THÉP DÀI

_   Giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ hầu như không thay đổi do một số nguồn thị trường cho thấy điều kiện thị trường và tiềm năng định giá thép phế liệu trong tháng 9 có thể khiến giá trong nước cao hơn.

Đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest đã giảm nhẹ xuống 565-580 USD/tấn từ 570-585 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Southeast không đổi ở mức 555-570 USD/tấn.

Tâm lý thị trường thay đổi khi một số nguồn bên mua dự đoán giá nội địa tăng, trong khi những người khác vẫn hoài nghi về khả năng thay đổi giá trong ngắn hạn. Giá thép cây ở Midwest đã giảm gần 60 USD/tấn kể từ giữa tháng 3, trong khi giá thép cây ở Southeast đã giảm 65 USD/tấn trong cùng khung thời gian.Một nhà phân phối ở Midwest cho biết giá không thay đổi ở mức 560-565 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà chế tạo ở Midwest thấy phạm vi có thể giao dịch là 570-580 USD/tấn.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần không thay đổi so với tuần trước ở mức 547.50 USD/tấn ngày 14/8 trên cơ sở DDP Houston, do các nguồn tiếp tục trích dẫn mức chào hàng cao hơn và người mua đứng ngoài lề.

Một nhà phân phối khác trích dẫn mức chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600 USD/tấn DDP Houston cho lô hàng tháng 9, trong khi một thương nhân đồng ý mức chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng và có khả năng vẫn cao hơn.

Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng tới lên thêm 20-30 USD/tấn.

_    Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

 Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này.  Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.

_    _ Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe cao hơn với mức cung cấp tăng trên thị trường khi các nhà máy trích dẫn chi phí nguyên liệu và phế liệu tăng. Chào bán từ nhà máy chính thức với giá 440 USD /tấn FOB.

Một chào bán đến Viễn Đông đã được nghe thấy trong khoảng 475-480 USD/ tấn CFR Hồng Kông với giá 40.000-50.000/tấn, mặc dù cùng một nguồn nhà máy và một nguồn giao dịch cho biết giá ở mức này là không thể hoạt động được ở Châu Á.Nguồn này cho hay phải có giá tối thiểu 480 USD tấn nhưng hiện tại nó sẽ không hoạt động ", nguồn tin của nhà máy Marmara nói:" Nó phụ thuộc vào hợp đồng tương lai Thượng Hải - nếu chúng tăng giá, chúng tôi có thể có một cơ hội nhỏ. "

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do dịch và các biện pháp bảo hộ của EU song giá nguyên liệu thô cao và sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện vào tháng 10 lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8, các nguồn tin cho biết vào ngày 10/ 8.

Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.

Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.

Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.

Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến  ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.

_ Do hoạt động xây dựng được khôi phục sau khi đóng cửa để ngăn chặn đại dịch, các nhà sản xuất thép cây của Nga đã dần đưa ra các chào bán của họ. Giá mục tiêu gần đây nhất là 35.000 Rub/ tấn (473 USD/tấn) CPT Moscow, với thuế VAT 20%.

Hai nguồn tin thị trường cho biết mức 35.000 Rub/ tấn đã được ấn định trong các giao dịch mới cho đợt giao hàng vào tháng 9. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ lưu ý rằng giá chốt tăng đột biến trên thị trường nội địa, lên 18.500 Rub/ tấn (250 USD/tấn), khiến các nhà sản xuất thép phải bù đắp chi phí đầu vào cao hơn.

Đánh giá thép cây hàng tuần ở mức 29.000 Rub/ tấn (393 USD/tấn) CPT Moscow, chưa bao gồm VAT, tăng 175 Rub/ tấn (3.70 USD/tấn).

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây Nga tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.

THÉP DẸT

_   Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tăng do các chào bán gia tăng và thời gian sản xuất kéo dài từ các nhà máy nhỏ với lượng đơn đặt hàng gần đây mạnh mẽ của họ, góp phần thúc đẩy niềm tin thị trường.

