THÉP DÀI

_ Giá thép cây nội địa ở Tây Bắc Âu đã tăng trở lại trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ và giá chào bán của các nhà máy tăng trong tuần tính đến ngày 18/6.

Một nguồn tin tại Benelux lưu ý rằng nguồn cung thép cây không phải là vấn đề, không giống như đối với các loại thép hình, nhưng nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy giá thép cây trong nước.

Liên minh Châu Âu đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 10/6 về đề xuất gia hạn hạn ngạch tự vệ thép trong 3 năm và bổ sung thêm 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch. Hệ thống biện pháp bảo vệ hiện tại, được triển khai vào năm 2018, sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

Một giao dịch 250 tấn thép cây chốt ở mức 825 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một giao dịch khác cho thép cây ở mức 795 Euro/tấn giao Benelux. Một nguồn nhà máy Ý đã trích dẫn giá trị giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn giao tại Đức, với giá xuất khẩu là 730 Euro/tấn FOB Ý.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây của Mỹ tiếp tục tăng cao hơn vào ngày 18/6 sau khi các nhà sản xuất lớn của Mỹ đưa ra mức tăng giá 50-80 USD/tấn.

Nucor và CMC đã công bố các mức tăng giá khác nhau vào cuối ngày 11/6, với Nucor đưa ra mức tăng 50 USD/tấn trong khi CMC tăng giá thép cây lên 80 USD/tấn. SDI và Gerdau theo sau với mức tăng giá 80 USD/tấn ngày 14/5.

Các nguồn thị trường dự kiến ​​sẽ tăng giá sau khi giá phế liệu vụn tăng 50 USD/tấn trong đợt thu mua phế liệu vào tháng 6. Bất chấp một loạt các mức tăng đã công bố, hầu hết các nguồn thị trường đều kỳ vọng các nhà cung cấp của họ sẽ giữ vững mức tăng giá 80 USD/tấn trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt.

Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo miền Nam, người này nhận thấy số lượng hàng có sẵn rất hạn chế từ một số nhà cung cấp. Ông đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 965 USD/tấn tại nhà máy.

Giá thép cây vẫn còn so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

_Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong ngày thứ ba liên tiếp tính tới ngày 18/6 do các nguồn tin cho biết nhu cầu trầm lắng.

Một đơn hàng từ nhà máy Marmara cho Đức, được đặt trong tuần kết thúc vào ngày 12/6 ở mức 750 USD/tấn FOB, với một đợt bán khác cho một số thị trường thích hợp, có thể là ở Châu Âu, ở mức 760 USD/tấn FOB. Các giao dịch chưa được xác nhận.

Nguồn tin cũng trích dẫn một chào bán từ một nhà máy Marmara ở mức 760 USD/tấn FOB, với giá trị có thể giao dịch là 750 USD/tấn FOB Marmara, và lời chào của nhà máy Izmir là 740 USD/tấn FOB.

EU đã nói với Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 10/6 về đề xuất gia hạn hạn ngạch tự vệ thép trong 3 năm và tăng mức hạn ngạch 3% hàng năm. Hệ thống biện pháp bảo vệ hiện tại, được triển khai vào năm 2018, sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

Việc gia hạn thuế tự vệ của Châu Âu sẽ chặn đường nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ buộc họ tăng cường bán sang Châu Á và Bắc Phi. Tuy nhiên, giá sẽ không gặp áp lực giảm nhiều vì giá thế giới vẫn cao và nhu cầu tốt. Giá vào khoảng 710-720 USD/tấn FOB vào tháng 7-tháng 8.

THÉP DẸT

_  Giá HRC của Châu Âu tăng do kỳ vọng về mức chào hàng cao hơn từ các nhà máy, mặc dù thị trường chưa rõ về thời điểm những đợt tăng giá này có thể đến. Thép có sẵn dự kiến tăng lên do thiếu nhu cầu ô tô, với khối lượng từ 300 đến 1,000 tấn hiện có sẵn cho người mua có nhu cầu. Chào giá vào tầm 1,150-1,170 Euro/tấn.

