THÉP DÀI

·        Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trên đà tăng trưởng nhờ nguồn cung thiếu hụt trong hè. Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức công bố sắc lệnh giảm thuế quan nhập khẩu từ 30% xuống 10%. Theo đó, ngoại trừ những nước EU, các nước có Hiệp định thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ thì những nước còn lại chỉ chụ mức thuế nhập khẩu 10%.

Giá phôi thanh và phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng, góp phần thúc đẩy giá thép cây trong nước tăng mạnh. Giá trong nước đã vượt mức 500 USD/tấn xuất xưởng, đạt 500-510 USD/tấn trong tuần qua. Tiêu thụ trong nước khá tốt trở lại sau lễ ăn chay. Tuy nhiên, xuất khẩu gặp cản trở hơn do các thị trường chính như Mỹ đã bị ngăn bởi điều tra 232, Châu Âu sức mua chậm chạp vào hè, còn Ai Cập áp thuế chống bán phá giá. Do đó, họ tìm kiếm các thị trường thay thế như Singapore, Hồng Kông Châu Á. Giá xuất khẩu ở mức 505-510 USD/tấn FOB nhưng bị người mua từ chối.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trưởng được một tháng, song chủ yếu nhờ nguồn cung thấp. Việc giảm thuế nhập khẩu mới đây có thể sẽ thu hút nhiều hàng nhập khẩu, đẩy nguồn cung tăng trở lại. Khi đó, đà tăng giá chậm lại và các nhà máy sẽ giữ ổn định giá. Do đó, dự báo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tuần này tiếp tục tăng nhẹ 3-5 USD/tấn và duy trì ổn định trong tháng 8. Giá xuất khẩu tầm mức 505-515 USD/tấn FOB.

·         Trong tuần qua, Tổng thống Trump đã có phát biểu chính thức về việc trì hoãn công bố kết quả điều tra 232 do cần thêm thời gian để ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe, thuế và cơ sở hạ tầng trước. Công bố đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý thị trường thép cây, khiến giá suy yếu nhẹ từ 5-10 USD/tấn. Giá chào bán thép cây Midwest và Southeast hiện tầm 530-535 USD/tấn.

Sức mua trong hè nhìn chung vẫn ổn. Giá không gặp áp lực nhập khẩu do các bất ổn về điều tra 232. Do đó, có thể các nhà máy sẽ thông báo tăng giá để nâng giá thị trường lên trong tuần tới và trong tháng 8. Mức tăng tầm 5-10 USD/tấn đẩy giá về lại 540 USD/tấn trong tuần này. Giá tiếp tục nhích nhẹ những tuần sau đó theo giá phế, đạt mức 550 USD/tấn trong tháng 8.

·        Giá thép cây Châu Âu dường như đã chạm đáy do ổn định trong suốt 3 tuần liên tục. Trong khi đó, Algeria cũng đã công bố giấy phép nhập khẩu thép cây nên đây có thể là cơ hội để các nhà máy thông báo tăng giá trong bối cảnh giá phế tăng và thị trường thế giới khởi sắc.

Giá thép thanh thương phẩm ổn định ở mức 35-45 Euro/tấn xuất xưởng trong khi ở Ý, giá ở mức 40-45 Euro/tấn xuất xưởng. Giá phế vụn được đồn đoán có thể tăng 10 Euro/tấn nên dự báo giá sẽ tăng thêm 10 Euro/tấn theo giá phế, lên 50-55 Euro/tấn cho thép thanh thương phẩm trong tuần này.

·        Các nhà máy thép cây Nga đang cố gắng tăng giá chào trong nước thêm 1.000 Rubs/tấn do chi phí đầu vào tăng và người mua có khả năng chấp nhận giá tăng. Giá đặt mua cho thép tháng 6 từ các nhà phân phối và môi giới là 27.400-27.500 Rubs/tấn (463-463 USD/tấn) cho loại 12mm và  27.000-27.100 (456-458 USD/tấn) cho loại 14mm  đã tính phí giao hàng.          

Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới đang tăng cho thấy tháng 8 này sẽ đánh dấu sự khởi sắc của thị trường. Các nhà máy sẽ thành công với mức tăng 1.000 Rubs/tấn với giá nguyên liệu thô tăng.

THÉP DẸT

·        Giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong tuần qua sau các thông báo tăng giá. Giá niêm yết HRC ở mức 530-540 USD/tấn trong khi giá giao dịch thấp hơn 10 USD/tấn.

Vấn đề thiếu tiền mặt cộng với tiêu thụ thấp trong hè đang kìm hãm thị trường thép cuộn. Người mua vẫn chưa chấp nhận trả cao hơn, nhất là các đơn hàng lớn vẫn yêu cầu chiết khấu. Tuy nhiên, dựa vào chi phí nguyên liệu thô tiếp tục tăng cộng với giá tăng tại Trung Quốc sẽ khuyến khích các nhà máy thông báo tăng giá thêm 10-20 USD/tấn trong tháng 8. Dự báo giá chào bán tăng lên 540-550 USD/tấn.

·        Thị trường thép cuộn Mỹ tăng trưởng nhanh do các nhà máy rất lạc quan về triển vọng giá dù có kết quả điều tra 232 hay không. Với thời gian sản xuất mở rộng ra tới tháng 9, giá chào bán HRC đã tăng lên mức 640 USD/tấn với giá giao dịch tầm 620 USD/tấn.

