THÉP DÀI

_    Các thị trường sản phẩm thép dài ở Mỹ không thay đổi so với tuần trước, vì các nguồn tin ghi nhận sự gia tăng nhu cầu ở Midwest và nhu cầu đa dạng ở Southeast. Đánh giá thép cây Southeast không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi đánh giá thép cây Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.

Các nguồn ở Midwest chỉ ra một nhu cầu tăng trưởng, trong khi nhu cầu ở Southeast được nghe là hỗn hợp. Cả nhà chế tạo và các nhà máy ở Midwest đều thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn.

Một nhà phân phối đã thấy giá trị có thể giao dịch trong khu vực Tampa là 560 USD/tấn, trong khi giá trị có thể giao dịch ở Texas là 570-580 USD/tấn. Các thị trường thép cây của Tampa và Northeast vẫn còn im ắng, nhưng nhu cầu ở Houston và Midwest vẫn còn đó. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 540 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.

Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết Q2 gây áp lực cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi 2 tháng đầu Q3. Giá thép cây tháng 8 dự báo vào tầm 600-610 USD/tấn.

_   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục giảm trong tuần, với các nhà máy của Pháp và Đức hạ thấp mức khả thi.

Một hợp đồng thép cây 500 tấn từ nhà máy Pháp tại mức 445 Euro/ tấn được giao Benelux, với chào bán của nhà máy Đức tại mức 465 Euro/tấn giao Benelux.

Một đơn hàng 300 tấn của Đức đã được nghe thấy tại mức 465 Euro/tấn được giao Benelux, theo một nguồn tin của người bán, với chào bán cho khối lượng lớn hơn như 1.000 tấn tại mức 460 Euro/ tấn được giao, mặc dù nhu cầu về khối lượng như vậy không được nghe thấy trên thị trường.

Các nguồn khác trích dẫn mối quan tâm về nhu cầu của người dùng cuối, do gần tới mùa hè, và hạn chế covid được nới lỏng. Một nguồn tin đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch tại mức 455-460 Euro/tấn giao cho Đức, trích dẫn một mức tương đương với 440-445 Euro/tấn xuất xưởng Đức.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung còn chậm. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ 2 tháng đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_   Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên cao hơn với các nhà máy muốn tăng giá chào bán mặc dù nhu cầu yếu liên tục.

Các giá trị có thể giao dịch từ một nguồn của nhà máy Izmir và một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 413 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nguồn của nhà máy Marmara và một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác đã trích dẫn 410 USD/tấn FOB. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 413 USD/tấn FOB là rất khả thi. Giá của thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong nước là khoảng 430 USD/tấn - một mức giá tốt cho người mua. Một số nguồn khác đặt giá trị có thể giao dịch cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 410-415 USD/tấn FOB.

Một thương nhân Benelux cho biết giá phế liệu cao hơn, thị trường nội địa tốt hơn và nhu cầu lớn hơn từ các thị trường Đông Nam Á đã góp phần làm cho giá thép cây cao hơn.

Nhu cầu của người đến từ các thị trường xuất khẩu khác vẫn không hỗ trợ doanh số ở mức 410-415 USD/tấn FOB, vì vậy các nhà máy sẵn sàng bán ở mức 410 USD/tấn nhưng 10.000 tấn cao hơn một chút so với mức này, thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tuy nhiên, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng, một thương nhân cho biết. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.

Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.

Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

_   Giá cuộn cán nóng của Mỹ cao hơn trong bối cảnh nguồn cung sẵn có vào tháng 6 tại các nhà máy mini hạn chế với điều kiện nhu cầu ngày càng tăng.

Ngoài thời gian sản xuất HRC tăng cao tại hầu hết các nhà máy tích hợp, phần lớn các nhà máy mini đã đẩy thời gian sản xuất tới tháng 7. Một nguồn trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng vào tháng 6. Một nhà máy nhỏ ở miền Nam đã trích dẫn 500 tấn HRC ở mức USD/tấn với thời gian sản xuất giữa tháng 7, mà ông nghĩ rằng quá cao.

Một nguồn trung tâm dịch vụ khác lặp lại hoạt động kinh doanh ngày càng tăng, đó là chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các nhà sản xuất HVAC và ngành xây dựng. Ông cũng nghi ngờ về tính bền vững của nó: chúng hài lòng với hoạt động kinh doanh, vẫn không tự tin về tính bền vững của nó.

Nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai đã trích dẫn các chào bán ở mức 520 USD/tấn và 525 USD/tấn cho 3.000 tấn, thêm vào đó họ đang giữ các chào bán vào lúc này, nhưng họ đã cố gắng chuyển một số lô hàng hiện có của mình sang trước đó .