Dự báo thép vẫn thiếu và bất chấp sự chững lại của lĩnh vực ô tô, cùng một thương nhân cho biết nhu cầu lớn dự kiến ​​sẽ từ các lĩnh vực nông nghiệp, xe công nghiệp, hộ gia đình và xây dựng trước mùa hè. Một số nguồn tin cho rằng quyết định gần đây về các biện pháp tự vệ nhập khẩu kéo dài thêm 3 năm với hạn ngạch chỉ tăng 3% có thể sẽ đẩy giá lên vào năm 2022.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao tới hết Q3 và có thể giảm nhẹ cuối năm về 970-980 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm nhẹ do thị trường bắt đầu giao dịch trong một phạm vi rộng, với một số giao dịch gần đây được cho là thấp tới 1,650 USD/tấn cho tháng 7 trong khi các nhà máy tích hợp đang nhắm mục tiêu 1,720 – 1,750 USD/tấn cho sản lượng tháng 8 của họ.

Hai nguồn trung tâm dịch vụ Midwest riêng biệt đã trích dẫn các chào bán ở mức 1,720 USD/tấn và 1,750 USD/tấn cho sản xuất tháng 8 từ hai nhà máy tích hợp riêng biệt.

Nguồn cung vẫn đang thắt chặt song giá cả có thể đã gần đạt đỉnh. Nhu cầu ô tô đang chậm lại do thiếu chất bán dẫn để sản xuất chip. Giá dự kiến giữ ở mức cao tới hết Q3 vì nguồn cung chặt chẽ.  Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 980-1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá chào sản phẩm thép dẹt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần bắt đầu từ ngày 17/5 - sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày - với các đợt tăng liên tiếp vào ngày 17 và 18/5, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh và các vấn đề về nguồn cung có sẵn hạn chế đang diễn ra, đặc biệt là thép cán nguội.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,160 – 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9 và thậm chí cho các lô hàng tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_  Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của thép cuộn cán nóng nội địa Nga và thép tấm đã tăng lên gần 6,000 Rb/tấn (81 USD/tấn) trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, phản ánh cơ hội xuất khẩu không đồng đều của các nhà máy.

Giá của các nhà máy - nơi có vị trí địa lý thuận lợi nhất cho việc bán hàng xuất khẩu - nằm trong mức cao nhất. Mức chênh lệch tăng lên tới 5,800 Rb/tấn đối với HRC sản xuất vào tháng 6 rẻ nhất và đắt nhất mà người tiêu dùng Nga có thể tìm thấy trên thị trường với mức giá cao nhất nhận được từ các nhà sản xuất thép gần các tuyến đường xuất khẩu, chẳng hạn như Severstal.

Hai nhà sản xuất đã định giá HRC tháng 6 của họ ở mức 104,800 Rb/tấn giao cho Moscow. Một thương nhân cho biết giá chưa bao gồm VAT là 87,300 Rb/tấn. Bà lưu ý: “Có sự thâm hụt lớn đối với các sản phẩm thép cuộn trong thị trường nội địa.”

Một nhà sản xuất thép lớn đã bán HRC dày 3 mm trong tháng 6 với giá 97,000-98,000 Rb/tấn CPT Moscow. Trong khi đó, giá từ đối thủ cạnh tranh cao hơn, được chào bán với giá 110,000 Rb/tấn nhưng vẫn có thể được hạ xuống để phù hợp với giá của đối thủ cạnh tranh. Theo các nguồn tin, thép cuộn của các nhà sản xuất thứ ba có giá 105,000 Rb/tấn.

Hầu hết các nguồn đều nhấn mạnh sự khan hiếm của nguyên liệu có sẵn cho khách hàng trong nước, báo hiệu rất ít cơ hội để được giảm giá cho cuộn tháng 6, nhưng các thương nhân cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ miễn cưỡng tăng thêm sản lượng cho tháng 7. Các nhà máy gần như đã bán hết lượng hàng trong tháng 6 và chuẩn bị bắt đầu đàm phán cho tháng 7. HRC nội địa của Nga sẽ tăng lên tầm 92-95,000 Rb/tấn vào tháng 6-tháng 7.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới cho 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới là 169.5 triệu tấn trong tháng 4, tăng 23.3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự phục hồi tiếp tục của ngành do tác động của COVID-19.

Vào tháng 4/2020, sản lượng thép toàn cầu đã đạt mức thấp hàng tháng là 137.5 triệu tấn do đại dịch đã hạn chế sản lượng tại một số nhà sản xuất thép và khách hàng của họ trong ngành xây dựng, ô tô và các ngành công nghiệp khác.

Sản lượng của tháng 4/2021 thấp hơn một chút so với 170.11 triệu tấn của tháng 3, đây là một tháng dài hơn.