Sức mua đã im ắng hơn những lần tăng giá trước. Người mua chọn cách chờ đợi sau khi các nhà máy thông báo tăng giá chào bán, có thể do sự trì hoãn điều tra 232. Tuy nhiên, trong vòng 45-60 ngày tới, các nhà máy sẽ bắt đầu đàm phán các hợp đồng năm 2018 và hàng nhập khẩu trong những tháng tới cũng dự báo giảm. Do đó, dự báo các nhà máy sẽ giữ giá chào ở mức ổn định 640 USD/tấn trong tuần sau và chỉ tăng nhẹ thêm 10 USD/tấn trong tháng 8 để chuẩn bị tăng giá cao hơn những tháng sau đó.

·        Giá thép cuộn CIS tiếp tục tăng do nguồn cung bị thiếu hụt nhẹ trong khi hoạt động thu mua diễn ra mạnh và nguồn cung hạn chế từ Trung Quốc. Nhiều nhà máy rút khỏi thị trường do đã bán hết đơn hàng cho những tháng tới.

Với xu hướng tăng đều, các khách hàng Nga đang ra sức mua hàng vì dự báo giá sẽ tăng nữa. Nhu cầu tiêu thụ mạnh ở Nga được thổi phồng lên bởi các đầu cơ và các nhà máy đã hết hàng. Các nhà máy Nga có thể không chuộng xuất khẩu vì doanh thu bán ra trong nước cao hơn.

Giá chào xuất khẩu từ nhà máy MMK Nga tầm 510 USD/tấn FOB. Với hỗ trợ từ giá nguyên liệu thô tăng cộng với thiếu nguồn cung, nhà máy này sẽ tăng giá chào thêm 10-20 USD/tấn trong tháng 8, đẩy chào giá lên 520-530 USD/tấn FOB.

·        Dù trong mùa tiêu thụ thấp điếm song thị trường thép cuộn Châu Âu đã có cú lội ngược dòng, kéo giá về mức 500 USD/tấn xuất xưởng Ruhr. Giá tăng nhờ vào tâm lý thị trường cải thiện từ sự tăng trưởng của thị trường thép thế giới cộng với các chống bán phá giá và người tiêu thụ cuối tìm kiếm đơn hàng trước các đồn đoán tăng giá.

Các nhà máy Tây Âu không còn chào bán dưới 510 Euro/tấn nữa còn các nhà máy Đông Âu ngưng chào bán.  Chào giá nhập khẩu cũng khan hiếm do các chống bán phá giá, hỗ trợ giá trong nước. Braxin và Ấn Độ không chào giá nữa nên không có nhiều mối đe dọa. Các nhà máy Ấn Độ đã có thể bán nhiều hơn vào trong nước và Đông Á do giá Trung Quốc ít thu hút nên họ không chào bán tới Châu Âu nữa.

Giá đã không suy yếu vào hè nên các nhà máy sẽ thông báo tăng giá để tích cực nâng giá thị trường trong tháng tới này. Mức tăng tầm 10-20 Euro/tấn , đạt 510-530 Euro/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô của 67 nước thành viên Hiệp hội thép thế giới tháng 6 đạt mức 141 triệu tấn, giảm so với mức 143.3 triệu tấn tháng 5 nhưng tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng nửa đầu năm nay tăng lên 836 triệu tấn, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, một trong những mức gia tăng mạnh nhất thể hiện ở khu vực Trung Đông với 5.5%. Trung Quốc sản xuất 73.2 triệu tấn thép thô trong tháng 6, tăng 5.7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 52% sản lượng toàn cầu. Các nước có sản lượng đúng thứ hai và thứ ba thế giới là Nhật và Ấn Độ lại ghi nhận sự sụt giảm.

Mùa hè vốn là thời điểm các nước tiến hành bảo dưỡng máy móc nhà xưởng song giá thép đang trong triển vọng tăng nên có vẻ các nhà máy đã bù lại bằng cách gia tăng công suất sản xuất và rút ngắn thời gian bảo dưỡng nhà xưởng. Các nhà máy thép dài đang là những người thu được lợi nhuận cao nhất trên thị trường. Do đó, sẩn lượng thép sẽ còn neo đậu ở mức cao, khả năng tiếp tục tăng vào 2 tháng cuối Q3 theo giá thép. Sản lượng tháng 7 sẽ tăng lại về 143-145 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

·        Giá nhập khẩu phế Ferite vào Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua đã tăng lên mức 322 USD/tấn CFR nhờ hoạt động thu mua mạnh.

Giá xuất khẩu phế Nhật cũng tăng dựa vào nhu cầu tiêu thụ tăng. Nhà máy huyndai Hàn Quốc đã tăng giá dự thầu phế H2 Nhật thêm 1.000 Yên/tấn, đạt mức 29.500 Yên/tấn (265 USD/tấn) FOB.

Thị trường nhập khẩu phế HMS khối lượng lớn Đông Á cũng đang trên đà tăng trưởng với các hoạt động thu mua diễn ra mạnh tại mức cao hơn. Chẳng hạn như một nhà máy Việt Nam đã mua một lô phế lớn từ Úc với giá 311 USD/tấn CFR.

Giá thép Trung Quốc và thế giới tăng trong thời gan gần đây đã giúp các nhà máy thu được lợi nhuận cao. Do đó, các nhà máy đang cố gắng tăng sản xuất để kiếm lời, dẫn tới nhu cầu tiêu thụ phế tăng theo và giá cũng tăng. Mùa hè đã gần qua đi và tiêu thụ thép sẽ tiếp tục tăng trong 2 tháng cuối Q3 với dự báo giá thép tiếp tục tăng, nên giá phế dự báo cũng sẽ tăng theo giá thép với mức tăng tầm 10-20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.