THÉP DÀI
• Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua tại mức 545-550 USD/tấn xuất xưởng nhưng tiêu thụ thấp ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu gây áp lực cho các nhà máy.Biến động mạnh tỷ giá mấy tháng nay gây áp lực cho dòng chảy tiền mặt trên thị trường, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ và trung.
Các nhà máy cũng đang cố gắng duy trì giá xuất khẩu thép cây tại mức 540 USD/tấn FOB và cao hơn dù giá chào mua là 530 USD/tấn FOB. Một nhà máy cho hay đã chốt đơn hàng thép cây tại mức 540 USD/tấn FOB nhưng từ chối về các đơn hàng xuất khẩu chốt mức 535 USD/tấn FOB.
Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm trong khi Mỹ áp dụng chính sách thuế 232 và EU cũng sử dụng các biện pháp tự vệ tạm thời sẽ gây áp lực cho các nhà máy xuất khẩu thép cây, buộc họ có thể giảm giá trong vài tuần tới.
Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu kháccho thép thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ như Yemen, Israel cũng im ắng trở lại vào đầu tháng 7. Dựa vào tiêu thụ thấp trong hè, giá sẽ giảm thêm nữa vào tháng tới xuống 10 USD/tấn, còn 530 USD/tấn FOB.
• Thị trường thép dài Mỹ vẫn ổn định nhiều tuần qua do giá cả bình ổn trước chính sách thuế 232 của Mỹ.Nhu cầu tiêu thụ cũngmạnh trong hè cộng với thị trường phế Mỹ không có nhiều biến động kể từ tháng 5 nên giá cả ổn định.
Giá thép dây Midwest hàng tuần vẫn ổn định mức 780-800 USD/tấn. Giá thép cây Southeast hàng ngày và hàng tuần Midwest cũng ổn định mức 685-710 USD/tấn và 700-720 USD/tấn. Dự báo giá tháng 8 cũng sẽ không có nhiều thay đổi so với tháng này do triển vọng giá phế không đổi cộng với tiêu thụ vẫn được hỗ trợ bởi chính sách thuế 232.
• Giá thép dài Bắc Âu gia tăng trong mấy tuần qua, nhờ người mua tái tích trữ hàng. Tuy nhiên, thị trường tiếp tục bất ổn do lo ngại về các điều tra tự vệ và tiêu thụ thép.
Giá giao dịch thép cây trung bình tại Đức và Benelux chưa tính phụ phí tăng lên 290-300 Euro/tấn (336.61-348.19 USD/tấn), tăng 15 Euro/tấn so với giữa tháng 6. Riva đang bán mức 300 Euro/tấn trong khi vài nhà máy Đức chào bán mức cao 330 Euro/tấn. Tuy nhiên, người mua chỉ tăng giá chào mua lên 330 Euro/tấn nếu cần gấp.
Các bất ổn tiếp tục trên thị trường dù Uỷ ban Châu Âu cuối cùng đã tiết lộ quyết định tự vệ. Tuy nhiên, áp lực hàng nhập khẩu sẽ giảm giúp hỗ trợ giá trong nước. Các nhà máy có thể tăng giá thêm 20-30 Euro/tấn vào tháng 8 tới.
• Các nhà máy của CIS đã tăng giá chào cho các sản phẩm thép dài xuất khẩu cuối tháng 7 - tháng 8 dựa vào đà phục hồi giá phôi và xu hướng lạc quan ở Trung Quốc cũng như thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thị trường thé đang chịu áp lực nhu cầu tiêu thụ suy yếu.
Chào giá thép cây CIS ở mức 555 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhu cầu tiêu thụ từ người mua thấp và giá chào mua gần mức 530-535 USD/tấn FOB.
Trước sức ép tiêu thụ chậm, giá khó có thể tăng trong ngắn hạn nhưng cũng được hỗ trợ từ giá phôi thanh nên sẽ duy trì khoảng 555-560 USD/tấn FOB Biển Đen tới cuối tháng.
THÉP DẸT
• Dù ảnh hưởng của thuế tự vệ EU đối với các nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa rõ ràng song do tiêu thụ thấp và cạnh tranh cao nên gây áp lực cho giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, với vài công suất sản xuất HDG mới được tung ra cũng giúp giá nhận được hỗ trợ. Do đó, các nhà máy cố gắng giữ giá trên mức 610 USD/tấn xuất xưởng.Tuy nhiên, do người mua dự đoán giá giảm nên họ chỉ mua khối lượng nhỏ đủ cần. Vài nhà máy thép ống, trong số các khách hàng HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang trì hoãn đơn hàng do nhu cầu tiêu thụ ống thép ở cả nội địa và xuất khẩu đều chậm.
