THÉP DÀI
• Giá nguyên liệu sản xuất tăng mạnh là nguyên nhân chính giúp đẩy giá thép cây tăng mạnh gần đây, bên cạnh vấn đề nguồn cung vài mặt hàng bị thiếu hụt. Theo Namik Ekinci, Chủ tịch Hiệp hội thép xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ (CIB) cho biết, trong mấy tháng qua, phế tăng 31% trong khi giá chất chịu lửa và điện cực tăng 62% và 1.000%. Giá điện vực tăng dẫn tới mức tăng 10% ở giá thép cây.
Trong khi đó, các nhà máy tận dụng lợi thế giá thép Trung Quốc tăng cao để chiếm thị phần ở thị trường Châu Á như Singapore và Hồng Kông để bù lại lượng sụt giảm ở Trung Đông. Theo báo cáo, Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu 196.500 tấn và 179.000 tấn thép cây tới Singapore và Hồng Kông trong nửa đầu năm nay trong khi năm ngoái không hề xuất khẩu tới 2 nước này.
Tuy nhiên, đà tăng đã chấm dứt vào cuối tuần qua do tiêu thụ chậm chạp hướng tới lễ Eid vào cuối tuần này với giá bán thép cây trong nước tầm 550-560 USD/tấn nhưng tính thanh khoản thấp.Giá xuất khẩu tầm 550 USD/tấn FOB. Một số giao dịch nhỏ đã được nghe vào đầu tuần trong phạm vi từ 525- 535 USD/tấn FOB đến Yemen và Israel.
Dù vậy, giá phế và phôi thanh tăng mạnh sẽ hậu thuẫn giá, giúp ngăn giá khỏi sự suy yếu. Dự báo chào giá thép cây trong nước và xuất khẩu ổn định trong tuần này và vào tuần sau cho tới hết lễ Eid. Giá tiếp tục tăng vào đầu tháng 9 thêm 5-10 USD/tấn dựa vào giá nhập khẩu phế tăng.
• Giá phế vụn Mỹ tăng thêm 20 USD/tấn trong tháng 8, hậu thuẫn cho giá thép cây trong khi bất ổn liên quan tới điều tra 232 dường như sẽ kìm hãm lượng nhập khẩu trong những tháng tới dù tâm lý thị trường có phần e ngại khi kết quả điều tra bị trì hoãn.
Nhu cầu tiêu thụ thép cây không cao vì người mua nghiêng về xu hướng chờ đợi, song giá phế tăng đã khuyến khích các nhà máy tăng giá chào bán. Gía chào bán đã tăng lên 560 USD/tấn dù hoạt động giao dịch còn chậm, nhưng có cải thiện so với các tháng hè trước.
Thị trường phế vẫn đang lạc quan với triển vọng giá phế tháng 9 tăng, theo đó giá thép cây khả năng cũng tăng nữa. Dự báo giá sẽ ổn định vào 2 tuần cuối tháng trước khi tăng thêm 10-20 USD/tấn trong tháng 9 theo giá phế lên mức 570-580 USD/tấn.
• Hoạt động giao dịch trên thị trường thép dài Tây Bắc Âu vẫn còn hạn chế do nhiều người mua vẫn vắng mặt. Các chào giá vẫn tăng với lý do chi phí đầu vào cao hơn.Giá mua thép cây 12mm tầm 235-240 Euro/tấn (276-282 USD/tấn) ở Benelux còn giá bán tầm 480-490 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá chào thép cây Nam Âu tăng 10 Euro/tấn so với tuần trước lên 470 Euro/tấn FOB. Tuy nhiên, giá giao dịch tầm 450-460 Euro/tấn. Chi phí điện cực và hợp kim sắt đều tăng 18 Euro/tấn nên là cơ hội cho các nhà máy tăng giá vì sức mua vượt mức mong đợi trong mùa tiêu thụ thấp điểm. Dự báo trong 2 tuần nữa các nhà máy sẽ tăng giá chào thêm 10 Euro/tấn và tiếp tục tăng thêm khoảng 10 Euro/tấn nữa vào đầu tháng 9 khi giá phế tăng. Giá chào bán cuối tháng tầm 500 Euro/tấn.
