THÉP DÀI

_ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần ổn định mức 630- 660 USD/tấn.

Các nguồn tin thị trường báo cáo ít nhất 15.000 tấn thép cây được ràng buộc cho Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590 USD/tấn DDP Houston. Nhiều người tin rằng các nhà máy sẽ trở nên tích cực hơn trong nỗ lực duy trì thị phần. Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc tăng giá nhà máy tiềm năng sau khi giá phế liệu của Mỹ tăng vào tháng 8 lần đầu tiên sau 4 tháng đã giảm xuống do các đề nghị nhập khẩu tiếp tục giảm và tâm lý tăng giá đã bắt đầu mờ dần trên thị trường phế liệu.

Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu khi hoạt động xây dựng gần vào giai đoạn tăng trưởng. Satthep.net dự báo giá tăng thêm 20-30 USD/tấn vào tháng 10.

_ Giá các sản phẩm thép dài của Châu Âu đã có rất ít sự thay đổi trong tuần thứ ba liên tiếp, sau khi các nhà máy ngừng hoạt động vào mùa hè, với nhiều người tham gia thị trường còn lại trong kỳ nghỉ.

Một lời đề nghị chính thức của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 445 Euro / tấn FOB Ý, trong khi giá mục tiêu của người mua đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB trong tuần này. Ngay bây giờ, không có quá nhiều cơ hội xuất khẩu cho các nhà xuất khẩu thép cây của EU, có lẽ là những nơi như Lebanon và Mỹ, nhưng chỉ một cách rời rạc. Các nguồn tin thị trường cũng lưu ý rằng xuất khẩu thép cây có nguồn gốc Châu Âu và phôi thép có nguồn gốc CIS sang Algeria đã cạn kiệt trong những tuần gần đây trong bối cảnh bất ổn chính trị ở quốc gia Bắc Phi này.

Các sản phẩm thép dài ở Bắc Âu ổn định phần lớn trong tuần, với các giá trị có thể giao dịch đối với thép cây Tây bắc Âu được nghe thấy khoảng 510-515 Euro / tấn được giao tại Hà Lan và Đức, trong khi chào bán nhà máy được nghe tại mức 525 Euro/tấn giao Hà Lan.

Những người tham gia thị trường cũng thận trọng tích cực về đề xuất của Ủy ban Châu Âu để giảm mức tăng khối lượng hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu thép. Điều này có thể đẩy giá tăng song còn khó nói. Tuy nhiên, dự báo tình hình sẽ cải thiện nhờ yếu tố sức mua cải thiện sau hè, phế liệu ổn định. Giá cả dự báo tăng tầm 20-30 Euro/tấn tới tháng 10.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do nhu cầu tiếp tục suy yếu.

Chào bán phổ biến mức 435 – 440  USD / tấn, tuy nhiên, nguyên liệu có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn là một lựa chọn kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở Châu Á, những người có thể mua vật liệu giao hàng ngắn hơn hơn từ các nguồn thay thế như Ấn Độ.Hai giá trị giao dịch đã được nghe thấy ở mức 435 USD / tấn FOB Izmir và 435-440 USD / tấn FOB.

Chỉ có 14.4%, tương đương 43.462,89 tấn còn lại cho thép cây hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ được xuất khẩu tới EU theo hạn ngạch. Việc phân bổ mới nhất cho hạn ngạch được thực hiện vào ngày 30 .8, với trọng lượng 1.281,56 tấn.

Hướng giá thép cây phụ thuộc vào giá phế liệu. Trong khi đó,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước bằng cách tạo ra một số vấn đề về tính khả dụng trên thị trường trong khi sức mua thường phục hồi sau hè. Tuy nhiên, giá vẫn gặp áp lực từ vấn đề bất ổn kinh tế, chính trị thanh khoản nên dự báo giá tăng về mức 470-480 USD/tấn FOB trong tháng 10.

_   Các nhà xuất khẩu thép cây và dây CIS đã giảm giá tại thị trường Biển Đen để đối phó với giá giảm từ các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu trì trệ.

Chào bán thép cây CIS rất khan hiếm. Những người bán CIS, đặc biệt là người Nga, không phải phụ thuộc quá nhiều vào Biển Đen để xuất khẩu thép cây và dây và cũng có thị trường nội địa tốt hơn so với các nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân ở Trung Đông đã trích dẫn việc bán một lượng nhỏ cho Lebanon vào tuần trước với giá 460 USD / tấn FOB từ Ukraine. Điều này khó có thể lặp lại vì xét rằng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn rộng rãi khoảng 450 USD / tấn FOB.

Thép cây CIS đã từng rẻ hơn ít nhất 5 USD / tấn so với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vì chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa.  Trong thị trường thép dây, các chào bán CIS gần với các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490-495 USD / tấn FOB Biển Đen, giảm từ 500-505 USD / tấn FOB vào tháng trước.

