Giá thép nội địa Trung Quốc tăng nhẹ trở lại vào tuần này trong khi giá xuất khẩu tiếp tục giảm do tâm lý thị trường trong nước lạc quan về việc cắt giảm sản lượng nửa cuối năm, trong bối cảnh tiêu thụ vẫn chậm chạp vào mùa thấp điểm và dịch covid 19 diễn biến phức tạp tại các thị trường tiêu thụ.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Giá thép xây dựng Trung Quốc tăng trưởng trong tuần này do lo ngại kéo dài về triển vọng nguồn cung khi Trung Quốc tìm cách giảm sản lượng trong năm nay.
Trung Quốc đã cam kết đảm bảo sản lượng thép thô của họ giảm vào năm 2021 và xem xét việc thực hiện cắt giảm công suất thép kể từ năm 2016 khi nước này hướng tới mục tiêu hạn chế phát thải.
Ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, các nhà máy thép đã được yêu cầu “xây dựng bảng phân tích nhiệm vụ giảm sản lượng thép thô” và nói rằng “sản lượng thực tế vào năm 2021 không được phép vượt quá năm mức 2020”, theo các nhà phân tích tại Sinosteel Futures.
“Theo yêu cầu này, sau khi ước tính sản lượng tháng 6, dự kiến sản lượng thép thô từ tháng 7 đến tháng 12/2021 sẽ giảm khoảng 3.5 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm trung bình hàng ngày là 19,000 tấn”.
Hợp đồng thép cây chạm mức mạnh nhất kể từ ngày 15/6, phục hồi lên 5,198 NDT (803.87 USD)/tấn.
Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm ở mức 4,920 NDT/tấn (760 USD/tấn), tương đối ổn định so với tuần trước.
Tại thị trường Thượng Hải, thép dây Q195 6.5 mm giao ngay tăng 30 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,160 NDT/tấn (799 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Giá giảm do các nhà máy muốn có đơn hàng trong bối cảnh tiêu thụ chậm từ các thị trường do vào mùa thấp điểm và dịch diễn biến phức tạp. Thị trường thép nội địa Việt Nam đang suy yếu do lo ngại sẽ tiếp tục đóng cửa ở các thành phố lân cận sau thị trường gần đây ở Thành phố Hồ Chí Minh do số lượng COVID-19 tăng vọt.
“Mưa cũng làm giảm nhu cầu xây dựng, nhưng COVID-19 mới là vấn đề chính,” một nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết.
Đối với thép dây SAE1008, chào giá từ các nhà máy giảm 10-40 USD/tấn so với tuần trước xuống 810-830 USD/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 8.
Một số thành viên tham gia thị trường cho biết, chào hàng xuất khẩu thép dây của Trung Quốc có chênh lệch lớn về giá so với các nguyên liệu khác tại các thị trường Đông Nam Á như Việt Nam và Indonesia, vốn có giá rẻ hơn trên thị trường đường biển.
Tuy nhiên, do số lượng đơn đặt hàng hạn chế thu được từ những người mua thép dây trong bối cảnh chênh lệch lớn giữa chào bán và chào mua, các thương nhân và nhà máy đã không thể chốt được đơn hàng mới.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Thông tin cắt giảm sản lượng đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các nhà máy tiếp tục chịu áp lực từ doanh số bán hàng chậm và tâm lý yếu trong thời gian tạm lắng mùa hè. Những người tham gia thị trường cho biết vẫn còn quá sớm để dự đoán bất kỳ tác động ngắn hạn nào và đang chờ các thông báo rõ ràng hơn.
Thép cuộn cán nóng kỳ hạn - loại thép được sử dụng trong thùng xe và thiết bị gia dụng – tăng 341 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,494 NDT/tấn.
Trên thị trường giao ngay, giá tăng 170 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,470 NDT/tấn (847 USD/tấn) xuất xưởng.
Đối với xuất khẩu, một số nhà máy Trung Quốc đã hạ giá chào hàng xuống 20-40 USD/tấn để đuổi theo thị trường nội địa chậm chạp, trong khi một số nhà máy đã tạm ngừng cung cấp các chào hàng mới trước khi chuyển lô hàng sang tháng 9. Chào giá HRC cán lại thấp nhất được nghe là 900 USD/tấn CFR Việt Nam.
Chào mua từ Việt Nam giảm xuống sau khi chốt khoảng 100,000 tấn HRC của Nga ở mức khoảng 860 USD/tấn, với giao dịch được cho là đã thông qua một thương nhân Hàn Quốc. Nhà máy đã bán ở mức giá như vậy vì họ đang tìm cách tránh thuế xuất khẩu sẽ có hiệu lực vào ngày 01/8.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ biến động theo chiều hướng giảm trong tháng 7-tháng 8 do:
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao.
_Nhu cầu Q3 vào mùa thấp điểm.
_Nguồn cung dần tăng trong nước sau thời gian tăng sản xuất và hạn chế xuất khẩu.
