THÉP DÀI
• Mặc dù giá năng lượng đầu vào gia tăng song do áp lực tiêu thụ thấp, đồng Lira giảm kỷ lục trong căng thẳng thương mại Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ và phế giảm giá nên thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ gặp áp lực giảm giá.
Giá khí đốt tự nhiên và giá điện tăng gần đây tăng, với giá bán khí tự nhiên cho các nhà máy điện tăng tới 49.5%, nâng chi phí điện cho người dùng cuối khoảng 14-15% tính theo đồng Lira. Chi phí điện chiếm khoảng 5-10% chi phí đầu vào tổng thể trong một lò EAF sẽ khiến chi phí đầu vào cho EAF Thổ Nhĩ Kỳ tăng gần 1 %. Tuy nhiên, tiêu thụ hiện rất chậm và giá phế nhập khẩu giảm xuống dưới 330 USD/tấn CFR.
Trong khi đó, đồng Lira tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh những bất ổn phát sinh từ cuộc khủng hoảng Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ sáu có nói rằng ông đang tăng gấp đôi thuế nhập khẩu 232 cho thép Thổ Nhĩ Kỳ (từ 25% đến 50%) do sự mất giá của đồng Lira.Đồng Lira đã giảm 6.5% trong tuần qua và thấp hơn 13% so với tháng 7. Do đó, giá chào thép cây trong nước giảm chỉ còn 540 USD/tấn - cao hơn giá xuất khẩu. Với khối lượng trên 10.000 tấn, giá chào bán xuất khẩu đạt khoảng 530 USD/tấn FOB, với khối lượng nhỏ hơn tầm 530-535 USD/tấn FOB.
Với tình hình tiêu thụ và căng thẳng hiện tại thì đồng Lira sẽ còn giảm nữa, buộc các nhà máy phải giảm giá để kích cầu song không giảm nhiều vì đầu vào đang tăng. Do đó, dự báo giá xuất khẩu tháng 9 giảm khoảng 10 USD/tấn xuống 520 USD/tấn FOB.
• Thị trường thép dài Mỹ ổn định nhờ chính sách thuế 232 làm hạn chế hàng nhập khẩu. Nhu cầu tiêu thụ cũng mạnh trong hè nhưng giá phế đang giảm khoảng 10-20 USD/tấn có thể gây áp lực cho thị trường.
Giá thép dây Midwest ổn định mức 780-800 USD/tấn trong khi thép cây Southeast ở mức 700-720 USD/tấn.
Giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi hàng nhập khẩu hạn chế song giá phế giảm nên dự báo giá sẽ bình ổn trong tháng tới.
• Giá thép dài châu Âu tăng trung bình 10-25 Euro/tấn trong tháng 8, do nhu cầu tốt trước kỳ nghỉ hè.
Giá thép cây Ý đã tăng thêm 25 Euro/tấn so với tháng trước, đạt mức 554 Euro/tấn. Sau một thời gian im ắng, người mua đã quay trở lại thị trường kích hoạt tăng giá mặc dù giá phế liệu tương đối ổn định và một số lượng lớn người mua nhập một số nguyên liệu rẻ, chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá thép cây ở Bắc Âu tăng lên khoảng 560-570 Euro/ tấn đối với thép cây 12 mm có tính phí giao hàng hoặc giá 300 Euro/tấn xuất xưởng tại khu vực Ruhr. Tại Pháp, giá thép cây đã đạt mức 290-300 Euro/ tấn xuất xưởng (có tính phí giao hàng tầm 560-565 Euro/ tấn), tăng thêm 20 Euro/tấn so với đầu tháng 7.
Giá dự kiến sẽ tăng hơn nữa sau kỳ nghỉ hè bắt đầu từ tháng 9 do điều kiện thị trường tốt được kỳ vọng tiếp tục trong khi hạn ngạch do các biện pháp tự vệ của EU được dự kiến sẽ sớm được lấp đầy.Theo báo cáo trước đây, EU đưa ra các biện pháp tự vệ nhập khẩu để đáp trả chính sách 25% thuế nhập khẩu theo mục 232 Mỹ, bao gồm một hạn ngạch 710.000 tấn đối với thép cây nhập khẩu. Giá dự báo tăng khoảng 20-25 Euro/tấn.
• Các nhà máy của CIS đã tăng giá chào cho các sản phẩm thép dài xuất khẩu cuối tháng 7 - tháng 8 dựa vào đà phục hồi giá phôi và xu hướng lạc quan ở Trung Quốc cũng như thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thị trường thé đang chịu áp lực nhu cầu tiêu thụ suy yếu.
Chào giá thép cây CIS ở mức 555 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhu cầu tiêu thụ từ người mua thấp và giá chào mua gần mức 530-535 USD/tấn FOB.