Nhìn chung, thị trường sẽ được hỗ trợ từ các thông báo tăng giá của các nhà máy song còn áp lực do nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh.  Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 560-580 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.

Giá thép cuộn Châu Âu đã giảm thêm khi giá nhập khẩu mạnh và sự mất cân bằng tiêu dùng và nhu cầu đè nặng lên thị trường .

Một nguồn tin nói rằng, mặc dù lượng đặt hàng mới cho ngành xây dựng là "không tốt", nhưng nó vẫn "giữ mọi thứ tăng nhẹ", ngay cả khi giá quặng sắt tăng làm tăng chi phí sản xuất cao hơn giá giao ngay, lần lượt ảnh hưởng nghĩa vụ hợp đồng của các nhà máy. Lo ngại ngày càng tăng trước sự sụt giảm thêm của giá trong nước khiến người mua trì hoãn đơn hàng, một nguồn trung tâm dịch vụ Benelux cho biết.

"Hầu như không có bất kỳ nhu cầu nào trên thị trường và mọi người đang do dự trong việc đặt hàng nên sẽ tiếp tục giảm giá", ông nói. "Giá tại Ấn Độ và Châu Á hiện đã ổn định hơn nên điều này có nghĩa là sẽ giảm áp lực đối với Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm khối lượng sang Châu Âu - tất cả điều này cho thấy chúng ta có thể nhìn thấy đáy của thị trường." Có tin đồn rằng hai nhà máy trong nước sẽ xem xét tăng giá chính thức 20 Euro/tấn trong những tuần tới, nguồn tin cho biết.

Tại thị trường Nam Âu, giá thép cuộn vẫn tương đối ổn định, với một nguồn tin của nhà máy Ý cho biết rất ít người mua đang tìm kiếm hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi sửa đổi các biện pháp bảo vệ của EU đối với hạn ngạch nhập khẩu.

Các nhà sản xuất thép trong nước đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn đóng cửa thị trường Ý và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung / cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.

_  Do nhu cầu từ thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu, ở mức thấp và giá cước vận tải giảm xuống mức hợp lý thấp tới 20-25 USD/tấn, Trung Quốc đã trở thành điểm đến xuất khẩu HRC thay thế cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong một thị trường tuyệt vọng, mặc dù quốc gia đó không phải là một trong các điểm đến xuất khẩu HRC thông thường của Thổ Nhĩ Kỳ, như đã báo cáo.

Có một tin đồn thị trường rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển khoảng 100.000 tấn HRC đến Trung Quốc và Việt Nam với doanh số chốt trong hai tuần trước.

Nhưng do sự phục hồi dần dần được nhìn thấy trong nhu cầu của EU trong bối cảnh các nỗ lực bình thường hóa kinh doanh, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung vào việc bán hàng cho thị trường xuất khẩu chính của họ, EU, trong những ngày gần đây.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp HRC cho thị trường nội địa ở mức 430 - 440 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, trong khi giá xuất khẩu của họ tăng lên 420-425 USD/ tấn FOB, tăng thêm 5-10 USD/tấn so với ngày trước.

Do sự không chắc chắn gia tăng từ tin tức điều tra AD và CVD của EU đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có một số nghi ngờ rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể xoay sở để đạt được doanh số bán hàng HRC mục tiêu của họ cho EU, vì hạn ngạch nhập khẩu mới của EU hệ thống dự kiến ​​sẽ giảm xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực đó trong những tháng tới.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.

_ Sự phục hồi nhu cầu và giá cả thép dẹt Châu Á mạnh đã tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu cuộn Biển Đen tìm kiếm sự tăng giá. Các chào bán cuộn cán nóng mới nhất được nghe thấy trên thị trường đã tăng vọt lên khoảng 400 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Một nhà cung cấp CIS cho biết họ đã quyết định nâng mức cung cấp của mình thêm 30 USD/tấn so với tuần trước trong bối cảnh nhu cầu phục hồi và tâm lý giá mạnh từ các thị trường Châu Á. Một số nguồn tin cũng lưu ý rằng sự mất giá của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ địa phương đã củng cố cho sự tăng giá của các chào bán xuất khẩu CIS.

Các mục tiêu HRC hiện tại của nhà cung cấp CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số thị trường Bắc Phi ở mức 410 USD/tấn cho các cuộn nhỏ và 420 USD/tấn cho các cuộn lớn trên cơ sở CFR. Giá tương đương 395-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Nguồn cung tiếp theo sản xuất tháng 7 giao tháng 8, nhà cung cấp bổ sung.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giá đã tăng mạnh ở hầu hết các thị trường trên thế giới trong tuần qua, nhưng giá phế liệu đã giảm ở Mỹ trong suốt giao dịch tháng 6.

