THÉP DÀI

_    Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định tuần qua do sự khác biệt về nhu cầu trong khu vực vẫn tồn tại. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi định giá thép cây Midwest hàng tuần cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.

Nhu cầu ở Midwest được cho là mạnh mẽ hơn Southeast. Một nhà chế tạo miền Nam cho biết giá trong nước không đổi ở mức 570 USD/tấn, trong khi một nhà chế tạo khác ở miền Nam thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn.

“Cạnh tranh càng ngày càng kho khăn hơn,” một nhà chế tạo miền Nam thứ ba, người chỉ ra sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các doanh nghiệp ngoài tiểu bang cũng như xu hướng các công việc lớn hơn bị phá vỡ thành các mức tăng nhỏ hơn, dẫn đến cạnh tranh nhiều hơn.” Nguồn tin này cũng lưu ý thời gian giao hàng ngắn và nguồn cung sẵn có dồi dào tại các nhà máy.

Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết Q2 gây áp lực cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi vào tháng 8. Giá thép cây tháng 8 dự báo vào tầm 600-610 USD/tấn.

_    Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

 “Về mặt logic, đây phải là đáy, nhưng mọi thứ đều có thể - các nhà máy sẵn sàng bán với giá này nhưng khách hàng vẫn không sẵn lòng cam kết,” một nguồn tin cho biết, trích dẫn giá chào bán của nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn

Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn.Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao.Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung còn chậm. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 6-tháng 7 với lo ngại làn sóng dịch thứ 2 gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ 2 tháng 8 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_   Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại, tồn kho thép cây trong nước dồi dào và thu mua giảm đi từ Trung Quốc khiến những người tham gia thị trường hướng tới xuất khẩu.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá trị có thể giao dịch đối với thép cây ở mức 420 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn nằm trong tầm với khi thị trường địa phương bắt đầu giảm giá sau một lượng đặt trước đáng kể.

“Thị trường chắc chắn đã hụt hơi, chủ yếu là do Trung Quốc đang tạm ngừng, và thực tế là nhu cầu xuất khẩu khối lượng lớn đã bị tụt lại trong khi các đơn đặt hàng trong nước đã được đặt,” ông nói.Với thị trường địa phương đã lắng xuống, cùng một nguồn tin cho biết đây sẽ là tình huống xấu gấp đôi cho các nhà máy đang vật lộn để thực hiện giao dịch và các nhà máy sẽ khó có thể giảm đáng kể từ 420 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chào giá chính thức của nhà máy Marmara và Iskenderun đã được nghe thấy ở mức 430 USD/tấn FOB, mặc dù một nguồn tin cho biết ông có thể đẩy 425 USD/tấn FOB tùy thuộc vào điểm đến và khối lượng.

Nhìn chung, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.

Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.

Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới tháng 8 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

_    Giá HRC của Mỹ tiếp tục giảm do khi hầu hết các nhà máy mini bắt đầu kéo giá của họ gần 480 USD/tấn để thúc đẩy nhu cầu giao ngay.Với sự phấn khích từ sự mở cửa của nền kinh tế, tâm lý đã được cải thiện vào cuối tháng 5, nhưng sự lạc quan đó đã bắt đầu mờ dần gần đây.

Hầu hết các nhà máy bắt đầu kéo giá của họ để kéo dài thời gian giao hàng, nhưng người mua cũng vẫn thận trọng trong bối cảnh thị trường không chắc chắn và nhu cầu phục hồi chậm. Các nguồn tin bên mua lưu ý một sự tập trung mạnh mẽ trong việc duy trì hàng tồn kho ở mức thấp để giảm thiểu mức ảnh hưởng với sự giảm giá hơn nữa.

Theo các nguồn tin của trung tâm dịch vụ, các nhà máy đã thay đổi hoàn toàn cách đề xuất giá cả vững chắc của họ gần đây cho hàng giao ngay. Ông đặt thị trường HRC giao ngay hầu hết các nhà máy mini ở mức 480 USD/tấn, và thêm rằng ông có thể đặt 500 tấn từ một nhà máy phía Nam với giá 460 USD/tấn.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ khác ở Midwest ghi nhận hoạt động kinh doanh yếu kém kéo dài. Hai nhà máy mini ở Midwest đã trích dẫn các yêu cầu về trọng tải nhỏ ở mức 480 USD/tấn trong khi một nhà máy khác ở Midwest chào 515 USD/tấn cho một hỏi mua tương tự, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ hai.Trong khi đó, một nguồn tin nhà máy mini ở Midwest nói rằng tâm lý đang thay đổi hàng ngày.