Các nhà máy nhỏ bắt đầu tăng cường mức chào hàng cao hơn của họ. Cùng với thời gian giao hàng kéo dài và hoạt động giao ngay tăng gần đây, điều kiện thị trường được cải thiện, mang lại triển vọng tích cực hơn cho những tháng tới.Thương nhân đã trích dẫn chào bán ở mức 440 USD/tấn từ một nhà máy ở miền Nam cho một cuộc điều tra chung trong khi các nhà máy nhỏ ở miền Nam đang báo giá các yêu cầu tương tự ở mức 460 USD/tấn trở lên.

Một trung tâm dịch vụ ở Midwesst cũng trải qua các điều kiện thị trường thuận lợi hơn và dự kiến ​​giá phế liệu sẽ tăng trong tháng 10, hỗ trợ thêm cho thời gian dẫn hàng dài hơn và giá cả leo thang. Nguồn tin ghi nhận một chào bán ở mức 460 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ.

Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng tiêu thụ chậm từ ngành ô tô sẽ còn gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Tuy nhiên, giá phế tăng cũng hỗ trợ các nhà máy tìm kiếm giá dáy. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 500-530 USD/tấn vào tháng 9-tháng 10.

 _ Sự phục hồi của thị trường thép cuộn Châu Âu tiếp tục diễn ra với sự thắt chặt về nguồn cung đã hỗ trợ giá.

Một nguồn tin bên mua của Đức cho biết điều kiện thị trường hiện đang phù hợp để hỗ trợ các nhà sản xuất thép đẩy giá cao hơn. Ông nói: “Chúng tôi đã thấy những cải thiện trên thị trường kể từ tháng 6. "Tháng 7 và tháng 8 là tốt và mặc dù thời gian nghỉ lễ hiện đã trở lại gần mức 2019 hơn, vì vậy chúng tôi đang thấy thị trường có nhiều sự sống hơn."

Bên mua hiện đang ngày càng lạc quan về sự phục hồi của nhu cầu ô tô và dự báo sẽ cải thiện hơn nữa trong quý IV.

Nguồn tin cho biết, tình trạng sẵn có trên thị trường đã giảm với phần lớn các nhà máy hiện không thể giao hàng trong tháng 9, đồng thời cho biết thêm rằng điều này có thể sẽ khiến các cuộc đàm phán trong quý IV bị kéo dài.

Người mua cho biết giá chào hiện tại cho HRC xuất xưởng Ruhr sẽ ở mức 460 Euro/ tấn cho đợt giao hàng vào tháng 10. Tuy nhiên, có khả năng lạc quan hơn về giá vào tuần tới, với nguồn tin tương tự kỳ vọng "giao dịch mới" cho thép cuộn cán nóng sẽ được thương lượng giữa 410-430 Euro/ tấn trong "những ngày tới".

Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng đáng chú ý khi giá nguyên liệu tăng, giá thép bán thành phẩm cao hơn của Trung Quốc và đồng đô la suy yếu đang hỗ trợ giá thép trên toàn cầu.

Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán của họ tới thị trường nội địa cao tới 465-470 USD/tấn xuất xưởng và 455-460 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu, trước kỳ nghỉ lễ Eid bốn ngày bắt đầu vào ngày 31/ 7, dự kiến ​​sẽ mở lại đơn hàng HRC của họ với giá cao hơn đáng kể trong những ngày tới vì giá nguyên liệu và giá HRC Trung Quốc tăng hơn nữa. Tuy nhiên, giá nhà máy cao hơn có thể phải đối mặt với một số kháng cự ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, bao gồm cả khu vực EU, trong bối cảnh hạn ngạch nhập khẩu của EU giảm.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.

__ Giá xuất khẩu cuộn cán nóng Biển Đen đang tăng cường phù hợp với chi phí đầu vào tăng cho các nhà sản xuất thép và cải thiện ở một số thị trường mục tiêu, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á. Các nhà xuất khẩu Nga vẫn chưa đến thị trường với báo giá mới cho sản xuất tháng 9 và giao hàng tháng 10 song kỳ vọng tăng giá. Một thương nhân dự đoán người bán Nga sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu 470 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine đã cao hơn giá bán trước đó. Một nguồn tin đã trích dẫn các đơn hàng HRC cuối cùng từ Ukraine ở mức 450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Thị trường Châu Á vẫn mạnh trong tuần kết thúc vào ngày 14/8, trong khi tâm lý ở Mỹ trở nên tích cực hơn và giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ so với mức đỉnh gần đây.

