THÉP DÀI
_ Giá sản phẩm dài tiếp tục giảm ở Mỹ, sau khi giá phế liệu đã giảm 3 tháng liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015.
Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast giảm xuống còn 670-690 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây Midwest giảm xuống 675-690 USD/tấn, giảm từ 680-710 USD/tấn và 680-720 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần giảm xuống còn 660 USD/ tấn từ 665 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.
Người mua được nghe là càng mua ít càng tốt khi thị trường suy yếu. Khi phế liệu tiếp tục giảm, những người tham gia thị trường đồng thời hy vọng có đáy, đồng thời gây áp lực cho các nhà máy đi qua việc giảm nguyên liệu thô. Các nhà máy được nghe là đang hạ giá giao dịch, nhưng thận trọng, để không gây ra sự sụt giảm kéo dài.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước có thể tăng trở lại trong tháng 8-tháng 9. Cùng với sự gia tăng nhu cầu, thuế quan Thổ Nhĩ Kỳ giảm có thể thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu xuất khẩu phế liệu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ, vốn thường hỗ trợ cho giá thép. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 8-tháng 9 với các nhà máy thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn.
_ Thép cây Châu Âu hầu như không thay đổi trong tuần qua giữa một bức tranh hỗn độn, với sự tăng giá của một số nhà máy cho thấy một số thành công ở Anh và Ba Lan. Chào giá thép thanh thương phẩm ở khoảng 530 Euro/ tấn (596 USD / tấn).
Giá thép cây Châu Âu vào ngày 18/5/ 2018 - một ngày trước khi Mỹ công bố thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ - đứng ở mức 543 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr và 480 Euro / tấn FOB Địa Trung Hải. Điều này cho thấy mặc dù cuộc chiến thương mại chủ yếu là một cuộc cãi vã giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, những người bán hàng ở châu Âu đang bị ảnh hưởng vì vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ từng được định sẵn cho Hoa Kỳ hiện đang tìm kiếm thị trường ở Châu Âu. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, giá thép cây Bắc và Nam Âu đã giảm lần lượt 8.5% và 3.8%, ngay cả khi nhu cầu tăng và mức độ xây dựng lành mạnh.
Hạn ngạch EU-27 cho hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 1/ 7 cũng là tâm điểm của các nhà giao dịch. Một người tham gia thị trường có trụ sở tại Benelux cho rằng hạn ngạch có thể đã được sử dụng sau khi chỉ vài ngày vào tháng 7 và anh ta sẽ không mua bất kỳ nguyên liệu nào ngoài EU, vì cho rằng đó là quá rủi ro, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào hạn ngạch sẽ bị đánh và sau đó đột nhiên tôi sẽ phải trả thêm 25% cho nguyên liệu vào EU.
Tuy nhiên, sự lạc quan cho những tháng tới không phải là không tồn tại, vì tồn kho tại cảng tiếp tục được rút ra ở mức lành mạnh và nhu cầu rõ ràng tiếp tục cao hơn nhu cầu thực. Khi tồn kho tiếp tục được sử dụng hết, người mua cuối cùng sẽ cần quay lại thị trường mở, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá thép cây Châu Âu.
Tuy nhiên, tình hình cải thiện vào 2 tháng tới, hỗ trợ giá phục hồi 20-30 Euro/tấn trong tháng 8-tháng 9 lúc tiêu thụ phục hồi.
_ Giá bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu yếu hơn nhiều so với dự kiến, với doanh số cao nhất vẫn được báo cáo ở mức dưới 470 USD/tấn CFR mặc dù giá chào bán ở mức 475-480 USD/tấn và một số nhà sản xuất thép trích dẫn 475 USD/tấn FOB là giá bán tối thiểu của họ .
Doanh số được báo cáo cao nhất là đơn hàng 8.000 tấn từ một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Izmir với giá 465 USD / tấn cho một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tuần.
Tuy nhiên, những thành viên thị trường khác tiếp tục thấy hỗ trợ cho phế liệu trong tuần tới. Ngoài ra, các nhà sản xuất thép đã thành công hơn với giá thép cây tại thị trường địa phương cũng như doanh số bán phôi, điều này sẽ hạn chế áp lực lên giá.Như vậy, có thể thấy giá thời gian tới sẽ được hỗ trợ từ giá phế cũng như tiêu thụ tăng từ Mỹ. Giá dự báo tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9.