Việc hủy bỏ miễn thuế 25% cho các nước Mexico, Canada đã có hiệu quả tích cực cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp cho thị trường Mỹ, vì giá đã đạt đến mức có thể bù đắp ảnh hưởng của thuế nhập khẩu 25%. Tuy nhiên, Các khách hàng EU, thị trường truyền thống của Mỹ vẫn đang kiềm chế việc nhập khẩu vì thuế tự vệ.
Các khách hàng EU hiện thích mua từ các nguồn địa phương và điều này đã hạn chế khối lượng xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuống khá nhiều. Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh 32% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 201.500 tấn. Khối lượng xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong những tháng mùa hè, điều này có thể làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, giá HRC sẽ nằm khoảng 60-610 USD/tấn FOB trong tháng tới, không đổi so với tháng này.
• Giá tấm mỏng Mỹ phần lớn ổn định tuần qua dù giá chào bán HRC tiếp tục mở rộng do các nhà máy tìm cách lấp đầy đơn hàng tháng 8.Giá chào tối thiểu là 900 USD/tấn và 1.000 USD/tấn cho HRC và CRC. Có nhà máy chào giá HRC thấp nhất là 920 USD/tấn.
Các nhà máy tấm mỏng Canada được nghe đã chốt các đơn hàng hạn chế tới Mỹ kể từ khi có chính sách thuế 25% mở rộng cho Canada ngày 01/6. Canada trả đũa thuế quan cho Mỹ từ ngày 01/7, dẫn tới các lô hàng bị chậm lại.
Giá vẫn sẽ được hỗ trợ từ giá phế ổn định và hàng nhập khẩu hạn chế do chính sách thuế 232 nhưng do giá dự báo đã đạt đỉnh nên có thể sẽ suy yếu nhẹ vào tháng tới xuống 10-20 USD/tấn.
• Chào giá thép cuộn CIS tuần qua ổn định do thu hút nhu cầu vừa phải, chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự suy yếu gần đây trên thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ do đồng Lira giảm dẫn tới sự kháng cự gia tăng.
Một nhà máy Nga chào giá thép cuộn tháng 8 tại mức 585 USD/tấn (HRC lớn), 575 USD/tấn (HRC nhỏ) và 635 USD/tấn cho CRC, FOB Novorossiisk. Có vài giá chào mua nhưng không có phản hồi.
Giá ổn định chủ yếu là nhờ phôi phiến đang tăng giá. Tuy nhiên, do thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trở lại nến sẽ gây áp lực cho giá thép cuộn CIS. Giá sẽ tiêp tục ổn định trong tháng 8
• Với thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục ổn định đầu tháng 7, giá tại Nam Âu đã dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai khu vực.
Không chỉ các nhà máy ở miền Nam Châu Âu tăng giá chào bán, mà cả các nhà cung cấp ở Đông Âu cũng tăng lên, khiến cho các khách hàng truyền thống EU xa lánh. Khoảng cách hiện tại giữa giá xuất xưởng Ruhr và xuất xưởng Ý đứng ở mức khoảng 40 Euro/tấn (46.68 USD/ tấn).
Các nhà máy ở Bắc Âu cho biết họ sẽ suy ngẫm về việc tăng sản phẩm thép dẹt khoảng 20 Euro/tấn nhưng cho đến nay vẫn chưa ra giá chào mới. Thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng được cho là đã tăng trở lại một cách chậm chạp đến khoảng 635 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho DC01 và 665-670 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr cho DX51D.
Tâm lý thị trường tích cực cho các nhà máy Bắc Âu với hàng nhập khẩu giảm, cạnh tranh từ các nước thứ ba thấp.Tuy nhiên, tình hình thuế quan còn bất ổn nên giá còn biến động cho tới cuối tháng. Các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bình ổn thị trường. Dự báo giá HRC Bắc Âu vào tầm 580-600 Euro/tấn trong tháng tới.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tháng 5 tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 154.9 triệu tấn, theo số liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới cho biết.. Sản lượng từ tháng 1- tháng 5 đạt 729 triệu tấn, tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với xu hướng tăng trong sản xuất thép, công suất sử dụng tăng lên 77.7%, mức cao nhất kể từ tháng 4/ 2013 khi đạt 80%. Mức tháng 5 tăng 4.2 % so với tháng 5/ 2017 và cao hơn 1.0 % so với tháng 4/2018.
Sự gia tăng sản xuất thép toàn cầu một lần nữa được dẫn dắt bởi Trung Quốc, đóng góp 81.1 triệu tấn cho tổng số vào tháng 5, tăng 8.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo khu vực, Trung Đông có mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng 15.2% lên 3 triệu tấn. Sự gia tăng này được đẩy lên bởi sản lượng của Iran tăng 12.4%, ước tính khoảng 2 triệu tấn. Nước này có kế hoạch phát triển ngành thép vào năm 2014 để tăng năng lực sản xuất hàng năm lên 55 triệu tấn trong vòng 10 năm.
