THÉP DÀI
_ Giá thép cây Mỹ vẫn không thay đổi với giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ vẫn ở mức 650-680 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đi ngang ở mức 660-690 USD/tấn. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi ở mức 660 USD/tấn
Người mua thép cây đã giảm hàng tồn kho trong vài tuần khi giá giảm. Bây giờ với tháng 7 và tháng 8 đang đến gần, một số người tin rằng có lẽ đã đến lúc bắt đầu lấp đầy hàng dự trữ, trong khi các đề nghị nhập khẩu cạnh tranh hơn đang thu hút được một số lực lượng và từ các nhà sản xuất sẽ không ngần ngại giảm giá để giữ thị phần.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 9-tháng 10 thêm 20-30 USD/tấn.
_ Nhu cầu đối với phần lớn các sản phẩm thép dài của Châu Âu đã tăng sau khi giảm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng người mua đã chống lại nỗ lực tăng giá của người bán.
Mặc dù cắt giảm sản lượng và nỗ lực để giữ giá ổn định cho thép thanh thương phẩm, giá đã giảm 20 Euro/tấn trong tháng 6 do tính sẵn sàng cao và hàng tồn kho cao. Người mua cũng đã từ chối bất kỳ sự gia tăng kế hoạch nào từ các nhà sản xuất thép, với một số thậm chí còn dự đoán sự sụt giảm giá tiếp theo trong những tuần tới.
Ngược lại, thép hình cỡ trung như thép dầm đã thấy nhu cầu mạnh mẽ gần đây, với các nhà sản xuất được đặt trước 5-6 tuần và lượng hàng tồn kho hạn chế, cho thấy hiện tại giá đã chạm đáy ở mức 565-570 Euro / tấn.
Tồn kho tại các cảng đang giảm ở mức lành mạnh và nhu cầu rõ ràng sẽ tiếp tục cao hơn. Khi tồn kho tiếp tục được sử dụng hết, người mua cuối cùng sẽ cần quay lại thị trường mở, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá thép cây Châu Âu. Nhìn chung, dự báo giá thép cây 2 tháng tới sẽ phục hồi 20-30 Euro/tấn .
_ Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã bán được doanh số rất hạn chế trên thị trường xuất khẩu trong tuần này do sự kết hợp giữa giao dịch chậm theo mùa và giá không hấp dẫn.
Do Châu Phi giảm mua trong mùa mưa và người mua EU không có cơ hội mua khi đối mặt với hạn ngạch gần đầy, doanh số xuất khẩu chậm chạp, khiến các nhà sản xuất thép ở Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi giá. Một nguồn tin của Marmara cho biết một số hồ sơ dự thầu đã có mặt trên thị trường ở mức 440 USD / tấn, với một giao dịch được nghe ở mức 450 USD/ tấn FOB mà không thể tìm thấy chi tiết hoặc xác nhận. Một số nguồn thị trường báo cáo giá thầu ở mức 440 USD / tấn chủ yếu từ người mua Đông Nam Á.
Tuy nhiên, không có hàng hóa lớn đáng kể nào được báo cáo ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, một phần là do Ấn Độ cạnh tranh. Giá cả vẫn còn trong cùng mức 455-460 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà sản xuất.
Ciệc cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước bằng cách tạo ra một số vấn đề về tính khả dụng trên thị trường trong khi sức mua thường phục hồi sau hè. Tuy nhiên, giá vẫn gặp áp lực từ vấn đề bất ổn kinh tế, chính trị thanh khoản nên dự báo giá tăng về mức 510-530 USD/tấn FOB trong tháng 9-tháng 10.
_ Giá thép cây và thép dây từ các nguồn CIS đã chịu áp lực gần đây do nhu cầu chậm, cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ và sự không chắc chắn liên quan đến hệ thống hạn ngạch Châu Âu.
Các nhà máy CIS chào bán thép cây trong mức 460-470 USD/ tấn FOB Biển Đen, hoặc 455 USD / tấn FOB với thanh toán trước đầy đủ. Thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo trong khoảng từ 460-465 USD / tấn FOB, các nhà cung cấp CIS có thể sẽ chịu nhiều áp lực hơn.
Đánh giá thép cây hàng tháng tại thị trường Biển Đen là 450-455 USD / tấn FOB trong tháng 7, giảm 10 USD/tấn so với tháng 6. Thép dây được đánh giá ở mức 485 USD / tấn FOB Biển Đen, cũng giảm 10 USD/tấn so với tháng 6.
