THÉP DÀI
• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu do các bất ổn về điều tra thuế tự vệ của EU cũng như tiêu thụ chậm và giá nhập khẩu phế giảm. Chào giá các nhà máy giảm xuống mức 550 USD/tấn FOB.
Các thị trường xuất khẩu cho thép thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ như Yemen, Israel và Mỹ im ắng trở lại vào đầu tháng 7. Mỹ sau khi trở lại thu mua từ đầu tháng hiện tại cũng đã im ắng. Trong khi đó, giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ lại suy yếu dưới 340 USD/tấn CFR gây áp lực cho giá thép.
Dựa vào tiêu thụ thấp trong hè, người mua sẽ còn chờ đợi trong bối cảnh xu hướng giá sắp tới bất ổn. Tiêu thụ trong nước cũng thấp nên thị trường không có động lực hỗ trợ. Do đó, giá sẽ chỉ giữ ở mức này tới cuối tháng.
• Tại Mỹ, giá thép cây tăng trưởng vừa phải dù giá phế suy yếu nhờ chính sách thuế 25% Mỹ hạn chế hàng nhập khẩu dẫn tới nguồn cung sẵn có trong nước hạn chế.
Gerdau tăng giá niêm yết thép cây thêm 20 USD/tấn cho thép được sản xuất tại các nhà máy ở Texas và Florida.Đây là lần tăng đầu tiên trên thị trường thép cây Mỹ kể từ khi Trump quyết định áp thuế cho Canada, Mexico và EU. Trước đó, giá giao dịch thép cây ổn định nhiều tuần. Giá thép cây Midwest ổn định mức 700-720 USD/tấn FOB trong khi thép cây Southeast là 685-700 USD/tấn FOB.
Việc Mỹ áp thuế 25% cho thép EU, Mexico và Canada được coi là động lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu với Mỹ, với vài chào hỏi mua từ Mỹ trong tuần qua.
Do đó, đà tăng giá thép cây nội địa sẽ hạn chế do tăng giá đồng nghĩa với việc thu hút hàng nhập khẩu hơn. Giá cuối tháng sẽ tăng lên khoảng 720-730 USD/tấn.
Tuy nhiên, giá nội địa tăng sẽ thu hút thêm hàng nhập khẩu trong tháng 7 với giá cạnh tranh hơn, hạn chế sự gia tăng giá trong nước nhưng dự báo giá vẫn mạnh dựa vào tiêu thụ mạnh. Do đó, giá sẽ tăng nhẹ thêm 10-15 USD/tấn lên 730-740 USD/tấn.
• Giá thép cây của Ý đang tăng lên nhờ nhu cầu theo mùa tăng trưởng và tâm lý tích cực được nhìn thấy trên tất cả các thị trường sản phẩm thép.
Sau nhiều tháng báo giá thấp và doanh số bán hàng trong nước đang gặp khó khăn đối với thép cây, giá đã tăng 30 Euro/tấn trong 8-10 ngày qua. Các nhà sản xuất trong nước hiện đang yêu cầu giá 240-250 Euro/tấn cho thép cây, tăng từ 210-220 Euro/tấn hồi đầu tháng.
Các nhà máy trong nước cũng đang sản xuất gần hết công suất để đáp ứng các đơn đặt hàng xuất khẩu, với các giao dịch xuất khẩu chủ yếu ở Tây Bắc Âu qua xe tải hơn là ngoài EU thông qua tàu.
Thị trường sẽ còn bất ổn do điều tra thuế tự vệ của EU cũng như sự trả đũa việc áp thuế 25% từ Mỹ. Tuy nhiên, sức mua cải thiện và giá phế ổn định sẽ giúp giá thép câ Ý duy trì mức mức này cho tới cuối tháng.
• Các nhà máy của CIS đã tăng giá chào cho các sản phẩm thép dài xuất khẩu cuối tháng 7 - tháng 8 dựa vào đà phục hồi giá phôi và xu hướng lạc quan ở Trung Quốc cũng như thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thị trường thé đang chịu áp lực nhu cầu tiêu thụ suy yếu.
Chào giá thép cây CIS ở mức 555 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhu cầu tiêu thụ từ người mua thấp và giá chào mua gần mức 530-535 USD/tấn FOB.
Trước sức ép tiêu thụ chậm, giá khó có thể tăng trong ngắn hạn nhưng cũng được hỗ trợ từ giá phôi thanh nên sẽ duy trì khoảng 555-560 USD/tấn FOB Biển Đen tới cuối tháng.
THÉP DẸT
• Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán tháng 9 và 10 do các khách hàng nội địa vẫn thận trọng trong bối cảnh tỷ giá biến động và nhu cầu tiêu thụ trì trệ. Các nhà máy giảm giá chào xuống mức thấp 615-625 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khối lượng trong khi giá chào xuất khẩu giảm xuống dưới 610 USD/tấn FOB cho đơn hàng lớn.
