THÉP DÀI
_ Giá thép cây Mỹ trong nước và nhập khẩu không thay đổi vào ngày 10/ 7, vì các nguồn dự đoán giá yếu hơn trong bối cảnh áp lực liên tục từ nhập khẩu và giá phế liệu thấp hơn.
Vào ngày 10/ 7, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không đổi ở mức 570-590 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.
Do giá phế liệu tháng 7 giảm 20 USD/tấn ở Midwest, các nguồn tin dự đoán các nhà máy sẽ giảm giá cho khách hàng của họ.Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy mức điều chỉnh 10 USD/tấn, một nhà chế tạo Midwest cho hay, người đã ghi nhận nhu cầu ổn định bất chấp những lo ngại về coronavirus.Một nhà phân phối ở Midwest đã nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 582-597 USD/tấn tại nhà máy và giá dự kiến sẽ đến mức giảm nhẹ trong 30 ngày tới.
Trong khi đó, một nhà phân phối đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch đối với hàng nhập khẩu giao ngay ở mức 550 USD/tấn FOB Houston, thêm rằng hàng nhập khẩu giá thấp hơn đang kéo thị trường xuống thấp hơn.Tại đây, rất nhiều áp lực nhập khẩu ở đây, ông cho biết một nhà chế tạo miền Nam khác, lưu ý một số lô hàng thép cây có giá thấp gần đây.
Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết đến tháng 8 cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi vào cuối tháng 8-tháng 9. Giá thép cây tháng 9 dự báo vào tầm 600-610 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
“Về mặt logic, đây phải là đáy, nhưng mọi thứ đều có thể - các nhà máy sẵn sàng bán với giá này nhưng khách hàng vẫn không sẵn lòng cam kết,” một nguồn tin cho biết, trích dẫn giá chào bán của nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn
Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung còn chậm. Thị trường sẽ còn bất ổn với lo ngại làn sóng dịch thứ 2 gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ vào tháng 90 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Tâm lý thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ im ắng với các nhà máy đang tìm cách đặt hàng nếu có thể do nhu cầu xuất khẩu và giá phế liệu ổn định lâu dài.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như khoan dung hơn về giá, với một nguồn của nhà máy Marmara xác nhận rằng do nhu cầu hạn chế, 405 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ là một mức có thể đạt được đối với thép cây, nhưng các nhà máy sẽ cố gắng chống lại ở mức 410 USD/ FOB "vì họ đã chấp nhận 255 USD/tấn CFR cho phế liệu.Sự quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các sản phẩm bán thành phẩm như phôi thép đã có một số nguồn dự kiến sẽ tăng giá từ tuần tới, tuy nhiên, cùng một nguồn tin cho biết xu hướng giá của phế liệu sẽ được ưu tiên.
Một nguồn tin cho biết các nhà máy sẽ sẵn sàng chấp nhận 405 USD/tấn FOB cho 10.000 tấn ngày 10/6, nhưng nói thêm rằng tuần tới, thị trường sẽ im ắng vì đang chờ sự tiến triển của giá phế liệu.Một thương nhân thứ ba cho biết ông mạnh mẽ tin rằng các nhà máy của Guatemala có thể chấp nhận 405 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ cho 10.000 tấn vì ông không nghĩ rằng giá phôi Thổ Nhĩ Kỳ đủ hấp dẫn đối với người mua Trung Quốc, và do đó sẽ không hỗ trợ các mục tiêu mới của nhà cung cấp xuất khẩu là 415 USD/tấn FOB.
Nhìn chung, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 8-tháng 9 lên 450-470 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất thép của Nga đã tăng giá sản xuất trong tháng 7 sau khi kết thúc lệnh phong tỏa COVID-19 ở Nga cho thấy họ đã hoàn tất việc bán thép cây tháng 6 với giá cao hơn đáng kể so với định giá ban đầu cho sản lượng tháng 6.
Tại thị trường thép cây, các nhà máy và thương nhân đang cố gắng tận dụng tối đa sự tăng trưởng của ngành xây dựng Nga sau phong tỏa gần đây. Mặc dù đơn hàng thép cây đường kính 12 mm mới nhất được cung cấp vào tháng 6 ở mức 33.000 Rub/tấn có thuế VAT, mức này không còn khả thi khi các thương nhân tìm cách đặt đơn hàng tháng 7 đã phải tăng giá thầu cho vật liệu 12 mm đến mức tối thiểu 33.500 Rub/ tấn CPT Moscow, vì các nhà máy đã mở đơn hàng tháng 7 với các chào bán 34.000 Rub/tấn.