Xét về thị trường tháng 9-tháng 10, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng 8. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá tháng 9-tháng 10 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

_  Giá HRC Mỹ giảm do mức giá thấp được cung cấp mặc dù các nhà máy được hỗ trợ bởi thời gian sản xuất dài. Mức thấp của phạm vi chào bán được mở rộng với một người mua ở Midwest báo cáo đề nghị ở mức 570 USD/tấn cho 400 tấn từ một nhà máy mini.

Người mua ở Midwest cho biết một nhà máy mini khác vẫn bán ở mức 580-600 USD/tấn và không đuổi đơn hàng vì đơn đặt hàng của họ vẫn mạnh. Tuy nhiên, tâm lý tiêu cực sau một sự kiện trong ngành không có lợi.

Với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung đủ để tiếp tục xu hướng tăng giá, nhưng các nguồn thị trường cũng dự kiến ​​nhu cầu giảm trong tháng 9 và tháng 10. Trong khi đó, giá lợi thế ít chịu áp lực hàng nhập khẩu sau các thông báo thuế quan tăng cường gần đây. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thông báo tăng giá trong 2 tháng tới, giúp giá HRC phục hồi về mức 670-680 USD/tấn vào tháng 10 .

_ ArcelorMittal đã thông báo tăng giá, với HRC ở mức 510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 490 Euro/tấn xuất xưởng Ý. Các chào bán cán nguội của công ty cũng được nâng lên thành 600 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 590 Euro/tấn xuất xưởng Ý. Sự tăng giá gần đây của Arcelor là một động thái chiến thuật với quan điểm hướng tới hợp đồng ô tô năm 2020, vì các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong tháng tới.

Một nguồn của các nhà máy Châu Âu cho biết giá trị nằm trong khoảng từ 470-485 Euro / tấn xuất xưởng và sự mất cân đối cung / cầu tiếp tục hạn chế sự tăng giá. “Tôi dự đoán giá vẫn gặp áp lực, nhưng chúng tôi sẽ không biết khối lượng đặt hàng trong quý IV từ khách hàng của chúng tôi cho đến nửa cuối tháng 9," một trung tâm dịch vụ nói. "Tất cả các nhà máy đều muốn giá cao hơn, nhưng hầu hết trong số họ hiện đang chờ xem Arcelor sẽ làm gì nữa."

"Đức là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đang thấy nhu cầu suy yếu từ những người mua ô tô OEM cộng với doanh số đã giảm do Brexit," nguồn tin cho biết.

Tất cả các nhà máy Châu Âu đang gặp khó khăn, vì vẫn còn quá nhiều công suất và không đủ nhu cầu và nhu cầu của người dùng cuối đang giảm.Trong khi đó, chi phí đầu vào đang giảm gây thêm sức ép cho giá, nên thị trường sẽ còn khó khăn trong việc hấp thu các thông báo tăng giá từ nhà máy. Tuy nhiên, dựa vào các biện pháp bảo hộ giúp giá thoát khỏi áp lực từ hàng nhập khẩu và nhu cầu cải thiện sau hè, dự báo hỗ trợ giá tiến gần về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 10.

_Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong những ngày gần đây trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu đang diễn ra chậm chạp, cung cấp nhập khẩu cạnh tranh và giảm giá nguyên liệu.

Giá giao dịch tại thị trường trong nước giảm xuống mức thấp nhất là 490 USD / tấn cho các đơn hàng lớn, trong khi các đề nghị xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống mức 480 USD / tấn FOB do nhu cầu ở Châu Âu vẫn chậm chạp. Giá nguyên liệu giảm cũng gây áp lực lên giá thép.

Tuy nhiên, điều chỉnh sản xuất của các nhà máy theo mức nhu cầu hiện tại có thể giúp đưa thị trường trở lại cân bằng, và giúp ổn định giá cả trong trung hạn.  Dự báo giá sẽ phục hồi dần về tháng tháng 9-tháng 10, thêm 30-40 USD/tấn lên 520-530 USD/tấn FOB.

_Giá thép cuộn Biển Đen giảm do các nhà máy giảm giá và các giao dịch được báo cáo bởi các nguồn thị trường. Các đánh giá hiện tại là thấp nhất kể từ giữa tháng 1, khi giá HRC chạm đáy ở mức 450 USD / tấn FOB và sau đó phục hồi lên mức 520 USD / tấn FOB vào tuần thứ ba của tháng 2.

