy EU, đã giảm thêm vào tháng 4. Sản lượng 2 triệu tấn của Ý giảm 5.7% so với năm ngoái, trong khi Pháp sản xuất 1.3 triệu tấn, giảm 8.1% so với cùng tháng năm trước. Sản lượng thép thô của Tây Ban Nha đã giảm 4.4% so với năm ngoái vào tháng Tư xuống còn 1.3 triệu tấn, dữ liệu thế giới cho thấy.
Ấn Độ đã sản xuất 8.8 triệu tấn thép thô trong tháng 4, tăng 1.5% so với năm ngoái, trong khi Nhật Bản sản xuất 8.6 triệu tấn, giảm nhẹ 0.8%. Sản lượng thép của Hàn Quốc đứng ở mức 6 triệu tấn trong tháng 4, tăng 1.4% so với năm trước.
Sản lượng thép thô tại Ukraine là 1.9 triệu tấn trong tháng 4, tăng 12.6%, trong khi sản xuất thép thô Braxin tháng 4 /2019 đạt 2.9 triệu tấn, giảm 1.9% so với năm ngoái.
Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ hồi phục vào tháng 4 sau khi sụt giảm trong quý đầu tiên của năm, tổng cộng 3 triệu tấn trong tháng đó, tăng 2.6% so với năm ngoái.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới đang vấp phải áp lực tiêu thụ chậm, giá phế giảm và cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế cũng như các bảo hộ ngày càng gia tăng. Do đó, giá hầu như giảm ở các khu vực vào tầm 10-15 USD/tấn từ cuối tháng 4. Trong khi đó, Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% cho 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, đẩy căng thẳng thương mại gia tăng. Nhìn chung, yếu tố bất lợi:
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ:
_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
_Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng trung bình vào tháng 7-tháng 8, vào tầm 15-20 USD/tấn ở các khu vực.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
