THÉP DÀI
· Đã bước sang tháng 7 nhưng Uỷ ban thương mại Mỹ vẫn chưa công bố kết quả điều tra 232 cho thép nhập khẩu như đã định trước đó. Sự thiếu rõ ràng của Chính quyền Trump đã gây áp lực cho thị trường thép dài Mỹ, dẫn tới giá suy yếu vì người mua xa lánh thị trường để chờ đợi. Mặc dù tiêu thụ ổn định hoặc tăng nhẹ và không có đe dọa từ hàng nhập khẩu, giá vẫn giảm, chủ yếu do điều tra 232.
Giá chào bán và giao dịch từ các nhà máy thép cây Midwest và Shoutheast giảm xuống thấp hơn 10 USD/tấn so với mức trần 540 USD/tấn xuất xưởng trước đó. Có vẻ giá sẽ còn suy yếu thêm nữa trong tuần cuối tháng 7 vì chưa có tin tức gì cho thấy điều tra 232 gần hạ màn. Giá dự báo chỉ giảm 5 USD/tấn và tăng trở lại 10-20 USD/tấn vào tháng 8 tới, sau khi Chính phủ chính thức ra kết luận cho điều tra 232, kéo người mua trở lại đặt hàng. Kế hoạch bảo trì nhà xưởng trong hè sẽ tiếp tục hỗ trợ giá tăng vào tháng 9, nằm tầm 560-570 USD/tấn.
· Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ khởi sắc trong tuần qua nhờ đòn bẩy giá thép thế giới tăng và chi phí nguyên liệu cũng tăng. Giá chào phôi thanh nhập khẩu vàoThổ Nhĩ Kỳ tăng thêm 10 USD/tấn, đạt mức 445-450 USD/tấn CFR.
Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cán mức 495-500 USD/tấn xuất xưởng trong bối cảnh tiêu thụ tăng và nguồn cung vài mặt hàng tiếp tục hạn chế. Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy đang chuyển hướng tập trung vào những thị trường mới để bù đắp lại sự suy yếu ở các thị trường xuất khẩu chính như UAE, EU và Mỹ. Giá chào xuất khẩu được duy trì ở mức 475-480 USD/tấn FOB tùy vào cảng tới và khối lượng.
Dựa vào xu hướng tăng của giá phế và phôi thanh, dự báo giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng trong tuần này thêm 5-10 USD/tấn. Nhu cầu tiêu thụ đã rất trì trệ trong tháng ăn chay Ramadan nên trong tháng tới, người mua sẽ đặt hàng trở lại, bù đắp lượng dự trữ thiếu hụt tháng trước. Giá sẽ còn nhích thêm 10-20 USD/tấn trong 2 tháng cuối Q3, đạt mức 520-530 USD/tấn. Tuy nhiên, giá xuất khẩu thép cây sẽ tăng hạn chế hơn vì gặp khó khăn khi tìm kiếm thị trường. Mức tăng chỉ tầm 5-10 USD/tấn, tiến về gần mức 500 USD/tấn.
· Giá thép hình Châu Âu tăng trong tuần qua, chủ yếu nhờ giá phế và tiêu thụ tốt.
Giá thép hình Châu Âu đạt mức 500 Euro/tấn, tăng 5 Euro/tấn so với tuần trước đó và 15-20 Euro/tấn so với cuối tháng 6. Giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng hơn nữa, hỗ trợ dự báo giá phế Châu Âu tăng và hậu thuẫn cho giá thép dài. Do đó, giá sẽ tiếp tục tăng 5 Euro/tấn trong tuần này, lên 505 Euro/tấn. Giá sẽ tiếp tục cải thiện thêm 5-10 Euro/tấn trong tháng 8 tới nhờ giá phế tăng và tâm lý thị trường tốt hơn, đạt mức 516-520 Euro/tấn.
