Giá cả vẫn đang lên xuống theo các thông tin cắt giảm sản lượng, giá nguyên liệu thô và chính sách tăng thuế xuất khẩu thép trong Q3. Hoạt động mua bán im ắng trong tuần do chờ chính sách thuế mới công bố ngày 29/7. Nối tiếp chính sách hồi tháng 5, Trung Quốc đã tiếp tục hủy bỏ hoàn thuế cho các mặt hàng còn lại và tăng thêm thuế cho ferrochrome và sắt có độ tinh khiết cao. Thông tin này đã hỗ trợ thúc đẩy giá thép nội địa tăng lên mức cao 2 tháng vào cuối tuần.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Kể từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã bắt đầu mở rộng nỗ lực cắt giảm sản lượng thép trên toàn quốc theo mục tiêu duy trì sản lượng vào năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm hạn chế lượng khí thải carbon ra môi trường của quốc gia sản xuất và xuất khẩu kim loại hàng đầu thế giới này.
Cho đến nay, các nhà máy lớn ở 11 tỉnh, cũng như ở Thượng Hải và Trùng Khánh, đã nhận được lệnh phải duy trì sản lượng thép thô trong phạm vi không vượt quá mức ghi nhận vào năm 2020. Tương tự, chủ trương này dự kiến cũng sẽ được áp dụng tại các tỉnh khác.
Nhà kinh tế cấp cao của Wood Mackenzie, Yanting Zhou, cho biết tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Trung Quốc chậm lại và đầu tư vào sản xuất và cơ sở hạ tầng sụt giảm dự kiến sẽ có tác động tiêu cực đến nhu cầu kim loại trong nước. Được biết, tăng trưởng lợi nhuận của các công ty thép nước này đã giảm tốc tháng thứ 4 liên tiếp tính tới tháng 6 do giá nguyên liệu cao làm giảm lợi nhuận của các nhà máy.
Mặc dù nhu cầu giảm, song những lo ngại về nguồn cung hạn chế khi Trung Quốc nỗ lực vì mục tiêu giảm khí thải carbon đã ngăn giá thép giảm mạnh.
Với việc nhu cầu thép trong nước dù đang trong mùa thấp điểm, nhưng vẫn cao và dự báo sẽ tăng khi vào mùa xây dựng, và tương tự, giá thép dù giảm khỏi mức cao kỷ lục của tháng 5 vừa qua, nhưng vẫn ở mức cao, trong bối cảnh giá thép trên toàn thế giới chưa hạ nhiệt, để đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường nội địa đồng thời đạt mục tiêu giảm khí thải carbon, Trung Quốc đã cân nhắc áp thuế xuất khẩu thép.
Trung Quốc đã thông báo loại bỏ các khoản hoàn thuế VAT 13% đối với xuất khẩu thép cán nguội, thép mạ và silicon từ ngày 01/8, sau một động thái tương tự đối với một số sản phẩm thép khác từ ngày 01/5, phù hợp với nỗ lực ngăn chặn dòng chảy của thép và nguyên liệu thô.
Đồng thời, thuế xuất khẩu đối với ferrochrome và sắt có độ tinh khiết cao lần lượt được tăng lên 40% và 20% trong cùng thời điểm có hiệu lực, từ mức tạm thời là 20% và 15%, Bộ Tài chính cho biết.
Thị trường đã dự đoán rộng rãi việc loại bỏ khoản hoàn thuế 13% VAT đối với CRC và thép mạ kể từ tháng 5, khi chúng vắng mặt trong danh sách các sản phẩm được loại bỏ khoản hoàn thuế này.
Thông báo điều chỉnh thuế tuy không bao gồm thép dài song hỗ trợ tâm lý thị trường, đẩy giá kỳ hạn và giao ngay tăng. Hợp đồng thép cây giao tháng 10 tích cực nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải phục hồi về 5,753 NDT/tấn (886 USD/tấn), mức cao nhất kể từ ngày 14/5.
Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm tăng lên mức 5,445 NDT/tấn (843 USD/tấn) bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, tăng 115 NDT/tấn so với tuần trước.