• Các nhà máy Nga tăng giá chào thép cây tháng 8 do các đơn hàng phôi thanh tăng đã giúp thắt chặt nguồn cung thép thành phẩm trong giai đoạn đỉnh cao mùa xây dựng.Phần lớn các nhà máy đang bận rộn bán thép cây và còn ít hàng để chào cho khách trong nước.
Giá thép cây Nga tăng vào tháng này chủ yếu dựa vào sự thâm hụt nhẹ của nguồn cung ở vài nơi do các nhà máy tăng xuất khẩu phôi thanh. Giá bán cho thép cây ổn định ở mức 31.000-32.000 Rubs/tấn (515-532 USD/tấn) cho thép cây 12mm và 30.700-31.500 Rubs/tấn (510-524 USD/tấn) cho loại 14mm giao tới Maxcova đã tính thuế.
Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới đang tăng cho thấy giá tiếp tục tăng trong những tuần tới thêm 1.000 Rubs/tấn với giá nguyên liệu thô tăng. Giá tới tháng 9 sẽ nhích thêm 40-50 USD/tấn, lên mức 550-580 USD/tấn.
THÉP DẸT
• Giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng tuần qua với giá chào nhập khẩu tăng mạnh và chi phí đầu vào gia tăng.Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ đã bắt đầu chậm lại dựa vào kỳ nghỉ lễ Eid sắp tới.
Một nhà máy lớn tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 590 USD/tấn còn các nhà sản xuất khác tăng thêm 5-10 USD/tấn lên 565-575 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào trong nước từ các nhà môi giới vượt mức 600 USD/tấn ở một số khu vực, sau khi các nhà máy tăng giá.
Tuy nhiên, nhu cầu đã bắt đầu chậm lại trước kỳ nghỉ Eid kéo dài bắt đầu từ cuối tuần này nên điều kiện thị trường không hỗ trợ giá tăng. Do đó, khả năng giá sẽ ổn định cho tới hết tháng sau khi kết thúc lễ Eid và tăng lại thêm 10-20 USD/tấn vào tháng 9 theo giá nguyên liệu thô.
• Các nhà máy tấm mỏng Mỹ thông báo tăng giá thêm 30 USD/tấn sau khi giá có phần suy yếu vào tuần trước, dựa trên phế tăng giá. Các nhà máy tăng giá gồm Nucor, ArcelorMittal USA, NLMK USA, AK Steel, US Steel và California Steel Industries . Sau khi tăng, giá chào HRC hiện tại đã đạt mức 645-680 USD/tấn còn CRC là 790-870 USD/tấn. Tuy nhiên, thị trường chưa rõ ràng sau lần tăng giá này.
Sức mua chậm lại gần đây vì giá tăng mạnh, nên dự báo giá sẽ giảm lại 5-10 USD/tấn với HRC còn 640-660 USD/tấn cho tới cuối tháng. Trong vòng 45-60 ngày tới, các nhà máy sẽ bắt đầu đàm phán các hợp đồng năm 2018 và hàng nhập khẩu trong những tháng tới cũng dự báo giảm theo điều tra 232. Khi đó, giá tháng 9 có thể tiếp tục tăng theo giá phế, tầm 10-20 Euro/tấn.
• Các nhà máy CIS duy trì giá chào HRC và CRC xuất khẩu ổn định trong tuần này dù cũng không có đơn hàng. Giá chào bán tầm 570-575 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC và 610 USD/tấn cho CRC, có sẵn từ nhà máy Metinvest Ukraina và MMK Nga. Hai nhà máy khác của Nga là NLMK và Severstal đã rút khỏi thị trường.
Người mua chưa chấp nhận trả mức này.Giá ở mức cao nhờ yếu tố tâm lý lạc quan từ việc nguồn cung bị thiếu hụt nhẹ trong khi hoạt động thu mua diễn ra mạnh và nguồn cung hạn chế từ Trung Quốc. Nhiều nhà máy rút khỏi thị trường do đã bán hết đơn hàng cho những tháng tới.
Dự báo họ sẽ tiếp tục chào bán ở mức này cho tới cuối tháng trước khi đẩy giá lên 600 USD/tấn vào tháng sau.
• Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn EU vẫn chậm chạp do trong mùa tiêu thụ thấp điểm, song giá chào bán cơ bản vẫn bình ổn. Các nhà máy cấp 1 Tây Âu chào bán ở mức 520-530 USD/tấn xuất xưởng Ruhr còn giá giao dịch tầm 515-519 Euro/tấn.
Hoạt động nhập khẩu suy yếu sau khi Chính quyền EU áp thuế chống bán phá giá cho hàng nhập khẩu, nhất là CRC. Chào giá nhập khẩu cho mặt hàng này cao hơn 600 Euro/tấn CIF Antwerp.
Chào giá nhập khẩu khan hiếm do các chống bán phá giá, hỗ trợ giá trong nước cộng với phế tăng giá. Ngoài ra, thị trường đã gần kết thúc nghỉ lể nên các nhà máy có khả năng tăng giá lên 540 Euro/tấn cho tới cuối tháng. Giá chào tháng sau có thể nhích 10-20 Euro/tấn theo giá phế lên 550-560 Euro/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tại 67 thành viên Hiệp hội thép thế giới (WorldSteel) đạt 836 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, Châu Á sản xuất 576.8 triệu tấn thép thô, tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái. EU sản xuất 86.1 triệu tấn tăng 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô Bắc Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 57.4 triệu tấn, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô Trung Quốc tăng lên mức cao mới vào tháng 7 do lợi nhuận cao thúc đẩy các nhà máy hợp pháp gia tăng công suất. Tương tự, các nước khác cũng sẽ tăng sản xuất để kiếm lời. Tuy nhiên, những tháng này đang là mùa cao điểm về tiêu thụ điện và các nguyên liệu phụ thiếu hụt, nên các nhà máy thép cũng sẽ bảo trì nhà xưởng, cắt giảm phần nào sản lượng.
Do đó, dự báo sản lượng thép thế giới tháng 7 sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 triệu tấn so với tháng 6, gần mức 142 triệu tấn. Sản lượng tháng 8 vẫn sẽ neo đậu ở mức cao 142 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
· Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua vài lô hàng gần đây từ Úc và bờ Tây Mỹ, vốn là nguồn cung thường xuyên cho Châu Á. Các lô hàng này và thời gian giao hàng mở rộng tới tháng 10 cho thấy nguồn cung thắt chặt.Dù vậy, giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tăng nhẹ 1.5 USD/tấn trong tuần qua sau khi tăng mạnh tuần trước đó, đạt mức 356 USD/tấn CFR.
· Thị trường phế khối lượng lớn Châu Á thắt chặt với giá tăng sau khi Úc bán vào Thổ Nhĩ Kỳ. Theo sau đơn hàng này, chào giá cho phế HMS I/II 80:20 tới khu vực Đông Á gồm Hàn Quốc và Việt Nam, tăng lên 350 USD/tấn CFR hoặc thậm chí cao hơn.
· Các nhà máy Hàn Quốc tập trung vào mua phế trong nước với giá tăng. Các nhà máy gồm YK Steel and Korea Iron & Steel Co.tăng giá chào mua tất cả các loại phế thêm 15.000 Won/tấn (13 USD/tấn) kể từ ngày 15/8.
· Giá xuất khẩu phế Nhật cũng mạnh với nhà máy Hyundai Steel Hàn Quốc cũng tăng giá chào mua phế H2 thêm 1.500 Yên/tấn so với tuần trước. Chào giá từ Nhật cho phế H2 vào Việt Nam ở mức 325-330 USD/tấn CFR cho lô hàng 5.000 tấn, tăng 15-20 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá cho các khách hàng Đài Loan là 315-320 USD/tấn CFR, tăng 10-15 USD/tấn so với tuần trước.
Giá thép thế giới tăng mạnh thời gian gần đây đã thúc đẩy các nhà máy thép tăng sản xuất, qua đó tiêu thụ phế cũng tăng mạnh. Bên cạnh đó, nguồn cung đang dần thiếu hụt, thể hiện qua việc Thổ Nhĩ Kỳ tìm mua phế Châu Á. Các nhà máy cũng tăng thu mua để tích trữ nguyên liệu vì nghĩ rằng giá sẽ còn tăng nữa. Dự báo giá phế các nước sẽ nhích nhẹ 3-5 USD/tấn cho tới cuối tháng và tăng thêm 10-20 USD/tấn vào tháng 9.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
