THÉP DÀI

•        Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt 15 USD/tấn trong tuần qua, đạt mức 515-520 USD/tấn FOB. Nguyên nhân hỗ trợ giá tăng gần đây chủ yếu nhờ vào giá phế và phôi thanh tăng, cộng với yếu tố đầu cơ. Đầu cơ mạnh trong khi nguồn cung thiếu hụt dẫn tới tiêu thụ mạnh hơn, hỗ trợ giá duy trì đà tăng.

 Trong khi đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức công bố sắc lệnh giảm thuế quan nhập khẩu từ 30% xuống 10% để giải quyết vấn đề thiếu cung trong nước. Theo đó, ngoại trừ những nước EU, các nước có Hiệp định thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ thì những nước còn lại chỉ chiụ mức thuế nhập khẩu 10%.

Nhu cầu tiêu thụ xuất khẩu gặp cản trở hơn do các thị trường chính như Mỹ đã bị ngăn bởi điều tra 232, Châu Âu sức mua chậm chạp vào hè, còn Ai Cập áp thuế chống bán phá giá. Do đó, họ tìm kiếm các thị trường thay thế như Singapore, Hồng Kông Châu Á.

Tuy nhiên, giá phế nhập khẩu từ Mỹ vẫn đang trên đà tăng mạnh sẽ hỗ trợ các nhà máy tăng giá chào bán. Họ sẽ tiếp tục tăng giá chào bán vào tuần này thêm 5-10 USD/tấn, đẩy chào giá lên 530 USD/tấn. Gía chào cuối tháng 8 sẽ tiếp tục tăng lên 540-550 USD/tấn nhờ đầu cơ.

•          Tổng thống Trump đã có phát biểu chính thức về việc trì hoãn công bố kết quả điều tra 232 do cần thêm thời gian để ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe, thuế và cơ sở hạ tầng trước. Công bố đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý thị trường thép cây, giữ giá ở mức ổn định tuần qua.

Giá không gặp áp lực nhập khẩu nhờ điều tra 232. Do đó, các nhà máy đã thông báo tăng giá thép cây thêm 25 USD/tấn hồi đầu tuần, nhưng người mua chưa chấp nhận. Tuy nhiên, nhờ giá phế tăng tới 10-20 USD/tấn trong tháng 8, khả năng giá mới sẽ được chấp nhận. Giá hiện tại là 515-530 USD/tấn và sẽ tăng theo giá phế tháng 8, thêm 10-20 USD/tấn, chạm mốc 550 USD/tấn trong tháng này.

•        Điều kiện thị trường hiện tại đang thuận lợi cho việc tăng giá, với giá than đá và quặng sắt tăng cũng như sức mua cải thiện. Chi phí điện cực và hợp kim sắt đều tăng 18 Euro/tấn nên là cơ hội cho các nhà máy tăng giá vì sức mua vượt mức mong đợi trong mùa tiêu thụ thấp điểm. Được biết có ít nhất một nhà đang cân nhắc tăng giá thép dài thêm 40 Euro/tấn (47.50 USD/tấn).

Giá chào bán thép cây 12mm hiện tại ở Tây bắc Âu ở mức 475 Euro/tấn còn giá chào ở Nam Âu là 450-460 Euro/tấn FOB. Với chi phí đầu vào tăng, các nhà máy có thể cân nhắc tăng giá thêm 10-20 Euro/tấn vào tuần này, đẩy giá chào bán tiến gần mức 490 Euro/tấn. Giá chào cuối tháng tiếp tục tăng lên 500 Euro/tấn.

•        Các nhà máy thép cây Nga đang cố gắng tăng giá chào trong nước thêm 1.000 Rubs/tấn do chi phí đầu vào tăng và người mua có khả năng chấp nhận giá tăng. Giá đặt mua cho thép tháng 6 từ các nhà phân phối và môi giới là 27.400-27.500 Rubs/tấn (463-463 USD/tấn) cho loại 12mm và  27.000-27.100 (456-458 USD/tấn) cho loại 14mm  đã tính phí giao hàng.         

Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới đang tăng cho thấy tháng 8 này sẽ đánh dấu sự khởi sắc của thị trường. Các nhà máy sẽ thành công với mức tăng 1.000 Rubs/tấn với giá nguyên liệu thô tăng.

THÉP DẸT

•           Vài nhà máy HRC bắt đầu tăng chào giá cho các lô hàng giao cuối tháng 9 và tháng 10 trong tuần qua. Giá niêm yết nhìn chung ở mức 540-560 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước nhưng giá giao dịch thấp hơn giá niêm yết 10 USD/tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cố gắng tăng giá chào xuất khẩu nhưng giá chào mua từ Châu Âu vẫn thấp trong khi tiêu thụ chậm và cạnh tranh gay gắt.

Ngoài ra, vấn đề thiếu tiền mặt cũng kìm hãm thị trường thép cuộn. Người mua vẫn chưa chấp nhận trả cao hơn, nhất là các đơn hàng lớn vẫn yêu cầu chiết khấu. Tuy nhiên, dựa vào chi phí nguyên liệu thô tiếp tục tăng cộng với giá tăng tại Trung Quốc sẽ khuyến khích các nhà máy thông báo tăng giá thêm 10-20 USD/tấn trong tháng 8. Dự báo giá chào bán tăng 560-580 USD/tấn.

