THÉP DÀI
_ Giá thép cây tại Mỹ tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu hỗn hợp và mức cung cấp nhập khẩu thấp hơn. Giá hàng tuần ở Southeast và hàng tuần Midwest đã giảm xuống còn 630-660 USD/tấn, giảm từ mức 650- 680 USD/tấn và 660-690 USD/tấn.
Giá thép cây đã giảm hơn 50 USD/tấn kể từ tháng 4, với các thành viên thị trường cho rằng giá đang chạm đáy dựa vào các thông báo tăng giá trên thị trường thép cuộn, phế liệu đi ngang trong tháng 7 cũng như tâm lý thị trường lạc quan trong tháng 8. Một nguồn nhà máy tin rằng phần lớn sự suy yếu là do các nhà máy tiếp tục chạy với tốc độ cao trong suốt một mùa bận rộn trong lịch sử, nhưng tiêu thụ chậm bởi thời tiết và các công trình chưa được xây dựng. Trong khi đó, cung cấp nhập khẩu đã giảm cùng với nguyên liệu trong nước để duy trì tính cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 640 USD/tấn DDP Houston.
Nhìn chung, giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên khi nhu cầu trong nước tăng trở lại từ tháng sau do thời tiết cải thiện sẽ giúp giá phục hồi, dự báo vào tầm 20-30 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9.
_ Nhu cầu đối với phần lớn các sản phẩm thép dài của Châu Âu đã tăng sau khi giảm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng người mua đã chống lại nỗ lực tăng giá của người bán.
Mặc dù cắt giảm sản lượng và nỗ lực để giữ giá ổn định cho thép thanh thương phẩm, giá đã giảm 20 Euro/tấn trong tháng 6 do tính sẵn sàng cao và hàng tồn kho cao. Người mua cũng đã từ chối bất kỳ sự gia tăng kế hoạch nào từ các nhà sản xuất thép, với một số thậm chí còn dự đoán sự sụt giảm giá tiếp theo trong những tuần tới.
Ngược lại, thép hình cỡ trung như thép dầm đã thấy nhu cầu mạnh mẽ gần đây, với các nhà sản xuất được đặt trước 5-6 tuần và lượng hàng tồn kho hạn chế, cho thấy hiện tại giá đã chạm đáy ở mức 565-570 Euro / tấn.
Tồn kho tại các cảng đang giảm ở mức lành mạnh và nhu cầu rõ ràng sẽ tiếp tục cao hơn. Khi tồn kho tiếp tục được sử dụng hết, người mua cuối cùng sẽ cần quay lại thị trường mở, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá thép cây Châu Âu. Nhìn chung, dự báo giá thép cây 2 tháng tới sẽ phục hồi 20-30 Euro/tấn .
_ Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã leo thang trong những tháng gần đây về việc mua hệ thống S-400 do Nga sản xuất. Mỹ trước đây cho biết việc mua này sẽ gây nguy hiểm cho vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình máy bay chiến đấu F-35 và có thể kích hoạt các lệnh trừng phạt. Theo đó, đồng Lira biến động và tác động tương tự lên giá thép cây.
Thép cây tại các thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đang dần giảm giá do các nhà máy khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm mục tiêu mức giá 465-470 USD / tấn trong tuần.
Giao dịch được báo cáo cuối cùng là 15.000 tấn được bán cho Châu Âu trong 3 lô của một số nhà máy ở mức 455-460 USD / tấn FOB.Một nhà sản xuất cho biết không thể bán dưới mức 460 USD / tấn FOB do chi phí điện tăng.
Dự báo, giá tiếp tục biến động thời gian tới dựa vào các bất ổn kinh tế chính trị và tỷ giá biến đông, song nhận được hỗ trợ từ phế vào 2 tháng tới. Bên cạnh đó, nhu cầu từ Mỹ và Viễn Đông dự báo tốt hơn, giúp giá tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 8-tháng 9.
_ Giá thép cây và thép dây từ các nguồn CIS đã chịu áp lực trong tháng này do nhu cầu chậm, cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ và sự không chắc chắn liên quan đến hệ thống hạn ngạch Châu Âu.
Các nhà máy CIS chào bán thép cây trong mức 460-470 USD/ tấn FOB Biển Đen, hoặc 455 USD / tấn FOB với thanh toán trước đầy đủ. Thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo trong khoảng từ 460-465 USD / tấn FOB, các nhà cung cấp CIS có thể sẽ chịu nhiều áp lực hơn.
Đánh giá thép cây hàng tháng tại thị trường Biển Đen là 450-455 USD / tấn FOB trong tháng này, giảm 10 USD/tấn so với tháng 6. Thép dây được đánh giá ở mức 485 USD / tấn FOB Biển Đen, cũng giảm 10 USD/tấn so với tháng 6.
