Thị trường thép nội địa Trung Quốc biến động tuần này do người mua cần có thời gian để chấp nhận mức cao hơn sau khi giá tăng trưởng lên mức cao. Nhu cầu tiêu thụ chậm và người mua chờ đợi do giá cao. Theo giám đốc điều hành của Consol Energy Inc, tác động của đại dịch COVID-19 đã gây ra sự phá hủy chưa từng có về nhu cầu năng lượng trên toàn thế giới. Song xu hướng tại Trung Quốc ngắn hạn nhìn chung vẫn là tăng trưởng dựa vào giá nguyên liệu thô và chi phí mua cao.
THÉP DÀI
Nhu cầu tiêu thụ chậm lại trong tuần này do giá cả tăng cao khiến người mua chững lại. Họ cần có thời gian để chấp nhận mức mới sau đà tăng trưởng liên tục gần đây. Tại thị trường giao ngay, giá thép cây tuần này giảm nhẹ 30 NDT/tấn so với tuần trước xuống 3.800 NDT/tấn (550 USD/tấn) xuất xưởng có thuế.
Giá điều chỉnh tuần này là điều bình thường, nên tâm lý thị trường vẫn lạc quan với giá nguyên liệu đầu vào cao. Bên cạnh đó, thị trường cũng chờ đợi tác động từ các chính sách kích thích cơ sở hạ tầng, bất động sản nửa cuối năm.
Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phê duyệt các dự án cơ sở hạ tầng mới và đẩy nhanh tiến độ xây dựng vẫn diễn ra mạnh mẽ trong tháng 7, kết hợp với các biện pháp kích thích tài khóa trong những tháng gần đây, có vẻ sẽ giúp nhu cầu thép từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng tăng cường hơn nữa trong nửa cuối năm 2020. Trung Quốc đã phê duyệt 14 dự án sân bay với tổng vốn đầu tư 105.66 tỷ Nhân dân tệ (15.3 tỷ USD) từ tháng 1 đến tháng 7, cao hơn 13% so với tổng giá trị phê duyệt trong năm 2019. Ngoài ra, 22 dự án giao thông đường sắt và đường sắt đô thị đã được phê duyệt trong thời gian 7 tháng, dự kiến sẽ sớm phê duyệt thêm 16 dự án. Chiều dài của các dự án này kết hợp là 5,801 km (3,604.6 dặm), gần giống như tổng chiều dài đã được phê duyệt năm ngoái.
Công việc của hầu hết các dự án này dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2020. Tiêu thụ thép từ các dự án mới được phê duyệt này, và từ việc xây dựng các dự án đường sắt và sân bay lớn đã được phê duyệt trong giai đoạn 2016-2019, sẽ đạt khoảng 23 triệu tấn vào năm 2020, tăng 24% so với năm 2019, theo tính toán.
Tuy nhiên, đây được xếp vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn của Trung Quốc, đã và đang nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền trung ương hoặc địa phương và các công ty nhà nước.
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tổng thể của Trung Quốc sẽ không mạnh bằng các dự án này, vì các dự án nhỏ hơn có ít sự hỗ trợ hơn từ chính phủ và các công ty nhà nước, trong khi khu vực tư nhân vẫn thiếu ham muốn đầu tư.
Một số nguồn tin thị trường cho biết đầu tư cả năm cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng nói chung có khả năng lên tới 10% so với cùng kỳ năm 2020, tăng từ 3.8% vào năm 2019, nhờ vào việc xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn.
Các nguồn tin thị trường cho biết, đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong tháng H2 do đó có khả năng tăng ở mức hai con số, thúc đẩy nhu cầu thép từ xây dựng cơ sở hạ tầng lên mức thậm chí cao hơn trong H1, theo nguồn tin thị trường.Niềm tin thị trường cải thiện với dự báo tiêu thụ phục hồi sau mùa mưa.
Trong khi đó, thép cây xuất khẩu Trung Quốc tăng với giá chào ở mức cao 500 USD/tấn CFR Singapore.
Giá thép cây bị đẩy lên do giá nguyên liệu thô tăng mạnh, trong khi nhu cầu thị trường không tốt như mong đợi.