Tuy nhiên, do người mua dự đoán giá giảm nên họ chỉ mua khối lượng nhỏ đủ cần. Vài nhà máy thép ống, trong số các khách hàng HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang trì hoãn đơn hàng do nhu cầu tiêu thụ ống thép ở cả nội địa và xuất khẩu đều chậm.
Việc hủy bỏ miễn thuế 25% cho các nước Mexico, Canada đã có hiệu quả tích cực cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp cho thị trường Mỹ, vì giá đã đạt đến mức có thể bù đắp ảnh hưởng của thuế nhập khẩu 25%. Tuy nhiên, Các khách hàng EU, thị trường truyền thống của Mỹ vẫn đang kiềm chế việc nhập khẩu vì các bất ổn thuế tự vệ. Một số nguồn tin thị trường cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu về việc thực hiện hệ thống hạn ngạch thuế quan để đáp trả thuế 232 của Mỹ sẽ có tác động đáng kể đến khối lượng và giá cả xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các khách hàng EU hiện thích mua từ các nguồn địa phương và điều này đã hạn chế khối lượng xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuống khá nhiều. Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh 32% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 201.500 tấn. Khối lượng xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong những tháng mùa hè, điều này có thể làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, giá HRC sẽ nằm khoảng 620-630 USD/tấn FOB cho tới cuối tháng 7.
• Thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn là mặt hàng mạnh nhất trong các loại thép cuộn do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mạnh. Giá cả sau khi tăng mạnh đầu tháng 6 thì đã giảm nhẹ cuối tuần qua do các nhà máy tìm cách thu đơn hàng tháng 8.
Người mua thảo luận giá HRC tại mức 900 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được xác nhận. Người mua không quan tâm về nguồn cung sẵn có tháng 8.
Có ba quốc gia khác nhau cung cấp HRC vào thị trường Mỹ cho lô hàng tháng 9 hoặc tháng 10 vào khoảng 790 USD/tấn DDP, giao bằng xe tải ở Houston nhưng đến vào cuối Q4 nên người mua chuộng hàng có sẵn tại cảng.
Giá vẫn sẽ được hỗ trợ từ giá phế ổn định trong tháng 7 và hàng nhập khẩu hạn chế do chính sách thuế 232 nhưng sức mua suy yếu nên giá sẽ còn ổn định ở mức này tới cuối tháng.
• Chào giá thép cuộn CIS tuần qua ổn định do thu hút nhu cầu vừa phải, chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự suy yếu gần đây trên thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ do đồng Lira giảm dẫn tới sự kháng cự gia tăng.
Một nhà máy Nga chào giá thép cuộn tháng 8 tại mức 585 USD/tấn (HRC lớn), 575 USD/tấn (HRC nhỏ) và 635 USD/tấn cho CRC, FOB Novorossiisk. Có vài giá chào mua nhưng không có phản hồi.
Giá ổn định chủ yếu là nhờ phôi phiến đang tăng giá. Tuy nhiên, do thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trở lại nến sẽ gây áp lực cho giá thép cuộn CIS. Giá sẽ tiêp tục ổn định ở mức này tới cuối tháng 7.
• Với thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục ổn định đầu tháng 7, giá tại Nam Âu đã dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai khu vực.
Không chỉ các nhà máy ở miền Nam Châu Âu tăng giá chào bán, mà cả các nhà cung cấp ở Đông Âu cũng tăng lên, khiến cho các khách hàng truyền thống EU xa lánh. Khoảng cách hiện tại giữa giá xuất xưởng Ruhr và xuất xưởng Ý đứng ở mức khoảng 40 Euro/tấn (46.68 USD/ tấn).
Các nhà máy ở Bắc Âu cho biết họ sẽ suy ngẫm về việc tăng sản phẩm thép dẹt khoảng 20 Euro/tấn nhưng cho đến nay vẫn chưa ra giá chào mới. Thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng được cho là đã tăng trở lại một cách chậm chạp đến khoảng 635 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho DC01 và 665-670 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr cho DX51D.
Tâm lý thị trường tích cực cho các nhà máy Bắc Âu với hàng nhập khẩu giảm, cạnh tranh từ các nước thứ ba thấp.Tuy nhiên, tình hình thuế quan còn bất ổn nên giá còn biến động cho tới cuối tháng. Các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bình ổn thị trường. Dự báo giá HRC Bắc Âu vào tầm 580-600 Euro/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tháng 5 tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 154.9 triệu tấn, theo số liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới cho biết.. Sản lượng từ tháng 1- tháng 5 đạt 729 triệu tấn, tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với xu hướng tăng trong sản xuất thép, công suất sử dụng tăng lên 77.7%, mức cao nhất kể từ tháng 4/ 2013 khi đạt 80%. Mức tháng 5 tăng 4.2 % so với tháng 5/ 2017 và cao hơn 1.0 % so với tháng 4/2018.