Điều kiện kinh doanh xấu với các hợp đồng chủ yếu khối lượng nhỏ trong khi nhu cầu giao ngay chậm gây áp lực cho giá. Các nhà máy còn chịu áp lực do nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh.  Do đó, giá sẽ còn áp lực và chỉ được hỗ trợ nhẹ khi các nhà máy thông báo tăng giá, có thể 1-2 lần trong tháng 8 Q3 đưa giá về mức 530-550 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Châu Âu giảm sau những nhượng bộ của nhà máy. "Các nhà máy Đức chắc chắn đang cố gắng giảm giá, nhưng các nhà cung cấp ở Pháp cũng vậy", một người mua nói.

Nhu cầu thực sự vẫn trì trệ với một số nhà máy được nghe sẵn sàng đồng ý với 385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, mặc dù không có sự thay đổi nào ở mức đó được báo cáo.

"Chúng tôi chưa mua bất cứ thứ gì, chúng tôi hiện đang xem xét rằng liệu chúng tôi phải mua bất cứ thứ gì, hoặc di chuyển khối lượng trong hê thống của công ty," người mua nói.Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thép của Đức cho biết hoạt động kinh doanh cho HRC sẽ yên tĩnh.Các nguồn tin cho biết các nhà máy trong nước sẽ cần phải tăng giá để duy trì thanh khoản và dự tính sẽ tăng trong quý 3 nhưng nhu cầu cơ bản sẽ không đủ.

Việc đóng cửa nhà máy tạm thời để bảo trì ở Nam và Bắc Âu trong mùa hè dự kiến sẽ giúp duy trì giá cả nhưng câu hỏi lớn vẫn là về nhu cầu từ ô tô.

 Các nhà sản xuất thép trong nước đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn đóng cửa thị trường Ý và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung / cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.

_  Giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh 2 tuần qua dẫn tới nhu cầu tiêu thụ chậm chạp.

Chào bán đạt 455-465 USD/tấn xuất xưởng để bán trong nước và tăng trên 440 USD/tấn FOB cho xuất khẩu tháng 8. Giá mua đối ứng của người mua Châu Âu đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC là 420-430 USD USD/tấn FOB.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.

_ Sự phục hồi nhu cầu và giá cả thép dẹt Châu Á mạnh đã tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu cuộn Biển Đen tìm kiếm sự tăng giá. Các chào bán cuộn cán nóng mới nhất được nghe thấy trên thị trường đã tăng vọt lên khoảng 400 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Một nhà cung cấp CIS cho biết họ đã quyết định nâng mức cung cấp của mình thêm 30 USD/tấn so với tuần trước trong bối cảnh nhu cầu phục hồi và tâm lý giá mạnh từ các thị trường Châu Á. Một số nguồn tin cũng lưu ý rằng sự mất giá của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ địa phương đã củng cố cho sự tăng giá của các chào bán xuất khẩu CIS.

Các mục tiêu HRC hiện tại của nhà cung cấp CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số thị trường Bắc Phi ở mức 410 USD/tấn cho các cuộn nhỏ và 420 USD/tấn cho các cuộn lớn trên cơ sở CFR. Giá tương đương 395-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Nguồn cung tiếp theo sản xuất tháng 7 giao tháng 8, nhà cung cấp bổ sung.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần qua do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bước ra khỏi thị trường phế liệu số lượng lớn, vì đã mua rất nhiều vào tháng 5 và đầu tháng 6.

Các nhà tái chế của EU đã trích dẫn các giá trị có thể giao dịch cho HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc EU ở mức khoảng 255 USD/tấn CFR, trong khi các giá trị có thể giao dịch cho vật liệu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe thấy khoảng 261-262 USD/tấn CFR, với các nhà máy nhắm mục tiêu 255 USD/tấn CFR cho HMS cao cấp 1/2 (80:20) trong thời gian tới.

Phế liệu chất lượng cao có thể được quan tâm hơn khi khởi động lại sản xuất, làm giảm giá các loại cao cấp và thu hẹp chênh lệch với phế vụn từ mức rộng nhất kể từ tháng 10/ 2017. Tuy nhiên, mặc dù sản xuất đang quay trở lại, những người tham gia thị trường đang báo cáo sản xuất phế liệu công nghiệp vẫn chưa đến gần mức nhìn thấy trước đây.

