THÉP DÀI

• Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá chào bán ổn định tuần qua ở mức 555-560 USD/tấn FOB trong bối cảnh giá nhập khẩu phế tăng và các đơn hàng bán được tới Mỹ với giá tốt hơn sau khi Mỹ chính thức áp thuế cho các nước Mexico, Canada. Sức mua trong nước còn chậm do chờ kết quả bầu cử tổng thống công bố vào ngày 26/6.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có nhiều giao dịch tổng cộng 10.000 tấn được chốt ở mức 557 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế. Mỹ La Tinh hiện tại là thị trường quan trọng cho thép dài Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh Israel và Yemen.

Lễ Ramadan đã kết thúc và thị trường cũng sẽ dần bình ổn sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống nên nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng trưởng trở lại, cộng với nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ và EU hỗ trợ thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy giá lên khoảng 560-580 USD/tấn FOB trong tháng 7.

• Tại Mỹ, giá thép cây tăng trưởng vừa phải dù giá phế suy yếu nhờ chính sách thuế 25% Mỹ hạn chế hàng nhập khẩu dẫn tới nguồn cung sẵn có trong nước hạn chế.

Gerdau tăng giá niêm yết thép cây thêm 20 USD/tấn cho thép được sản xuất tại các nhà máy ở Texas và Florida.Đây là lần tăng đầu tiên trên thị trường thép cây Mỹ kể từ khi Trump quyết định áp thuế cho Canada, Mexico và EU. Trước đó, giá giao dịch thép cây ổn định nhiều tuần. Giá thép cây Midwest ổn định mức 700-720 USD/tấn FOB trong khi thép cây Southeast là 685-700 USD/tấn FOB.

Việc Mỹ áp thuế 25% cho thép EU, Mexico và Canada được coi là động lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu với Mỹ, với vài chào hỏi mua từ Mỹ trong tuần qua.

Do đó, đà tăng giá thép cây nội địa sẽ hạn chế do tăng giá đồng nghĩa với việc thu hút hàng nhập khẩu hơn. Giá cuối tháng sẽ tăng lên khoảng 720-730 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá nội địa tăng sẽ thu hút thêm hàng nhập khẩu trong tháng 7 với giá cạnh tranh hơn, hạn chế sự gia tăng giá trong nước nhưng dự báo giá vẫn mạnh dựa vào tiêu thụ mạnh. Do đó, giá sẽ tăng nhẹ thêm 10-15 USD/tấn lên 730-740 USD/tấn.

• Các nhà máy thép cây Ý đang cố gắng tăng giá chào bán dựa vào xu hướng tăng trưởng của phôi thanh và phế thế giới.

Nhu cầu tiêu thụ thép cây tại thị trường nội địa Ý vẫn chậm nhưng đã cải thiện tháng này hoặc chí ít ở mức tương tự tháng 6 năm ngoái. Các nhà máy Ý cũng nhận được đơn hàng tốt từ các nước láng giềng, nhất là Đức và Ba Lan.Với phôi thanh tăng 15 USD/tấn trên thị trường thế giới thì các nhà máy Ý hiện chào bán xuất xưởng mức 200-210 Euro/tấn, tăng từ mức 190 Euro/tấn.

Thị trường bất ổn gần đây do sự bất ổn về điều tra thuế tự vệ của EU như sự trả đũa việc áp thuế 25% từ Mỹ. Tuy nhiên, sức mua sẽ cải thiện vào tháng tới giúp các nhà máy Bắc Âu sẽ tăng giá lên gần 300 Euro/tấn.

•  Các nhà máy của CIS đã tăng giá chào cho các sản phẩm thép dài xuất khẩu vào cuối tháng 7 - tháng 8 dựa vào đà phục hồi giá phôi và xu hướng lạc quan ở Trung Quốc cũng như thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Sự gia tăng cũng dựa vào giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua loạt đơn phế nhập khẩu tuần trước.

Giá chào bán thép cây và dây của CIS đã tăng lên 540-550 USD/tấn và 570-575 USD/tấn FOB Biển Đen, mặc dù giá có thể giao dịch chỉ tầm 535 USD/ tấn FOB đối với thép cây và 565 USD/tấn FOB cho thép dây. Một lưu ý rằng giá từ nhà máy Nga cung cấp bằng giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và do đó không cạnh tranh.

Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Sức mua tháng tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

•  Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh 40-50 USD/tấn trong 2 tuần qua nhưng vấp phải sự kháng cự từ phía người mua trong khi các giao dịch xuất khẩu gần đây cũng thấp hơn giá chào bán của nhà máy.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán khối lượng lớn tới các thị trường xuất khẩu và đã nhận đủ đơn hàng tháng 7, tăng giá chào bán lên mức cao 620-625 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 8 trong khi giá chào xuất khẩu tăng lên 615-620 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, không có đơn hàng nội địa hay xuất khẩu nào ở mức giá mới.