Trước sức ép tiêu thụ chậm, giá sẽ gặp áp lực nhưng cũng được hỗ trợ từ giá phôi thanh nên sẽ tăng nhẹ 10-20 USD/tấn vào tháng 9 tới.
THÉP DẸT
• Thị trường thép tấm mỏng của Thổ Nhĩ Kỳ im ắng do đồng Lira tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh những bất ổn phát sinh từ cuộc khủng hoảng Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ. Các hoạt động thương mại tại thị trường nội địa đã bế tắc với vấn đề dòng tiền tăng cao, trong khi xuất khẩu cũng bị mất khả năng tăng tốc trong những ngày gần đây.
Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ sáu có nói rằng ông đang tăng gấp đôi thuế nhập khẩu 232 cho thép Thổ Nhĩ Kỳ (từ 25% đến 50%) do sự mất giá của đồng Lira. Hậu quả từ sự mất giá mạnh của đồng Lira, có thể là sự gia tăng đáng kể trong lạm phát vào tháng tới. Lira Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức thấp kỷ lục 6.56 Lira/USD vào chiều thứ Sáu ở Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu mức giảm hàng ngày lớn nhất (18%) trong 10 năm qua.
Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá thép cuộn cán nóng cho thị trường trong nước hôm thứ sáu, mặc dù hoạt động thương mại gần như giảm xuống mức 0 do sự sụt giảm nhanh chóng làm tăng các vấn đề về dòng tiền trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.Giá chào bán HRC tương đối ổn định mức 620- 625 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu, trong khi giá giao dịch thường trong khoảng 610-615 USD/tấn xuất xưởng. Giá CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó ở mức 680-710 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu, trong bối cảnh nguồn cung tăng, nhưng có sẵn chiết khấu.
Xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã hỗ trợ giá bán của nhà máy nhưng cũng bị mất khả năng tăng tốc trong những ngày gần đây trong bối cảnh cuộc cạnh tranh gay gắt và tiêu thụ thấp trong mùa hè. Tuy nhiên, do hạn ngạch HRC của EU cao hơn 10% so với năm ngoái, doanh số xuất khẩu sang EU dự kiến sẽ tiếp tục trong những tháng tới, điều này có thể ngăngiá HRC trong nước và xuất khẩu giảm đáng kể.
Do đó, dự báo giá chỉ giảm khoảng 10 USD/tấn vào tháng 9 xuống 610 USD/tấn.
• Thị trường tấm mỏng Mỹ tiếp tục suy yếu do sức mua trên thị trường giao ngay hạn chế thôi thúc các nhà máy giảm giá để chốt đơn hàng tháng 8.
Một nhà máy mini cho biết giá thấp nhất ông nghe là 880 USD/tấn cho HRC do đối thủ nỗ lực chốt đơn hàng tháng 8. Giá chào phổ biến cho HRC là 900 USD/tấn. Vài nhà máy sẵn sàng chiết khấu để chốt đơn hàng tháng 8. Các thông tin về thuế quan cho thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ đang tăng từ 25% lên 50% khiến thị trường im ắng. Tổng thống Trump có nói rằng sẽ tăng thuế sau khi đồng Lira giảm và làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Do đó, dự báo các nhà máy sẽ giảm nhẹ giá trong tháng tới nhưng vẫn được hỗ trợ từ chính sách thuế 232 nên chỉ giảm khoảng 10-20 USD/tấn.
• Giá thép cuộn xuất khẩu tại thị trường Biển Đen bắt đầu suy yếu trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu do thị trường Thổ Nhĩ Kỳ biến động. Chào giá HRC từ Ukraine ở mức 565-570 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (545-550 USD/ tấn FOB). Giá tương tự cho các cuộn dây nhỏ có nguồn gốc từ Nga.
Chào giá thép cuộn cán nóng cuộn lớn được tính ở mức 570 USD/tấn FOB cho hàng tháng 9. Đối với khối lượng tiêu chuẩn, chào giá cho HRC của Ukraina được cho là ở mức 585-590 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ KỳCho đến nay, không có doanh thu thấp hơn được xác nhận, nhưng kỳ vọng của người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh.
Phân bổ nguồn cung cho tháng 9 sẽ tăng so với tháng 8, vì tất cả các sửa chữa và bảo dưỡng dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 9 song giá phôi phiến tăng nên sẽ hỗ trợ phần nào. Dự báo giá sẽ ổn định vào tháng tới.
• Giá thép cuộn của Nam Âu tăng trong 2 tuần trước nghỉ lễ truyền thống do nhu cầu tốt, nguồn cung thấp và không có áp lực từ nhập khẩu.Nguồn cung thép cuộn cán nóng, thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và cán nguội đều được báo cáo là rất chặt chẽ với các nhà máy chào bán nguyên liệu giao tháng 10-11. Người mua đã mua nguyên liệu trong 2-3 tuần qua trước kỳ nghỉ lễ.
