THÉP DÀI

• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng nhẹ trở lại trong tháng 6 so với tháng 5 nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện từ Mỹ và EU, kết thúc lễ ăn chay Ramadan cũng như kết quả bầu cử Tổng thống gần cuối tháng đã giúp loại bỏ vài sự bất ổn trên thị trường. Tuy nhiên, giá gần cuối tháng thấp hơn nửa đầu tháng do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường chính suy yếu buộc các nhà máy giảm giá.

Giá chào bán thép cây cuối tháng 6 khoảng 555 USD/tấn FOB.Chào giá từ một số nhà sản xuất lớn cho khối lượng lớn đã được nghe khoảng 550 USD/tấn FOB. Có một số đơn hàng nhỏ vào Israel và Yemen, với một số được bán cho Canada.

Giá phế nhập khẩu hiện đang ổn định cộng với nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ sau khi nước này chính thức áp dụng các khoản thuế mới cho các nước trong tháng 7 này sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giá sẽ không tăng mạnh do vẫn còn áp lực tiêu thụ chậm trong hè và lễ nên dự báo giá vào khoảng 560-580 USD/tấn FOB trong tháng 7.

• Tại Mỹ, giá thép cây tăng trưởng vừa phải dù giá phế suy yếu nhờ chính sách thuế 25% Mỹ hạn chế hàng nhập khẩu dẫn tới nguồn cung sẵn có trong nước hạn chế.

Gerdau tăng giá niêm yết thép cây thêm 20 USD/tấn cho thép được sản xuất tại các nhà máy ở Texas và Florida.Đây là lần tăng đầu tiên trên thị trường thép cây Mỹ kể từ khi Trump quyết định áp thuế cho Canada, Mexico và EU. Trước đó, giá giao dịch thép cây ổn định nhiều tuần. Giá thép cây Midwest ổn định mức 700-720 USD/tấn FOB trong khi thép cây Southeast là 685-700 USD/tấn FOB.

Việc Mỹ áp thuế 25% cho thép EU, Mexico và Canada được coi là động lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu với Mỹ, với vài chào hỏi mua từ Mỹ trong tuần qua.

Do đó, đà tăng giá thép cây nội địa sẽ hạn chế do tăng giá đồng nghĩa với việc thu hút hàng nhập khẩu hơn. Giá cuối tháng sẽ tăng lên khoảng 720-730 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá nội địa tăng sẽ thu hút thêm hàng nhập khẩu trong tháng 7 với giá cạnh tranh hơn, hạn chế sự gia tăng giá trong nước nhưng dự báo giá vẫn mạnh dựa vào tiêu thụ mạnh. Do đó, giá sẽ tăng nhẹ thêm 10-15 USD/tấn lên 730-740 USD/tấn.

• Các nhà máy thép cây Ý đang cố gắng tăng giá chào bán dựa vào xu hướng tăng trưởng của phôi thanh và phế thế giới.

Nhu cầu tiêu thụ thép cây tại thị trường nội địa Ý vẫn chậm nhưng đã cải thiện tháng này hoặc chí ít ở mức tương tự tháng 6 năm ngoái. Các nhà máy Ý cũng nhận được đơn hàng tốt từ các nước láng giềng, nhất là Đức và Ba Lan.Với phôi thanh tăng 15 USD/tấn trên thị trường thế giới thì các nhà máy Ý hiện chào bán xuất xưởng mức 200-210 Euro/tấn, tăng từ mức 190 Euro/tấn.

Thị trường bất ổn gần đây do sự bất ổn về điều tra thuế tự vệ của EU như sự trả đũa việc áp thuế 25% từ Mỹ. Tuy nhiên, sức mua sẽ cải thiện vào tháng tới giúp các nhà máy Bắc Âu sẽ tăng giá lên gần 300 Euro/tấn.

•  Các nhà máy của CIS đã tăng giá chào cho các sản phẩm thép dài xuất khẩu vào cuối tháng 7 - tháng 8 dựa vào đà phục hồi giá phôi và xu hướng lạc quan ở Trung Quốc cũng như thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Sự gia tăng cũng dựa vào giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua loạt đơn phế nhập khẩu tuần trước.

Giá chào bán thép cây và dây của CIS đã tăng lên 540-550 USD/tấn và 570-575 USD/tấn FOB Biển Đen, mặc dù giá có thể giao dịch chỉ tầm 535 USD/ tấn FOB đối với thép cây và 565 USD/tấn FOB cho thép dây. Một lưu ý rằng giá từ nhà máy Nga cung cấp bằng giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và do đó không cạnh tranh.

Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Sức mua tháng tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

•  Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh 70 USD/tấn trong tháng 6 nhưng vấp phải sự kháng cự từ phía người mua trong khi các giao dịch xuất khẩu gần đây cũng thấp hơn giá chào bán của nhà máy.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán khối lượng lớn tới các thị trường xuất khẩu và đã nhận đủ đơn hàng tháng 7, tăng giá chào bán lên mức cao 620-630 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 8 trong khi giá chào xuất khẩu tăng lên 615-620 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, chưa có đơn hàng nội địa hay xuất khẩu nào ở mức giá mới được chốt.

