THÉP DÀI

_ Giá thép cây Tây Bắc Âu tiếp tục tăng trong tuần do nhu cầu vẫn mạnh. Mức có thể giao dịch vào khoảng 830 Euro/tấn.

Giá thép dài xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở mức thấp hơn nhiều so với thị trường nội địa Châu Âu, điều này khiến lựa chọn hấp dẫn đối với người mua Châu Âu, nhưng cản trở là ở thời gian giao hàng khá lâu, tới tháng 9/tháng 10.

Nhà sản xuất thép dài Riva Thy-Marcinelle ở Bỉ đã đình chỉ sản xuất sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy Charleroi. Nguồn tin lưu ý rằng vụ việc có thể đẩy giá thép cây lên cao hơn trong những tuần tới.

Một nguồn phân phối khác tại khu vực của Benelux dự kiến ​​thị trường sẽ chứng kiến ​​giá thép cây trong nước cao hơn sau sự cố Riva. Nguồn tin trích dẫn một thỏa thuận với 250 tấn ở mức 815 Euro/tấn.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự cộng với sự cố sản xuất. Giá dự báo đạt mức gần 900 Euro/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây ổn định tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 02/7, do những người tham gia thị trường dự đoán một đợt tăng giá khác.

Nucor và Commercial Metals Co. đã công bố các mức tăng giá khác nhau vào cuối ngày 11/6, với việc Nucor đưa ra mức tăng 50 USD/tấn trong khi CMC tăng giá thép cây lên 80 USD/tấn. SDI và Gerdau theo sau với mức tăng giá 80 USD/tấn ngày 14/6.

Nhiều người kỳ vọng Nucor có thể dẫn đầu sớm, thậm chí trước khi mua phế liệu, để chính thức thu lại mức 30 USD/tấn thấp hơn mức tăng còn lại của các nhà máy, sau đó thêm phí bảo hiểm cao hơn mức đó.

Một nguồn tin khác cho rằng các doanh nghiệp khác có thể dẫn đầu, nhưng cuối cùng thì tất cả họ sẽ quay trở lại mức tương tự sau khi cân bằng với một đợt tăng giá mới.

Trong khi đó, nguồn cung vẫn cực kỳ khan hiếm, với hầu hết các nhà máy đều thiếu nguồn cung cấp kể cả trong tháng 9 trong một số trường hợp. Tình trạng khan hiếm có thể thúc đẩy các bên tham gia thị trường hướng tới nhập khẩu.

Một người mua đặt mức chào hàng nhập khẩu của DDP Houston ở mức 960-980 USD/tấn. Giá thép cây vẫn còn thấp so với các sản phẩm khác, trong khi nhu cầu mạnh sẽ còn đẩy giá tiếp tục tăng trong Q3 thêm 100-200 USD/tấn lên tầm 1,000-1,100 USD/tấn.

_  Bất chấp nhu cầu yếu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục báo cáo mức chào hàng tăng trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh.

Ngoài ra, các nhà máy cũng đã nâng mức chào hàng sau khi Nga hoàn tất thuế xuất khẩu đối với một số sản phẩm kim loại đen và kim loại, bắt đầu từ ngày 01/8. Đối với các sản phẩm cán nóng và thép cây, Bộ đã bổ sung mức thuế tối thiểu là 115 USD/tấn.

Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun trích dẫn mức khả thi đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 740 USD/tấn FOB trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh.

Ủy ban Châu Âu đã gia hạn các biện pháp tự vệ nhập khẩu thép trong 3 năm bắt đầu từ ngày 01/7, với mức  bổ sung 3% hàng năm đối với các mức hạn ngạch trong một năm đến hết ngày 30/6/2022. Các biện pháp tự vệ ban đầu được ấn định hết hiệu lực vào ngày 30/6.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 7 đến tháng 9 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 01/7, có số dư là 61,938 tấn trong tổng số 61,938 tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường bán vào Châu Âu trong 2 tháng tới và đa dạng thị trường trước hạn ngạch Châu Âu. Phôi thép CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trước chính sách tăng thuế, cộng với giá phế bình ổn sẽ giữ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định tầm 730-750 USD/tấn FOB trong tháng 7-tháng 8.

THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục dao động khi người mua bắt đầu xem xét các chào bán nhập khẩu hấp dẫn. Chào giá nhập khẩu ở mức 1,080 Euro/tấn FCA Antwerp.

