THÉP DÀI
• Đồng Lira giảm mạnh so với dolla sau quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 17.75 của ngân hàng trung ương mặc dù kỳ vọng chung của thị trường về mức tăng 100 điểm cơ bản, đã tác động tới thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và tăng kỳ vọng tăng giá thép cây theo đồng Lira.
Hầu hết các nhà sản xuất đã cố gắng duy trì giá niêm yết trong nước của họ trong khoảng 545- 555 USD/tấn, tùy thuộc vào khu vực và khối lượng nhưng dự kiến sẽ tăng giá thép cây trong nước của họ trong những ngày tới, do sự giảm mạnh của đồng Lira. Giá chào xuất khẩu của họ đã tăng nhẹ trong tuần cuối tháng 7, tăng 5 USD/tấn từ mức sàn trong bối cảnh kỳ vọng về sự gia tăng nhu cầu và giá cả từ một trong những thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu theo các biện pháp tự vệ.
Tuy nhiên, giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm trong khi Mỹ áp dụng chính sách thuế 232 và EU cũng sử dụng các biện pháp tự vệ tạm thời sẽ gây áp lực cho các nhà máy xuất khẩu thép cây.
Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu khác cho thép thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ như Yemen, Israel cũng im ắng trở lại vào đầu tháng 7. Dựa vào tiêu thụ thấp trong hè, giá sẽ giảm thêm nữa vào tháng tới xuống 10 USD/tấn, còn 530 USD/tấn FOB.
• Thị trường thép dài Mỹ vẫn ổn định trong tháng 7 do giá cả bình ổn trước chính sách thuế 232 của Mỹ. Nhu cầu tiêu thụ cũngmạnh trong hè cộng với thị trường phế Mỹ không có nhiều biến động kể từ tháng 5 nên giá cả ổn định.
Giá thép dây Midwest hàng tuần vẫn ổn định mức 780-800 USD/tấn. Giá thép cây Southeast hàng ngày và hàng tuần Midwest cũng ổn định mức 685-710 USD/tấn và 700-720 USD/tấn. Dự báo giá tháng 8 tăng nhẹ 10-20 USD/tấn do triển vọng giá phế không đổi cộng với tiêu thụ vẫn được hỗ trợ bởi chính sách thuế 232.
• Giá thép cây nội địa Ý tăng ít nhất 20 Euro/tấn và nhiều nhất là 30 Euro/tấn trong tuần cuối tháng 8 dựa vào tồn kho thấp tại các nhà máy trước lễ truyền thống tháng 8.
Giá giao dịch trung bình tăng lên 270-280 Euro/tấn (314.66-326.32 USD/tấn) xuất xưởng từ mức 2150 Euro/tấn trước đó. Trong vài trường hợp, giá ở mức 285-290 Euro/tấn xuất xưởng. Vài nhà cán lại đã bán lượng đáng kể trong 2 tuần qua trước khi ngưng 3 tuần từ đầu tháng 8 như thường lệ. kết quả là tồn kho giảm và giá tăng.
Các bất ổn tiếp tục trên thị trường dù Uỷ ban Châu Âu cuối cùng đã tiết lộ quyết định tự vệ. Tuy nhiên, áp lực hàng nhập khẩu sẽ giảm giúp hỗ trợ giá trong nước cùng với chi phí sản xuất gia tăng. Do đó, các nhà máy có thể tăng giá thêm 20-30 Euro/tấn vào tháng 8 tới.
• Các nhà máy của CIS đã tăng giá chào cho các sản phẩm thép dài xuất khẩu cuối tháng 7 - tháng 8 dựa vào đà phục hồi giá phôi và xu hướng lạc quan ở Trung Quốc cũng như thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thị trường thé đang chịu áp lực nhu cầu tiêu thụ suy yếu.
Chào giá thép cây CIS ở mức 555 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhu cầu tiêu thụ từ người mua thấp và giá chào mua gần mức 530-535 USD/tấn FOB.
Trước sức ép tiêu thụ chậm, giá sẽ gặp áp lực nhưng cũng được hỗ trợ từ giá phôi thanh nên sẽ tăng nhẹ 10-20 USD/tấn vào tháng sau.
THÉP DẸT
• Giá xuất khẩu HRC của các nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tới EU tăng mạnh trong mấy ngày cuối tháng 7, với sự hỗ trợ của tâm lý thị trường lạc quan và tiêu thụ từ EU sau khi EC áp dụng các biện pháp tự vệ.