Việc hủy bỏ miễn thuế 25% cho các nước Mexico, Canada đã có hiệu quả tích cực cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp cho thị trường Mỹ, vì giá đã đạt đến mức có thể bù đắp ảnh hưởng của thuế nhập khẩu 25%. Các khách hàng EU, thị trường truyền thống của Mỹ vẫn đang kiềm chế việc nhập khẩu vì các bất ổn thuế tự vệ.

Trong khi đó, người mua ở EU đã kiềm chế nhập khẩu trong những tuần gần đây, do điều tra tự vệ. Họ thích mua từ các nguồn địa phương và điều này đã hạn chế khối lượng xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuống khá nhiều. Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh 32% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 201.500 tấn. Khối lượng xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong những tháng mùa hè, điều này có thể làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ có thể giúp bù đắp phần nào. Theo đó, dự báo giá HRC tăng lên 630-640 USD/tấn FOB trong tháng 7.

•  Giá HRC của Mỹ tăng mạnh trong tháng 6 nhờ tâm lý thị trường mạnh, nhu cầu tiêu thụ tăng từ thị trường năng lượng cộng với nguồn cung thắt chặt sau chính sách thuế cho hàng nhập khẩu. Giá HRC tăng liên tục cũng thu hẹp chênh lệch giá với CRC khi mặt hàng này không đuổi kịp đà tăng giá HRC.

Chênh lệch giá HRC-CRC hiện tại là 86.50 USD/tấn và ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2011. Mức giá hiện tại tương phản hoàn toàn so với khi giá CRC chênh lệch 200 USD/tấn với HRC kể từ tháng 4/2016- tháng 12/2017.

Chào giá HRC phổ biến mức 920-940 USD/tấn. Có một số chào giá nhập khẩu mới có sẵn ở mức 790-800 USD/tấn vào thị trường Houston. Tuy nhiên, ít nhất một thương nhân quan tâm đến việc đưa nguyên liệu vào vùng Midwest.

Trong tuần này, nước Mỹ sẽ mừng lễ Độc lập nên dự báo thị trường ổn định. Giá vẫn sẽ được hỗ trợ từ giá phế ít nhất ổn định trong tháng 7 và hàng nhập khẩu hạn chế do chính sách thuế 232 nên dự báo sẽ ổn định vào tầm 930-940 USD/tấn trong tháng.

•  Người mua bắt đầu xa lánh trước xu hướng giá không rõ ràng trong khi các nhà máy thép cuộn CIS tăng giá chào cho đơn hàng giao tháng 8-tháng 9. Chào giá HRC trên 560 USD/tấn FOB Biển Đen/Azov còn CRC tầm 630 USD/tấn FOB.

Sức mua từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại giúp các nhà máy CIS kiếm được đơn hàng từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà máy MMK Nga đã bán HRC mức 585 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Khối lượng lớn được đặt mua từ Ukraina với giá 577-580 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (557-565 USD/tấn FOB Biển Azov) giao tháng 8.

Sự gia tăng được công bố chủ yếu là nhờ sự cân bằng cung cầu được cải thiện trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Mức tăng giá 10 USD/tấn đối với giá thép cuộn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á trong 2-3 tuần qua giúp tâm lý thị trường tích cực. Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã dần dần tăng dần một hoặc hai USD, cộng với thị trường Mỹ áp thuế cho Canada và Mexico nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi khả năng bán thép cây cho Mỹ. Ngoài ra, thị trường Trung Quốc đã mạnh gần đây. Đó là những yếu tố trợ giá thép CIS.

Tuy nhiên vẫn có sự lo ngại việc giảm giá tại Trung Quốc nên xu hướng tăng hiện tại chỉ là sự phục hồi tạm thời. Do đó, dự báo giá tháng 7sẽ vẫn trong mức 560-570 USD/tấn.

• Thị trường thép cuộn Bắc Âu vẫn đang trong trạng thái chờ đợi các biện pháp tự vệ của EU đối với thép nhập khẩu tháng 7, trong khi một số chào giá HRC thấp hơn đã dẫn đến một sự xáo trộn tạm thời.

Chào giá từ hai nhà máy Châu Âu đứng ở mức 550-555 Euro/tấn (636.98- 642.77 USD/ tấn) cho HRC, nhưng chào giá này hạn chế và tâm lý thị trường đã tăng trưởng trở lại. Giá chào sàn cho CRC ở mức 620 Euro/tấn xuất xưởng và HDG tại 660 Euro /tấn xuất xưởng không còn trên thị trường nữa và giá  có thể giao dịch ở mức 630-640 Euro/ tấn cho CRC và 665-670 Euro/ tấn cho HDG.