Một nhà môi giới Benelux nói rằng bây giờ có thể lại thảo luận về giá với các nhà máy nhưng giao dịch giao ngay với các nhà máy ở Northwestern nói chung khá trầm lắng vì lượng hàng còn lại trong năm nay rất ít. Việc đặt trước cho Q1 năm sau dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối mùa hè do thời gian sản xuất kéo dài của các nhà máy.

Mặc dù các nhà máy vẫn kiên quyết rằng không có áp lực nhập khẩu đối với thị trường nội địa, giá nội địa của Ý - theo truyền thống chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi giá nhập khẩu - đã suy yếu một chút. Thị trường bàn tán xung quanh một cuộc điều tra chống bán phá giá có thể xảy ra đối với hàng nhập khẩu HRC của Ấn Độ vẫn tiếp tục, mặc dù không có đề xuất nào được đưa ra. Hồi đầu tuần, Ủy ban Châu Âu đã nói rằng họ sẽ không thể bình luận về vấn đề này.

Các nguồn tin báo cáo rằng một số nhà máy đang chấp nhận giá trong khoảng 1,080-1,100 Euro/tấn Ý cho đợt giao hàng từ tháng 9 đến tháng 11, trong khi một số vẫn giữ vững ở mức 1,150 Euro/tấn xuất xưởng Ý.

Nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đang tạm lắng song sẽ tăng lại từ tháng 9 cộng với ​​các dự án xây dựng sẽ trở nên sẵn sàng hơn trong những tháng mùa hè, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu thép nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn cung tuy có nới lỏng song vẫn còn thiếu hụt. Do đó, giá còn duy trì mức cao hiện tại hết Q3-đầu Q4.

_ Thị trường thép cuộn nóng của Mỹ vẫn tạm lắng vào cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ vào ngày 02/7 với chào bán mới hạn chế.

JSW USA là một trong số ít các doanh nghiệp mà người mua bắt đầu nhìn thấy sản phẩm chào bán trên thị trường sau khi hoạt động trầm lắng hơn từ họ vào tháng 5 và tháng 6. Chào bán hiện tầm 1,820 USD/tấn nhưng người mua sẵn sàng trả cao tới 1,880 USD/tấn trên thị trường giao ngay.

Tuy nhiên, không có sự định giá nào khác trên thị trường vì hầu hết các nhà máy không vội bán lượng hạn chế trong tháng 8 hoặc bắt đầu định giá sản xuất tháng 9. Nhà máy duy nhất có vẻ còn hoạt động là JSW USA với nhà máy mini Ohio.

Nguồn cung tiếp tục thắt chặt sẽ hỗ trợ giá tiếp tục tăng trưởng, mức đỉnh dự báo tầm 1,800-1,850 USD/tấn trong Q3.  Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giúp giá duy trì ổn định vào Q4.

_ Mỹ đã nhập lượng HRC đáng kể từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 trong tháng thứ hai liên tiếp, trong khi Ý trở thành thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng tháng, theo dữ liệu hàng tháng mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) ngày 30/6.

Do giá trên thị trường Mỹ tăng mạnh, xuất khẩu sang quốc gia này có lợi cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp mức thuế Mục 232.

Sau khi đạt mức cao nhất là 1,200 USD/tấn vào tháng 5, trong bối cảnh nhu cầu trong nước và xuất khẩu mạnh cũng như một số vấn đề về khả năng cung cấp, giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giảm dần trong tuần tính đến đầu tháng 6, do nhu cầu chậm lại và chào bán nhập khẩu giá thấp.

Trong khi đó, việc Nga tăng thuế xuất khẩu thêm 15% từ ngày 01/8 có thể tác động tới thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 8.

Trong Q3, giá cả sẽ còn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Ấn Độ khi nhu cầu tại Châu Á suy yếu cộng với phế giảm giá. Tuy nhiên, việc ngừng bảo trì theo kế hoạch một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ phần nào cộng với giá tăng từ Biển Đen cuối tháng 8. Giá dự kiến giảm về tầm 1,000 USD/tấn vào tháng 8.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép toàn cầu tăng 16.5% lên 174.4 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5 do việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch đã thúc đẩy hoạt động kinh tế, nhưng tăng trưởng ở thị trường hàng đầu Trung Quốc đã hạ nhiệt, dữ liệu cho thấy hôm thứ Ba.