_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao nhất kể từ ngày 17/ 3, trong bối cảnh nhu cầu thép đã hoàn thành vững chắc hơn ở Châu Á và giá quặng sắt CFR Trung Quốc mạnh.

Một hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe thấy vào ngày 5/ 6 được bán cho nhà máy Izmir theo nhiều nguồn, với HMS 1/2 (80:20) có giá 260 USD/tấn CFR, trong khi các nguồn của nhà máy trích dẫn một phạm vi có thể giao dịch ở mức 260-265 USD/tấn CFR.

_Mặc dù tăng cường giá xuất khẩu, giá phế liệu vụn ở Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6 do giao dịch dồi dào và cung cấp cho vẫn ít người mua hơn với các chương trình lớn.

HMS và các loại phế liệu tấm và kết cấu được giữ ngang, trong khi các loại chất lượng cao tăng 10 USD/tấn trong hầu hết các trường hợp ở Midwest, và ít tốn kém hơn ở các khu vực khác do nhu cầu nhà máy vẫn còn yếu.

_Giá phế liệu Châu Á tiếp tục tăng trong tuần qua, do người bán Nhật Bản đẩy giá chào bán cao hơn khi giá trong nước tăng.

Cung cấp phế liệu H2 của Nhật Bản cho Hàn Quốc đã tăng thêm 5-10 USD/tấn so với tuần trước đó lên 25.000-25.500 Yên/ tấn CFR (229-233 USD/tấn ), với giá trị có thể giao dịch được trích dẫn tại mức 24.500 Yên/tấn CFR.

Thị trường phế liệu container cũng nhận thấy sự hỗ trợ với phế USWC HMS 1/2 (80:20) cung cấp mức giá cao hơn 5-10 USD/tấn lên 242- 245 USD/tấn CFR Đài Loan ngày 5/ 6, với giá thầu được nghe ở mức 240 USD/tấn CFR.

Giá nhập khẩu của Ấn Độ đối với phế vụn đã tăng lên 277.50 USD/ tấn CFR Nava Sheva ngày 5/ 6, tăng 7.50 USD/tấn so với ngày 29/5 và tăng mạnh 242.50 USD/tấn ngày 27/3, mức thấp nhất trong 3 năm.

Giá phế tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện do các nhà máy đang dần tái sản xuất sau khi các hạn chế dịch được nới lỏng. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thời gian tới song nhu cầu vẫn bất ổn vì tình hình dịch. Do đó, dự báo giá tiếp tục tăng trong tháng 6 song chỉ tầm 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 4 đã giảm 13% so với sản xuất tháng 4/ 2019, ở mức 137.1 triệu tấn, Hiệp hội Thép Thế giới gần đây đã báo cáo.

Sản lượng của Trung Quốc đạt 85.0 triệu tấn thép thô, tăng nhẹ 0.2% so với năm trước. Sự gia tăng nhẹ xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố mức giảm 1.7% so với năm trước trong tháng 3.

Tuy nhiên, sản xuất tại các quốc gia sản xuất thép lớn khác ở Châu Á đã giảm đáng kể.

Ấn Độ đã sản xuất 3.1 triệu tấn thép thô, đánh dấu mức giảm 65.2% so với năm trước. Sản lượng của Nhật Bản đã giảm 23.5% so với năm trước xuống còn 6.6 triệu tấn.

Sản lượng EU ước tính 10.7 triệu tấn trong tháng 4, đánh dấu mức giảm 22.9% so với năm trước.

Hoa Kỳ sản xuất 5.0 triệu tấn, giảm 32.5% so với tháng 4/ 2019.

Ở những nơi khác, sản lượng ở Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) - bao gồm Nga - được ước tính là 6.6 triệu tấn vào tháng 4/ 2020, giảm 22.6% so với năm trước. Sản lượng tại Ukraine đã giảm 30.9% so với năm trước xuống còn 1.4 triệu tấn.

Brazil, nơi đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận vào tháng trước - đưa nước này lên vị trí thứ 2 trong danh sách các ca nhiễm được xác nhận nhiều nhất trên thế giới, tổng cộng hơn 465.000 trường hợp vào Chủ nhật, theo Tổ chức Y tế Thế giới - sản xuất 1.8 triệu tấn thép thô vào tháng 4/ 2020, đánh dấu mức giảm 39/0% so với năm trước.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 2.2 triệu tấn trong tháng 4, giảm 26.3% so với sản lượng tháng 4/2019.

Dự báo sản lượng tháng 5 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 135 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá  tháng cuối Q2 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:

-Kinh tế sụt giảm do virus.

-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.

-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

_Tâm lý thị trường bi quan.

_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.

_Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

Thị trường 2 tháng đầu Q3 nhận được hỗ trợ từ:

-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trong tháng 6 khi dịch còn phức tạp song có thể phục hồi 2 tháng đầu Q3 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.