Tâm lý thị trường tích cực cho các nhà máy Bắc Âu với hàng nhập khẩu giảm, cạnh tranh từ các nước thứ ba thấp.Tuy nhiên, tình hình thuế quan còn bất ổn nên giá còn biến động cho tới cuối tháng. Các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bình ổn thị trường. Dự báo giá HRC Bắc Âu vào tầm 580-600 Euro/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới tháng 5 tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 154.9 triệu tấn, theo số liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới cho biết.. Sản lượng từ tháng 1- tháng 5 đạt 729 triệu tấn, tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với xu hướng tăng trong sản xuất thép, công suất sử dụng tăng lên 77.7%, mức cao nhất kể từ tháng 4/ 2013 khi đạt 80%. Mức tháng 5 tăng 4.2 % so với tháng 5/ 2017 và cao hơn 1.0 % so với tháng 4/2018.

Sự gia tăng sản xuất thép toàn cầu một lần nữa được dẫn dắt bởi Trung Quốc, đóng góp 81.1 triệu tấn cho tổng số vào tháng 5, tăng 8.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo khu vực, Trung Đông có mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng 15.2% lên 3 triệu tấn. Sự gia tăng này được đẩy lên bởi sản lượng của Iran tăng 12.4%, ước tính khoảng 2 triệu tấn. Nước này có kế hoạch phát triển ngành thép vào năm 2014 để tăng năng lực sản xuất hàng năm lên 55 triệu tấn trong vòng 10 năm.

Khu vực CIS đã tăng khoảng 10%, đạt 9 triệu tấn, tăng lần lượt 6% và 2.9% tại Nga và Ukraine.

Sự suy giảm lớn nhất đã được nhìn thấy ở Nam Mỹ, với tổng số 3.5 triệu, giảm 5.7% so với năm trước. Sản lượng giảm do sự sụt giảm 8.6% sản lượng thép thô Brazil xuống 2.7 triệu tấn trong tháng 5.

EU tăng 1.8% sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15 triệu tấn. Sản lượng ở Đức đạt 3.9 triệu tấn, tăng 2.6%. Ý sản xuất 2.2 triệu tấn thép thô, tăng 3.7%, trong khi Tây Ban Nha sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 7.0%. Sản lượng tại Pháp cũng đạt 1.3 triệu tấn thép thô, giảm 6.5% so với tháng 5/2017. Mức tăng 0.5% đã được nhìn thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng tháng 5 là 3.3 triệu tấn.

Bắc Mỹ đã đạt mức tăng trưởng sản lượng 4.3% lên hơn 10 triệu tấn trong tháng 5, tăng lần lượt 14.3% và 3.4% ở Canada và Mexico, và sản lượng của Mỹ tăng 3% lên 7.1 triệu tấn.

Sản lượng thép thô thế giới tháng 6 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức nhẹ do yếu tố lợi nhuận cao vẫn đang thúc đẩy các nhà máy thép gia tăng công suất, tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 6 dự báo tăng khoảng 1 triệu tấn lên 156 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ và phần lớn các thị trường phế liệu Châu Á đều duy trì mức giá ổn định trong tuần cuối tháng 6.

Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ được định giá khoảng 354 USD/tấn CFR.

•Thị trường phế liệu nóng chảy khối lượng lớn Đông Á vẫn ổn định, trong bối cảnh nhu cầu giảm. Phế HMS 1/2 80:20 khối lượng lớn nhập khẩu được đánh giá không thay đổi ở mức 355-360 USD/tấn CFR .

Tương tự, giá chào bán HMS 1/2 50:50 của Hồng Kông vẫn mắc kẹt ở mức 345 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu và duy trì ở mức giá trước đó là 338-340 USD/tấn.

• Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản suy yếu theo sau giá dự thầu giảm của các nhà máy Hàn Quốc.Giá xuất khẩu phế H2 của Nhật Bản ở mức 33.000 Yên/tấn (300 USD/ tấn) FOB Vịnh Tokyo cuối tháng.

Trong tháng 7, dự báo giá phế thế giới sẽ diễn biến ổn định do tiêu thụ thép thường chậm vào hè và nguồn cung phế liệu tăng.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

_ giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:

_Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

 _  Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.

 _  Tiêu thụ vào hè suy yếu do yếu tố mùa vụ.

_   Bất ổn chính trị các nước.

Trong tháng 7, tiêu thụ thép ổn định cộng với phế tăng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, chính sách thuế Mỹ và các đáp trả từ các nước bị áp thuế sẽ khiến thị trường bất ổn. Mỹ sẽ vẫn chứng kiến sự tăng trưởng nổi bật nhờ nguồn cung hạn chế do thuế quan cản trở hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, giá tăng cao sẽ làm dịu lại nhu cầu tiêu thụ sau đó và thu hút hàng nhập khẩu trở lại. Do đó, dự báo giá tháng 7 tăng ở hầu hết các thị trường thế giới nhưng chỉ vào khoảng 10-20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.