THÉP DÀI

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng trở lại khi các nhà máy ở Châu Âu tiếp tục tăng chào hàng trong tuần tính đến ngày 04/6, do nhu cầu mạnh mẽ. Nhu cầu liên tục tăng đối với các sản phẩm dài trên thị trường do lĩnh vực xây dựng vẫn mạnh mẽ.

Các nhà máy đã tăng giá chào bán trở lại vào cuối tuần so với mức khả thi vào giữa tuần. So với mức có thể giao dịch tầm 785 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 02/6, các nhà máy đã tăng giá chào hàng lên 835 Euro/tấn giao Benelux vào ngày 04/6, tăng 50 Euro/tấn. Xem xét các chào bán mới nhất, nguồn tin cho biết mức 805-815 Euro/tấn có thể giao dịch được vì chào bán hiện tại được cho là quá cao.

Một nguồn người bán đã trích dẫn mức có thể giao dịch 830-840 Euro/tấn đã giao và dự kiến ​​sẽ thấy giá trên 860 Euro/tấn trong thời gian tới.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây của Mỹ không đổi với các nguồn dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tháng 6 do phế liệu tăng giá. Các nhà máy thép cây chủ chốt của Mỹ lần cuối cùng tăng giá thép cây lên 40 USD/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 21/5.

Theo một số nguồn tin, một nhà sản xuất đã không nhận đơn đặt hàng mới của một số cỡ thép cây từ tháng 8 tại nhiều địa điểm để bắt kịp các đơn hàng tồn đọng. Một nhà chế tạo miền Nam lưu ý giá không thay đổi ở mức 880-890 USD/tấn tại nhà máy, trong khi một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá cố định ở mức 880 USD/tấn tại nhà máy.

Trong bối cảnh thị trường ổn định, một nhà chế tạo ở Midwest dự kiến ​​giá thép cây sẽ tăng tối thiểu 60 USD/tấn trong thời gian tới. Chào bán nhập khẩu khoảng 930-940 USD/tấn cho Bờ Đông khi đến vào tháng 9.

Giá thép cây vẫn còn so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm một ngày nữa trong bối cảnh tâm lý thị trường lạc quan.

Có một số nhu cầu từ Libya và Vương quốc Anh đối với thép cây, nhưng không có giao dịch nào, và giá nhà máy tầm 740 USD/tấn FOB, với mức có thể giao dịch là 730-735 USD/tấn FOB. Nguồn tin cũng trích dẫn lời chào của nhà máy Marmara ở mức 740-760 USD/tấn FOB.

Giá phục hồi trở lại nhờ phế tăng giá và thị trường thép thế giới tiếp tục tăng trưởng. Gía khả năng tiếp tục tăng ngắn hạn trong tháng 6 song sẽ giảm dần lại về cuối Q3 khi vào mùa thấp điểm Châu Á.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

THÉP DẸT

_  Thị trường thép cuộn nóng ở Châu Âu và đặc biệt là thị trường Bắc Âu vẫn trầm lắng, với giá bắt đầu giảm so với mức trước đó.

Đặc biệt là các trung tâm dịch vụ thép, hay SSCs, được cho là đã kìm hãm hoạt động mua trong bối cảnh thị trường không chắc chắn vì xu hướng giá thép của Trung Quốc tiếp tục không rõ ràng và sự thiếu hụt nguyên liệu có thể giảm nhẹ ở Châu Âu.

Nhiều nguyên liệu nhập khẩu đã được cung cấp vào Châu Âu, trong khi các nhà máy Châu Âu bắt đầu bán một số nguyên liệu trên thị trường giao ngay mà ngành công nghiệp ô tô chưa lấy được do hạn chế sản xuất tại các nhà máy ô tô.

Một nhà máy của Đức dự kiến ​​sẽ đưa ra lời chào hàng Quý 4, trong khi ArcelorMittal được cho là sẽ duy trì giá chào chính thức ở mức 1,170 Euro/tấn trên khắp Châu Âu.

Giá cả trên thị trường dao động rộng rãi cho cả Ý và Ruhr. Mức giá tại Ruhr đã được nghe tầm 1,090-1,140 Euro/tấn với hầu hết các nguồn cho biết 1,140 Euro/tấn sẽ là mức cao nhất. Mức giá của Ý đã được ghi nhận tầm 1,100-1,170 Euro/tấn.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao tới hết Q3 và có thể giảm nhẹ cuối năm về 970-980 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ mở rộng đà tăng khi các nhà máy có sẵn hàng tiếp tục kiểm tra mức cao hơn với các lựa chọn nguồn cung hạn chế trên thị trường. Các giao dịch gần đây ở mức 1,660-1,670 USD/tấn và nói thêm rằng lượng hàng còn hạn chế trong tháng 7.