_Hoạt động bán tháo, chốt lời kéo giá xuống.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Chi phí nguyên liệu thô vẫn neo đậu ở mức cao.
_Cắt giảm sản xuất trong nước.
_Nguồn cung HRC thế giới thiếu hụt.
_ Giá thế giới tiếp tục tăng trưởng.
_ Tin đồn tăng thuế.
Giá dự kiến sẽ biến động tiếp tục trong tháng 7-tháng 8, chủ yếu theo xu hướng giảm song không giảm sâu vì được nâng đỡ bởi chi phí nguyên liệu thô cao. Giá giảm xuống còn 900 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại.
SẢN LƯỢNG
Nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới đã sản xuất 99.45 triệu tấn thép thô vào tháng trước, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết hôm thứ Tư. Con số này so với sản lượng 97.85 triệu tấn trong tháng 4 và cao hơn 6.6% so với tháng 5/2020.
Sản lượng trung bình hàng ngày ở mức 3.21 triệu tấn, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của NBS được tìm thấy.
Giá thép tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 5, được thúc đẩy bởi nhu cầu công ty trong và ngoài nước cũng như lực mua đầu cơ khi giá tăng.
Vào cuối tháng 5, Trung Quốc cho biết họ sẽ tăng cường kiểm soát giá để giải quyết những biến động bất thường về giá, dẫn đến sự suy giảm biên lợi nhuận của các nhà máy do giá thép giảm nhanh hơn giá nguyên liệu.
Tuy nhiên, Tang Chuanlin, nhà phân tích của CITIC Securities, cho biết lợi nhuận tổng thể của các nhà máy trong tháng 5 vẫn tốt.
Trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã sản xuất 473.1 triệu tấn thép thô, tăng 13.9% so với cùng kỳ năm trước, số liệu của cục thống kê cho thấy.
Dự báo sản lượng tháng 6 vẫn ở mức cao nhưng hạ nhiệt nhẹ so với tháng 5 do nhu cầu bước vào mùa thấp điểm và lợi nhuận sản xuất giảm với giá quặng sắt cao. Sản lượng giảm về tầm 97-98 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Nguyên liệu thô đắt đỏ kết hợp với nhu cầu thép đi xuống ở Trung Quốc đè nặng lên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép. Một số nhà sản xuất thép tại Đường Sơn đã giảm sản lượng. Trong khi các cảng gần Bắc Kinh như Đường Sơn, Jingtang, Caofeidian cũng tạm dừng hoạt động cho đến chiều 1/7.
Giá quặng sắt giao dịch tuần này có chút giảm nhẹ so với tuần trước do nhu cầu thép tại Trung Quốc đi xuống và giao dịch im ắng hơn chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc ngày 01/7, tuy nhiên vẫn giữ trên mức 200 USD/tấn trong suốt 4 tuần qua.
Quặng sắt Đại Liên kết thúc quý 2 với mức tăng khoảng 20% so với quý trước, bởi giá tăng kỷ lục trong tháng 5.
Nhu cầu nguyên liệu thô tăng mạnh ở Trung Quốc, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, đã đẩy giá quặng sắt lên mức cao kỷ lục.
Diễn biến giá quặng sắt. Nguồn: Trading Economics
Theo Fast Markets, giá quặng 62% Fe nhập khẩu vào miền Bắc Trung Quốc ở mức 214.1 USD/tấn trong ngày 30/6, tăng nhẹ so với mức 213.75 USD/tấn tuần trước.
Trung Quốc tiến hành các biện pháp bảo vệ môi trường trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số nhà sản xuất thép tại Đường Sơn đã giảm sản lượng. Trong khi các cảng gần Bắc Kinh như Đường Sơn, Jingtang, Caofeidian cũng tạm dừng hoạt động cho đến chiều 1/7.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã nhập khẩu khối lượng kỷ lục 1.17 tỷ tấn quặng sắt trong năm 2020, tăng 9.5% so với năm 2019 do nhu cầu xây dựng và cơ sở hạ tầng bùng nổ, khiến sản xuất thép tăng. Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép của nước này trong năm 2020 tăng lên 1.064 tỷ tấn từ mức 995.40 triệu tấn trong năm 2019.
Đà tăng vọt của giá quặng sắt trong năm nay được cho là đã khiến hàng tồn kho của Trung Quốc có giá trị hơn đối với các mỏ khai thác. Horizon Insights cho rằng giá sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao với một vài đợt điều chỉnh giảm nhẹ trong quý IV/2021 khi nguồn cung từ Australia và Brazil tăng mạnh trở lại. Điều này có thể dẫn đến việc tồn kho tại các cảng của Trung Quốc đạt 135 triệu tấn vào cuối năm nay.
Về ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục biến động trong tháng 7-tháng 8 nhưng chiều hướng giảm nhẹ trong khoảng 190-200 USD/tấn CFR Trung Quốc với tiêu thụ vẫn cao.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