Sự gia tăng sản xuất thép toàn cầu một lần nữa được dẫn dắt bởi Trung Quốc, đóng góp 81.1 triệu tấn cho tổng số vào tháng 5, tăng 8.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo khu vực, Trung Đông có mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng 15.2% lên 3 triệu tấn. Sự gia tăng này được đẩy lên bởi sản lượng của Iran tăng 12.4%, ước tính khoảng 2 triệu tấn. Nước này có kế hoạch phát triển ngành thép vào năm 2014 để tăng năng lực sản xuất hàng năm lên 55 triệu tấn trong vòng 10 năm.
Khu vực CIS đã tăng khoảng 10%, đạt 9 triệu tấn, tăng lần lượt 6% và 2.9% tại Nga và Ukraine.
Sự suy giảm lớn nhất đã được nhìn thấy ở Nam Mỹ, với tổng số 3.5 triệu, giảm 5.7% so với năm trước. Sản lượng giảm do sự sụt giảm 8.6% sản lượng thép thô Brazil xuống 2.7 triệu tấn trong tháng 5.
EU tăng 1.8% sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15 triệu tấn. Sản lượng ở Đức đạt 3.9 triệu tấn, tăng 2.6%. Ý sản xuất 2.2 triệu tấn thép thô, tăng 3.7%, trong khi Tây Ban Nha sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 7.0%. Sản lượng tại Pháp cũng đạt 1.3 triệu tấn thép thô, giảm 6.5% so với tháng 5/2017. Mức tăng 0.5% đã được nhìn thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng tháng 5 là 3.3 triệu tấn.
Bắc Mỹ đã đạt mức tăng trưởng sản lượng 4.3% lên hơn 10 triệu tấn trong tháng 5, tăng lần lượt 14.3% và 3.4% ở Canada và Mexico, và sản lượng của Mỹ tăng 3% lên 7.1 triệu tấn.
Sản lượng thép thô thế giới tháng 6 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức nhẹ do yếu tố lợi nhuận cao vẫn đang thúc đẩy các nhà máy thép gia tăng công suất, tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 6 dự báo tăng khoảng 1 triệu tấn lên 156 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Trong khi tâm lý thị trường ở Châu Á vẫn ổn định tuần qua thì giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh do thị trường thép nội địa và xuất khẩu đều trì trệ.
Hàng loạt giao dịch giao tháng 8 được báo cáo trong tuần, với giá dưới 340 USD/tấn CFR, với một lô hàng từ một thương nhân Benelux tới Iskenderun ở mức 339 USD/tấn CFR cho phế HMS 1/ 2 (80:20).
•Trong khi đó, giá phế HMS khối lượng lớn Đông Á vẫn ổn định tại giá giao dịch không đổi.
Nhà máy mini-mill Dongkuk Steel chốt giao dịch 32.000 tấn phế HMS tại mức 357 USD/tấn CFR cuối tuần trước, tươngtự giá chốt tuần trước của Hyundai,t ầm 257 USD/tấn CIF cho cùng loại và cùng nguồn.
Trong khi đó tại Việt Nam, một giao dịch 3.000 tấn chốt cho phế HMS I/II Hồng Kông tại mức 348 USD/tấn CFR, không đổi so với tuần trước đó.
Giá chào bán từ Hồng Kông và Nhật Bản khá ổn định mấy tuần qua nhưng hải quan Việt Nam đã chậm trễ về thủ tục do sự thắt chặt kiểm tra hải quan.
• Giá xuất khẩu phế Nhật ổn định tuần qua với ít hoạt động và giá chào mua không đổi từ Hàn Quốc.
Trong khi đó, giá phế HMS khối lượng nhỏ tới Đài Loan vẫn ổn định và tâm lý thị trường suy yếu do giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm, giá phế khối lượng lớn Mỹ giảm.
Dự báo giá phế thế giới sẽ tiếp tục diễn biến ổn định do tiêu thụ thép thường chậm vào hè và nguồn cung phế liệu tăng.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.
_ giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.
_ Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.
_ Tiêu thụ vào hè suy yếu do yếu tố mùa vụ.
_ Bất ổn chính trị các nước.
Trong tháng 7, tiêu thụ thép ổn định cộng với phế tăng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, chính sách thuế Mỹ và các đáp trả từ các nước bị áp thuế sẽ khiến thị trường bất ổn. Mỹ sẽ vẫn chứng kiến sự tăng trưởng nổi bật nhờ nguồn cung hạn chế do thuế quan cản trở hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, giá tăng cao sẽ làm dịu lại nhu cầu tiêu thụ sau đó và thu hút hàng nhập khẩu trở lại. Do đó, dự báo giá nửa cuối tháng 7 sẽ ổn định.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