Giá xuất khẩu HRC tăng lên 616-625 USD/tấn xuất xưởng trong khi vài nguồn tin EU báo cáo giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao 560 Euro/tấn (652.40 USD/tấn) CFR cho HRC và 630 Euro/tấn CFR cho CRC. Theo một nguồn tin, giá chốt HRC tới EU từ một nhà máy lớn Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 610 USD/tấn FOB.
Tâm lý mạnh tại EU dựa vào thuế tự vệ sẽ giúp hỗ trợ giá xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhưng áp lực tiêu thụ trì trệ trong hè cũng sẽ gây áp lực cho giá. Do đó, dự báo giá chỉ nhích khoảng 10-20 USD/tấn lên khoảng 640-650 USD/tấn.
• Giá tấm mỏng Mỹ hầu như ổn định trong tuần cuối tháng 7 trong bối cảnh thu mua hạn chế. Giá chào HRC giao ngay tầm 920-930 USD/tấn nhưng mức 900 USD/tấn vẫn có thể được chấp nhận. Trong khi đó, không còn giá chào bán CRC dưới 1.000 USD/tấn, với khối lượng nhỏ được chào ở mức 1.020 USD/tấn.
Các thành viên thị trường đang theo dõi các đàm phán thương mại giữa Mỹ với EU về việc loại bỏ thuế quan giữa 2 bên, gồm cả chính sách thuế 25% hiện tại. Mỹ và EU không cung cấp thời gian cho các đàm phán sắp tới, nhưng Tổng thư ký thương mại Wilbur Ross cho biết cơ quan này đang tìm cách xúc tiến nhanh.
Giá vẫn sẽ được hỗ trợ từ giá phế ổn định và hàng nhập khẩu hạn chế do chính sách thuế 232 nhưng do giá dự báo đã đạt đỉnh nên sẽ chỉ ổn định vào tháng tới.
• Giá xuất khẩu HRC và CRC trên thị trường giao ngay Biển Đen ổn định do các nhà máy giữ giá chào không đổi cho thép sản xuất tháng 8 giao tháng 9. Trong vài trường hợp, giá chào bán từ các nhà máy tăng nhưng theo các thương nhân thì điều này cho thấy họ không cần bán. Giá cho HRC và CRC là 590-595 USD/tấn và 640-645 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một khách hàng cho hay các đơn hàng HRC gần đây bán tới các nhà máy ống thép ở mức 570 USD/tấn FOB Biển Đen giao tháng 8. Các nhà máy tiếp tục thử nghiệm thị trường với giá 575-580 USD/tấn FOB nhưng giá có thể giao dịch tầm 565-575 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá ổn định chủ yếu là nhờ phôi phiến đang tăng giá. Dự báo giá sẽ tiếp tục ổn định trong tháng 8 do sức mua không hỗ trợ.
• Với thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục ổn định trong tháng 7, giá tại Nam Âu đã dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai khu vực.
Không chỉ các nhà máy ở miền Nam Châu Âu tăng giá chào bán, mà cả các nhà cung cấp ở Đông Âu cũng tăng lên, khiến cho các khách hàng truyền thống EU xa lánh. Khoảng cách hiện tại giữa giá xuất xưởng Ruhr và xuất xưởng Ý đứng ở mức khoảng 40 Euro/tấn (46.68 USD/ tấn).
Các nhà máy ở Bắc Âu cho biết họ sẽ suy ngẫm về việc tăng sản phẩm thép dẹt khoảng 20 Euro/tấn nhưng cho đến nay vẫn chưa ra giá chào mới. Thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng được cho là đã tăng trở lại một cách chậm chạp đến khoảng 635 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho DC01 và 665-670 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr cho DX51D.
Tâm lý thị trường tích cực cho các nhà máy Bắc Âu với hàng nhập khẩu giảm, cạnh tranh từ các nước thứ ba thấp.Tuy nhiên, tình hình thuế quan còn bất ổn nên giá còn biến động cho tới cuối tháng. Các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bình ổn thị trường. Dự báo giá HRC Bắc Âu vào tầm 580-600 Euro/tấn trong tháng tới.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô toàn cầu tăng 4.6% trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước, do biên lợi nhuận cao khiến các nhà máy sản xuất lớn tăng vọt.
Sản lượng thép thô cho 64 nước thành viên của Hiệp hội Thép Thế giới là 881.5 triệu tấn trong nửa đầu năm nay. Trong tháng 6, sản lượng tăng 5.8% so với tháng 6/2017 lên 151.4 triệu tấn.
