THÉP DÀI

_  Giá thép cây nhập khẩu vào Mỹ giảm tuần qua trong khi giá trong nước vẫn ổn định sau kỳ nghỉ ngày 04/7.

Cụ thể, giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 645 USD /tấn thứ Sáu tuần trước, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá hàng tuần Southeast ở mức 650- 680 USD/tấn còn Midwest ổn định mức 660-690 USD/tấn.

Giá thép cây nhập khẩu đã giảm cùng với giá nội địa kể từ tháng 4, và các chào bán thấp hơn vẫn được nghe, mặc dù không có giao dịch nào ở mức thấp hơn được xác nhận. Trong khi đó, giá cả vẫn ổn định trong nước với mức độ hoạt động hỗn hợp và khách hàng vẫn chỉ mua những gì họ cần."

Bất chấp sự sụt giảm 3 tháng trước của phế liệu, một nguồn tin rằng rất nhiều người sẽ trở lại thị trường bởi tuần mua phế liệu tháng 7 kết thúc vững chắc hơn dự kiến, bắt đầu giảm 10 USD/tấn và  chốt đi ngang trong nhiều trường hợp. Sự yên tĩnh có thể do mọi người nghỉ lễ.

Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực trong tháng này. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước có thể tăng trở lại trong tháng 8-tháng 9, phục hồi 20-30 USD/tấn theo giá phế.

_ Thép cây Châu Âu hầu như không thay đổi trong tuần qua giữa một bức tranh hỗn độn, với sự tăng giá của một số nhà máy cho thấy một số thành công ở Anh và Ba Lan. Chào giá thép thanh thương phẩm ở khoảng 530 Euro/ tấn (596 USD / tấn).

Giá thép cây Châu Âu vào ngày 18/5/ 2018 - một ngày trước khi Mỹ công bố thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ - đứng ở mức 543 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr và 480 Euro / tấn FOB Địa Trung Hải. Điều này cho thấy mặc dù cuộc chiến thương mại chủ yếu là một cuộc cãi vã giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, những người bán hàng ở châu Âu đang bị ảnh hưởng vì vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ từng được định sẵn cho Hoa Kỳ hiện đang tìm kiếm thị trường ở Châu Âu. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, giá thép cây Bắc và Nam Âu đã giảm lần lượt 8.5% và 3.8%, ngay cả khi nhu cầu tăng và mức độ xây dựng lành mạnh.

Hạn ngạch EU-27 cho hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 1/ 7 cũng là tâm điểm của các nhà giao dịch. Một người tham gia thị trường có trụ sở tại Benelux cho rằng hạn ngạch có thể đã được sử dụng sau khi chỉ vài ngày vào tháng 7 và anh ta sẽ không mua bất kỳ nguyên liệu nào ngoài EU, vì cho rằng đó là quá rủi ro, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào hạn ngạch sẽ bị đánh và sau đó đột nhiên tôi sẽ phải trả thêm 25% cho nguyên liệu vào EU.

Tuy nhiên, sự lạc quan cho những tháng tới không phải là không tồn tại, vì tồn kho tại cảng tiếp tục được rút ra ở mức lành mạnh và nhu cầu rõ ràng tiếp tục cao hơn nhu cầu thực. Khi tồn kho tiếp tục được sử dụng hết, người mua cuối cùng sẽ cần quay lại thị trường mở, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá thép cây Châu Âu.

Tuy nhiên, tình hình cải thiện vào 2 tháng tới, hỗ trợ giá phục hồi 20-30 Euro/tấn trong tháng 8-tháng 9 lúc tiêu thụ phục hồi.

_Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã leo thang trong những tháng gần đây về việc mua hệ thống S-400 do Nga sản xuất. Mỹ trước đây cho biết việc mua này sẽ gây nguy hiểm cho vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình máy bay chiến đấu F-35 và có thể kích hoạt các lệnh trừng phạt.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất khoảng 1.5% giá trị so với đồng đô la vào thứ Sáu tuần trước sau sự phát triển này và giao dịch phạm vi 5.74-5.75 Lira/USD vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu.

Giá thép cây nội địa bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong suốt tuần qua phù hợp với tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, các nhà máy đã tăng giá thép cây trong nước vào thứ Sáu, trong bối cảnh đồng lira mất giá so với đồng đô la Mỹ, sau thông tin Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được lô hàng đầu tiên của hệ thống phòng không S-400 của Nga.Tiêu thụ thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giảm đáng kể phù hợp với cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong lĩnh vực xây dựng.

Các nhà máy khác chào bán thép cây cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu trong phạm vi rộng từ 460-475 USD / tấn, trong khi các chào bán phôi thép của họ nằm trong khoảng 430- 435 USD / tấn FOB tùy thuộc vào trọng tải.