Cung cấp cho thép dây đứng ở mức 500-505 USD / tấn FOB Biển Đen. Mức này cũng quá gần với thép dây Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào mua thép dây CIS rất tích cực so với giá chào bán. Một thương nhân đã báo cáo giá thầu ở mức 470-475 USD / tấn FOB.
Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên giá tháng 9-tháng 10 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_Giá HRC Mỹ đã tăng gần 600 USD/tấn nhưng chưa bền vững. Các nhà máy có thể gặp khó khăn hơn trong đơn hàng tháng 9 so với tháng 8 vì giá hợp đồng sẽ không còn ở mức thấp nhất trong năm. Tuy nhiên, khả năng giá sẽ giữ trên mức 580 USD/tấn trong vài tháng.
Một nguồn tin mua bên khối lượng lớn cho biết người mua sẽ không mua nhiều dựa vào hợp đồng tháng 8 giảm giá. Nhiều giá HRC hợp đồng trong tháng 8 ở mức hoặc dưới 500 USD/tấn sau khi đã giảm giá. Việc tăng đơn đặt hàng hợp đồng đã giúp các nhà máy kéo dài thời gian giao dịch và đẩy giá giao ngay tăng.
Trong thời gian tới, có vẻ như các nhà máy sẽ tiếp tục đẩy giá cao hơn, đang chú ý các chào bán 620-630 USD/tấn cho các đơn đặt hàng tháng 9 khi họ mở đơn.
Nhìn chung, hoạt động đang im lặng sau đợt tăng giá. Tuy nhiên, tâm lý thị trường được củng cố. Trong khi đó, giá lợi thế ít chịu áp lực hàng nhập khẩu sau các thông báo thuế quan tăng cường gần đây cũng như nhu cầu tiêu thụ gần bước vào mùa tăng trưởng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ liên tục thông báo tăng giá trong 2 tháng tới, giúp giá HRC phục hồi về mức 670-680 USD/tấn vào tháng 10 .
Giá trị giao dịch của HRC Ruhr ở mức 469.50 Euro/ tấn và sự mất cân đối cung / cầu là mối lo ngại liên tục đối với những người tham gia thị trường Châu Âu.
Các nhà máy đang ở trong tình trạng tồi tệ, với giá thép dẹt giảm 85 Euro / tấn trong một năm và chi phí nguyên vật liệu tăng lên 100 USD / tấn, và hiện tại nhu cầu vẫn thấp hơn rất nhiều so với nguồn cung của các nhà máy. Cách duy nhất là cắt giảm sản xuất, nhưng có thể không thấy cắt giảm thực sự cho đến quý IV. Giá quặng sắt cao hiện tại sẽ bắt đầu siết lợi nhuận hơn nữa từ tháng 9 trở đi, làm tăng khả năng tăng giá từ các nhà máy Châu Âu.
Nhìn chung, giá chịu áp lực chính từ tiêu thụ chậm chạp trong hè. Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng cao gây áp lực, do đó một khi sức mua cải thiện sau hè sẽ là cơ hội cho các nhà máy tăng giá. Các biện pháp bảo hộ cũng sẽ được thực hiện để tạo điều kiện tăng giá niêm yết. Giá dự báo tiến gần về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 9-tháng 10.
_ Thị trường nội địa và xuất khẩu thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ im lặng trước kỳ nghỉ lễ Eid-ul-Adha, vì các nhà máy đã cố gắng duy trì giá HRC của họ trong bối cảnh chi phí đầu vào cao.
Các nhà sản xuất HRC đang cố gắng duy trì giá chào bán trong nước trong khoảng từ 520 - 530 USD / tấn xuất xưởng và giá xuất khẩu tương tự vì chi phí cao. Trong khi đó, hàng nhập khẩu đang hoạt động mạnh hơn.
Nhìn chung, chi phí nguyên liệu cao và giá năng lượng tăng vọt gần đây gây áp lực cho các nhà máy trong khi công suất giảm và công việc bảo trì tại một trong những nhà sản xuất đang hỗ trợ báo giá trong nước của các nhà máy. Dự báo giá sẽ phục hồi dần về tháng tháng 9-tháng 10, thêm 30-40 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB.
_ Thị trường xuất khẩu thép dẹt Biển Đen được hỗ trợ bởi nguồn cung thấp hơn. Bên cạnh đó, các nhà máy Nga đang tận hưởng nhu cầu nội địa ổn định, giúp giải tỏa nhu cầu tìm kiếm người mua ở nước ngoài. Ngoài ra, một vài thành viên trên thị trường nói rằng vụ cháy trước đó tại xưởng số 4 của Magnitogorsk đã dẫn đến giảm lượng HRC bán ra.