Thị trường thép đang mong đợi sự phục hồi mạnh mẽ trong doanh số bán bất động sản và khởi đầu mới trong nửa cuối năm 2020 cùng với các chính sách nới lỏng tiền tệ, và các nhà máy và thương nhân sẵn sàng xây dựng hàng tồn kho để dự đoán nhu cầu tăng mạnh.
Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp như nâng cao tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu, mở rộng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, tạm thời miễn một số loại thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh ... hy vọng sẽ giúp ngành thép vượt qua khó khăn. .
Ngoài ra, mở rộng nhu cầu trong nước cũng là mục tiêu của chính phủ Trung Quốc vào thời điểm này. Việc gia tăng các dự án xây dựng và bảo trì hệ thống giao thông và nước ở các vùng khác nhau của Trung Quốc đã giúp hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng đối với ngành thép.
Đúng là cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu khó có thể cải thiện trong thời gian ngắn và chính phủ Trung Quốc do đó đã chú trọng nhiều hơn vào việc phát triển và xây dựng địa phương. Mặc dù thời điểm trái vụ truyền thống sắp tới có thể ảnh hưởng đến ngành thép, nhưng sau khi kết thúc thời vụ trái vụ, nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường sẽ còn chịu sức ép từ các bất ổn căng thẳng Mỹ-Trung trên mọi phương diện và làn sóng covid 19 lần thứ hai dẫn tới đóng cửa ở Bắc Kinh, là những yếu tố gây lo ngại giới đầu tư và cả tiêu thụ thép. Trung Quốc ngày 27/7 đã báo cáo số ca mắc bệnh lớn nhất, 61, trong hơn 4 tháng ở khu vực Tân Cương và Liêu Ninh ở phía bắc của đất nước, có thể làm giảm tâm lý thị trường.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 499 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm và có thể vượt 1 tỷ tấn trong năm nay, chiếm hơn 56% tổng sản lượng toàn cầu.Sản lượng thép đạt kỷ lục làm dấy lên lo ngại về tình trạng thừa cung khi mà nhu cầu thép trên thế giới sụt giảm do đại dịch Covid-19. Trung Quốc dự kiến đưa ra thị trường thêm khoảng 80 triệu tấn thép trong năm nay làm dấy lên lo ngại về tình trạng thừa cung khi mà nhu cầu thép trên thế giới sụt giảm do đại dịch Covid-19.
Do đó, dự báo thị trường sẽ còn bất ổn song xu hướng giá tăng tới tháng 10 lên 510-520 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
Thị trường thép cuộn cũng chững lại do giá tăng cao gần đây khiến người mua chờ đợi, trong bối cảnh dịch covid vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tâm lý thị trường được hỗ trợ với nhu cầu từ các ngành sản xuất ô tô, hàng gia dụng phục hồi dù còn chậm. Theo dữ liệu từ SteelHome, dự trữ thép tại Trung Quốc hiện vẫn đang ở mức thấp. Tồn kho thép cây và thép cuộn cán nóng đã giảm hơn 40% so với mức cao nhất được ghi nhận trong năm nay. Dự kiến giá sắt thép sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trong thời gian tới.
Tại Thượng Hải, giá giao ngay HRC Q235 5.5mm đạt mức 4.080 NDT/tấn (584 USD/tấn) xuất xưởng có thuế, tăng 20 NDT/tấn so với tuần trước.
Ngành sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc đang được phục hồi nhờ việc gia tăng số lượng đơn đặt hàng vật liệu xây dựng và thiết bị cơ sở hạ tầng. Tâm lý thị trường cũng cải thiện với nhu cầu từ các ngành sản xuất ô tô, hàng gia dụng phục hồi dù còn chậm. Tại Trung Quốc, doanh số bán xe hơi trong tháng 6 đã đạt 2.28 triệu chiếc, tăng 11% so với cùng kì năm ngoái. Đây được cho là tín hiệu tích cực của ngành sản xuất thép khi nhu cầu tiêu thụ từ các hoạt động công nghiệp khác đang tăng lên.
