THÉP DÀI
_ Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015.
Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây Midwest giảm xuống 675-690 USD/tấn, giảm từ 680-710 USD/tấn và 680-720 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần giảm xuống còn 660 USD/ tấn từ 665 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.
Người mua được nghe là càng mua ít càng tốt khi thị trường suy yếu. Khi phế liệu tiếp tục giảm, những người tham gia thị trường đồng thời hy vọng có đáy, đồng thời gây áp lực cho các nhà máy đi qua việc giảm nguyên liệu thô. Các nhà máy được nghe là đang hạ giá giao dịch, nhưng thận trọng, để không gây ra sự sụt giảm kéo dài.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước có thể tăng trở lại trong tháng 8-tháng 0. Cùng với sự gia tăng nhu cầu, thuế quan Thổ Nhĩ Kỳ giảm có thể thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu xuất khẩu phế liệu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ, vốn thường hỗ trợ cho giá thép. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 8-tháng 9 với các nhà máy thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn.
_ Thép cây Châu Âu hầu như không thay đổi trong tuần qua giữa một bức tranh hỗn độn, với sự tăng giá của một số nhà máy cho thấy một số thành công ở Anh và Ba Lan.Chào giá thép thanh thương phẩm ở khoảng 530 Euro/ tấn (596 USD / tấn).
Giá thép cây Châu Âu vào ngày 18/5/ 2018 - một ngày trước khi Mỹ công bố thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ - đứng ở mức 543 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr và 480 Euro / tấn FOB Địa Trung Hải. Điều này cho thấy mặc dù cuộc chiến thương mại chủ yếu là một cuộc cãi vã giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, những người bán hàng ở châu Âu đang bị ảnh hưởng vì vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ từng được định sẵn cho Hoa Kỳ hiện đang tìm kiếm thị trường ở Châu Âu. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, giá thép cây Bắc và Nam Âu đã giảm lần lượt 8.5% và 3.8%, ngay cả khi nhu cầu tăng và mức độ xây dựng lành mạnh.
Hạn ngạch EU-27 cho hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 1/ 7 cũng là tâm điểm của các nhà giao dịch. Một người tham gia thị trường có trụ sở tại Benelux cho rằng hạn ngạch có thể đã được sử dụng sau khi chỉ vài ngày vào tháng 7 và anh ta sẽ không mua bất kỳ nguyên liệu nào ngoài EU, vì cho rằng đó là quá rủi ro, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào hạn ngạch sẽ bị đánh và sau đó đột nhiên tôi sẽ phải trả thêm 25% cho nguyên liệu vào EU.
Tuy nhiên, sự lạc quan cho những tháng tới không phải là không tồn tại, vì tồn kho tại cảng tiếp tục được rút ra ở mức lành mạnh và nhu cầu rõ ràng tiếp tục cao hơn nhu cầu thực. Khi tồn kho tiếp tục được sử dụng hết, người mua cuối cùng sẽ cần quay lại thị trường mở, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá thép cây Châu Âu.
Tuy nhiên, tình hình cải thiện vào 2 tháng tới, hỗ trợ giá phục hồi 20-30 Euro/tấn trong tháng 8-tháng 9 lúc tiêu thụ phục hồi.
_ Sự gia tăng gần đây của giá phế liệu nhập khẩu dự kiến sẽ hỗ trợ giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, giảm xuống dưới 460 USD / tấn FOB trong một số giao dịch xuất khẩu trong những tuần qua.
Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán xuất khẩu vào khoảng 10 USD/tấn Thứ Sáu, trong bối cảnh nhu cầu trong nước đang diễn ra chậm. Nhưng, một số nguồn thị trường đã mong đợi một số điều chỉnh giá tăng trong giá nội địa trên cơ sở đồng đô la trong những ngày tới.
Một giám đốc xuất khẩu của một nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông đang mong đợi các thỏa thuận xuất khẩu thép cây sẽ được ký kết ở mức 470 USD/ tấn FOB, và các giao dịch phôi thép ở mức 430- 435 USD / tấn FOB trong những tuần tới.
Như vậy, có thể thấy giá thời gian tới sẽ được hỗ trợ từ giá phế cũng như tiêu thụ tăng từ Mỹ. Giá dự báo tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9.