•        Thị trường thép cuộn Mỹ tăng trưởng do các nhà máy rất lạc quan về triển vọng giá dù có kết quả điều tra 232 hay không. Với thời gian sản xuất mở rộng ra tới tháng 9, giá chào bán HRC đã tăng lên mức 640 USD/tấn với giá giao dịch tầm 620 USD/tấn.

Tuy nhiên, sức mua chậm lại do nhiều người chọn cách chờ đợi sau khi các nhà máy thông báo tăng giá chào bán, có thể do sự trì hoãn điều tra 232. Trong vòng 45-60 ngày tới, các nhà máy sẽ bắt đầu đàm phán các hợp đồng năm 2018 và hàng nhập khẩu trong những tháng tới cũng dự báo giảm. Do đó, dự báo các nhà máy có khả năng tăng giá thêm 5-10 USD/tấn trong tháng 8 , đẩy giá lên 650 USD/tấn.

•        Giá thép cuộn CIS tiếp tục tăng nhờ yếu tố tâm lý lạc quan từ việc nguồn cung bị thiếu hụt nhẹ trong khi hoạt động thu mua diễn ra mạnh và nguồn cung hạn chế từ Trung Quốc. Nhiều nhà máy rút khỏi thị trường do đã bán hết đơn hàng cho những tháng tới.

Giá chào HRC CIS đã tăng lên 540 USD/tấn FOB Biển Đen và các chào mua 520-535 USD/tấn FOB bị các nhà máy Nga từ chối. Các nhà máy còn rất ít thép tháng 9 nên họ tăng giá chào bán.

 Mặt khác, xuất khẩu từ Trung Quốc giảm trong khi Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và CIS không đủ nguyên liệu để bù vào. Các nhà máy đang tận dụng lợi thế thiếu nguyên liệu này. Dự báo họ sẽ giữ giá chào bán ổn định vào tuần này và tăng thêm 5-10 USD/tấn, đẩy chào giá lên 550 USD/tấn vào cuối tháng.

•           Các nhà máy Tây Âu đặt mục tiêu giá HRC ở mức 530 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá thị trường tầm 505-515 USD/tấn. Chào giá nhập khẩu khan hiếm do các chống bán phá giá, hỗ trợ giá trong nước cộng với phế tăng giá. Trong khi đó, giá thép dẹt thế giới đang trên đà tăng trưởng nên các nhà máy Châu Âu sẽ kiên quyết hơn và tăng giá chào bán thêm 10-20 Euro/tấn trong tháng này, đẩy giá chào bán lên 515-530 Euro/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới tại 67 thành viên Hiệp hội thép thế giới (WorldSteel)  đạt 836 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Châu Á sản xuất 576.8 triệu tấn thép thô, tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái. EU sản xuất 86.1 triệu tấn tăng 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô Bắc Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 57.4 triệu tấn, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô Trung Quốc vẫn đang neo đậu ở mức cao do lợi nhuận cao thúc đẩy các nhà máy hợp pháp gia tăng công suất. Tương tự, các nước khác cũng sẽ tăng sản xuất để kiếm lời. Tuy nhiên, những tháng này đang là mùa cao điểm về tiêu thụ điện và các nguyên liệu phụ thiếu hụt, nên các nhà máy thép cũng sẽ bảo trì nhà xưởng, cắt giảm phần nào sản lượng.

Do đó, dự báo sản lượng thép thế giới tháng 7 sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 triệu tấn so với tháng 6, gần mức 142 triệu tấn. Sản lượng tháng 8 vẫn sẽ neo đậu ở mwusc cao 142 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

·         Giá nhập khẩu phế HMS I/II Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ tăng 10 USD/tấn trong tuần qua, chốt ở mức 332.50 USD/tấn. Các đơn hàng tăng trong tuần do nhu cầu tiêu thụ ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong khi nguồn cung phế giảm. Các nhà xuất khẩu phế Mỹ đã vận chuyển 2 lô hàng lớn từ Bờ Tây để đáp ứng nhu

·         Sự tăng trưởng tại thị trường nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thị trường phế Mỹ với phần lớn phế tháng 8 đã được mua vào hôm thứ sáu. Các nhà máy thép trả thêm 20 USD/tấn cho phế vụn trong khi vài nhà máy trong nước có thể mua được giá thấp hơn 10 USD/tấn.

·         Thị trường phế HMS khối lượng lớn Châu Á cũng cải thiện với giá mua và giá chào bán cùng tăng. Tại Hàn Quốc, chào giá phế HMS I/II khối lượng lớn Mỹ đạt mức 320-330 USD/tấn CFR trong khi giá mua ở mức 310 USD/tấn CFR Hàn Quốc. Tại Việt Nam, các nhà máy không nhận được chào giá phế khối lượng lớn trong tuần này nhưng ít nhất là 320 USD/tấn CFR hoặc cao hơn, trong khi giá mua gần đây là 311 USD/tấn CFR.

Giá thép thế giới tăng mạnh thời gian gần đây đã thúc đẩy các nhà máy thép tăng sản xuất, qua đó tiêu thụ phế cũng tăng mạnh. Bên cạnh đó, các nhà máy cũng tăng thu mua để tích trữ nguyên liệu vì nghĩ rằng giá sẽ còn tăng nữa. Dự báo giá phế các nước sẽ tiếp tục tăng thêm 10-20 USD/tấn trong tháng 9.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.