Tuy nhiên, những thành viên thị trường khác tiếp tục thấy hỗ trợ cho phế liệu trong thời gian tới. Như vậy, có thể thấy giá thời gian tới sẽ được hỗ trợ từ giá phế cũng như tiêu thụ tăng từ các thị trường Viễn Đông. Giá dự báo tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9.

_  Giá thép cây và thép dây từ các nguồn CIS đã chịu áp lực trong tháng này do nhu cầu chậm, cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ và sự không chắc chắn liên quan đến hệ thống hạn ngạch Châu Âu.

Các nhà máy CIS chào bán thép cây trong mức 460-470 USD/ tấn FOB Biển Đen, hoặc 455 USD / tấn FOB với thanh toán trước đầy đủ. Thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo trong khoảng từ 460-465 USD / tấn FOB, các nhà cung cấp CIS có thể sẽ chịu nhiều áp lực hơn.

Đánh giá thép cây hàng tháng tại thị trường Biển Đen là 450-455 USD / tấn FOB trong tháng này, giảm 10 USD/tấn so với tháng 6. Thép dây được đánh giá ở mức 485 USD / tấn FOB Biển Đen, cũng giảm 10 USD/tấn so với tháng 6.

Cung cấp cho thép dây đứng ở mức 500-505 USD / tấn FOB Biển Đen. Mức này cũng quá gần với thép dây Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào mua thép dây CIS rất tích cực so với giá chào bán. Một thương nhân đã báo cáo giá thầu ở mức 470-475 USD / tấn FOB.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá tháng 8-tháng 9 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

_  Giá HRC Mỹ tăng nhẹ vào thứ Sáu với nhiều nguồn bên mua cho thấy các nhà máy nhắm mục tiêu mức giá tối thiểu mới là 560 USD/tấn.Giá HRC giao ngay đã tăng trở lại 52 USD/tấn sau khi chạm mức thấp 502.25 USD/tấn vào ngày 02/7.

Các chào bán của nhà máy mới ở mức sàn 560 USD/tấn. Một người mua dự kiến ​​các nhà máy sẽ bắt đầu rút các chào bán 540-550 USD/tấn có sẵn trước đó trong tuần.

Giá HRC Mỹ đã giảm thời gian dài và dường như đã chạm đáy. Phế liệu đã cho thấy  sự vững chắc hơn trong tháng 7 trong khi nhu cầu thường tăng trưởng sau hè. Do đó, dự báo sức mua cải thiện 2 tháng cuối Q3 sẽ giúp giá cả phục hồi về mức 670-680 USD/tấn .

_  Giá HRC Bắc Âu đã giảm 2 ngày cuối tuần liên tiếp với hoạt động vẫn còn thấp do kỳ nghỉ hè. Tại Bắc Âu, giá giảm 6.50 Euro/tấn so với đầu tháng xuống 476 Euro / tấn (535.92 USD / tấn) xuất xưởng Ruhr ngày thứ năm tuần trước còn ở Nam Âu, giá giảm 5.50 Euro/tấn xuống 469 Euro/ tấn xuất xưởng Ý.

Một nguồn của nhà máy Châu Âu cho biết ​​giá HRC sẽ vẫn tương đối ổn định quanh mức hiện tại trong phần còn lại của năm. Một người mua ở Bắc Âu đã nhìn thấy chào bán cao 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nói rằng họ muốn giá tăng lên. Mặc dù có những chào bán cao này, bạn vẫn có thể đàm phán tại mức 470-485 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr.

Người mua ở Bắc Âu cho biết giá tăng trong những tuần tới hay tháng tới phụ thuộc vào cuộc chiến đang diễn ra giữa các nhà máy và người mua.

Nhìn chung, môi trường vẫn có rủi ro với sự không chắc chắn của Brexit và sự khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, doanh số bán xe giảm và sự gia tăng nguyên liệu Châu Á vào Châu Âu như một rủi ro khác. Tuy nhiên, chi phí đầu vào cao, đặc biệt là quặng nên các nhà máy sẽ không để giá giảm nhiều vì lợi nhuận.  Trong tháng 8-tháng 9, các nhà máy sẽ tận dụng cơ hội tăng giá khi sức mua tăng trưởng, gần về mức 560-570 Euro/tấn.

_  Nhu cầu tại thị trường nội địa vẫn chậm chạp trong bối cảnh biến động tỷ giá hối đoái và sự không chắc chắn, tuy nhiên nhờ một số vấn đề về nguồn cung trong nước và nhập khẩu trong những ngày gần đây, một số chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho EU vẫn ở mức 500 USD / tấn FOB và dưới mức này vào thứ Sáu cho các trọng tải lớn, trong bối cảnh nhu cầu chậm.