Một người mua ở Midwest cho biết khối lượng của họ đã giảm đáng kể trong hai tháng qua nhưng khối lượng tăng trở lại gần đây do một số nhà máy lắp ráp ô tô đang bắt đầu tăng trở lại. Theo người mua, một nhà máy mini ở Midwest đã yêu cầu 1,700 USD/tấn để có hàng vào tháng 7. Ông dự đoán giá sẽ tăng cao hơn lên tới 1,800 USD/tấn: “Tôi đoán chúng ta sẽ thấy con số đó cho các chào bán tháng 9”.

Nguồn cung vẫn đang thắt chặt song giá cả có thể đã gần đạt đỉnh. Nhu cầu ô tô đang chậm lại do thiếu chất bán dẫn để sản xuất chip. Giá dự kiến giữ ở mức cao tới hết Q3 vì nguồn cung chặt chẽ.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 980-1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của thép cuộn cán nóng nội địa Nga và thép tấm đã tăng lên gần 6,000 Rb/tấn (81 USD/tấn) trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, phản ánh cơ hội xuất khẩu không đồng đều của các nhà máy.

Giá của các nhà máy - nơi có vị trí địa lý thuận lợi nhất cho việc bán hàng xuất khẩu - nằm trong mức cao nhất. Mức chênh lệch tăng lên tới 5,800 Rb/tấn đối với HRC sản xuất vào tháng 6 rẻ nhất và đắt nhất mà người tiêu dùng Nga có thể tìm thấy trên thị trường với mức giá cao nhất nhận được từ các nhà sản xuất thép gần các tuyến đường xuất khẩu, chẳng hạn như Severstal.

Hai nhà sản xuất đã định giá HRC tháng 6 của họ ở mức 104,800 Rb/tấn giao cho Moscow. Một thương nhân cho biết giá chưa bao gồm VAT là 87,300 Rb/tấn. Bà lưu ý: “Có sự thâm hụt lớn đối với các sản phẩm thép cuộn trong thị trường nội địa.”

Một nhà sản xuất thép lớn đã bán HRC dày 3 mm trong tháng 6 với giá 97,000-98,000 Rb/tấn CPT Moscow. Trong khi đó, giá từ đối thủ cạnh tranh cao hơn, được chào bán với giá 110,000 Rb/tấn nhưng vẫn có thể được hạ xuống để phù hợp với giá của đối thủ cạnh tranh. Theo các nguồn tin, thép cuộn của các nhà sản xuất thứ ba có giá 105,000 Rb/tấn.

Hầu hết các nguồn đều nhấn mạnh sự khan hiếm của nguyên liệu có sẵn cho khách hàng trong nước, báo hiệu rất ít cơ hội để được giảm giá cho cuộn tháng 6, nhưng các thương nhân cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ miễn cưỡng tăng thêm sản lượng cho tháng 7. Các nhà máy gần như đã bán hết lượng hàng trong tháng 6 và chuẩn bị bắt đầu đàm phán cho tháng 7. HRC nội địa của Nga sẽ tăng lên tầm 92-95,000 Rb/tấn vào tháng 6-tháng 7.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới cho 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới là 169.5 triệu tấn trong tháng 4, tăng 23.3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự phục hồi tiếp tục của ngành do tác động của COVID-19.

Vào tháng 4/2020, sản lượng thép toàn cầu đã đạt mức thấp hàng tháng là 137.5 triệu tấn do đại dịch đã hạn chế sản lượng tại một số nhà sản xuất thép và khách hàng của họ trong ngành xây dựng, ô tô và các ngành công nghiệp khác.

Sản lượng của tháng 4/2021 thấp hơn một chút so với 170.11 triệu tấn của tháng 3, đây là một tháng dài hơn.

10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu

Nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc sản xuất 97.9 triệu tấn thép thô trong tháng 4/2021, tăng 13.4% so với tháng 4/2020. Ấn Độ sản xuất 8.3 triệu tấn, tăng 152.1%. Nhật Bản sản xuất 7.8 triệu tấn, tăng 18.9%. Mỹ sản xuất 6.9 triệu tấn, tăng 43%.