_ Giá xuất khẩu thép cây và dây CIS tại thị trường Biển Đen giảm nhẹ trong vài tuần qua. Tuy nhiên, mức giảm đã nhỏ hơn so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nước CIS, bao gồm Nga, Ukraine và Belarus, đang được hưởng lợi từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn, không giống như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang chứng kiến nhu cầu mờ nhạt, đặc biệt là thép cây. Hỏi giá thép cây có nguồn gốc CIS đã được nghe thấy ở mức 470 USD / tấn FOB Biển Đen. Điều này có rất ít cơ hội để thu hút người mua trên thị trường khi xem xét rằng các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 465 USD/tấn FOB. Một thương nhân cho rằng giá thép cây CIS có thể thực hiện được nên tối đa là 460 USD/tấn FOB.
Một nhà cung cấp của Nga cho biết, thép dây được báo giá ở mức 500 USD / tấn FOB Biển Đen. Các chào bán từ Belarus đã được nghe thấy ở mức 490 USD/tấn FOB với khoản trả trước đầy đủ.
Giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ còn giảm trong tháng 6. Tuy nhiên tới tháng 8-tháng 9 sức mua cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ vào tầm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá CRC Mỹ tăng song HRC vẫn không thay đổi, kết thúc tuần với việc các nhà máy lần đầu tăng giá kể từ cuối tháng 1.
Sau mức tăng 40 USD/tấn được công bố của nhà máy, bắt đầu với thông báo tăng của Nucor vào thứ ba tuần trước, hoạt động thị trường đã được nghe là sẽ tăng khi người mua rời khỏi lề và đưa ra yêu cầu. Trước tuần lễ thứ tư của tháng 7, những người tham gia thị trường đã tìm hiểu xem liệu hoạt động của nhà máy tăng có cho vay hỗ trợ cho giá phế liệu đã giảm trong 3 tháng liên tiếp hay không. Khi tâm lý phế liệu giảm đã bắt đầu ổn định kể từ khi giá niêm yết của nhà máy tăng, giá phế liệu đi ngang có thể đóng vai trò là một tín hiệu khác cho thấy sự giảm giá của tấm mỏng có thể đã dừng lại.
Nhìn chung, giá chịu áp lực suy yếu từ phế và tiêu thụ. Dự báo sức mua cải thiện 2 tháng cuối Q3 sẽ giúp giá cả phục hồi về mức 670-680 USD/tấn .
_ Chênh lệch giá tại Châu Âu đã thu hẹp xuống còn 13 Euro/tấn do HRC Bắc Âu giảm 50 Euro/tấn trong khi giá ở Nam Âu phục hồi 3.50 Euro/tấn.
Chênh lệch HRC Bắc Âu và Nam  đã chứng kiến sự sụt giảm đều đặn trong năm qua, từ mức cao 52 Euro/tấn vào ngày 11/ 1 xuống mức thấp 8 Euro/tấn vào ngày 30/ 5. Chênh lệch giá giảm đã dẫn đến cơ hội bán hàng cho các nhà máy phía bắc , với một nhà máy Đức được nghe gần đây đã cung cấp HRC vào Nam Âu - nhà máy sẵn sàng hấp thụ cả chi phí lan truyền và hậu cần để đảm bảo khối lượng.
Mức giá có thể giao dịch tầm 485-490 Euro/tấn xuất xưởng của Ý và dự kiến giá cao hơn trong những tháng tới. Giá sẽ tăng cao hơn, đây là sự kết thúc của thép giá rẻ - việc cắt giảm sản xuất sẽ bắt đầu thắt chặt thanh khoản trong thị trường."
Như vậy có thể thấy giá đang gặp áp lực nhu cầu tiêu thụ chậm nên động thái tăng giá là cần thiết lúc này. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ hưởng ứng và sẽ có thêm thông báo tăng giá khác vào tầm tháng 8-tháng 9. Giá gần về mức 560-570 Euro/tấn.
_ Nhu cầu tấm mỏng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn trì trệ ở thị trường trong nước và xuất khẩu do các nhà máy hạ giá chào bán để thúc đẩy doanh số nhằm nỗ lực bù đắp chênh lệch giá chào mua-chào bán.
Chào giá HRC nội địa khoảng 510 - 530 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào khối lượng trong khi chào giá xuất khẩu cho HRC thấp hơn ở mức 490- 500 USD/tấn FOB, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy đang hy vọng nhu cầu tốt hơn sau cuộc tái bầu cử lại vào tháng trước ở Istanbul, nhưng đến nay điều này vẫn chưa xảy ra. Một số người mua nghĩ rằng các nhà máy sẽ hạ giá vào giữa tháng 7, nhưng điều này có thể sẽ không kích thích thị trường trong nước.