_Tâm lý trên thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ sau một tuần im lặng kéo dài trong tuần kết thúc vào ngày 14/ 8, do người mua và người bán vẫn xa nhau, không có hàng hóa nào được đặt trước.

Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 284.75 USD/tấn CFR vào ngày 14/8, giảm 75 cent/tấn so với tuần trước, với biên độ giao dịch ngắn hạn là 280-285 USD/tấn CFR được kỳ vọng bởi cả nguồn bên bán và bên bán.

_Thị trường Nhật Bản khá trầm lắng do Kỳ nghỉ lễ Obon từ ngày 13-16/ 8, tuy nhiên giá chào H2 FOB cao hơn 500 Yên/tấn so với tuần trước ở mức 26.000 Yên/tấn (244 USD/tấn) FOB, theo các nguồn tin bên mua.

Trên thị trường container, giao dịch cũng ít ỏi, tuy nhiên, một lô hàng USWC HMS 1/2 (80:20) được bán cho Đài Loan ở mức 258 USD/tấn CFR, tăng 3 - 4 USD/tấn so với giữa tuần. Tuy nhiên, các giá trị có thể giao dịch đã hội tụ cao hơn ở mức 260 USD/ tấn vào ngày 14/8 khi các bãi của Mỹ tiếp tục giữ lại các chào bán với kỳ vọng tăng giá hơn, các nguồn tin cho biết.

_Giá nhập khẩu của Ấn Độ đối với nguyên liệu vụn đóng trong container đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng vào ngày 14/ 8, do nước láng giềng Pakistan tiếp tục tăng giá với các giao dịch được đặt ở mức cao hơn liên tục.

Giá dự báo sẽ còn biến động song tăng trưởng theo giá thép từ tháng 8, và một phần vì giá thấp sẽ kích thích bổ sung nguyên liệu từ các nhà máy, hỗ trợ giá tăng theo. Mức tăng vào tầm 10-30 USD/tấn  tùy khu vực.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 4 đã giảm 13% so với sản xuất tháng 4/ 2019, ở mức 137.1 triệu tấn, Hiệp hội Thép Thế giới gần đây đã báo cáo.

Sản lượng của Trung Quốc đạt 85.0 triệu tấn thép thô, tăng nhẹ 0.2% so với năm trước. Sự gia tăng nhẹ xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố mức giảm 1.7% so với năm trước trong tháng 3.

Tuy nhiên, sản xuất tại các quốc gia sản xuất thép lớn khác ở Châu Á đã giảm đáng kể.

Ấn Độ đã sản xuất 3.1 triệu tấn thép thô, đánh dấu mức giảm 65.2% so với năm trước. Sản lượng của Nhật Bản đã giảm 23.5% so với năm trước xuống còn 6.6 triệu tấn.

Sản lượng EU ước tính 10.7 triệu tấn trong tháng 4, đánh dấu mức giảm 22.9% so với năm trước.

Hoa Kỳ sản xuất 5.0 triệu tấn, giảm 32.5% so với tháng 4/ 2019.

Ở những nơi khác, sản lượng ở Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) - bao gồm Nga - được ước tính là 6.6 triệu tấn vào tháng 4/ 2020, giảm 22.6% so với năm trước. Sản lượng tại Ukraine đã giảm 30.9% so với năm trước xuống còn 1.4 triệu tấn.

Brazil, nơi đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận vào tháng trước - đưa nước này lên vị trí thứ 2 trong danh sách các ca nhiễm được xác nhận nhiều nhất trên thế giới, tổng cộng hơn 465.000 trường hợp vào Chủ nhật, theo Tổ chức Y tế Thế giới - sản xuất 1.8 triệu tấn thép thô vào tháng 4/ 2020, đánh dấu mức giảm 39/0% so với năm trước.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 2.2 triệu tấn trong tháng 4, giảm 26.3% so với sản lượng tháng 4/2019.

Dự báo sản lượng tháng 5 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 135 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:

-Tâm lý lo ngại làn sóng virus thứ hai.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

-Nhu cầu chậm vì các lệnh đóng cửa, phong tỏa dịch.

Thị trường nhận được hỗ trợ từ:

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén sẽ hồi phục trở lại.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào tháng 9-tháng 10 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.