Nga ước tính đã sản xuất 6.5 triệu tấn, tăng 15.1%. Hàn Quốc ước tính đã sản xuất 5.9 triệu tấn, tăng 15.4%. Đức sản xuất 3.4 triệu tấn, tăng 31.5%.

Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất 3.3 triệu tấn, tăng 46.6%. Brazil sản xuất 3.1 triệu tấn, tăng 59.3%. Theo worldsteel, Iran ước tính đã sản xuất 2.5 triệu tấn, tăng 6.4%.

64 quốc gia có trong số liệu thống kê của worldsteel đã sản xuất tổng cộng 662.8 triệu tấn thép thô từ tháng 1 đến tháng 4, tăng 13.7% so với cùng kỳ năm 2020, worldsteel cho biết. Hiệp hội cho biết các quốc gia này chiếm khoảng 98% tổng sản lượng thép thô thế giới vào năm 2020.

Dự kiến sản lượng tháng 5 giảm nhẹ so với tháng 4 xuống còn 167-168 triệu tấn do lễ ở các nước, cộng với dịch bệnh phức tạp tại một số khu vực, đặc biệt là Ấn Độ dẫn đến lệnh đóng cửa.

PHẾ

_ Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong tuần qua, do các nhà máy chủ yếu tìm kiếm phế liệu vụn và bonus và sẵn sàng trả giá cao hơn so với nguyên liệu HMS.

Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/6 ở mức 502.50 USD/tấn CFR, tăng từ 500 USD/tấn vào ngày 04/6. Chỉ số này đã nhanh chóng tăng lên 509 USD/tấn CFR vào ngày 10/6, trước đó giảm do các nhà máy đạt được mức giá thấp hơn trong bối cảnh lượng hàng hóa dồi dào từ các nhà cung cấp Bắc Mỹ.

_Sau tuần mua vào tháng 6 chứng kiến ​​phế liệu tăng 50-60 USD/tấn hoặc hơn tùy thuộc vào khu vực và phân loại trên khắp nước Mỹ, tâm lý vẫn mạnh mẽ. Triển vọng tích cực của các nguồn đối với thị trường trong nước tiếp tục được mở rộng, hiện bao trùm cả việc mua vào tháng 7.

_Thị trường phế liệu đóng container CFR vào Đài Loan đối với các loại HMS đã chứng kiến ​​sự phục hồi so với mức giảm trước đó trong ba tuần, do có ít chào hàng hơn cùng với việc tăng cường giá từ các nguồn. Giá chào bán vào ngày 11/6, đã được nâng lên 450-460 USD/tấn CFR Đài Loan, đối với hàng HMS I/II 80:20 đóng container xuất xứ Mỹ, tăng từ mức 445 USD/tấn một tuần trước. Tuy nhiên, hầu hết những người mua lớn được cho là do dự trong việc tăng giá thầu, chỉ dao động từ 440-445 USD/tấn CFR trong tuần, tăng nhẹ so với 440 USD/tấn một tuần trước.

_Thị trường nhập khẩu thép tái chế nặng của Trung Quốc có độ dày tối thiểu 6 mm chứng kiến ​​giá tiếp tục có xu hướng cao hơn trong tuần thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh người mua Trung Quốc có nhiều ý kiến ​​trái chiều. Giá HRS101 từ Nhật và Hàn đã được nghe thấy trên 550 USD/tấn, với một số thậm chí ở mức 580 USD/tấn CFR Trung Quốc. Trong khi giá thầu từ miền Bắc Trung Quốc dao động từ 530-540 USD/tấn CFR, miền Đông Trung Quốc tiếp tục với nhu cầu nhập khẩu tạm lắng.

_Thị trường xuất khẩu thép phế liệu H2 của Nhật Bản đã chứng kiến ​​giá tăng trong tuần, mặc dù chênh lệch lớn giữa người bán và người mua. Trong tuần, người mua quan tâm đối với phế liệu nhẹ của Nhật Bản rất ít mặc dù một nhà máy lớn của Hàn Quốc đã chào mua phế liệu H2 của Nhật Bản vào ngày 9/6 ở mức 47,000 Yên/tấn FOB, đánh dấu mức tăng 1,000 Yên/tấn so với một tuần trước.

Triển vọng giá phế dự kiến duy trì ổn định vào tháng 7 trong bối cảnh giá thép biến động và đà tăng giá chậm lại.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.