Một thương nhân chờ đợi chào bán mới từ nhà cung cấp Nga của mình sẽ đến vào tuần tới. Ông đã đặt giá có thể đạt được cho HRC ở mức 440 - 450 USD / tấn FOB Biển Đen, cho lô hàng tháng 10. Ông cũng đã trích dẫn thỏa thuận cuối tuần trước, tầm 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen, với giá 40.000-50.000 tấn, có thể là một hàng hóa hỗn hợp của các cuộn lớn và nhỏ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Nga chỉ ra cung cấp khoảng 470 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào bán cho HRC của Ukraina là 470 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, đã quay trở lại 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov, một nhà sản xuất cho biết. Nó đã trích dẫn lần bán cuối cùng của nó ở mức 465 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ (440-450 USD / tấn FOB).

Tình hình sức mua sẽ cải thiện trong tháng 9-tháng 10 trong khi nguồn cung thấp tiếp tục trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 30-40 USD/tấn vào tháng 10.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Giá phế liệu tiếp tục giảm trên các thị trường khu vực, mở rộng xu hướng giảm giá phù hợp với giá thép thành phẩm toàn cầu thấp hơn.

Phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm thêm 10 USD / tấn trong tuần qua- giảm hơn 20 USD / tấn kể từ đầu tháng 8 - do các nhà tái chế biển sâu nhượng bộ chào mua thấp từ phía nhà máy. Tuy nhiên, các nhà tái chế từ Baltics và lục địa Châu Âu đã tìm kiếm các thị trường thay thế ở thị trường Đông Á và trong nước.

_ Giá phế liệu HMS Đông Á cũng giảm sau bế tắc 5 tuần, do tình trạng dư thừa thép toàn cầu gây áp lực lên giá khu vực.

Một chào bán HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe cho một nhà máy Việt Nam ở mức 305 USD / tấn CFR miền Nam Việt Nam, giảm 5 USD / tấn so với tuần trước, trong khi các chào bán tương tự được thực hiện cho Hàn Quốc vẫn không thay đổi tuần ở mức 305 USD/tấn.

Tuy nhiên, sự quan tâm mua vẫn không rõ ràng từ các nhà máy, với một người đưa ra giá thầu chỉ định ở mức 298 USD / tấn CFR miền Nam Việt Nam, vì nhiều người tham gia thị trường tin rằng giá phải giảm để cạnh tranh với các chào bán của Nhật Bản.

_Giá xuất khẩu H2 của Nhật Bản giảm trong tuần, do giá thép khu vực giảm làm giảm kỳ vọng giá mua của các nhà máy.

Nhiều thỏa thuận cho nguyên liệu H2 của Nhật Bản đã được thực hiện tại 27.000 Yên/ tấn FOB trong tuần. Chào bán thấp nhất cho nguyên liệu H2 của Nhật Bản là ở mức 27.000 / tấn FOB Thứ Tư, không đổi so với tuần trước.

_Giá phế liệu HMS container của Đài Loan giảm trong tuần, do các yếu tố cơ bản thị trường yếu tiếp tục đè nặng lên giá phế liệu nhập khẩu.

Nhiều giao dịch cho HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đã giảm trong tuần và chốt vào thứ Tư và thứ Năm ở mức 258 USD/ tấn CFR Đài Loan - giảm 11 USD / tấn so với tuần trước.

Giá phế duy trì đà giảm theo giá thép trong những tháng hè do vấn đề giảm công suất, nguồn cung phế tăng. Tuy nhiên, tình hình sẽ cải thiện từ tháng 9 nhờ các nhà máy gia tăng công suất và giá thép tăng trưởng, giúp phế phục hồi với mức tăng 30-40 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho thấy sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 tăng 1.7% so với cùng kì năm ngoái lên 156.7 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng thép thô tháng 7 của Trung Quốc đạt 85.2 triệu tấn, tăng 5% so với tháng 7/2018. Tương tự, Ấn Độ ghi nhận sản lượng thép thô tăng 1.7% so với năm ngoái lên 9.2 triệu tấn.

Ngược lại, sản xuất thép thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm trong tháng 7, lần lượt giảm 0.4% và 2.1% xuống 8.4 triệu tấn và 6 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép thô tháng 7 tăng 1.8% so với năm ngoái lên 7.5 triệu tấn.

Còn Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine báo sản xuất giảm lần lượt 20.7%, 10.6% và 1.7% xuống 2.4 triệu tấn, 2.9 triệu tấn và 1.8 triệu tấn.

Trong tháng 8, Trung Quốc tiếp tục thực hiện cắt giảm sản xuất chống ô nhiễm không khí trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu giảm công suất sản xuất để ngăn giá giảm nên sản lượng toàn cầu dự báo giảm nhẹ xuống 153-155 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá thép thế giới vẫn gặp áp lực từ:

- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng.

- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.

- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

Tuy nhiên, giá dự báo cải thiện trong tháng 9-tháng 10 nhờ:

-Giá nguyên liệu thô cao.

-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.

-Tiêu thụ cải thiện sau hè.

-Các nước cắt giảm công suất trợ giá.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng tăng trung bình 30-40 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 9- tháng 10.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.