Tuần 29/2021: Dự báo xu hướng thép TQ

Giá cả vẫn đang biến động và nhích nhẹ trong nước, thúc đẩy giá xuất khẩu tăng theo dựa vào kỳ vọng thắt chặt sản xuất nửa cuối năm, giá nguyên liệu thô cao và đồn đoán Chính phủ tiếp tục tăng thuế xuất khẩu cho thép từ tháng 8 tới.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Kể từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã bắt đầu mở rộng nỗ lực cắt giảm sản lượng thép trên toàn quốc theo mục tiêu duy trì sản lượng vào năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm hạn chế lượng khí thải carbon ra môi trường của quốc gia sản xuất và xuất khẩu kim loại hàng đầu thế giới này.

Cho đến nay, các nhà máy lớn ở 11 tỉnh, cũng như ở Thượng Hải và Trùng Khánh, đã nhận được lệnh phải duy trì sản lượng thép thô trong phạm vi không vượt quá mức ghi nhận vào năm 2020. Tương tự, chủ trương này dự kiến cũng sẽ được áp dụng tại các tỉnh khác.

Tuy nhiên, các bên liên quan cho rằng, vẫn còn phải xem việc cắt giảm sản lượng này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt như thế nào từ nay đến hết năm 2021. Nguyên nhân là do việc hạn chế sản lượng dự kiến sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung, kéo theo đó là sự tăng vọt của giá thép trong nửa cuối năm. Đây là một tình huống mà Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát thông qua một số biện pháp trong những tháng gần đây.

Việc cắt giảm sản lượng này đã thúc đẩy tâm lý thị trường, và doanh số bán hàng tại Bắc Kinh tăng nhẹ trở lại về cuối tuần với giá thép cây giao sau tăng. Giá giao ngay thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm tăng 60 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,330 NDT/tấn (824 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng đã bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.

Trên sàn kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 10 chốt tăng 106 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,648 NDT/tấn (874 USD/tấn).

Tại thị trường Thượng Hải, thép dây Q195 6.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 5,510 NDT/tấn (850 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, tăng 60 NDT/tấn (9 USD/tấn) so với tuần trước.

Trên thị trường xuất khẩu thép cây, nhu cầu chậm do ảnh hưởng dịch và mùa thấp điểm. Tại Hồng Kông, nhu cầu chậm hơn do các hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa kéo dài một tuần.Tại Singapore, số ca nhiễm coronavirus mới được xác nhận hàng ngày đã tăng lên hơn 100 ca kể từ ngày 19/7, dẫn đến tâm lý thị trường yếu hơn.Người mua ở cả hai thành phố không quá vội vàng khi đặt hàng mới.

Trong khi đó, các nhà máy thép dây nâng giá chào thêm 20-30 USD/tấn dựa vào phân bổ cho thị trường xuất khẩu hạn chế.Một nhà máy ở đông bắc Trung Quốc đã tăng giá SAE1008 thêm 20 USD/tấn từ ngày 7/7 lên 850 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 8 vào ngày 21/7 khi nhà máy này tạm dừng báo giá xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 16/7.Trong khi đó, một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã đưa ra chào bán đối với thép cuộn cacbon cao ở mức 915 USD/tấn, sau khi tạm dừng một tuần.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Giá cả cũng biến động trong tuần dựa vào tâm lý thị trường kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng cuối năm và giá nguyên liệu thô cao, trong khi tiêu thụ tuy có cải thiện song vẫn còn chậm và thị trường chờ đợi chính sách thuế mới, đồn đoán áp dụng từ đầu tháng 8.

Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tích cực nhất trong tháng 10 đóng cửa ở mức 5,947 NDT/tấn, giảm 15 NDT/tấn so với tuần trước. Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 5,880 NDT/tấn (909 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 20 NDT/tấn so với tuần trước.

Trong khi đó, giá xuất khẩu cũng tăng để đuổi theo giá nội địa song nhu cầu vẫn còn chậm do dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là làn sóng lây nhiễm mạnh mẽ tại các nước Châu Á.

Một số nhà máy xuất khẩu ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào HRC SS400 lên 1,000 USD/tấn FOB, sau khi tạm ngừng báo giá trong tuần trước, trong khi một số nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào giá từ 1,030-1,040 USD/tấn FOB.