_ Giá xuất khẩu thép cây và dây CIS tại thị trường Biển Đen giảm nhẹ trong vài tuần qua. Tuy nhiên, mức giảm đã nhỏ hơn so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nước CIS, bao gồm Nga, Ukraine và Belarus, đang được hưởng lợi từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn, không giống như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang chứng kiến nhu cầu mờ nhạt, đặc biệt là thép cây. Hỏi giá thép cây có nguồn gốc CIS đã được nghe thấy ở mức 470 USD / tấn FOB Biển Đen. Điều này có rất ít cơ hội để thu hút người mua trên thị trường khi xem xét rằng các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 465 USD/tấn FOB. Một thương nhân cho rằng giá thép cây CIS có thể thực hiện được nên tối đa là 460 USD/tấn FOB.
Một nhà cung cấp của Nga cho biết, thép dây được báo giá ở mức 500 USD / tấn FOB Biển Đen. Các chào bán từ Belarus đã được nghe thấy ở mức 490 USD/tấn FOB với khoản trả trước đầy đủ.
Giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ còn giảm trong tháng 6. Tuy nhiên tới tháng 8-tháng 9 sức mua cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ vào tầm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá CRC Mỹ tăng song HRC vẫn không thay đổi, kết thúc tuần với việc các nhà máy lần đầu tăng giá kể từ cuối tháng 1.
Sau mức tăng 40 USD/tấn được công bố của nhà máy, bắt đầu với thông báo tăng của Nucor vào thứ ba tuần trước, hoạt động thị trường đã được nghe là sẽ tăng khi người mua rời khỏi lề và đưa ra yêu cầu.Trước tuần lễ thứ tư của tháng 7, những người tham gia thị trường đã tìm hiểu xem liệu hoạt động của nhà máy tăng có cho vay hỗ trợ cho giá phế liệu đã giảm trong 3 tháng liên tiếp hay không. Khi tâm lý phế liệu giảm đã bắt đầu ổn định kể từ khi giá niêm yết của nhà máy tăng, giá phế liệu đi ngang có thể đóng vai trò là một tín hiệu khác cho thấy sự giảm giá của tấm mỏng có thể đã dừng lại.
Nhìn chung, giá chịu áp lực suy yếu từ phế và tiêu thụ. Dự báo sức mua cải thiện 2 tháng cuối Q3 sẽ giúp giá cả phục hồi về mức 670-680 USD/tấn .
_ Giá HRC Bắc Âu tăng nhẹ song điều kiện thị trường chậm chạp . Giá trị có thể giao dịch tại mức 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Về phía mua, một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức đã thấy giá trị giao dịch thấp hơn ở mức 460-480 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng cho biết các nhà máy đang cung cấp tại mức 490-510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Giá chào bán quá cao và nhu cầu quá yếu.
Ở Nam Âu, giá HRC ở mức 471.50 Euro/tấn. Giá vẫn ổn định hợp lý trong suốt tuần, chốt cao hơn 50 Euro/tấn so với tuần trước.
Như vậy có thể thấy giá đang gặp áp lực nhu cầu tiêu thụ chậm nên động thái tăng giá là cần thiết lúc này. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ hưởng ứng và sẽ có thêm thông báo tăng giá khác vào tầm tháng 8-tháng 9. Giá gần về mức 560-570 Euro/tấn.
_ Do nhu cầu ở thị trường trong nước và xuất khẩu vẫn chậm chạp - và hàng dự trữ đã đạt mức cao - các nhà sản xuất tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán trong nước và xuất khẩu trong những ngày gần đây để thúc đẩy nhu cầu.
Các nhà cung cấp HRC trong nước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm chào bán xuống mức thấp nhất là 515 - 520 USD / tấn cho các đơn hàng lớn, giảm 5 - 10 USD / tấn so với tuần trước, trong khi các chào bán xuất khẩu HRC của họ thấp hơn ở mức 500 - 505 USD / tấn FOB trong tuần này.
Nhu cầu trong nước vẫn chậm. Giá chào bán cho EU cũng trở nên không cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ nhà máy EU tại địa phương. Vì vậy, giá gặp áp lực giảm. Tuy nhiên, tình hình sẽ dần cải thiện trong 2 tháng tới khi giá cả quốc tế tăng trưởng, đặc biệt là Châu Á, giúp sức mua phục hồi và dự báo giá tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt CIS đã chạm đáy nhưng triển vọng cho sự phục hồi vẫn rất yếu.