10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu

Nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc sản xuất 97.9 triệu tấn thép thô trong tháng 4/2021, tăng 13.4% so với tháng 4/2020. Ấn Độ sản xuất 8.3 triệu tấn, tăng 152.1%. Nhật Bản sản xuất 7.8 triệu tấn, tăng 18.9%. Mỹ sản xuất 6.9 triệu tấn, tăng 43%.

Nga ước tính đã sản xuất 6.5 triệu tấn, tăng 15.1%. Hàn Quốc ước tính đã sản xuất 5.9 triệu tấn, tăng 15.4%. Đức sản xuất 3.4 triệu tấn, tăng 31.5%.

Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất 3.3 triệu tấn, tăng 46.6%. Brazil sản xuất 3.1 triệu tấn, tăng 59.3%. Theo worldsteel, Iran ước tính đã sản xuất 2.5 triệu tấn, tăng 6.4%.

64 quốc gia có trong số liệu thống kê của worldsteel đã sản xuất tổng cộng 662.8 triệu tấn thép thô từ tháng 1 đến tháng 4, tăng 13.7% so với cùng kỳ năm 2020, worldsteel cho biết. Hiệp hội cho biết các quốc gia này chiếm khoảng 98% tổng sản lượng thép thô thế giới vào năm 2020.

Dự kiến sản lượng tháng 5 giảm nhẹ so với tháng 4 xuống còn 167-168 triệu tấn do lễ ở các nước, cộng với dịch bệnh phức tạp tại một số khu vực, đặc biệt là Ấn Độ dẫn đến lệnh đóng cửa.

PHẾ

_  Giá phế liệu nhập của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ do các nhà máy kìm hãm đặt hàng, phần lớn đã hoàn thành việc đặt hàng trong tháng 7.

Hai đơn hàng có xuất xứ từ Mỹ đã được ghi nhận ở mức 500-501 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20), với phế liệu vụn tiếp tục chốt cao hơn 20 USD/tấn vào ngày 14/6. Các nhà máy đã lùi lại vào cuối tuần và đã nhắm mục tiêu 490 USD/tấn CFR.

_Kỳ vọng giá thép phế liệu của Mỹ trong tháng 7 vẫn ổn định cho đến giữa tháng 6. Hầu hết kỳ vọng giá ít nhất là đi ngang đến tăng 50 USD/tấn đối với phế cũ/phế vụn và kỳ vọng tăng phế chất lượng cao tầm 20 USD/tấn cho tháng 7.

_Thị trường phế liệu đóng container CFR vào Đài Loan đối với các loại HMS chứng kiến ​​giá tiếp tục tăng vào tuần thứ hai liên tiếp. Giá chào bán trong tuần đối với HMS I/II 80:20 xuất xứ Mỹ dao động từ 455-460 USD/tấn CFR Đài Loan, tăng nhẹ từ 450-460 USD/tấn một tuần trước đó.

_Thị trường nhập khẩu phế tái chế của Trung Quốc có độ dày tối thiểu 6 mm tiếp tục tăng trong tuần thứ ba liên tiếp kết thúc vào ngày 18/6, trong bối cảnh các giao dịch giá mạnh hơn đối với khu vực. Mặc dù chỉ báo mua từ Trung Quốc tăng trong tuần ở mức 520 USD/tấn CFR cảng phía đông (tăng từ 500-520 USD/tấn) và 530-550 USD/tấn CFR cảng phía bắc (tăng từ 530-540 USD/tấn), thị trường nhập khẩu Trung Quốc cũng đã phải đối mặt với các chỉ báo mua trong khu vực mạnh mẽ hơn từ các nước láng giềng, những thứ cuối cùng đã hỗ trợ cho quan điểm bên bán vững chắc hơn.

-Giá tại thị trường Nhật Bản xuất khẩu phế liệu sắt thép loại H2 vẫn dao động trong tuần, mặc dù thị trường Châu Á đang chứng kiến ​​hoạt động suy giảm và khoảng cách chào mua vẫn còn rộng. Trong khi các nhà giao dịch tiếp tục giữ vững mức chào bán H2 không thay đổi so với một tuần trước ở mức 500-520 USD/tấn CFR Việt Nam, thì người mua tương tự cũng giữ các chỉ báo không thay đổi ở mức 480-485 USD/tấn CFR.

Triển vọng giá phế dự kiến duy trì ổn định đến tăng 30-50 USD/tấn trên thị trường Mỹ vì triển vọng giá thép còn tăng trong khi suy yếu tại Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á trong tháng 7 xuống khoảng 20 USD/tấn do nhu cầu thép thành phẩm yếu và giá áp lực.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.