THÉP DÀI

• Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng tuần qua do các nhà máy tăng giá chào bán dựa vào kỳ vọng xuất khẩu tăng và giá phế nhập khẩu cũng cải thiện. Kể từ đầu tuần, nhiều nhà máy tăng giá chào bán lên 555-560 USD/tấn FOB, chủ yếu dựa vào giá phế tăng trong tuần trước.

Tâm lý thị trường đã phần nào cải thiện do có thể bán vào EU và Mỹ giúp các nhà máy thép dài lạc quan. Chào giá mới nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ tầm 770 USD/tấn CFR Vịnh Gulf.

Tuy nhiên, do ảnh lễ Ramadan cộng với bất ổn thị trường dựa vào cuộc bầu cử Tổng thống nên giá sẽ còn biến động tới cuối tháng 6 trong phạm vi 550-560 USD/tấn FOB. Nhu cầu tiêu thụ sau đó sẽ tăng trưởng trở lại sau thời gian suy yếu, cộng với nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ và EU hỗ trợ thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy giá lên khoảng 560-580 USD/tấn FOB.

• Tại Mỹ, giá thép cây tăng trưởng vừa phải dù giá phế suy yếu nhờ chính sách thuế 25% Mỹ hạn chế hàng nhập khẩu dẫn tới nguồn cung sẵn có trong nước hạn chế.

Gerdau tăng giá niêm yết thép cây thêm 20 USD/tấn cho thép được sản xuất tại các nhà máy ở Texas và Florida.Đây là lần tăng đầu tiên trên thị trường thép cây Mỹ kể từ khi Trump quyết định áp thuế cho Canada, Mexico và EU. Trước đó, giá giao dịch thép cây ổn định nhiều tuần.Giá thép cây Midwest ổn định mức 700-720 USD/tấn FOB trong khi thép cây Southeast là 685-700 USD/tấn FOB.

Việc Mỹ áp thuế 25% cho thép EU, Mexico và Canada được coi là động lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu với Mỹ, với vài chào hỏi mua từ Mỹ trong tuần qua.

Do đó, đà tăng giá thép cây nội địa sẽ hạn chế do tăng giá đồng nghĩa với việc thu hút hàng nhập khẩu hơn. Giá cuối tháng sẽ tăng lên khoảng 720-730 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá nội địa tăng sẽ thu hút thêm hàng nhập khẩu trong tháng 7 với giá cạnh tranh hơn, hạn chế sự gia tăng giá trong nước nhưng dự báo giá vẫn mạnh dựa vào tiêu thụ mạnh. Do đó, giá sẽ tăng nhẹ thêm 10-15 USD/tấn lên 730-740 USD/tấn.

• Giá thép dài Châu Âu có khuynh hướng suy yếu với triển vọng ảm đạm cho cả tháng 6 này. Giá thấp hơn đã được báo cáo trong thị trường thép cây, với giá ở Đức và Benelux giảm 5 Euro/tấn xuống 280-290 Euro/tấn giá xuất xưởng hoặc 545-555 Euro/tấn giá thực tế cho thép cây đường kính 12 mm. Giá tại Pháp được báo cáo ở mức 270-275/tấn, hoặc 535-540 Euro/ tấn.

Trong khi đó, giá thép hình và thép thanh thương phẩm ổn định mức 580-590 Euro/tấn thực tế, tương đương  140-145 Euro/tấn xuất xưởng.

Thị trường trì trệ do sự bất ổn về điều tra thuế tự vệ của EU như sự trả đũa việc áp thuế 25% từ Mỹ. Trong khi đó, tiêu thụ thép thấp vào hè nên dự báo giá thép cây sẽ biến động trong tháng 6, vào tầm 270-280 Euro/tấn, giảm 10 Euro/tấn.

Tuy nhiên, sức mua sẽ cải thiện vào tháng tới giúp các nhà máy tăng giá trở lại lên gần 300 Euro/tấn.

•  Các nhà máy của CIS đã tăng giá chào cho các sản phẩm thép dài xuất khẩu vào cuối tháng 7 - tháng 8 dựa vào đà phục hồi giá phôi và xu hướng lạc quan ở Trung Quốc cũng như thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Sự gia tăng cũng dựa vào giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua loạt đơn phế nhập khẩu tuần trước.

Giá chào bán thép cây và dây của CIS đã tăng lên 540-550 USD/ tấn và 570-575 USD/ tấn FOB Biển Đen, mặc dù giá có thể giao dịch chỉ tầm 535 USD/ tấn FOB đối với thép cây và 565 USD/tấn FOB cho thép dây. Một lưu ý rằng giá từ nhà máy Nga cung cấp bằng giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và do đó không cạnh tranh.

Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Sức mua tháng tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

•  Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tăng giá HRC nhưng lễ Eid trì hoãn giao dịch.