Tại Việt Nam, người mua trong nước đang nhắm mục tiêu SS400 của Trung Quốc với giá 930 USD/tấn CFR cho lô hàng từ tháng 8 đến tháng 9, nhưng cần người bán thanh toán tất cả các khoản thuế xuất khẩu có thể xảy ra.

Nhu cầu tại Việt Nam khá im ắng do đàm phán với các nhà máy trong nước cộng với nhiều khu vực trọng điểm bị giãn cách xã hội như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh phía nam khi làn sóng covid19 lần thứ 4 đang nghiêm trọng.

TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN

Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục biến động, song tăng lại vào cuối Q2.

Yếu tố trở ngại:

_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao.

_Nhu cầu Q3 vào mùa thấp điểm.

_Dịch diễn biến phức tạp tại các thị tường tiêu thụ.

_Cắt giảm sản lượng kéo giá nguyên liệu thô giảm.

Yếu tố hỗ trợ gồm:

_Chi phí nguyên liệu thô vẫn neo đậu ở mức cao.

_Cắt giảm sản xuất trong nước.

_Nguồn cung HRC thế giới vẫn thiếu hụt.

_ Giá thế giới ở mức cao.

_Khả năng chính phủ tiếp tục nâng thuế xuất khẩu thêm 5-10%.

Giá giữ vững trên 900 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại tới cuối năm. Giá cả phục hồi lại vào tháng 9 khi nhu cầu dần phục hồi và cắt giảm Q4 cộng với thuế thúc đẩy giá tăng về 960-1,000 USD/tấn CFR Việt Nam.

SẢN LƯỢNG

Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 5.6% trong tháng 6 so với mức kỷ lục vào tháng 5, dữ liệu cho thấy vào thứ Năm, do các biện pháp kiểm soát môi trường của chính phủ trước lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản vào tháng 7 đã hạn chế sản xuất.

Sản lượng tại nhà sản xuất lớn nhất thế giới giảm xuống 93.88 triệu tấn so với kỷ lục hàng tháng của tháng 5 là 99.45 triệu tấn, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy.

Sản lượng thép trong tháng 6 tăng 1.5% so với cùng tháng năm 2020.

Sản xuất tại một số nhà máy - chẳng hạn như ở trung tâm thép của thành phố Đường Sơn - đã bị hạn chế vào cuối tháng 6, với một số bị chính phủ thúc giục ngừng các lò cao của họ để cố gắng đảm bảo bầu trời sạch sẽ cho lễ kỷ niệm một trăm năm của đảng cầm quyền.

Dự báo sản lượng tháng 7 vẫn ở mức cao nhưng sẽ giảm thêm so với tháng 6 do nhu cầu bước vào mùa thấp điểm và lợi nhuận sản xuất giảm với giá quặng sắt cao. Sản lượng giảm về tầm 91-92 triệu tấn.

QUẶNG SẮT

Chốt phiên giao dịch ngày 21/7, giá quặng sắt trên thị trường Trung Quốc chịu áp lực giảm mạnh sau khi một số hãng sản xuất thép tại nước này được yêu cầu cắt giảm sản lượng. Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh kiểm soát sản xuất thép nhằm đạt mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính trong năm nay cộng với hàng nhập khẩu gia tăng.

Lượng quặng sắt tồn trữ tại các cảng biển chính của Trung Quốc tính đến cuối tuần trước đạt 127,34 triệu tấn, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường Fastmarkets MB (Anh) cho thấy giá quặng sắt loại chứa hàm lượng 62% sắt nhập khẩu tại khu vực phía Bắc Trung Quốc trong ngày 21/7 đạt 214.79 USD/tấn, giảm hơn 3% so với tuần trước.

Giá quặng sắt giao tháng 9/2021 trên Sàn giao dịch hàng hoá Đại Liên (DCE) cũng giảm hơn 5% xuống còn 1,174 Nhân dân tệ (tương đương 181.33 USD)/tấn.

Về ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục biến động trong tháng 7-tháng 8 nhưng chiều hướng giảm nhẹ xuống tầm 190-200 USD/tấn CFR Trung Quốc do cắt giảm sản xuất khiến tiêu thụ giảm và lượng nhập khẩu tăng.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.