THÉP DẸT
· Thị trường tấm mỏng Mỹ vẫn đang tăng trưởng nhờ đón nhận làn sóng tăng giá mới. Nhà trắng đã tuyên bố tuần qua là tuần bắt đầu” hàng sản xuất tại Mỹ” với nhiều niềm tin cho rằng Chính Phủ gần đưa ra kết luận về điều tra 232 cho thép nhập khẩu nhưng cuối cùng vẫn chưa có kết quả. Dù vậỵ, có ít nhất 4 nhà máy lớn đã thông báo tăng giá gồm California Steel Industries, Nucỏ và ArcelorMittal USA đã tăng giá thêm ít nhất 25 USD/tấn. NLMK là nhà máy thứ ba thông báo tăng giá với mức tăng mạnh 40 USD/tấn.
Giá chào HRC đã tăng lên 620-640 USD/tấn còn CRC là 800 USD/tấn. Tuy nhiên, với những đơn hàng lớn, vài người thừa nhận vẫn có thể mua HRC ở mức 610 USD/tấn và CRC ở mức 790 USD/tấn do chưa rõ ràng về điều tra 232 nên vài nhà máy chưa có động thái tăng giá.
Giá thị trường dự báo sẽ ổn định trong tuần này trong khi chờ đợi kết quả điều tra 232. Thị trường cần có thời gian hấp thụ giá mới trước khi các nhà máy có thể tạo nên làn sóng tăng giá khác. Giá HRC giữa tháng 8-9 có thể nhích về 650 USD/tấn và CRC ở mức 800-810 USD/tấn sau khi các nhà máy tăng giá dựa vào kết quả điều tra 232.
Các nhà máy Nga đang duy trì đà tăng giá thép cuộn do nguồn cung xuất khẩu còn ít. Gía chào HRC Nga hiện ở mức 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen còn giá CRC ở mức cao 530 USD/tấn. Tuy nhiên, người mua thận trọng đối với các mức giá này. Giá bán thực tế tầm 490 USD/tấn CFR (tương đương 465-470 USD/tấn FOB Biển Đen).
Từ giữa tháng 6 cho tới nay, giá HRC CIS đã tăng 35 USD/tấn nhưng chưa bắt kịp đà tăng tại Trung Quốc (45-50 USD/ tấn), cho thấy giá tăng chưa bền vững. Dù vậy, dự báo giá thép Trung Quốc tiếp tục tăng trong 2 tháng cuối Q3 sẽ hỗ trợ giá thép cuộn CIS tăng thêm 10-20 USD/tấn, đạt mức 500 USD/tấn cho HRC và 540-550 USD/tấn cho CRC.
· Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá lô hàng giao tháng 9 trong khi gía xuất khẩu cũng tăng mạnh. Giá niêm yết HRC ở mức 535-540 USD/tấn với chiết khấu 5-10 USD/tấn có sẵn cho các đơn hàng lớn. Tương tự, các nhà máy CRC bắt đầu tăng chào giá trong nước, hậu thuẫn bởi giá HRC tăng và tiêu thụ cải thiện. Giá niêm yết từ các nhà máy tăng 15 USD/tấn lên 635-650 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy cũng cố gắng tăng giá chào HRC xuất khẩu trong nhiều tuần. Họ tăng giá chào lên mức cao 520-530 USD/tấn FOB nhưng giá cạnh tranh từ đối thủ vẫn thấp hơn nhiều và không có giao dịch ở mức này. Giá chào CRC xuất khẩu tuy có tăng nhưng vẫn thấp hơn giá trong nước 15-20 USD/tấn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
Dự báo giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định trong tuần cuối tháng 7 trước khi tăng thêm 10-20 USD/tấn vào tháng tới nhờ tiêu thụ cải thiện trở lại sau khi sức mua rơi vào trầm lắng ở tháng ăn chay trước đó. Giá xuất khẩu HRC sẽ tăng lên mức 540-550 USD/tấn FOB với giá nội địa cao hơn tầm 10 USD/tấn trong tháng tới.
· Các nhà máy thép cuộn Nam Âu lần nữa tăng giá chào bán thêm 20 Euro/tấn, với tổng mức tăng 40 Euro/tấn kể từ khi giá chạm đáy cách đây vài tuần. Các nhà máy Ý hiện đang chào bán ở mức 480 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC và đang nhắm mục tiêu 500 Euro/tấn xuất xưởng vào tháng 9. Các nhà máy đang nỗ lực tăng giá do không gặp áp lực hàng nhập khẩu nhờ EC kiến nghị các biện pháp chống bán phá giá cho thép cuộn nhập khẩu từ Braxin, Ukraina, Nga và Iran cộng với giá thế giới đang tăng.