Cung cấp cho thép dây đứng ở mức 500-505 USD / tấn FOB Biển Đen. Mức này cũng quá gần với thép dây Thổ Nhĩ Kỳ.
Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên giá tháng 8-tháng 9 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn Mỹ tăng nhẹ nhưng hoạt động mua mới bị hạn chế trong bối cảnh các chào bán cao hơn.
Hai nhà máy mini khác nhau đã cung cấp HRC ở mức 570 USD/tấn với thời gian giao hàng tháng 9 và không nhúc nhích từ mức đó. Vẫn còn có sẵn CRC ở mức dưới 700 USD/tấn trong khi giá HDG ở mức 720 USD/tấn. Chênh lệch giá HDG với CRC tầm 20 USD/tấn với các nhà máy sẵn sàng bán với giá 740 USD/tấn cho HDG.
Các nhà máy đã được hưởng lợi nhu cầu tăng trở lại sau khi bị dồn nén sau thông báo tăng giá. Không có thay đổi trong nhu cầu thực sự đối với thép mà chỉ là sự gia tăng trong việc mua vì thị trường tự tin rằng giá sẽ không giảm từ tuần này sang tuần khác.
Sự tự tin đã giúp các nhà máy thu thập mức tăng với giá giao ngay cao hơn nhưng không phải là toàn bộ 80 USD/tấn từ hai thông báo kể từ ngày 25 /6. Có một sự phân chia trong cách tiếp cận thị trường cho lần tăng giá 40 USD/tấn thứ hai. Một nhà sản xuất nhà máy mini đã cố gắng đẩy mạnh nó ngay lập tức với chào bán 580 USD/tấn trong khi một số đối thủ cạnh tranh tăng giá lên 560 USD/tấn để hướng tới số lượng cao hơn khi sách đặt hàng tháng 9 được mở.
Giá HRC Mỹ đã giảm thời gian dài và dường như đã chạm đáy. Phế liệu đã cho thấy sự vững chắc hơn trong tháng 7 trong khi nhu cầu thường tăng trưởng sau hè. Do đó, dự báo sức mua cải thiện 2 tháng cuối Q3 sẽ giúp giá cả phục hồi về mức 670-680 USD/tấn .
_ Nhu cầu tiêu thụ thép cuộn tại Châu Âu suy yếu do ngày lễ và cũng có nhiều sự không chắc chắn trên thị trường liên quan đến Brexit, cuộc chiến thương mại Trump/ Trung Quốc, v.v. ", do đó xu hướng giá chưa rõ ràng.
Một nguồn trung tâm dịch vụ của Ý cho biết giá trị giao dịch tầm 450 Euro/tấn xuất xưởng của Ý, trong khi hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn tại các cảng mức 465 Euro/tấn Ý. Nguồn tin cho biết ông nghe nói ArcelorMittal Italia hiện đang cung cấp HRC với giá 470 Euro/ tấn xuất xưởng tại Ý và giảm giá mạnh cho thị trường xuất khẩu.
Chiến lược của họ bây giờ dường như là bán vào các thị trường Bắc Phi, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ vì thị trường Ý hiện tại rất yếu và họ không muốn gây áp lực cho thị trường địa phương, nguồn tin cho biết, ArcelorMittal Italia đang chào bán HRC ở mức 500 USD / tấn CIF cảng Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 440-445 Euro/tấn xuất xưởng.
Nhìn chung, môi trường vẫn có rủi ro với sự không chắc chắn của Brexit và sự khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, doanh số bán xe giảm và sự gia tăng nguyên liệu Châu Á vào Châu Âu như một rủi ro khác. Tuy nhiên, chi phí đầu vào cao, đặc biệt là quặng nên các nhà máy sẽ không để giá giảm nhiều vì lợi nhuận. Trong tháng 8-tháng 9, các nhà máy sẽ tận dụng cơ hội tăng giá khi sức mua tăng trưởng, gần về mức 560-570 Euro/tấn.
_ Chi phí đầu vào như phế, điện cùng các nguyên liệu phụ khác đang gia tăng gây sức ép cho các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh tiêu thụ chậm chạp. Theo báo cáo, giá điện đã tăng 15% vào đầu tháng 7.
Các nhà máy HRC tăng giá chào nội địa, lên 530 - 535 USD / tấn, tuy nhiên vẫn có một số chào bán bán ở mức thấp 525-530 USD/ tấn xuất xưởng trong tuần. Cung cấp HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường xuất khẩu thấp hơn so với thị trường nội địa ở mức 490-500 USD/ tấn FOB do áp lực cạnh tranh.