_Giá phế liệu Châu Á trong khi đó cũng giảm xuống, vì cung cấp từ Nhật Bản và Hoa Kỳ đều giảm trong bối cảnh kháng cự của người mua ở mức đó.

Mức giao dịch đối với H2 Nhật Bản đã được trích dẫn ở mức 26.000 Yên/tấn FOB (243 USD/tấn), giảm khoảng 11 USD/tấn so với các giao dịch một tuần trước. Chào bán phế HMS cho Đài Loan giảm 2-5 USD/tấn tấn và được nghe ở mức 268-270 USD/tấn CFR ngày 19/6.

Giá phế liệu container đã giảm tương tự, với hàng hóa USWC HMS 1/2 (80:20) được bán ở mức 250 USD/tấn CFR Đài Loan vào cuối tuần, giảm 2 USD/tấn CFR từ các giao dịch tuần trước.

_Giá nhập khẩu của Ấn Độ đối với phế vụn suy yếu tuần qua, trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục yếu và số ca coronavirus ngày càng tăng, cũng như tâm lý tiêu cực trong thị trường phế liệu rộng lớn hơn.

Giá nhập khẩu phế vụn Ấn Độ mức 275 USD/tấn CFR Nava Sheva ngày 19/ 6, giảm 7.50 USD/tấn so với tuần trước, thấp nhất là 242.50 USD/tấn CFR.

Các ca coronavirus hàng ngày ở Ấn Độ đã đạt đến đỉnh cao mới 13.827 vào ngày 18/ 6, với quốc gia hiện đang trong giai đoạn "mở khóa" đầu tiên, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 1 đến 30/6, gỡ bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến coronavirus đối với sự di chuyển của mọi người và hàng hóa.

Giá phế giảm do nhu cầu hiện tại giảm sau khi các nhà máy đã thu mua lớn vào cuối tháng 5-đầu tháng 6 để phục vụ tăng sản xuất. Điều này sẽ gây áp lực giá ngắn hạn tới trước khi phục hồi vào nửa cuối tháng 7 cho đợt thu mua tiếp theo giúp giá tăng thêm 20-30 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 4 đã giảm 13% so với sản xuất tháng 4/ 2019, ở mức 137.1 triệu tấn, Hiệp hội Thép Thế giới gần đây đã báo cáo.

Sản lượng của Trung Quốc đạt 85.0 triệu tấn thép thô, tăng nhẹ 0.2% so với năm trước. Sự gia tăng nhẹ xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố mức giảm 1.7% so với năm trước trong tháng 3.

Tuy nhiên, sản xuất tại các quốc gia sản xuất thép lớn khác ở Châu Á đã giảm đáng kể.

Ấn Độ đã sản xuất 3.1 triệu tấn thép thô, đánh dấu mức giảm 65.2% so với năm trước. Sản lượng của Nhật Bản đã giảm 23.5% so với năm trước xuống còn 6.6 triệu tấn.

Sản lượng EU ước tính 10.7 triệu tấn trong tháng 4, đánh dấu mức giảm 22.9% so với năm trước.

Hoa Kỳ sản xuất 5.0 triệu tấn, giảm 32.5% so với tháng 4/ 2019.

Ở những nơi khác, sản lượng ở Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) - bao gồm Nga - được ước tính là 6.6 triệu tấn vào tháng 4/ 2020, giảm 22.6% so với năm trước. Sản lượng tại Ukraine đã giảm 30.9% so với năm trước xuống còn 1.4 triệu tấn.

Brazil, nơi đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận vào tháng trước - đưa nước này lên vị trí thứ 2 trong danh sách các ca nhiễm được xác nhận nhiều nhất trên thế giới, tổng cộng hơn 465.000 trường hợp vào Chủ nhật, theo Tổ chức Y tế Thế giới - sản xuất 1.8 triệu tấn thép thô vào tháng 4/ 2020, đánh dấu mức giảm 39/0% so với năm trước.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 2.2 triệu tấn trong tháng 4, giảm 26.3% so với sản lượng tháng 4/2019.

Dự báo sản lượng tháng 5 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 135 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá  tháng cuối Q2 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:

-Tâm lý lo ngại làn sóng virus thứ hai.

-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.

-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

_Tâm lý thị trường bi quan.

_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.

_Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

Thị trường 2 tháng đầu Q3 nhận được hỗ trợ từ:

-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trước khi phục  hồi nhẹ tháng 8 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn vào tháng 8.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.