Chào giá HRC tăng thêm 10-12 USD/tấn lên 590 USD/tấn xuất xưởng trong nước và 595 USD/tấn FOB cho xuất khẩu. Các đơn hàng xuất khẩu cải thiện và giá mua phế đắt là nhân tố chính giúp tăng giá. Tuy nhiên, chưa rõ giá mới có thể bền vững không do không có giao dịch và cả người mua cũng như vài nhà máy chọn cách chờ đợi sau lễ Eid kết thúc lễ ăn chay Ramadan.

Các nhà máy chỉ kiểm tra liệu người mua có chấp nhận giá mới hay không nhưng tiêu thụ nội địa vẫn yếu và dường như sẽ còn chậm cho tới sau bầu cử tổng thống 24/6. Một vấn đề khác là đồng Lira vẫn yếu so với dolla, nghĩa là bất cứ sự tăng giá dolla nào cũng là quá nhạy cảm cho các khách hàng nội địa.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp cho thị trường Mỹ, vì giá đã đạt đến mức có thể bù đắp ảnh hưởng của thuế nhập khẩu 25%. Các khách hàng EU, thị trường truyền thống của Mỹ vẫn đang kiềm chế việc nhập khẩu vì các bất ổn thuế tự vệ.

Trong khi đó, người mua ở EU đã kiềm chế nhập khẩu trong những tuần gần đây, do điều tra tự vệ. Họ thích mua từ các nguồn địa phương và điều này đã hạn chế khối lượng xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuống khá nhiều. Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh 32% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 201.500 tấn. Khối lượng xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong những tháng mùa hè, điều này có thể làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ có thể giúp bù đắp phần nào. Theo đó, dự báo giá HRC tăng lên 610-620 USD/tấn trong tháng 7.

•  Nhiều nhà máy Mỹ đã tăng giá chào bán HRC dựa vào nguồn cung hạn chế và thời gian sản xuất mở rộng. Chào giá tăng lên 930 USD/tấn.Tuy nhiên, sức mua vẫn ổn định dựa vào quyết định Mỹ áp thuế 25% cho thép nhập khẩu từ Canada, Mexico và EU.

Các nhà máy HRC sẽ tiếp tục cố gắng tăng giá tháng tới với nguồn cung hạn chế do không có nhiều hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, mức tăng hạn chế vì giá quá cao khiến người mua lo ngại. Chào giá vào tầm 930-940 USD/tấn.

•  Các nhà máy của CIS đang duy trì giá thép cuộn cán nóng ở mức 570- 575 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho các cuộn dây nhỏ (hoặc 555- 565 USD/tấn FOB Biển Đen) và 585 USD/tấn CFR cho các cuộn dây lớn, tương đương 570 USD/tấn FOB Biển Đen.

Các báo giá HRC mới liên quan đến sản lượng tháng 7 và thể hiện mức tăng tối thiểu 15 USD/tấn so với các giao dịch gần đây nhất. Thép cuộn cán nguội hiện được chào bán ở mức 630 - 635 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc 615-625 USD/tấn FOB Biển Đen, với mức tăng cho sản phẩm này nhỏ hơn, tầm 5-10 USD/tấn dựa vào mức giảm lúc đầu nhỏ hơn.

Sự gia tăng được công bố chủ yếu là nhờ sự cân bằng cung cầu được cải thiện trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Mức tăng giá 10 USD/tấn đối với giá thép cuộn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á trong 2-3 tuần qua giúp tâm lý thị trường tích cực. Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã dần dần tăng dần một hoặc hai USD, cộng với thị trường Mỹ áp thuế cho Canada và Mexico nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi khả năng bán thép cây cho Mỹ. Ngoài ra, thị trường Trung Quốc đã mạnh gần đây. Đó là những yếu tố trợ giá thép CIS.

Tuy nhiên vẫn có sự lo ngại việc giảm giá tại Trung Quốc nên xu hướng tăng hiện tại chỉ là sự phục hồi tạm thời. Do đó, dự báo giá tháng tới sẽ vẫn trong mức 560-570 USD/tấn.

• Thị trường thép cuộn Bắc Âu đang hy vọng sẽ có thông báo từ Uỷ ban EU cho vấn đề thép nhập khẩu, nhằm chấm dứt tình trạng mua đủ dùng trên thị trường giao ngay lúc này do các bất ổn về hàng nhập khẩu.

Các nguồn tin cho biết các biện pháp tự vệ sẽ chỉ áp dụng cho khối lượng đặt mua thép nhập khẩu sau khi có bất cứ thông báo về biện pháp trả đũa nào. Theo dự báo thì các biện pháp tự vệ gồm có hạn ngạch/thuế quan chỉ có hiệu lực cho đơn hàng mới sau khi ra thông báo và khối lượng đã nhập vào EU sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thì thông báo của EU sẽ chỉ ra vào tháng tới.

Giá HRC Ý hiện tại rẻ hơn giá nội địa Ruhr mức 50 Euro/tấn, nhưng chỉ thu hút Nam Đức lúc này do chi phí vận chuyển cao dựa vào sự thiếu hụt xe tải giao hàng.

Dù các bất ổn hiện hữu và người mua phần lớn chỉ đặt đủ dùng song giá HRC vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong các tuần qua, chỉ giảm vài Euro và hiện tại đang ổn định.