Ngành sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc đang được phục hồi nhờ việc gia tăng số lượng đơn đặt hàng vật liệu xây dựng và thiết bị cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo việc mở rộng sản xuất sẽ gặp khó khăn do thị trường xuất khẩu hiện vẫn đang đóng băng.
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã tăng cường vào tháng 6 với các chỉ số toàn phần cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự phục hồi thị trường thép của nước này sẽ chủ yếu dựa vào nội địa. Chỉ số quản lý sức mua được công bố bởi công ty truyền thông Trung Quốc Caixin, đã tăng lên 51.2 điểm trong tháng 6 từ 50.7 trong tháng 5, nhờ vào sản xuất mạnh hơn và doanh số tốt hơn. Đó là lần tăng hàng tháng thứ hai liên tiếp và mạnh nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, PMI được phát hành vào ngày 1/6 cho thấy.
Báo cáo của Caixin cho thấy các đơn đặt hàng nội địa mới đã tăng lần đầu tiên kể từ tháng 1 khi hoạt động của nhà máy được khôi phục sau đợt bùng phát COVID-19 và các hạn chế tiếp theo. Nhưng các đơn hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm "trong bối cảnh các báo cáo về nhu cầu bên ngoài yếu". PMI sản xuất được công bố bởi Cục Thống kê Quốc gia, hoặc NBS, vào ngày 30/ 5 cho thấy các đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng 7.3 điểm phần trăm so với tháng 5 lên 42.6 vào tháng 6.
Trong một cuộc họp nội các do Thủ tướng Lý Khắc Cường dẫn đầu, Chính phủ cho biết họ sẽ tiếp tục cắt giảm thuế cho các công ty nhỏ và tạo ra các công cụ chính sách cho phép các ngân hàng phát hành thêm các khoản vay không bảo đảm, truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin.
Thị trường xuất khẩu HRC tiếp tục tăng trưởng dù sức mua im ắng dựa vào thị trường nội địa mạnh. Người mua ngoài nước cũng bắt đầu tăng chào mua trong bối cảnh tâm lý tăng giá. Chào giá HRC thương phẩm tăng 5-10 USD/tấn từ mức sàn song mức trần vẫn không đổi ở mức 520 USD/tấn, vào tầm 515-520 USD/tấn FOB giao tháng 10.
Giá cả sẽ tăng cao trong ngắn hạn, với sự hỗ trợ của thanh khoản đầy đủ và tâm lý tăng giá, bất chấp những lo ngại về giá tăng quá nhanh, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Chính phủ cam kết sẽ ổn định và tiếp tục mở rộng tiêu thụ phương tiện năng lượng mới ở Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc cũng đang dần tăng tốc sau thời gian đóng cửa, với sự gia tăng hoạt động của ngành sản xuất ô tô, các thị trường tiêu thụ HRC chính.
"Nhu cầu ở nước ngoài đối với thép và các sản phẩm làm từ thép của Trung Quốc cũng sẽ tăng giá H2 tốt hơn trong H1, do đó, nhu cầu thép dẹt sẽ có sự cải thiện hơn nữa về H2", một nguồn tin cho biết.
Thị trường sắp tới sẽ còn biến động khi mà nguồn cung thép cao trong khi tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp. Tuy nhiên, Chính phủ đang chú trọng kích thích kinh tế để hỗ trợ ngành thép, như giảm lãi suất ngắn hạn rồi trung hạn, bơm thanh khoản, tăng hồi khấu xuất khẩu . Giá nguyên liệu thô cũng đang phục hồi từ mức thấp nhờ vào nguồn cung giảm. Đây sẽ là những nhân tố hỗ trợ giá.
Theo Luo Tiejun, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Gang thép Trung Quốc, ngành công nghiệp thép, vốn đang chịu áp lực từ lượng dự trữ tăng, nhu cầu hạ nguồn yếu và giá giao ngay giảm, sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại với Mỹ sẽ còn gây áp lực cho tâm lý thị trường trong khi dịch covid diễn biến phức tạp khiến triển vọng còn khó lường. Dự báo giá sẽ còn biến động trong xu hướng tăng trưởng tới tháng 10 lên tầm 520-530 USD/tấn FOB.