Tại Ý, hầu hết các nhà máy địa phương yêu cầu khoảng 540 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC. Trong khi đó, nhà máy Ilva đang gặp vấn đề tiền mặt đã tăng giá bán của nhà máy. Theo các nguồn tin thị trường, tất cả các giao dịch lớn đã được thỏa thuận rất gần với giá 537 Euro/tấn.
" Theo báo cáo trước đây, EU đưa ra các biện pháp tự vệ nhập khẩu để đáp trả 25% thuế nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Hạn ngạch của EU đang được phân bổ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Do việc mở cửa cho hàng nhập khẩu hạn chế trước khi khối lượng vượt quá hạn ngạch (dựa trên khối lượng nhập khẩu trung bình trong 3 năm qua), hầu hết các nguồn đều đồng ý rằng điều này có thể duy trì sự gia tăng giá nội địa ở Châu Âu.
Do đó, dự báo giá sẽ tăng thêm khoảng 20-30 Euro/tấn vào tháng tới.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô toàn cầu tăng 4.6% trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước, do biên lợi nhuận cao khiến các nhà máy sản xuất lớn tăng vọt.
Sản lượng thép thô cho 64 nước thành viên của Hiệp hội Thép Thế giới là 881.5 triệu tấn trong nửa đầu năm nay. Trong tháng 6, sản lượng tăng 5.8% so với tháng 6/2017 lên 151.4 triệu tấn.
Sản xuất tại Trung Quốc, quốc gia có nền sản xuất và tiêu thụ một nửa lượng thép thế giới, tăng 6% lên 451.2 triệu tấn trong nửa đầu năm, và tăng 7.5% trong tháng 6 so với tháng 6/2017, đạt 80.2 triệu tấn.
Sản lượng thép tại Mỹ tăng 2.9% trong nửa đầu năm lên 41.9 triệu tấn và tăng 0.8% trong tháng 6 lên 6.9 triệu tấn, theo Hiệp hội, cho thấy nhu cầu mạnh đối với kim loại khi nền kinh tế tăng.
Sản lượng tại Ấn Độ trong năm 2018 đã vượt Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, tăng 5.1% trong nửa đầu năm, trong khi sản lượng của Nhật Bản cao hơn 1.3%.
Dự báo sản lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới khi các nhà máy Trung Quốc tận dụng lợi nhuận cao hơn và tăng sản lượng trước chiến dịch hạn chế mùa đông. Đồng thời, mức thuế nhập khẩu thép của Mỹ, cùng với giá cao, sẽ tiếp tục khuyến khích đầu ra của Mỹ.
Tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 7 dự báo tăng khoảng 1 triệu tấn lên gần 152 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Giá phế liệu nhập khẩu thay đổi rất lớn ở các khu vực trong tuần trước, với giá Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực và thị trường châu Á vẫn ở mức ổn định.
Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trải qua một tuần biến động, nơi đồng Lira giảm mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump tăng thuế từ 25% lên 50% đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu.Sau khi Trump đăng mức thuế mới thì đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 6.56 Lira/USD vào thứ Sáu.
Trước khi công bố, một giao dịch từ Benelux được nghe vào sáng thứ Sáu xuất khẩu tới Iskenderun cho loại phế HMS 1/2 (80:20) với giá 319 USD/tấn và phế bonus mức 334 USD/tấn cho lô hàng tháng 9.
• Trong khi đó, thị trường phế liệu nóng chảy HMS tại Đông Á cho thấy giá vẫn ổn định do các chào bán của Mỹ không đổi, các nguồn tin cho biết tuần trước.
Giá chào bán cho phế HMS I / II 80:20 số lượng lớn của Mỹ không thay đổi ở mức 352 USD/tấn CIF Hàn Quốc tuần trước, một nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết, cũng cho thấy nhu cầu của công ty là không lớn vì hàng tồn kho của họ vẫn đủ từ các giao dịch mua trước đó.
Tại Việt Nam, giá phế liệu rời từ Hong Kong đã tăng lên do giá chào bán cao hơn.
Giao dịch phế HMS I/II 50:50 Hong Kong đã được ký kết ở miền Nam Việt Nam với giá 352 USD/tấn CFR Việt Nam, tăng 4 USD/tấn so với tuần trước, và các giao dịch giá cao hơn được ký kết ở miền Bắc Việt Nam với giá 360 USD/tấn CFR, một nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu.
Dự báo giá phế thế giới sẽ suy yếu vào tháng 9 khoảng 10-20 USD/tấn do tiêu thụ thép thường chậm vào hè và nguồn cung phế liệu tăng.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.
_ giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.
_ Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.
_ Tiêu thụ vào hè suy yếu do yếu tố mùa vụ.
_ Bất ổn chính trị các nước.
Dự báo giá tháng 9 phần lớn sẽ tăng tại các khu vực thêm 10-20 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