Giá sẽ còn gặp áp lực tiêu thụ thấp khiến tồn kho gia tăng và các bất ổn thị trường kéo giá giảm thêm 10-20 Euro/tấn trong tháng 6.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng 64 quốc gia đạt tổng cộng 148.3 triệu tấn trong tháng 4. Trong đó, sản lượng thép thô Trung Quốc là 76.7 triệu tấn, tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật sản xuất 8.7 triệu tấn, giảm 0.4% so với năm 2017.

Ấn Độ cũng sản xuất 8.7 triệu tấn, tăng 5.6% so với năm ngoái. Hàn Quốc sản xuất tăng 7.1% lên 5.9 triệu tấn trong tháng qua. Mỹ sản xuất 6.9 triệu tấn thép thô trong tháng 4/2018, tăng 3.6% so với tháng 4/2017.

Trong các nước liên minh EU, Ý sản xuất 2.1 triệu tấn, tăng 3.7% so với năm ngoái. Pháp sản xuất 1.4 triệu tấn, tăng 10.7% so với năm ngoái. Tây Ban Nha sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 7.5%.

Braxin sản xuất tăng 1.9% lên 3 triệu tấn, trong khi Ukraina sản xuất tăng 6.0% lên 1.7 triệu tấn. Sản xuất thép tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3.1% xuống 3.0 triệu tấn.

Chính sách giảm sản xuất chống khói bụi trong mùa đông tại Trung Quốc đã hết hiệu lực từ cuối tháng 3 trong khi tháng 4-tháng 5 là thời điểm vàng tiêu thụ thép nên sản lượng nước này sẽ tiếp tục gia tăng. Tương tự, các nước khác cũng sẽ tăng sản xuất kiếm lời. Do đó, sản lượng toàn cầu tháng 5 sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 150 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nhu cầu cao hơn trong suốt tuần trước, trong bối cảnh tồn kho thấp và kỳ vọng có thể tăng khối lượng bán thép thành phẩm sang Mỹ và Châu Âu. Điều đó dẫn đến một loạt các thỏa thuận phế từ Bantic, Châu Âu và Mỹ với giá cao hơn trong tuần.

Trong khi một nhà xuất khẩu ở Bắc Mỹ bán cho một nhà máy Iskenderun 20.000 tấn phế tấm và kết cấu, 15.000 tấn phế vụn và 15.000 tấn HMS 1/2 (90:10) ở mức trung bình 367 USD/tấn hôm thứ năm, hai giao dịch từ Benelux và Baltic cho HMS 1/2 (80:20) khoảng 348-349 USD/tấn.

• Dựa vào sự khởi sắc tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá phế liệu nóng chảy ở Đông Á cũng tăng nhẹ trong tuần.

Thị trường phế khối lượng lớn Đông Á tăng nhẹ trong tuần do giá chào cao hơn, khoảng 360 USD/tấn CFR đối với phế HMS Mỹ, với giá chốt một đơn hàng tới Hàn Quốc tầm 357.60 USD/tấn CFR cho HMS 1 hoặc thấp hơn một chút. Người mua ở Việt Nam vẫn giữ giá chào mua kdo nhu cầu thép thành phẩm dự kiến ​​sẽ dịu lại trong những tuần tới, các nguồn tin thương mại Việt Nam cho biết, mặc dù sức mua có giảm nhẹ.

• Các nhà máy ở miền Bắc Việt Nam, được cho là mua phế liệu của Trung Quốc thông qua vận tải nội địa trước đây và bây giờ thay vì cuộc đàn áp của chính phủ Trung Quốc vào tuần trước về buôn lậu phế liệu, đã tích cực hơn cho các chào hàng từ Hồng Kông và Nhật Bản.

• Tại Nhật Bản, giá xuất khẩu phế liệu đã suy yếu hơn nữa do nhu cầu giảm, với giá trúng thầu mới nhất trong cuộc đấu giá hàng tháng đối với phế liệu loại H2 của Nhật Bản xuất khẩu giảm 470 Yên/tấn (4 USD/tấn) so với tháng trước.

 KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới được hỗ trợ từ:

_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:

_Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

 _  Tiêu thụ gần vào hè dần suy yếu do yếu tố mùa vụ.

_  Lễ diễn ra ở các nước Trung Đông và Bắc Phi trong hè làm hạn chế giao dịch.

_   Bất ổn chính trị các nước.

Trong tháng tới, tiêu thụ thép sẽ tăng trưởng cộng với phế tăng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, chính sách thuế Mỹ và các đáp trả từ các nước bị áp thuế sẽ khiến thị trường bất ổn. Mỹ sẽ vẫn chứng kiến sự tăng trưởng nổi bật nhờ nguồn cung hạn chế do thuế quan cản trở hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, giá tăng cao sẽ làm dịu lại nhu cầu tiêu thụ sau đó và thu hút hàng nhập khẩu trở lại. Do đó, dự báo giá tháng 7 tăng ở hầu hết các thị trường nhưng chỉ vào khoảng 10-20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.