Nhà máy Marcergaglia nghe đồn sắp sửa thông báo tăng giá 50 Euro/tấn cho các mặt hàng thép cuộn. Với mức tăng mạnh đó, giá sẽ bật về mức tháng trước 5. Quyết định này được hỗ trợ bởi tiêu thụ thép ở Châu Âu đang tích cực trong khi tình hình tiêu thụ trì trệ tháng 5 và 6 đã cải thiện trong những tuần gần đây.
Về hàng nhập khảu, các nhà máy Ấn Độ đang chào bán ở mức 485 Euro/tấn CIF cảng Ý giao tháng 9 trong khi các nhà máy Hàn Quốc không chào bán lúc này và các nhà máy Trung Quốc đã ra khỏi thị trường. Giá tối thiểu là 472 USD/tấn CIF từ Braxin, Ukraina, Nga và Iran.
Với hỗ trợ giá phế tăng, sức mua cải thiện và điều kiện thị trường thế giới tốt, giá thép cuộn Châu Âu sẽ duy trì ổn định trong tuần này và nhích thêm 10-20 Euro/tấn trong tháng 8 theo thông báo tăng giá từ các nhà máy. Giá dự báo trở lại mức 500 Euro/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của 67 nước thành viên Hiệp hội thép thế giới tháng 6 đạt mức 141 triệu tấn, giảm so với mức 143.3 triệu tấn tháng 5 nhưng tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng nửa đầu năm nay tăng lên 836 triệu tấn, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, một trong những mức gia tăng mạnh nhất thể hiện ở khu vực Trung Đông với 5.5%. Trung Quốc sản xuất 73.2 triệu tấn thép thô trong tháng 6, tăng 5.7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 52% sản lượng toàn cầu. Các nước có sản lượng đúng thứ hai và thứ ba thế giới là Nhật và Ấn Độ lại ghi nhận sự sụt giảm.
Mùa hè vốn là thời điểm các nước tiến hành bảo dưỡng máy móc nhà xưởng song giá thép đang trong triển vọng tăng nên có vẻ các nhà máy đã bù lại bằng cách gia tăng công suất sản xuất và rút ngắn thời gian bảo dưỡng nhà xưởng. Các nhà máy thép dài đang là những người thu được lợi nhuận cao nhất trên thị trường. Do đó, sẩn lượng thép sẽ còn neo đậu ở mức cao, khả năng tiếp tục tăng vào 2 tháng cuối Q3 theo giá thép. Sản lượng tháng 7 sẽ tăng lại về 143-145 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Giá xuất khẩu phế toàn cầu nhìn chung tăng trong tuần qua, nhờ các nhà máy tăng thu mua phế để sản xuất trong xu hướng giá thép đang tăng.
Giá xuất khẩu phế H2 Nhật đã tăng lên 29.000-29.500 Yên/tấn FOB vào cuối tuần qua với giá chào mua từ nhà máy Hyundai Steel Hàn Quốc tăng thêm 2.500 Yên/tấn so với giá chào trước. Các thương nhân thu mua phế Nhật xuất khẩu cũng trả thêm 500-1.000 Yên/tấn.
Thị trường nhập khẩu phế nóng chảy hạng nặng khối lượng lớn Đông Á tuy trầm lắng nhưng giá chào bán có tăng. Chào giá phế HMS I/II 80:20 Mỹ tới Hàn Quốc tăng từ 295 USD/tấn lên 300 USD/tấn CFR.
Giá phế khả năng sẽ tăng tiếp tục vào 2 tháng tới nhờ thị trường thép tăng trưởng tốt và giá cả các nguyên liệu thô khác như quặng sắt và than đá cùng tăng. Giá nhập khẩu phế HMS I/II vào Đông Á nhích thêm 10-25 USD/tấn lên mức 310-320 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