Nhu cầu còn chậm sẽ gây áp lực cho giá song các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá sau thời gian phong tỏa dịch, đẩy giá phục hồi vào tháng 8-tháng 9 lên gần 40.000 Rub/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ giảm thêm vào trong điều kiện nhu cầu yếu kéo dài.Với nhu cầu mua giao ngay yếu, hầu hết các nhà máy nhỏ đều không thể kéo dài thời gian giao dịch.
Người mua đã cố gắng sử dụng nguồn cung cấp hợp đồng liên kết chỉ số giá thấp hơn của họ, thay vì đặt hàng trên thị trường giao ngay.Giá phế liệu giảm dự kiến cũng gây áp lực cho thị trường HRC khi một số người mua đang hạn chế mua hàng của họ, hy vọng giá sẽ thấp hơn.
Nguồn trung tâm dịch vụ Midwest có thể đặt 700 tấn HRC với giá 460 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ ở miền Nam.Một người mua ở Midwest lặp lại hoạt động kinh doanh yếu trong lĩnh vực cốt lõi của họ, nông nghiệp thương mại. Với sản lượng thấp hiện tại, ông nghĩ rằng hàng dự trữ của họ sẽ tồn tại lâu hơn so với dự đoán trước đây.
Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 530-550 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Tâm lý cải thiện tại thị trường thép cuộn Châu Âu đã giúp người mua thép xem xét trường hợp phục hồi trong quý thứ ba.
Sẽ có nguy cơ biến động giá trên thị trường do mất cân đối cung/ ầu với những người mua thép có khả năng phải cạnh tranh về khối lượng, nguồn tin cho biết thêm, "sự phát triển giá trên thị trường thép hiếm khi di chuyển dần nên có thể tăng giá."Một nguồn phân phối của Đức cho biết, chủ đề thị trường trong nửa đầu tháng 7 là một trong những sự ổn định, nhưng những người tham gia thị trường giờ đây sẽ sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn.
Hiện có sự cạnh tranh gay gắt hơn đối với các đơn đặt hàng giữa các nhà máy và khách hàng đang báo cáo một số mức giá dưới 400 Euro/ tấn. Các nhà máy lớn hơn đang nói rằng các đơn đặt hàng của họ đang được lấp đầy, rằng tháng 9 đang đầy và giá sẽ tăng cao hơn, nhưng nếu bạn muốn dưới 400 Euro/ tấn, bạn vẫn có thể nhận được. Một nguồn trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Ý cho biết thị trường sẽ cần củng cố trước khi tăng giá hơn nữa.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, trong khi các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 520-530 Euro/tấn.
_ Xuất khẩu HRC tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, nhưng giá bắt đầu giảm. Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập đạt 49.000 tấn trong tháng 5, hơn gấp đôi so với năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 71.600 tấn HRC sang nước này trong tháng trước, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, giá chào bán HRC của các nhà máy giảm nhưng vẫn ở mức trên 440 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào cuối tháng 5 rằng các mức thuế tùy chỉnh từ 9% đến 17% có thể được áp dụng đối với một số sản phẩm cán dẹt, thanh không hợp kim và thép góc từ EU, để đáp trả đối với các biện pháp thế bổ sung của EU áp đặt lên nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 9 lên 500 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen đã tiếp tục đi ngang trong tuần này vì các nhà cung cấp đang hy vọng nhu cầu của Châu Á sẽ tăng và tăng giá, trong khi các thị trường Địa Trung Hải vẫn trong tâm trạng giảm giá.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người theo dõi thị trường địa phương đã báo cáo các nhà máy CIS đang cố gắng bán HRC với giá 404-420 USD/tấn CFR Marmara, tương đương với 390-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà sản xuất tại CIS lưu ý rằng một số mức giảm có thể thương lượng được từ giá chào bán chính thức ở mức 425-435 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo các chào bán từ Ukraine và Nga ở mức 415-425 USD/ tấn CFR Marmara. Ông ước tính rằng 410 USD/tấn CFR có thể thương lượng nhưng mức cao hơn không có khả năng gắn bó ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Nhu cầu vẫn còn chậm và mọi người đang tìm kiếm giá 410 USD/ tấn từ các nhà máy trong nước", ông nói.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 9 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Hướng giá hỗn hợp đã được nghe trên thị trường phế liệu toàn cầu trong tuần qua, với sự tăng trưởng được thấy ở Ấn Độ và Châu Á, ổn định ở Thổ Nhĩ Kỳ, giảm ở Mỹ và Châu Âu.