Trong khi đó, giá nội địa vào khoảng 525-530 USD/tấn CFR Thứ Sáu, tùy thuộc vào trọng tải.

Dự báo, tình hình sẽ dần cải thiện trong 2 tháng tới khi giá cả quốc tế tăng trưởng, đặc biệt là Châu Á, giúp sức mua phục hồi và dự báo giá tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.

_  Giá xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt CIS đã chạm đáy nhưng triển vọng cho sự phục hồi vẫn rất yếu.

Trong tháng này, giá bán của các cuộn cán nóng dao động trong khoảng 470-485 USD/tấn FOB Biển Đen. HRC của Ukraine lần cuối được nghe mua ở mức 485 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 470 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Chào bán cho lô hàng tháng 9 chưa được nghe.

Giá sắp tới có thể được hỗ trợ từ sự tăng trưởng ở các thị trường quốc tế như Châu Á, song vẫn gặp kháng cự từ người mua. Do đó, dự báo giá chỉ có thể tăng trưởng nhẹ trong tháng 8-tháng 9, vào tầm 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB Biển Đen.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Trong khi thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thấy áp lực về giá phế liệu, thị trường Châu Á đã thấy một số hỗ trợ trong tuần qua.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người mua và người bán phần lớn tiếp tục đứng giữa những kỳ vọng về giá khác nhau, vì người mua nhắm mục tiêu giá khoảng 290 USD / tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20) và hầu hết người bán đều giữ mức giá cao hơn hoặc trên 295 USD / tấn CFR.

Hai đơn hàng nguồn gốc từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ hợp nhất giá thấp hơn khoảng 5 USD/tấn trong tuần. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch mạnh mẽ hơn dự kiến ​​trong tuần này, do người mua cố gắng gây áp lực giá cho các lô hàng tháng 8 hơn nữa.

_Giá phế HMS Đông Á nhích lên cao hơn trong tuần, do người mua trong khu vực đã trở lại thị trường thu mua dự trữ.

Giá phế liệu H2 của Nhật Bản suy yếu trong tuần trong bối cảnh xáo trộn giữa giá thầu Kanto Tetsugen tăng và nhu cầu suy yếu từ người mua trong khu vực.

Chào giá tích cực hơn ở Việt Nam, với giá chào mua và chào bán cho vật liệu H2 ở mức 295 USD/tấn và 300 USD / tấn CFR tương ứng, tăng 5 USD/tấn so với mức giá chào mua và chào bán của tuần trước.

Giá phế liệu HMS Đài Loan nhích lên cao hơn trong tuần thứ ba liên tiếp, do người mua chấp nhận đề nghị cao hơn từ các nhà cung cấp có trụ sở tại Mỹ dựa vào nhu cầu thu mua dự trữ.

Nhìn chung, thị trường thời gian tới tích cực với giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng sẽ hỗ trợ giá phế quốc tế, trong khi thị trường thép cũng tăng trưởng, kích thích các nhà máy tăng thu mua phế nhiều hơn. Do đó, dự báo giá trong xu hướng tăng trưởng từ 20-30 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết, sản lượng thép toàn cầu trong tháng 5 đạt 162.7 triệu tấn, tăng 5.4% so với cùng kì năm 2018

Cụ thể, sản lượng thép thô tháng 5 của Trung Quốc tăng 10% so với năm ngoái lên 89.1 triệu tấn; Ấn Độ và Hàn Quốc tăng lần lượt 5.1% và 2.2% lên 9.2 triệu tấn và 6.4 triệu tấn.

Trong khi đó, sản lượng thép thô tại Nhật Bản ghi nhận giảm 4.6% xuống 8.7 triệu tấn trong tháng 5.

Tại Liên minh châu Âu (EU), trong tháng 5, sản lượng thép thô của Ý tăng 1.1% lên 2.2 triệu tấn. Pháp và Tây Ban Nha sản xuất lần lượt 1.2 triệu tấn và 1.3 triệu tấn trong tháng 5, giảm lần lượt 7,6% và 7.1% so với cùng kì năm ngoái.

Sản lượng thép thô tại Mỹ tăng 5.4% trong tháng 5 lên 7.7 triệu tấn.

Ukraina và Brazil cũng tăng sản lượng thép thô trong tháng 5 thêm lần lượt 7.8% và 2.9% lên 1.8 triệu tấn và 2.8 triệu tấn.

Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sản lượng thép đạt 3.1 triệu tấn, giảm 8% so với năm 2018.

Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 6, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc dựa vào giá cả tăng trưởng. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá cả được hỗ trợ bởi:

_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.

_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.

_Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.

_Tiêu thụ cải thiện sau hè.

Yếu tố bất lợi cho giá:

- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.

- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.

- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…

_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng trung bình 20-30 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 8-tháng 9.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.