Giá cả biến động và tăng nhẹ trong tuần ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, với kỳ vọng cắt giảm sản lượng thắt chặt nửa cuối năm trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm chạp do vào mùa thấp điểm.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Kể từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã bắt đầu mở rộng nỗ lực cắt giảm sản lượng thép trên toàn quốc theo mục tiêu duy trì sản lượng vào năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm hạn chế lượng khí thải carbon ra môi trường của quốc gia sản xuất và xuất khẩu kim loại hàng đầu thế giới này.
Tuy nhiên, các bên liên quan cho rằng, vẫn còn phải xem việc cắt giảm sản lượng này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt như thế nào từ nay đến hết năm 2021. Nguyên nhân là do việc hạn chế sản lượng dự kiến sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung, kéo theo đó là sự tăng vọt của giá thép trong nửa cuối năm. Đây là một tình huống mà Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát thông qua một số biện pháp trong những tháng gần đây.
Cho đến nay, các nhà máy lớn ở 11 tỉnh, cũng như ở Thượng Hải và Trùng Khánh, đã nhận được lệnh phải duy trì sản lượng thép thô trong phạm vi không vượt quá mức ghi nhận vào năm 2020. Tương tự, chủ trương này dự kiến cũng sẽ được áp dụng tại các tỉnh khác.
Việc cắt giảm sản lượng này đã thúc đẩy tâm lý thị trường, giúp giá thép cây tăng trưởng. Thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm lên mức 5,260 NDT/tấn (814 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, tăng 125 NDT/tấn so với tuần trước.
Hợp đồng thép cây giao tháng 10 tích cực nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 5,542 NDT/tấn (843 USD/tấn), tăng 149 NDT/tấn so với tuần trước.
Tại thị trường Thượng Hải, thép dây Q195 6.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 5,450 NDT/tấn (841 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, tăng 170 NDT/tấn (26 USD/tấn) trong tuần.
Tại Trung Quốc, hầu hết các nhà máy sản xuất thép dây xuất khẩu tạm dừng báo giá do mặt bằng giá trên thị trường cao hơn so với giá nguyên liệu xuất xứ khác ở Đông Nam Á.
Một nhà máy Đông Bắc Trung Quốc tăng giá SAE1008 thêm 30 USD/tấn ở mức 840 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 9 vào ngày 14/7. Một số nhà máy trong nước ở khu vực Đường Sơn Trung Quốc chào bán thép cuộn SAE 1006 với giá 810 USD/tấn FOB Trung Quốc. Với khoảng cách chênh lệch giá lớn giữa nguyên liệu Trung Quốc và Đông Nam Á, không có đơn đặt hàng nào tới các nhà máy Trung Quốc, ba nhà máy ở Trung Quốc cho biết.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Giá cả cũng tăng nhẹ trong tuần dựa vào tâm lý thị trường kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng cuối năm và giá nguyên liệu thô cao.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay tăng 100 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,860 NDT/tấn (907 USD/tấn) xuất xưởng. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tháng 10 đóng cửa ở mức 5,962 NDT/tấn, tăng 210 NDT/tấn so với tuần trước. Hợp đồng đã tăng 4 ngày liên tiếp kể từ đầu tuần, ghi nhận tổng mức tăng 249 NDT/tấn.
Giá xuất khẩu cũng tăng để đuổi theo giá nội địa với mức tăng tầm 30-40 USD/tấn, song nhu cầu vẫn còn chậm do dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Vài nhà máy Trung Quốc chào bán HRC SS400 cho lô hàng tháng 9 tầm 1,030 USD/tấn FOB.
Một thương nhân Việt Nam cho biết: “Không có chào hàng nào ở Việt Nam do giá thị trường Trung Quốc mở rộng đà tăng và mức lý tưởng trong nước là 920 USD/tấn CFR”. Người mua vẫn đang chờ đợi các chào bán giao hàng tháng 9 sắp tới của Formosa Hà Tĩnh Steel, do nhà máy này đã hoãn thông báo sang tuần 18/7.