Trong tháng này, giá bán của các cuộn cán nóng dao động trong khoảng 470-485 USD/tấn FOB Biển Đen. HRC của Ukraine lần cuối được nghe mua ở mức 485 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 470 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Chào bán cho lô hàng tháng 9 chưa được nghe.
Giá sắp tới có thể được hỗ trợ từ sự tăng trưởng ở các thị trường quốc tế như Châu Á, song vẫn gặp kháng cự từ người mua. Do đó, dự báo giá chỉ có thể tăng trưởng nhẹ trong tháng 8-tháng 9, vào tầm 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB Biển Đen.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Trong khi phần lớn các thị trường Châu Á tiếp tục dịu lại vào tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ vào cuối tuần có khả năng ảnh hưởng đến giá Châu Á trong tuần tới.
Việc đơn hàng HMS 1/2 (80:20) ở Anh với mức giá khoảng 295 USD / tấn CFR, đã gây ngạc nhiên cho phần lớn các nguồn mua và bán.
_Thị trường phế liệu nóng chảy container CFR Đài Loan đã thấy nhẹ nhõm trong tuần qua từ đợt giảm giá gần đây, do các nhà máy nghiền ngẫm về khả năng tăng giá thép cây trong nước, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
Các chào bán phế HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đã được nghe chốt vào đầu tuần ở mức 265 USD / tấn CFR Đài Loan, khiến giá giảm 3 USD / tấn so với tuần trước.
_Tại Đông Á, giá xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản đã có xu hướng giảm kể từ cuối tháng 3, do nhu cầu trong nước vẫn còn yếu với các nhà máy giảm sản lượng kể từ quý trước, các nguồn tin thương mại Nhật Bản cho biết.
Các chào bán cho Hàn Quốc đã được nghe trên cơ sở FOB Vịnh Tokyo ở mức 28.000 Yên / tấn vào thứ Năm, với các chào bán sau đây để khớp với giá thỏa thuận gần như ngay lập tức kể từ đó, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết. Các chào bán hiện tại từ chúng tôi đã đạt 28.000 Yên / tấn FOB kể từ cuối tuần trước và chúng tôi sẽ nhận được giá thầu hôm nay (Thứ Tư) với giá 27.500 / tấn, mà tôi nghĩ các nhà cung cấp sẽ chấp nhận, một thương nhân Nhật Bản cho biết hôm thứ Sáu.
Nhìn chung, thị trường thời gian tới tích cực với giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng sẽ hỗ trợ giá phế quốc tế, trong khi thị trường thép cũng tăng trưởng, kích thích các nhà máy tăng thu mua phế nhiều hơn. Do đó, dự báo giá trong xu hướng tăng trưởng từ 20-30 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết, sản lượng thép toàn cầu trong tháng 5 đạt 162.7 triệu tấn, tăng 5.4% so với cùng kì năm 2018
Cụ thể, sản lượng thép thô tháng 5 của Trung Quốc tăng 10% so với năm ngoái lên 89.1 triệu tấn; Ấn Độ và Hàn Quốc tăng lần lượt 5.1% và 2.2% lên 9.2 triệu tấn và 6.4 triệu tấn.
Trong khi đó, sản lượng thép thô tại Nhật Bản ghi nhận giảm 4.6% xuống 8.7 triệu tấn trong tháng 5.
Tại Liên minh châu Âu (EU), trong tháng 5, sản lượng thép thô của Ý tăng 1.1% lên 2.2 triệu tấn. Pháp và Tây Ban Nha sản xuất lần lượt 1.2 triệu tấn và 1.3 triệu tấn trong tháng 5, giảm lần lượt 7,6% và 7.1% so với cùng kì năm ngoái.
Sản lượng thép thô tại Mỹ tăng 5.4% trong tháng 5 lên 7.7 triệu tấn.
Ukraina và Brazil cũng tăng sản lượng thép thô trong tháng 5 thêm lần lượt 7.8% và 2.9% lên 1.8 triệu tấn và 2.8 triệu tấn.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sản lượng thép đạt 3.1 triệu tấn, giảm 8% so với năm 2018.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 6, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc dựa vào giá cả tăng trưởng. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Yếu tố bất lợi cho giá:
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ:
_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
_Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.
_Tiêu thụ vào mùa cải thiện.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng trung bình 20-30 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 8-tháng 9.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