Nhìn chung, với sự gia tăng của quặng sắt và chi phí phế liệu, một số phát triển tích cực trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, việc giảm giá thép của Mỹ và việc cắt giảm công suất của các nhà máy EU và tăng giá đang đưa ra một số tín hiệu cho thấy giá sẽ không giảm hơn nữa trong bối cảnh mức tồn kho thấp. Dự báo giá sẽ phục hồi dần về tháng 8-tháng 9, tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.
_ Giá xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt CIS đã chạm đáy nhưng triển vọng cho sự phục hồi vẫn rất yếu.
Trong tháng này, giá bán của các cuộn cán nóng dao động trong khoảng 470-485 USD/tấn FOB Biển Đen. HRC của Ukraine lần cuối được nghe mua ở mức 485 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 470 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Chào bán cho lô hàng tháng 9 chưa được nghe.
Giá sắp tới có thể được hỗ trợ từ sự tăng trưởng ở các thị trường quốc tế như Châu Á, song vẫn gặp kháng cự từ người mua. Do đó, dự báo giá chỉ có thể tăng trưởng nhẹ trong tháng 8-tháng 9, vào tầm 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB Biển Đen.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Thị trường phế liệu toàn cầu chứng kiến hầu hết các biến động giá trong tuần qua, do sự chênh lệch giữa chào hàng và chào mua lớn đã cản trở giao dịch.
Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mang lại ít hoạt động mặc dù các chào mua của các nhà máy đối với nguyên liệu giao hàng trong tháng 8 và dự đoán sẽ có giao dịch đáng kể.
Hai doanh số bán hàng Baltic và hai giao dịch hàng hóa có nguồn gốc từ Vương quốc Anh đã đẩy mức đánh giá HMS 1/2 (80:20) cao hơn 1.75 USD / tấn lên 295 USD / tấn CFR - một mức mà nhiều nhà máy tuyên bố là không thể thực hiện được với giá bán thép cây hiện tại khoảng 460 USD/ tấn.
_ Thị trường phế liệu HMS Đông Á trôi nổi trong tuần, do thị trường nhập khẩu khối lượng lớn bị xé nát giữa sự khác biệt kéo dài hàng tháng về giá cả giữa người mua và người bán.
Thị trường xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản đã chứng kiến phạm vi giá thỏa thuận mở rộng trong tuần, do các nhà máy Việt Nam mua sắm ở mức cao hơn, trong khi vẫn trì trệ cho người mua Hàn Quốc, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết.
Giá nhập khẩu phế liệu HMS của Đài Loan đã tăng cao trong tuần thứ tư liên tiếp, do những người mua đang mua sắm trên cơ sở chỉ cần bắt đầu chấp nhận giá cao hơn từ các nhà cung cấp, nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
Nhìn chung, thị trường thời gian tới tích cực với giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng sẽ hỗ trợ giá phế quốc tế, trong khi thị trường thép cũng tăng trưởng, kích thích các nhà máy tăng thu mua phế nhiều hơn. Do đó, dự báo giá trong xu hướng tăng trưởng từ 20-30 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết, sản lượng thép toàn cầu trong tháng 5 đạt 162.7 triệu tấn, tăng 5.4% so với cùng kì năm 2018
Cụ thể, sản lượng thép thô tháng 5 của Trung Quốc tăng 10% so với năm ngoái lên 89.1 triệu tấn; Ấn Độ và Hàn Quốc tăng lần lượt 5.1% và 2.2% lên 9.2 triệu tấn và 6.4 triệu tấn.
Trong khi đó, sản lượng thép thô tại Nhật Bản ghi nhận giảm 4.6% xuống 8.7 triệu tấn trong tháng 5.
Tại Liên minh châu Âu (EU), trong tháng 5, sản lượng thép thô của Ý tăng 1.1% lên 2.2 triệu tấn. Pháp và Tây Ban Nha sản xuất lần lượt 1.2 triệu tấn và 1.3 triệu tấn trong tháng 5, giảm lần lượt 7,6% và 7.1% so với cùng kì năm ngoái.
Sản lượng thép thô tại Mỹ tăng 5.4% trong tháng 5 lên 7.7 triệu tấn.
Ukraina và Brazil cũng tăng sản lượng thép thô trong tháng 5 thêm lần lượt 7.8% và 2.9% lên 1.8 triệu tấn và 2.8 triệu tấn.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sản lượng thép đạt 3.1 triệu tấn, giảm 8% so với năm 2018.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 6, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc dựa vào giá cả tăng trưởng. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá thép thế giới nhìn chung suy yếu trong hè do vào mùa tiêu thụ thấp và giá phế giảm cũng như các bất ổn kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, giá thời gian tới dự báo sẽ được hỗ trợ từ:
_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
_Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.
_Tiêu thụ cải thiện sau hè.
_Các nước cắt giảm công suất trợ giá.
Yếu tố bất lợi cho giá:
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng trung bình 20-30 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 8-tháng 9.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