Khu vực CIS đã tăng khoảng 10%, đạt 9 triệu tấn, tăng lần lượt 6% và 2.9% tại Nga và Ukraine.
Sự suy giảm lớn nhất đã được nhìn thấy ở Nam Mỹ, với tổng số 3.5 triệu, giảm 5.7% so với năm trước. Sản lượng giảm do sự sụt giảm 8.6% sản lượng thép thô Brazil xuống 2.7 triệu tấn trong tháng 5.
EU tăng 1.8% sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15 triệu tấn. Sản lượng ở Đức đạt 3.9 triệu tấn, tăng 2.6%. Ý sản xuất 2.2 triệu tấn thép thô, tăng 3.7%, trong khi Tây Ban Nha sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 7.0%. Sản lượng tại Pháp cũng đạt 1.3 triệu tấn thép thô, giảm 6.5% so với tháng 5/2017. Mức tăng 0.5% đã được nhìn thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng tháng 5 là 3.3 triệu tấn.
Bắc Mỹ đã đạt mức tăng trưởng sản lượng 4.3% lên hơn 10 triệu tấn trong tháng 5, tăng lần lượt 14.3% và 3.4% ở Canada và Mexico, và sản lượng của Mỹ tăng 3% lên 7.1 triệu tấn.
Sản lượng thép thô thế giới tháng 6 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức nhẹ do yếu tố lợi nhuận cao vẫn đang thúc đẩy các nhà máy thép gia tăng công suất, tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 6 dự báo tăng khoảng 1 triệu tấn lên 156 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Trong khi giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong một thị trường giao dịch sôi động, thị trường châu Á vẫn chủ yếu ổn định.
Thị trường phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong tuần, chủ yếu do phế giảm tại EU, trong khi các lô hàng của Mỹ đã chống lại áp lực lên giá của người mua Thổ Nhĩ Kỳ, mở rộng mức chênh lệch thông thường giữa EU và Mỹ.Trong bối cảnh nguồn cung có sẵn dư thừa ở Châu Âu và triển vọng giảm giá trong tương lai, hai giao dịch được báo cáo hôm thứ Sáu ở mức dưới 335 USD tấn CFR đối với phế HMS 1/2 (80:20) cao cấp trong khi vẫn có giá 340 USD/tấn CFR từ Mỹ.
Giá phế có thể mở rộng hơn nữa giữa EU và Mỹ trong những tuần tới, do việc bảo trì các nhà máy thép tại Châu Âu dự kiến trong tháng 8 có thể dẫn đến nguồn cung phế liệu từ khu vực tăng, làm giá giảm hơn nữa.
Các nhà cung cấp Mỹ, mặt khác, đang do dự bán nhiều dưới mức hiện tại hoặc ngừng cung cấp vào khu vực cho đến khi giá phục hồi, theo một số thương nhân Mỹ.
• Theo nguồn tin, giá chào bán phế liệu HMS 80:20 của Mỹ vẫn giữ ổn định ở mức 360 USD/tấn CFR cho các nước Đông Á.
Tại Việt Nam, các nhà cung cấp Hong Kong chào bán cho số lượng lớn HMS I II 50:50 ở mức không đổi 350 USD/ tấn CFR trong tuần này. Nhưng để đáp ứng với giá chào thấp hơn cho phế liệu xuất xứ từ Nhật Bản và Hàn Quốc, một thương nhân Việt Nam nói thêm rằng giá của Hồng Kông không cạnh tranh.
•Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản vẫn giữ nguyên trong suốt tuần, với giá chào bán ổn định, nguồn tin giao dịch tại Tokyo cho biết.
Trong khi đó đối với thị trường phế khối lượng nhỏ, giá phế liệu nóng chảy ở Đài Loan vẫn ổn định trong tuần thứ 4 liên tiếp, mặc dù giá chào bán có giảm.
Dự báo giá phế thế giới sẽ tiếp tục diễn biến ổn định trong tháng 8 do tiêu thụ thép thường chậm vào hè và nguồn cung phế liệu tăng.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.
_ giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.
_ Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.
_ Tiêu thụ vào hè suy yếu do yếu tố mùa vụ.
_ Bất ổn chính trị các nước.
Trong tháng 8, giá cả dự báo phần lớn ổn định tại các thị trường dựa trên sức mua ổn định, giá phế hầu như không đổi và cạnh tranh thương mại gia tăng giữa các nước cũng khiến hoạt động tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá cả có thể tiếp tục tăng nhẹ ở Mỹ và EU nhờ các chính sách thuế và biện pháp tự vệ. Mức gia tăng dự báo vào khoảng 10-20 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