Sản xuất tại Trung Quốc, quốc gia có nền sản xuất và tiêu thụ một nửa lượng thép thế giới, tăng 6% lên 451.2 triệu tấn trong nửa đầu năm, và tăng 7.5% trong tháng 6 so với tháng 6/2017, đạt 80.2 triệu tấn.
Sản lượng thép tại Mỹ tăng 2.9% trong nửa đầu năm lên 41.9 triệu tấn và tăng 0.8% trong tháng 6 lên 6.9 triệu tấn, theo Hiệp hội, cho thấy nhu cầu mạnh đối với kim loại khi nền kinh tế tăng.
Sản lượng tại Ấn Độ trong năm 2018 đã vượt Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, tăng 5.1% trong nửa đầu năm, trong khi sản lượng của Nhật Bản cao hơn 1.3%.
Dự báo sản lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới khi các nhà máy Trung Quốc tận dụng lợi nhuận cao hơn và tăng sản lượng trước chiến dịch hạn chế mùa đông. Đồng thời, mức thuế nhập khẩu thép của Mỹ, cùng với giá cao, sẽ tiếp tục khuyến khích đầu ra của Mỹ.
Tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 7 dự báo tăng khoảng 1 triệu tấn lên gần 152 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Thị trường nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu tuần qua do dự báo giá sẽ giảm sắp tới. Các lô hàng tháng 8 và 9 suy yếu, cho thấy tiêu thụ từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ giảm, những người đang tránh xa thị trường chờ giá ổn định. Đồng Lira vẫn yếu, làm hạn chế nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong khi các khách hàng EU vẫn là những người bán hàng cạnh tranh sẵn sàng giảm giá để kích cầu.
Mặt khác, các nhà cung cấp Mỹ do dự giảm giá từ đầu tuần, nhưng đã giảm giá vào thứ năm. Một giao dịch bờ Đông tới Marmara trong ngày thứ sáu chốt mức 337.75 USD/tấn CFR cho khối lượng 10.000 tấn HMS ½ (80:20) và 35.000 tấn phế vụn tại mức 347.75 USD/tấn giao tháng 8.
• Tại Đông Á, phế HMS khối lượng lớn ổn định trong bối cảnh thịt rường im ắng.
Trong khi chào giá phế HMS Mỹ 1/ 2 vẫn mức 360 USD/tấn CFR Hàn Quốc, một nhà máy Đài Loan nghe đã mua phế vụn 211 Mỹ tại mức 363 USD/tấn CFR Đài Loan trong ngày 21/7, tầm 358 USD/tấn CFR cho phế HMS 1/ 2 80:20.
• Trong khi đó, tại Việt Nam, giá chào phế khối lượng lớn Hồng Kông HMS 1/ 2 50:50 giảm nhẹ xuống 344-350 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ tư, giảm từ mức 350 USD/tấn CFR tuần trước.
• Tại Nhật, giá xuất khẩu phế tăng với các khách hàng Hàn Quốc bắt đầu chấp nhận giá cao hơn từ các nhà cung cấp, dựa vào cân bằng cung-cầu thắt chặt ở Nhật.
Nhà máy Dongkuk Steel đã chốt phế H2 Nhật tại mức 36.500 yên/tấn CFR, tầm 34.000 Yên/tấn FOB, khối lượng 4.000 tấn thông qua đàm phán riêng cuối tuần qua. Trong ngày thứ tư, phía nhà máy đã mua được thêm ít tại mức 37.500 Yên/tấn CFR.
• Tại thị trường phế khối lượng nhỏ, giá tới Đài Loan giảm sau 4 tuần bình ổn liên tiếp, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường phế suy yếu và đồng dolla Mỹ tăng mạnh.
Giao dịch chốt trong ngày thứ sáu cho phế HMS 1/ 2 80:20 Mỹ khối lượng nhỏ ở mức 330 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm so với thứ hai và thứ ba lúc giá 333 USD/tấn CFR.
Dự báo giá phế thế giới sẽ diễn biến ổn định trong tháng 8 do tiêu thụ thép thường chậm vào hè và nguồn cung phế liệu tăng.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.
_ giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.
_ Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.
_ Tiêu thụ vào hè suy yếu do yếu tố mùa vụ.
_ Bất ổn chính trị các nước.
Trong tháng 8, giá cả dự báo phần lớn ổn định tại các thị trường dựa trên sức mua ổn định, giá phế hầu như không đổi và cạnh tranh thương mại gia tăng giữa các nước cũng khiến hoạt động tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá cả có thể tiếp tục tăng nhẹ ở Mỹ và EU nhờ các chính sách thuế và biện pháp tự vệ. Mức gia tăng dự báo vào khoảng 10-20 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