Việc hủy bỏ miễn thuế 25% cho các nước Mexico, Canada đã có hiệu quả tích cực cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp cho thị trường Mỹ, vì giá đã đạt đến mức có thể bù đắp ảnh hưởng của thuế nhập khẩu 25%. Các khách hàng EU, thị trường truyền thống của Mỹ vẫn đang kiềm chế việc nhập khẩu vì các bất ổn thuế tự vệ.

Trong khi đó, người mua ở EU đã kiềm chế nhập khẩu trong những tuần gần đây, do điều tra tự vệ. Họ thích mua từ các nguồn địa phương và điều này đã hạn chế khối lượng xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuống khá nhiều. Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh 32% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 201.500 tấn. Khối lượng xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong những tháng mùa hè, điều này có thể làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ có thể giúp bù đắp phần nào. Theo đó, dự báo giá HRC tăng lên 630-640 USD/tấn FOB trong tháng 7.

•  Nhiều nhà máy Mỹ đã tăng giá chào bán HRC dựa vào nguồn cung hạn chế và thời gian sản xuất mở rộng. Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Các nhà máy đang chào giá tối thiểu 910 USD/tấn với một số nhà máy đẩy giá lên cao 930- 940 USD/tấn tùy thuộc vào nhà sản xuất. Mức sàn đã được đẩy lên còn mức trần vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng thương mại hiện tại thì thị trường vẫn còn nhiều bất ổn. Các nhà máy HRC sẽ tiếp tục cố gắng tăng giá tháng tới với nguồn cung hạn chế do không có nhiều hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, mức tăng hạn chế vì giá quá cao khiến người mua lo ngại. Chào giá sẽ dao động vào tầm 930-940 USD/tấn trong tháng 7.

•  Các nhà máy CIS giữ giá chào HRC tháng 7 ở mức 560-570 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng không thu hút được đơn hàng vì giá chào bán trên 15 USD/tấn so với mức người mua chấp nhận được. 

Các báo giá HRC mới liên quan đến sản lượng tháng 7 và thể hiện mức tăng tối thiểu 15 USD/tấn so với các giao dịch gần đây nhất. Thép cuộn cán nguội hiện được chào bán ở mức 630 - 635 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc 615-625 USD/tấn FOB Biển Đen, với mức tăng cho sản phẩm này nhỏ hơn, tầm 5-10 USD/tấn dựa vào mức giảm lúc đầu nhỏ hơn.

Sự gia tăng được công bố chủ yếu là nhờ sự cân bằng cung cầu được cải thiện trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Mức tăng giá 10 USD/tấn đối với giá thép cuộn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á trong 2-3 tuần qua giúp tâm lý thị trường tích cực. Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã dần dần tăng dần một hoặc hai USD, cộng với thị trường Mỹ áp thuế cho Canada và Mexico nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi khả năng bán thép cây cho Mỹ. Ngoài ra, thị trường Trung Quốc đã mạnh gần đây. Đó là những yếu tố trợ giá thép CIS.

Tuy nhiên vẫn có sự lo ngại việc giảm giá tại Trung Quốc nên xu hướng tăng hiện tại chỉ là sự phục hồi tạm thời. Do đó, dự báo giá tháng tới sẽ vẫn trong mức 560-570 USD/tấn.

• Thị trường thép cuộn Bắc Âu đang theo dõi sự phát triển tại phía nam, với chênh lệch giá giữa hai khu vực lớn và các nhà máy Bắc Âu cũng như vài nhà máy phía nam dường như sẽ tăng giá chào bán. Tăng giá thêm 30 Euro/tấn tại Tây Ban Nha và Ý tuần này được các nhà máy phía bắc hoan nghênh do hy vọng điều này sẽ giúp bình ổn thị trường.

Kể từ giữa tháng 3, giá HRC Bắc Âu đã giảm từ 570 Euro/tấn xuống 562 Euro/tấn trong khi Nam Âu giảm từ 540-550 Euro/tấn xuất xưởng xuống 514 Euro/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đang trở nên tích cực hơn, với giá nhìn chung ổn định mức 510-520 Euro/tấn xuất xưởng Ý.

Các biện pháp tự vệ sẽ chỉ áp dụng cho khối lượng đặt mua thép nhập khẩu sau khi có bất cứ thông báo về biện pháp trả đũa nào. Theo dự báo thì các biện pháp tự vệ gồm có hạn ngạch/thuế quan chỉ có hiệu lực cho đơn hàng mới sau khi ra thông báo và khối lượng đã nhập vào EU sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thì thông báo của EU sẽ chỉ ra vào tháng tới.

Giá HRC Ý hiện tại rẻ hơn giá nội địa Ruhr mức 50 Euro/tấn, nhưng chỉ thu hút Nam Đức lúc này do chi phí vận chuyển cao dựa vào sự thiếu hụt xe tải giao hàng.