Một nguồn tin cho rằng HRC của Nga có thể đạt được 490 USD / tấn FOB Biển Đen cho các cuộn lớn và 480 USD / tấn FOB cho các loại nhỏ. Trong khi đó, HRC của Ukraine được chào bán ở mức 505 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Tình hình sức mua sẽ cải thiện 2 tháng tới trong khi nguồn cung thấp tiếp tục trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 30-40 USD/tấn vào tháng 10.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm và không có giao dịch mới được báo cáo trong tuần vì khoảng cách giá giữa người mua và người bán Thổ Nhĩ Kỳ dường như khó thu hẹp.
Giá thầu của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ được niêm yết ở mức 280-285 USD / tấn trở xuống, trong khi một số người bán - cụ thể là ở Bắc Mỹ - vẫn báo giá khoảng 295 USD/tấn hoặc gần 300 USD/tấn. Một đại lý cho biết, người bán khăng khăng đòi giá ổn định và người mua nhằm mục đích gây áp lực lên giá hoặc thậm chí dưới 285 USD/tấn CFR.
Vấn đề là do thép thành phẩm yếu. Các nhà sản xuất thép ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phải vật lộn - đặc biệt là ở thị trường nội địa - để bán nguyên liệu của họ, với khối lượng thép cây nhỏ được bán ở thị trường xuất khẩu với giá thấp hơn một chút trong bối cảnh bán hàng mới nhất từ Iskenderun sang Châu Phi với giá 455 USD / tấn FOB.
Nhìn chung, giá phế dự báo sẽ cải thiện lại vào tháng 9-tháng 10 theo giá thép thế giới và yếu tố mùa vụ, với mức tăng 30-40 USD/tấn toàn cầu.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tháng 6 tăng 4.6% so với năm ngoái, đạt 159 triệu tấn trong số 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép thế giới, hiệp hội cho biết hôm thứ Sáu trong báo cáo sản xuất thép thô hàng tháng.
Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng thép thô thế giới tăng 4.9% so với năm trước, đạt 925.1 triệu tấn.
Sản lượng thép thô Châu Á trong nửa đầu năm 2019 tăng 7.4% so với năm ngoái lên 660.2 triệu tấn, trong khi sản lượng của Liên minh Châu Âu trong giai đoạn này giảm 2.5% so với năm ngoái xuống còn 84.7 triệu tấn.
Sản lượng của Bắc Mỹ tăng 1.4% so với năm trước lên 60.1 triệu tấn. Khu vực CIS đã sản xuất 50.5 triệu tấn thép thô trong nửa đầu và không có thay đổi trong năm.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng 10% so với năm trước lên 87.5 triệu tấn, trong khi Ấn Độ tăng 4% so với năm trước lên 9.3 triệu tấn.
Nhật Bản đã đăng ký 8.8 triệu tấn sản lượng, giảm 0.4% so với năm ngoái, trong khi sản lượng của Mỹ tăng 3.1% lên 7.3 triệu tấn.
Hàn Quốc sản xuất 6 triệu tấn, giảm 2.6% so với năm ngoái, trong khi sản lượng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 11% so với năm ngoái xuống còn 2.7 triệu tấn.
Sản lượng của Braxin trong tháng 6 là 2.8 triệu tấn, giảm 3.1% so với năm ngoái, trong khi Ukraine sản xuất 1.7 triệu tấn, giảm 3% so với năm ngoái.
Tại EU, sản lượng thép thô của Đức là 3.4 triệu tấn trong tháng 6, giảm 5.8% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Ý là 2.1 triệu tấn trong tháng 6, giảm 2.5% so với năm ngoái. Pháp sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 3.4% so với năm ngoái, trong khi Tây Ban Nha sản xuất 1.2 triệu tấn trong tháng 6, tăng 2.3% so với năm ngoái, worldsteel cho biết.
Trong tháng 7, Trung Quốc thực hiện cắt giảm sản xuất chống ô nhiễm không khí trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu giảm công suất sản xuất để ngăn giá giảm nên sản lượng toàn cầu dự báo giảm nhẹ xuống 153-155 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá thép thế giới nhìn chung suy yếu trong hè do :
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
-Tiêu thụ suy yếu trong hè.
-Suy thoái kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, giá dự báo cải thiện trong tháng 9-tháng 10 nhờ:
-Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
-Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.
-Tiêu thụ cải thiện sau hè.
-Các nước cắt giảm công suất trợ giá.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng trung bình 30-40 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 9- tháng 10.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