Dự báo, tình hình sẽ dần cải thiện trong 2 tháng tới khi giá cả quốc tế tăng trưởng, đặc biệt là Châu Á, giúp sức mua phục hồi và dự báo giá tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt CIS đã chạm đáy nhưng triển vọng cho sự phục hồi vẫn rất yếu.
Trong tháng này, giá bán của các cuộn cán nóng dao động trong khoảng 470-485 USD/tấn FOB Biển Đen. HRC của Ukraine lần cuối được nghe mua ở mức 485 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 470 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Chào bán cho lô hàng tháng 9 chưa được nghe.
Giá sắp tới có thể được hỗ trợ từ sự tăng trưởng ở các thị trường quốc tế như Châu Á, song vẫn gặp kháng cự từ người mua. Do đó, dự báo giá chỉ có thể tăng trưởng nhẹ trong tháng 8-tháng 9, vào tầm 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB Biển Đen.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Giá phế toàn cầu hưởng ứng giá cao hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục gia tăng cuối tuần trước.Một số đơn hàng từ Mỹ và Baltic đã tăng giá nhập khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, với các thỏa thuận mới nhất được ký kết là 298.50 USD/tấn và 299 USD/ tấn CFR.
Tuy nhiên, thị trường đã cho thấy hoạt động mỏng hơn do các nhà máy tiếp tục chống lại việc vượt qua mốc 300 USD / tấn cho HMS 1/2 (80:20) trong doanh số bán hàng mới của họ, con số được nhắm đến bởi bên bán.
_ Giá số lượng lớn Đông Á hồi phục theo giá Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không có chào bán nào được đưa ra cho khu vực. Tuy nhiên, một người mua từ miền Nam Việt Nam đã đặt giá thầu công ty ở mức 305-310 USD/tấn CFR cho vật liệu HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ, nhưng không quản lý để nhận được phản hồi từ các nhà cung cấp.
_ Thị trường nhập khẩu HMS CFR Đài Loan đã chứng kiến giá tăng trong tuần thứ hai do các nhà cung cấp Mỹ đang giữ lại chào bán với dự đoán giá cao hơn có thể, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
Các chào bán cho Đài Loan đã được ký kết vào Thứ Hai và Thứ Ba đối với nguyên liệu 80:20 của Mỹ với giá 275 USD/tấn CFR vào Thứ Tư trước khi các nhà cung cấp Mỹ rút lui cho kỳ nghỉ. Tuy nhiên, người mua đã đặt các giá trị có thể giao dịch ở mức 275-278 USD/ tấn CFR vào thứ Sáu, các nguồn tin của nhà máy Đài Loan cho biết.
Nhìn chung, thị trường thời gian tới tích cực với giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng sẽ hỗ trợ giá phế quốc tế, trong khi thị trường thép cũng tăng trưởng, kích thích các nhà máy tăng thu mua phế nhiều hơn. Do đó, dự báo giá trong xu hướng tăng trưởng từ 20-30 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết, sản lượng thép toàn cầu trong tháng 5 đạt 162.7 triệu tấn, tăng 5.4% so với cùng kì năm 2018
Cụ thể, sản lượng thép thô tháng 5 của Trung Quốc tăng 10% so với năm ngoái lên 89.1 triệu tấn; Ấn Độ và Hàn Quốc tăng lần lượt 5.1% và 2.2% lên 9.2 triệu tấn và 6.4 triệu tấn.
Trong khi đó, sản lượng thép thô tại Nhật Bản ghi nhận giảm 4.6% xuống 8.7 triệu tấn trong tháng 5.
Tại Liên minh châu Âu (EU), trong tháng 5, sản lượng thép thô của Ý tăng 1.1% lên 2.2 triệu tấn. Pháp và Tây Ban Nha sản xuất lần lượt 1.2 triệu tấn và 1.3 triệu tấn trong tháng 5, giảm lần lượt 7,6% và 7.1% so với cùng kì năm ngoái.
Sản lượng thép thô tại Mỹ tăng 5.4% trong tháng 5 lên 7.7 triệu tấn.
Ukraina và Brazil cũng tăng sản lượng thép thô trong tháng 5 thêm lần lượt 7.8% và 2.9% lên 1.8 triệu tấn và 2.8 triệu tấn.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sản lượng thép đạt 3.1 triệu tấn, giảm 8% so với năm 2018.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 6, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc dựa vào giá cả tăng trưởng. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá cả được hỗ trợ bởi:
_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
_Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.
_Tiêu thụ vào mùa cải thiện.
Yếu tố bất lợi cho giá:
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng trung bình 20-30 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 8-tháng 9.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