Dù các bất ổn hiện hữu và người mua phần lớn chỉ đặt đủ dùng song giá HRC vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong các tuần qua, chỉ giảm vài Euro và hiện tại đang ổn định.

Tình hình thuế quan còn bất ổn nên giá còn biến động. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bình ổn thị trường. Dự báo giá HRC Bắc Âu vào tầm 580-600 Euro/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng 64 quốc gia đạt tổng cộng 148.3 triệu tấn trong tháng 4. Trong đó, sản lượng thép thô Trung Quốc là 76.7 triệu tấn, tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật sản xuất 8.7 triệu tấn, giảm 0.4% so với năm 2017.

Ấn Độ cũng sản xuất 8.7 triệu tấn, tăng 5.6% so với năm ngoái. Hàn Quốc sản xuất tăng 7.1% lên 5.9 triệu tấn trong tháng qua. Mỹ sản xuất 6.9 triệu tấn thép thô trong tháng 4/2018, tăng 3.6% so với tháng 4/2017.

Trong các nước liên minh EU, Ý sản xuất 2.1 triệu tấn, tăng 3.7% so với năm ngoái. Pháp sản xuất 1.4 triệu tấn, tăng 10.7% so với năm ngoái. Tây Ban Nha sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 7.5%.

Braxin sản xuất tăng 1.9% lên 3 triệu tấn, trong khi Ukraina sản xuất tăng 6.0% lên 1.7 triệu tấn. Sản xuất thép tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3.1% xuống 3.0 triệu tấn.

Chính sách giảm sản xuất chống khói bụi trong mùa đông tại Trung Quốc đã hết hiệu lực từ cuối tháng 3 trong khi tháng 4-tháng 5 là thời điểm vàng tiêu thụ thép nên sản lượng nước này sẽ tiếp tục gia tăng. Tương tự, các nước khác cũng sẽ tăng sản xuất kiếm lời. Do đó, sản lượng toàn cầu tháng 5 sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 150 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Các đơn hàng mới từ Mỹ và Châu Âu đã được bán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, đẩy giá nhập khẩu phế tăng thêm 4 USD/tấn lên 354 USD/tấn trong khi các thương nhân Baltic vẫn đứng bên lề với giá chào cao từ 360-365 USD/tấn.

Sau khi sức mua tích cực hơn vào đầu tuần, tình hình chậm hơn về cuối tuần do thị trường chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày mai 24/6 sẽ giúp thị trường rõ ràng hơn.

• Trong khi đó, thị trường phế HMS Đông Á vẫn ổn định trong bối cảnh hạn chế nhu cầu từ Hàn Quốc sau khi đã đặt mua đơn hàng phế HMS số lượng lớn gần đây từ Mỹ và New Zealand. Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 80:20 ở mức 355- 360 USD/tấn CFR vào thứ tư, không đổi so với tuần trước.

• Tại Việt Nam, giá chào bán HMS 1/2 50:50 của Hong Kong tăng 4 USD/tấn so với tuần trước lên 348 USD/tấn CFR, do một số nhà cung cấp đã có dấu hiệu tăng giá từ sự gia tăng phế liệu xuất xứ từ Mỹ. Tuy nhiên, các nhà cung cấp và thương nhân Hồng Kông phải đối mặt với nhu cầu phế liệu theo mùa yếu hơn từ các nhà máy Đông Á, cũng như các chào giá cạnh tranh hơn từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

• Tương tự tại Nhật Bản, giá xuất khẩu phế liệu vẫn giữ nguyên trong tuần, do tâm lý thị trường không rõ ràng, nguồn tin cho biết. Tâm lý thị trường đã được phân chia giữa mức tăng giá gần đây được nhìn thấy trong phế liệu xuất xứ từ Mỹ, và giá cắt giảm gần đây đối với phế liệu trong nước tại Nhật Bản.

Phế H2 của Nhật Bản để xuất khẩu ở mức 33.500-34.000 Yên/tấn (304- 309 USD/ tấn) FOB Vịnh Tokyo thứ tư, không đổi so với tuần trước.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

_ giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:

_Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

 _  Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.

 _  Tiêu thụ vào hè suy yếu do yếu tố mùa vụ.

_   Bất ổn chính trị các nước.

Trong tháng tới, tiêu thụ thép sẽ tăng trưởng cộng với phế tăng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, chính sách thuế Mỹ và các đáp trả từ các nước bị áp thuế sẽ khiến thị trường bất ổn. Mỹ sẽ vẫn chứng kiến sự tăng trưởng nổi bật nhờ nguồn cung hạn chế do thuế quan cản trở hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, giá tăng cao sẽ làm dịu lại nhu cầu tiêu thụ sau đó và thu hút hàng nhập khẩu trở lại. Do đó, dự báo giá tháng 7 tăng ở hầu hết các thị trường nhưng chỉ vào khoảng 10-20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.