_Giá phế liệu Châu Á đã tăng trở lại từ xu hướng giảm trong ba tuần, với giá chào bán tăng mạnh ở cả thị trường số lượng lớn và container.
Các chào bán từ Nhật Bản cho Việt Nam và Đài Loan đã chứng kiến mức tăng 10-15 USD/ tấn vào ngày 9/7 dựa vào kết quả lạc quan từ đấu thầu tháng 7 của Kanto Tetsugen.
Các nhà cung cấp phế liệu khối lượng lớn tại Mỹ cũng tuân theo bằng cách tăng các chào bán USWC HMS 1/2 (80:20) cho Đài Loan lên 240-242 USD/tấn CFR Đài Loan, tăng 5-7 USD/tấn CFR so với tuần trước.
_Giao dịch tháng 7 tại Mỹ đã kết thúc vào ngày 10/ 7 với phế chất lượng cao giảm 40 USD/tấn và phế vụn giảm 20 USD/tấn ở Midwest.
Miền Nam Hoa Kỳ đã thấy giá vững chắc hơn, với phế cắt và vụn giảm 10 USD/tấn nhưng phế chất lượng cao giảm 40 USD/tấn.
_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần qua, với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đẩy mức độ khả thi thấp hơn trong tuần bắt đầu từ ngày 13/ 7, trong bối cảnh giá thép yếu hơn ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
Giá nhập khẩu của Ấn Độ đối với vật liệu vụn container tăng lên trong tuần qua, trong bối cảnh nhu cầu tăng nhẹ từ các nhà máy, mặc dù việc sử dụng công suất thấp và các thương nhân muốn bán hàng. Phế liệu Ấn Độ nhập khẩu ở mức 272.50 USD/tấn CFR Nava Sheva ngày 10/ 7, tăng 2.50 USD/tấn so với tuần trước.
Giá dự báo sẽ còn biến động song tăng trưởng theo giá thép từ tháng 8, và một phần vì giá thấp sẽ kích thích bổ sung nguyên liệu từ các nhà máy, hỗ trợ giá tăng theo.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 4 đã giảm 13% so với sản xuất tháng 4/ 2019, ở mức 137.1 triệu tấn, Hiệp hội Thép Thế giới gần đây đã báo cáo.
Sản lượng của Trung Quốc đạt 85.0 triệu tấn thép thô, tăng nhẹ 0.2% so với năm trước. Sự gia tăng nhẹ xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố mức giảm 1.7% so với năm trước trong tháng 3.
Tuy nhiên, sản xuất tại các quốc gia sản xuất thép lớn khác ở Châu Á đã giảm đáng kể.
Ấn Độ đã sản xuất 3.1 triệu tấn thép thô, đánh dấu mức giảm 65.2% so với năm trước. Sản lượng của Nhật Bản đã giảm 23.5% so với năm trước xuống còn 6.6 triệu tấn.
Sản lượng EU ước tính 10.7 triệu tấn trong tháng 4, đánh dấu mức giảm 22.9% so với năm trước.
Hoa Kỳ sản xuất 5.0 triệu tấn, giảm 32.5% so với tháng 4/ 2019.
Ở những nơi khác, sản lượng ở Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) - bao gồm Nga - được ước tính là 6.6 triệu tấn vào tháng 4/ 2020, giảm 22.6% so với năm trước. Sản lượng tại Ukraine đã giảm 30.9% so với năm trước xuống còn 1.4 triệu tấn.
Brazil, nơi đã chứng kiến sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận vào tháng trước - đưa nước này lên vị trí thứ 2 trong danh sách các ca nhiễm được xác nhận nhiều nhất trên thế giới, tổng cộng hơn 465.000 trường hợp vào Chủ nhật, theo Tổ chức Y tế Thế giới - sản xuất 1.8 triệu tấn thép thô vào tháng 4/ 2020, đánh dấu mức giảm 39/0% so với năm trước.
Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 2.2 triệu tấn trong tháng 4, giảm 26.3% so với sản lượng tháng 4/2019.
Dự báo sản lượng tháng 5 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 135 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá tháng 7-nửa đầu tháng 8 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:
-Tâm lý lo ngại làn sóng virus thứ hai.
-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.
-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
_Tâm lý thị trường bi quan.
_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.
_Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
Thị trường tháng cuối Q3 nhận được hỗ trợ từ:
-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trước khi phục hồi nhẹ nửa cuối tháng 8-tháng 9 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn vào tháng 9.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