Theo Capital Economics, sản lượng thép ở Trung Quốc, nhà sản xuất và tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới, dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm mạnh trong những tháng tới khi chính phủ tìm cách hạn chế lượng khí thải và làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Mặc dù sản lượng thép thô ở Trung Quốc tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 99.5 triệu tấn trong tháng 5, nhưng sản lượng hàng ngày lại giảm 1.6% so với tháng trước, Caroline Bain, nhà kinh tế hàng hóa trưởng tại Capital Economics lưu ý.

Ngược lại, sản lượng ở những nơi khác lại tăng mạnh, với Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ lần lượt tăng 42%, 47% và 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bain cho biết, ngành công nghiệp Mỹ đã tận dụng lợi thế của đà tăng giá thép ở đó. "Sản xuất của Mỹ vẫn còn tương đối chậm để phục hồi sau sự suy thoái liên quan đến vi rút của năm ngoái, điều này một phần giải thích sức mạnh giá cả ở đó."

Dự kiến sản lượng tháng 6 giảm nhẹ ở Trung Quốc do yếu tố mùa vụ, nhu cầu thấp điểm song tăng ở các khu vực khác trên thế giới vì tình trạng thiếu cung tiếp diễn. Sản lượng tăng lên 175-177 triệu tấn.  

PHẾ

_Giá phế liệu sắt nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn ổn định trong tuần tính đến ngày 02/7, do hầu hết các nguồn bên bán giữ vững ở mức khả thi.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tìm kiếm lô hàng giao tháng 8 tích cực hơn trong tuần bắt đầu từ ngày 04/7, phần lớn đã hạn chế mua vào nửa cuối tháng 6 để cắt giảm thời gian giao hàng trong bối cảnh nhu cầu thép cây xuất khẩu và nội địa kém.

Giá cước vận chuyển số lượng lớn cũng duy trì ở mức cao, duy trì sự hỗ trợ của họ đối với giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh giá phí vận chuyển hàng phế liệu rời hàng ngày cho Liga Latvia-Aliaga Thổ Nhĩ Kỳ, trọng tải 45,000 tấn Supramax, ở mức kỷ lục 37 USD/tấn vào ngày 02/7, tăng mạnh so với 31.75 USD/tấn ngày 18/6.

Các nhà cung cấp Baltic dự kiến ​​sẽ là những người bán hàng tích cực hơn vào Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới, vì các nhà cung cấp Mỹ và EU tập trung vào doanh số bán hàng tại thị trường nội địa trong tháng 7 của họ.

_Thị trường phế liệu đóng container CFR vào Đài Loan đối với các loại HMS chứng kiến ​​giá tiếp tục có xu hướng cao hơn trong tuần thứ tư đến ngày 02/7, mặc dù thị trường hiện đang chứng kiến ​​phế liệu Nhật Bản giảm trở lại mức cạnh tranh, sau đó có thể làm tăng nhu cầu. Giá chào của Mỹ tăng cao hơn trong tuần, dao động từ 460-470 USD/tấn CFR, và với những người mua lớn kết thúc giao dịch trong tuần ở mức 453-457 USD/tấn.

_Trong tuần, chào bán cho Hàn Quốc đối với loại H2 ở mức tối thiểu là 49,500 Yên/tấn FOB Nhật Bản, giảm so với mức tối thiểu 50,000 Yên/tấn một tuần trước. Tương tự, số lượng lớn chào hàng đến Việt Nam giảm xuống còn 495-505 USD/tấn CFR, giảm so với mức 500-520 USD/tấn trước đó. Tuy nhiên, người mua giữ vững giá thầu của họ với Hàn Quốc ở mức 48,000 Yên/tấn FOB, trong khi Việt Nam có mức chỉ báo ở mức 460-485 USD/tấn CFR.

_Thị trường nhập khẩu phế thép tái chế nặng có độ dày tối thiểu 6 mm của Trung Quốc tiếp tục chứng kiến ​​các hoạt động giao dịch âm thầm trong tuần thứ bảy, trong bối cảnh thị trường có sự phân hóa và tâm lý khác nhau giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, một vài lời chào hàng xuất khẩu được nghe thấy đã tăng cao hơn, với Việt Nam là HS ở mức 620 USD/tấn CFR, Đài Loan ở mức 609 USD/tấn CFR và sang Trung Quốc cũng ở mức 630 USD/tấn CFR.

Triển vọng giá phế dự kiến duy trì ổn định đến tăng 30-50 USD/tấn trên thị trường Mỹ vì triển vọng giá thép còn tăng trong khi suy yếu tại Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á trong tháng 7 xuống khoảng 20 USD/tấn do nhu cầu thép thành phẩm yếu và giá áp lực.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.