Giá cả tiếp tục biến động trong bối cảnh thị trường gặp áp lực từ nhu cầu chậm trong mùa thấp điểm, dịch bệnh covid phức tạp, giá nguyên liệu thô biến động liên tục, các chính sách thuế xuất khẩu chưa rõ ràng và việc cắt giảm sản lượng cuối năm theo chỉ thị Chính Phủ. Trung Quốc gần đây hạn chế xuất khẩu thép để đảm bảo cung cấp đủ cho thị trường trong nước trong quá trình cắt giảm sản lượng, và xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Kể từ đầu tháng 7, các nhà máy sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc đã được yêu cầu giảm sản lượng để tổng sản lượng cả năm không quá con số ghi nhận vào năm 2020. Mục đích của động thái này là nhằm cắt giảm mức phát thải ra môi trường theo đúng chủ trương của chính phủ Trung Quốc. Do đó, ngành thép đang đối mặt với khả năng hạn chế sản lượng kéo dài.
Trung tâm sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc sẽ gia nhập vào chiến dịch đảm bảo bầu trời xanh sạch để chuẩn bị cho kỳ Thế Vận Hội mùa Đông trong năm 2022. Họ sẽ giảm ô nhiễm môi trường bằng cách hạn chế sản lượng thép và đưa ra thêm các biện pháp khác cho tới ngày 13/03/2022.
Các hãng sản xuất thép tại Đường Sơn chiếm 8% sản lượng toàn cầu và thường là mục tiêu nhắm tới của các giới chức Bắc Kinh để đảm bảo bầu không khí trong sạch hơn cho các sự kiện quan trọng. Các biện pháp cải thiện chất lượng không khí khác bao gồm hạn chế các phương tiện trọng tải lớn và hoạt động sản xuất xi măng, đồng thời chuyển sang các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch hơn.
Các nỗ lực trên diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang đẩy mạnh cắt giảm sản lượng thép sau khi sản lượng chạm mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2021. Các nhà máy ở Đường Sơn – vốn sản xuất 144 triệu tấn trong năm 2020 – sẽ buộc phải giảm sản lượng bớt 12.4 triệu tấn trong năm nay, trong khi tỉnh Hồ Bắc nhắm tới mục tiêu giảm bớt 21.7 triệu tấn thép.
Trung Quốc cũng kỳ vọng việc áp thuế xuất khẩu cáo buộc các hãng sản xuất thép phải thu hẹp quy mô hoạt động khi giá thép xuất khẩu tăng cao, kém thu hút khách hàng mới hơn. Suy giảm giá thép cùng với sụt giảm sản lượng sản xuất sẽ khiến giá quặng sắt suy yếu.
Trong thời gian gần đây, nước này đã 2 lần điều chỉnh thuế xuất- nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu cắt giảm sản xuất, lần đầu tiên vào ngày 01/5 với việc hủy bỏ hoàn thuế xuất khẩu cho HRC, thép cây, dây… và lần thứ hai vào cuố tháng 7 vừa qua, tiếp tục hủy bỏ hoàn thuế cho CRC, thép mạ cũng như tăng thuế xuất khẩu cho các mặt hàng Ferrochrome, silic…Thị trường tiếp tục bàn tán về khả năng điều chỉnh thuế tiếp tục cho những mặt hàng đã áp dụng đầu tháng 5 kể từ ngày 15/8 tới.
Nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng vẫn chậm trong bối cảnh mùa hè và dịch bệnh tái bùng phát với biển thể Delta ở hơn chục thành phố Trung Quốc. Trung Quốc đã báo cáo các trường hợp COVID-19 mới lây truyền tại địa phương nhiều nhất kể từ tháng 1 khi một số thành phố tăng cường hạn chế, cắt giảm chuyến bay và tăng cường thử nghiệm để đối phó với đợt bùng phát chủ yếu từ biến thể Delta.
Tại Thượng Hải, giá thép dây Q195 6.5 mm tăng 60 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,540 NDT/tấn (855 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Một nhà máy ở đông bắc Trung Quốc đã chào bán thép dây ở mức 870 USD/tấn FOB Trung Quốc sau khi tạm dừng trong hai tuần. Mặc dù nhà máy đã nhận được một số đơn đặt hàng từ người dùng cuối và thương nhân, nhưng một lượng nhỏ thép dây đã được đặt trước với giá thỏa thuận là 870 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 11/8.