SẢN LƯỢNG
Hiệp hội Sắt & Thép Trung Quốc cho biết trong bản cập nhật sản xuất 10 ngày mới nhất của mình rằng sản lượng thép thô của Trung Quốc đã tiếp tục tăng trong tháng 7 trong bối cảnh biên lợi nhuận ổn định, với các nguồn thị trường kỳ vọng các nhà máy sẽ duy trì mức sản xuất cao trong tháng 8 khi lũ lụt ở miền nam Trung Quốc giảm bớt.
CISA ước tính tổng lượng thép thô của Trung Quốc, bao gồm cả các nhà máy không thuộc CISA, đạt trung bình 3 triệu tấn/ngày vào cuối tháng 7, tăng 0.8% so với giữa tháng 7 và 8.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc đã sản xuất 92.62 triệu tấn thép thô trong tháng 7, theo tính toán dựa trên dữ liệu của CISA. Con số này cao hơn 1.1% so với 91.58 triệu tấn trong tháng 6, dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia cho thấy. NBS sẽ công bố dữ liệu đầu ra của tháng 7 vào khoảng giữa tháng 8.
Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 8 sẽ tiếp tục giữ ở mức cao tương đối ổn định so với tháng 8 vào tầm 92-93 triệu tấn do giá thép tăng trưởng thúc đẩy các nhà máy tăng sản xuất.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2014 với quặng sắt 62% Fe giao dịch ở mức 128.57 USD/tấn vào ngày 18/8 do dự trữ quặng sắt tại các cảng của nước này giảm và sự lạc quan về nhu cầu quặng sắt với đợt bơm vốn mới vào nền kinh tế của Bắc Kinh. Trong khi đó, giá quặng sắt 65% Fe tăng 6% lên 134.8 USD/tấn. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2014.
Trong 3 tháng qua, giá quặng sắt đã tăng gần 50%.
Tồn kho quặng sắt tại cảng của Trung Quốc đã giảm khoảng 1.6 triệu tấn xuống còn 111.6 triệu tấn so với mức ghi nhận vào ngày 13/8, cho thấy áp lực với nguồn cung quặng sắt hàm lượng trung bình.
Theo các nhà phân tích, triển vọng với thị trường thép trong bối cảnh sắp tới mùa cao điểm tháng 9 và tháng 10 vẫn khá vững. Giá thép cuộn và thép cuộn cán nóng của Trung Quốc đều tăng trong phiên 18/8.
“Các bên tham gia thị trường đều kỳ vọng vào nhu cầu thép tăng mạnh trong nửa sau năm nay tại Trung Quốc, điều này giúp duy trì giá thép và quặng sắt ở mức cao hơn so với các dự báo trước đó", nhà kinh tế cấp cao Justin Smirk của hãng nghiên cứu kinh tế Westpac Economic Research, nhận định.
Smirk cũng nhận định những gián đoạn về nguồn cung do đại dịch Covid-19 cũng sẽ đẩy giá quặng sắt - nguyên liệu chính để sản xuất thép - lên cao trước khi hạ nhiệt trong năm 2021.
Do đó, dự báo giá tiếp tục dao động biên độ rộng 100-120 USD/tấn trong tháng 8.
KẾT LUẬN
Giá thép đang được hỗ trợ từ:
_Các chính sách kích thích kinh tế nửa cuối năm.
_Giá nguyên liệu thô tăng vọt.
_Nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng trở lại sau mùa mưa.
_Tâm lý thị trường lạc quan.
Song giá cũng tiếp tục chịu áp lực:
_Đại dịch chuyển biến phức tạp gây tiêu cực tới tâm lý thị trường.
_Căng thẳng Mỹ-Trung đẩy lên cao, căng thẳng Trung Quốc- Ấn Độ.
_Nguồn cung cao.
Dự báo
Giá thép dự báo biến động song theo xu hướng tăng trưởng vào tháng 9-tháng 10 nhờ Chính phủ tăng cường kích thích kinh tế và tiêu thụ cải thiện. Giá tháng 10 dự báo phục hồi về mức 520-530 USD/tấn FOB.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