Mức chào hàng đối với SAE Ấn Độ cán lại được đưa ra là 925-930 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 8. Nhưng không có giá thầu nào được đưa ra trong ngày.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ biến động theo chiều hướng giảm trong tháng 7-tháng 8 do:
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao.
_Nhu cầu Q3 vào mùa thấp điểm.
_Nguồn cung dần tăng trong nước sau thời gian tăng sản xuất và hạn chế xuất khẩu.
_Dịch diễn biến phức tạp tại các thị tường tiêu thụ.
_Giá thế giới giảm nhẹ do nhu cầu yếu.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Chi phí nguyên liệu thô vẫn neo đậu ở mức cao.
_Cắt giảm sản xuất trong nước.
_Nguồn cung HRC thế giới vẫn thiếu hụt.
_ Giá thế giới ở mức cao.
Giá dự kiến sẽ biến động tiếp tục trong tháng 7-tháng 8, chủ yếu theo xu hướng giảm song không giảm sâu vì được nâng đỡ bởi chi phí nguyên liệu thô cao, mức chào trên 900 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại. Giá cả phục hồi lại vào tháng 9 khi nhu cầu dần phục hồi và cắt giảm Q4 thúc đẩy giá tăng về 960-980 USD/tấn CFR Việt Nam.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 5.6% trong tháng 6 so với mức kỷ lục vào tháng 5, dữ liệu cho thấy vào thứ Năm, do các biện pháp kiểm soát môi trường của chính phủ trước lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản vào tháng 7 đã hạn chế sản xuất.
Sản lượng tại nhà sản xuất lớn nhất thế giới giảm xuống 93.88 triệu tấn so với kỷ lục hàng tháng của tháng 5 là 99.45 triệu tấn, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy.
Sản lượng thép trong tháng 6 tăng 1.5% so với cùng tháng năm 2020.
Sản xuất tại một số nhà máy - chẳng hạn như ở trung tâm thép của thành phố Đường Sơn - đã bị hạn chế vào cuối tháng 6, với một số bị chính phủ thúc giục ngừng các lò cao của họ để cố gắng đảm bảo bầu trời sạch sẽ cho lễ kỷ niệm một trăm năm của đảng cầm quyền.
Dự báo sản lượng tháng 7 vẫn ở mức cao nhưng sẽ giảm thêm so với tháng 6 do nhu cầu bước vào mùa thấp điểm và lợi nhuận sản xuất giảm với giá quặng sắt cao. Sản lượng giảm về tầm 91-92 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Các nhà lãnh đạo ngành và các nhà phân tích thị trường đang có sự đồng thuận rằng nhu cầu thép của Trung Quốc sẽ giảm bớt trong nửa cuối năm 2021, điều này có thể làm chậm việc mua quặng sắt của các nhà máy.
Wang Yingsheng, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA) cho biết: “Tăng trưởng nhu cầu thép của Trung Quốc trong nửa cuối năm sẽ chậm hơn so với nửa đầu năm. “
Ông Wang cho biết thời tiết không thuận lợi đã làm chậm lại hoạt động xây dựng, trong khi nhu cầu đối với thép sử dụng trong sản xuất cũng sẽ giảm xuống do đơn đặt hàng xuất khẩu giảm.
Rohan Kendall, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu quặng sắt tại Wood Mackenzie, cho biết: “Khi chúng ta bước vào nửa cuối năm, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào mức độ nhu cầu của Trung Quốc chậm lại và nguồn cung của Brazil tăng lên.”
Ông nói: “Tiến độ đang diễn ra chậm chạp đối với Vale trên con đường đạt 400 triệu tấn mỗi năm”, đề cập đến cuộc đấu tranh của các nhà khai thác quặng sắt Brazil để tăng sản lượng, vốn đã giảm sau sự cố vỡ đập vào năm 2019.
Giá quặng sắt tiêu chuẩn 62% tại Trung Quốc vẫn được hỗ trợ tốt trên 200 USD/tấn.
Về ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục biến động trong tháng 7-tháng 8 nhưng chiều hướng giảm nhẹ xuống tầm 190-200 USD/tấn CFR Trung Quốc với tiêu thụ vẫn cao.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