Một nguồn tin có trụ sở tại Trung Quốc cho biết một số thương nhân đã giữ vị trí hàng hóa với giá thấp hơn, trong khi không có đơn đặt hàng nào được nhận từ người dùng cuối.
Một số nhà máy trong nước ở khu vực Đường Sơn của Trung Quốc đang chào bán thép dây carbon thấp ở mức 840 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 35 USD/tấn so với tuần trước. Trong khi đó, một nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết giá chào hàng thép dây cacbon cao của họ ở mức 930 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Giá cả cũng biến động trong tuần dựa vào tâm lý thị trường kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng cuối năm và giá nguyên liệu thô giảm, trong khi tiêu thụ chậm và thị trường chờ đợi chính sách thuế mới.
Trước đó, hồi tháng 5, Trung Quốc đã loại bỏ các khoản giảm thuế xuất khẩu thép 13% cho cả cuộn cán nóng và tăng thuế xuất khẩu đối với một số loại. Lần áp dụng tháng 7 hủy bỏ hoàn thuế cho cán nguội và thép mạ. Theo đồn đoán thì lần thứ 3 là sau ngày 15/8, áp dụng cho những sản phẩm trong đợt 1 (ngày 1/5).
Ban Peng, nhà phân tích tại Maike Futures Co, tập đoàn chuyên về phân tích tài chính, hàng hóa của Trung Quốc, nhận định nếu Trung Quốc áp thêm thuế, các doanh nghiệp sẽ giảm sự nhiệt tình đối với xuất khẩu. Tuy nhiên, việc áp thuế để giảm xuất khẩu không bù lại được lượng thép thâm hụt do cắt giảm tại các nhà máy lớn tại Trung Quốc. Do đó, giá thép nội địa tại Trung Quốc sẽ tăng trong nửa cuối năm.
Tâm lý thị trường được hỗ trợ sau thông báo hủy bỏ hoàn thuế cho CRC và HDG kể từ ngày 01/8 dù không bao gồm HRC như đồn đoán trước đó cũng như kỳ vọng giảm sản lượng. Tuy nhiên, giá cả biến động trước các yếu tố nhu cầu chậm, sự tăng trở lại các trường hợp nhiễm covid mới và khả năng tiếp tục tăng thuế trong Q3 cho cuộn cán nóng.
Theo Bloomberg, các cơ quan chức năng Trung Quốc đang bàn luận mức thuế trong phạm vi từ 10% - 25%. Thời gian áp dụng mức thuế xuất khẩu thép mới sẽ từ quý III/2021.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay ổn định so với tuần trước, ở mức 5,800 NDT/tấn (895 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 10 tích cực nhất đóng cửa ở mức 5,777 NDT/tấn, cũng không thay đổi nhiều so với tuần trước.
Các nhà máy Trung Quốc gần như vắng mặt trên thị trường xuất khẩu gần đây do chưa rõ chính sách thuế có điều chỉnh hay không và nhu cầu thấp ở Châu Á trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng. Các nhà máy cũng được yêu cầu giảm xuất khẩu theo chỉ thị Chính Phủ để đảm bảo nguồn cung trong nước.
Một số nhà máy Trung Quốc chào giá từ 985 – 1,000 USD/tấn FOB cho lô hàng HRC SS400 từ tháng 9 đến tháng 10, sau khi tạm ngừng báo giá trong tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng vẫn diễn ra chậm chạp, do người mua vẫn chờ đợi bên lề do lo ngại về thuế xuất khẩu HRC sẽ áp dụng sớm.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết mức chào hàng vẫn còn quá cao, do sản lượng ở Trung Quốc bị cắt giảm và hạn chế xuất khẩu. Một số thương nhân đang tìm kiếm cơ hội giao dịch hàng hóa bằng thanh toán bằng tiền mặt, vì khoản hoàn thuế VAT xuất khẩu đã bị loại bỏ, ông nói thêm.
Một nhà máy Trung Quốc cho biết: “Gần đây, các yêu cầu rất thưa thớt, do thị trường bàn tán về thuế xuất khẩu trong tháng 9”.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục biến động, song tăng trở lại vào tháng 9-tháng 10.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Cắt giảm sản xuất trong nước hỗ trợ tâm lý mạnh mẽ.