Tại thị trường Thượng Hải, thép dây Q195 6.5 mm giao ngay tăng 110 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,620 NDT/tấn (866 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Tại Trung Quốc, hầu hết các nhà máy xuất khẩu đã tạm dừng báo giá để chờ thông báo thuế vào cuối tuần. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán thép dây cacbon cao ở mức 930 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Giá cả cũng biến động trong tuần dựa vào tâm lý thị trường kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng cuối năm và giá nguyên liệu thô cao, trong khi tiêu thụ tuy có cải thiện song vẫn còn chậm và thị trường chờ đợi chính sách thuế mới.
Trước đó, hồi tháng 5, Trung Quốc đã loại bỏ các khoản giảm thuế xuất khẩu thép 13% cho cả cuộn cán nóng và tăng thuế xuất khẩu đối với một số loại. Lần áp dụng tới sẽ nhắm vào một số sản phẩm thép khác, chưa được nhắc tới trong đợt điều chỉnh hồi tháng 5.
Ban Peng, nhà phân tích tại Maike Futures Co, tập đoàn chuyên về phân tích tài chính, hàng hóa của Trung Quốc, nhận định nếu Trung Quốc áp thêm thuế, các doanh nghiệp sẽ giảm sự nhiệt tình đối với xuất khẩu. Tuy nhiên, việc áp thuế để giảm xuất khẩu không bù lại được lượng thép thâm hụt do cắt giảm tại các nhà máy lớn tại Trung Quốc. Do đó, giá thép nội địa tại Trung Quốc sẽ tăng trong nửa cuối năm.
Trong ngày 29/7, tâm lý thị trường được hỗ trợ sau thông báo hủy bỏ hoàn thuế cho CRC và HDG kể từ ngày 01/8 dù không bao gồm HRC như đồn đoán trước đó.
Một thương nhân miền nam Trung Quốc cho biết việc loại bỏ hoàn thuế VAT đối với CRC không nhất thiết là hồi chuông báo tử cho hàng xuất khẩu, vì nó thậm chí có thể dẫn đến sự gia tăng toàn cầu về giá CRC.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay tăng 80 NDT/tấn so với tuần trước lên mức 5,960 NDT/tấn (923 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tích cực nhất tháng 10 đóng cửa ở mức 6,104 NDT/tấn, tăng 225 NDT/tấn, tương đương 3.8% so với cùng kỳ. Hợp đồng đạt mức cao nhất kể từ ngày 14/5.
Chào bán xuất khẩu HRC SS400 ổn định mức 1,000-1,040 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9.
Tại Việt Nam, vẫn có chào bán HRC SS400 xuất xứ Ấn Độ ở mức 908 USD/tấn CFR, nhưng đó không phải là từ các nhà máy chính thống. Một thương nhân địa phương cho biết, người mua vẫn đang chờ đợi các chào bán mới HRC SS400 của Trung Quốc cho lô hàng tháng 9, nhưng không có ai chào bán.
Người mua Việt Nam đang nhắm mục tiêu SS400 của Trung Quốc với giá 930 USD/tấn CFR cho lô hàng từ tháng 8 đến tháng 9, nhưng cần người bán thanh toán tất cả các khoản thuế xuất khẩu có thể xảy ra.
Nhu cầu tại Việt Nam khá im ắng do đàm phán với các nhà máy trong nước cộng với nhiều khu vực trọng điểm bị giãn cách xã hội như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh phía nam khi làn sóng covid19 lần thứ 4 đang nghiêm trọng.
Thông báo điều chỉnh thuế mới đã rõ ràng, sẽ khuyến khích người mua và người bán quay trở lại thị trường từ tuần tới.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục biến động, song tăng 2 tháng cuối Q2.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Chi phí nguyên liệu thô vẫn neo đậu ở mức cao.
_Cắt giảm sản xuất trong nước hỗ trợ tâm lý mạnh mẽ.
_Nguồn cung HRC thế giới vẫn thiếu hụt.
_ Giá thế giới ở mức cao.
_Thông báo hủy bỏ hoàn thuế CRC, HDG đẩy giá tăng, hỗ trợ giá HRC Trung Quốc.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao, tránh lạm phát.
_Nhu cầu vẫn chậm trong hè.
_Dịch diễn biến phức tạp tại các thị tường tiêu thụ.
_Cắt giảm sản lượng kéo giá nguyên liệu thô giảm.
Giá giữ vững trên 900 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại tới cuối năm. Giá cả phục hồi lại vào 2 tháng cuối Q2 khi nhu cầu dần phục hồi và cắt giảm Q4 thúc đẩy giá tăng về 960-1,000 USD/tấn CFR Việt Nam.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 5.6% trong tháng 6 so với mức kỷ lục vào tháng 5, dữ liệu cho thấy vào thứ Năm, do các biện pháp kiểm soát môi trường của chính phủ trước lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản vào tháng 7 đã hạn chế sản xuất.
Sản lượng tại nhà sản xuất lớn nhất thế giới giảm xuống 93.88 triệu tấn so với kỷ lục hàng tháng của tháng 5 là 99.45 triệu tấn, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy.
Sản lượng thép trong tháng 6 tăng 1.5% so với cùng tháng năm 2020.
Sản xuất tại một số nhà máy - chẳng hạn như ở trung tâm thép của thành phố Đường Sơn - đã bị hạn chế vào cuối tháng 6, với một số bị chính phủ thúc giục ngừng các lò cao của họ để cố gắng đảm bảo bầu trời sạch sẽ cho lễ kỷ niệm một trăm năm của đảng cầm quyền.
Dự báo sản lượng tháng 7 vẫn ở mức cao nhưng sẽ giảm thêm so với tháng 6 do nhu cầu bước vào mùa thấp điểm và lợi nhuận sản xuất giảm với giá quặng sắt cao. Sản lượng giảm về tầm 91-92 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt Trung Quốc phục hồi nhẹ tuần này sau khi vừa trải qua tuần tồi tệ nhất trong vòng gần 18 tháng qua vào tuần trước do hai yếu tố then chốt: Trung Quốc chuẩn bị siết chặt các nhà máy sản xuất thép và sự phục hồi của nguồn cung quặng sắt.
Một điều rõ ràng rằng Bắc Kinh muốn cắt sản lượng thép năm 2021 xuống dưới ngưỡng kỷ lục thiết lập hồi năm 2020 bằng các biện pháp cứng rắn.
Một số nhà sản xuất thép ở các tỉnh Giang Tô, Phúc Kiến và Vân Nam của Trung Quốc đã được chính phủ yêu cầu cắt giảm sản lượng. Một số báo cáo cho thấy nhiều nhà máy thép ở thành phố sản xuất hàng đầu Đường Sơn đã hạn chế sản lượng do cảnh báo về các hình phạt chính thức đối với việc sản xuất quá mức.
Mặc dù mới chỉ là những ngày đầu, nhưng đã có một số dấu hiệu cho thấy sản lượng thép đã dần giảm ở Trung Quốc, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới.
Lượng quặng sắt tồn trữ tại các cảng biển chính của Trung Quốc tính đến cuối tuần trước đạt 127,34 triệu tấn, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp.
Chốt phiên giao dịch ngày 28/7, giá quặng sắt biến động nhẹ quanh ngưỡng 202 USD/tấn.
Tâm lý giới đầu tư trên thị trường thép Trung Quốc hiện bị giằng co giữa triển vọng tiêu cực về nhu cầu sử dụng thép và việc Chính phủ Trung Quốc siết chặt quản lý sản lượng thép của các nhà máy.
Nhà kinh tế học cấp cao Yanting Zhou thuộc hãng tư vấn thị trường Wood Mackenzie (Anh) cho biết tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đang bắt đầu giảm xuống, đồng thời, mức đầu tư cho hoạt động sản xuất hiện ở mức thấp. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu sử dụng thép cho các hoạt động sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc trong thời gian tới.
Các dữ liệu hiện cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp khối sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 6 vừa qua, xác lập mạch giảm kéo dài tháng thứ 4 liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp.
Ông Yanting Zhou cũng nhấn mạnh việc Chính phủ Trung Quốc thu hẹp “đáng kể” các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu sử dụng thép tại nước này.
Tuy nhiên, một bộ phận giới đầu tư cũng kỳ vọng giá thép sẽ tăng lên trong thời gian tới khi nguồn cung thép suy giảm. Chính phủ Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh kiểm soát hoạt động sản xuất thép nhằm đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí nhà kính phát thải trong năm nay.
Về ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục biến động trong tháng 7-tháng 8, hỗ trợ bởi giá thép tăng nên sẽ chỉ giảm nhẹ xuống tầm 190-200 USD/tấn CFR Trung Quốc do cắt giảm sản xuất khiến tiêu thụ giảm và lượng nhập khẩu tăng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