_Nguồn cung HRC thế giới vẫn thiếu hụt.
_ Giá thế giới ở mức cao.
_Nhu cầu phục hồi sau hè.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao, tránh lạm phát.
_Cắt giảm sản lượng kéo giá nguyên liệu thô giảm.
_Dịch bệnh cản trở tiêu thụ thép.
_Tăng thuế làm giảm nhu cầu xuất khẩu.
Giá giữ vững trên 900 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại tới cuối năm. Giá cả phục hồi lại vào tháng 9-tháng 10 khi nhu cầu dần phục hồi và cắt giảm Q4 thúc đẩy giá tăng về 960-1,000 USD/tấn CFR Việt Nam.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 5.6% trong tháng 6 so với mức kỷ lục vào tháng 5, dữ liệu cho thấy vào thứ Năm, do các biện pháp kiểm soát môi trường của chính phủ trước lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản vào tháng 7 đã hạn chế sản xuất.
Sản lượng tại nhà sản xuất lớn nhất thế giới giảm xuống 93.88 triệu tấn so với kỷ lục hàng tháng của tháng 5 là 99.45 triệu tấn, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy.
Sản lượng thép trong tháng 6 tăng 1.5% so với cùng tháng năm 2020.
Sản xuất tại một số nhà máy - chẳng hạn như ở trung tâm thép của thành phố Đường Sơn - đã bị hạn chế vào cuối tháng 6, với một số bị chính phủ thúc giục ngừng các lò cao của họ để cố gắng đảm bảo bầu trời sạch sẽ cho lễ kỷ niệm một trăm năm của đảng cầm quyền.
Dự báo sản lượng tháng 7 vẫn ở mức cao nhưng sẽ giảm thêm so với tháng 6 do nhu cầu bước vào mùa thấp điểm và lợi nhuận sản xuất giảm với giá quặng sắt cao. Sản lượng giảm về tầm 91-92 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm do do hai yếu tố then chốt: Trung Quốc chuẩn bị siết chặt các nhà máy sản xuất thép và sự phục hồi của nguồn cung quặng sắt.
Một điều rõ ràng rằng Bắc Kinh muốn cắt sản lượng thép năm 2021 xuống dưới ngưỡng kỷ lục thiết lập hồi năm 2020 bằng các biện pháp cứng rắn. Một số nhà sản xuất thép ở các tỉnh Giang Tô, Phúc Kiến và Vân Nam của Trung Quốc đã được chính phủ yêu cầu cắt giảm sản lượng. Một số báo cáo cho thấy nhiều nhà máy thép ở thành phố sản xuất hàng đầu Đường Sơn đã hạn chế sản lượng do cảnh báo về các hình phạt chính thức đối với việc sản xuất quá mức.
Mặc dù mới chỉ là những ngày đầu, nhưng đã có một số dấu hiệu cho thấy sản lượng thép đã dần giảm ở Trung Quốc, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới.
Theo các nhà phân tích của Sinosteel Futures: “Việc tiếp tục thắt chặt giới hạn sản xuất của Hà Bắc có nghĩa là sản lượng thép thô của quốc gia này sẽ giảm nhiều hơn so với dự kiến trước đây”.
CICC dự báo “Tốc độ tăng trưởng đối với sản xuất thép của Trung Quốc sẽ chuyển sang tiêu cực bắt đầu từ quý 3/2021 và quặng sắt cũng sẽ giảm dần khỏi mức cao”.
Dữ liệu của Công ty tư vấn SteelHome cho thấy, khi các hạn chế sản xuất thép bắt đầu từ tháng 7 và hoạt động kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại, giá quặng sắt giao ngay SH-CCN-IRNOR62 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua, ở dưới mức 170 USD/tấn.
Giá giao ngay quặng 62% Fe ngày 13/8 giảm về 167.94 USD/tấn, giảm mạnh so với mức trên 200 USD/tấn CFR Trung Quốc cuối tháng 7.
Biểu đồ giá quặng 62%Fe nhập khẩu vào cảng Thiên Tân, Trung Quốc (USD/tấn) Nguồn: https://tradingeconomics.com
Về ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục biến động giảm trong tháng 8-tháng 9, biên độ dao động tầm 150-170 USD/tấn CFR Trung Quốc do cắt giảm sản xuất khiến tiêu thụ giảm và lượng nhập khẩu tăng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
