THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.
_ Giá thép cây Mỹ vẫn giữ nguyên do một số người tham gia thị trường kỳ vọng đà tăng giá sẽ theo sau đợt mua phế liệu tháng 9. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không đổi ở mức 555-570 USD/tấn, trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest cũng không đổi ở mức 565-580 USD/tấn.
Trong khi một số nguồn tin rằng sự gia tăng sẽ không xảy ra cho đến khi việc thu mua phế liệu tháng 9 được giải quyết, những người khác đặt câu hỏi liệu giá cao hơn có còn sức mạnh hay không.Ở Midwest, một nhà phân phối đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà chế tạo cho biết giá không thay đổi. Một nguồn tin từ nhà máy cho thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570 USD/tấn, nói thêm rằng khối lượng lớn có thể giảm giá xuống gần 560 USD/tấn.
Nhà phân phối cho biết: “Tôi hoài nghi về sự gia tăng trong tháng 9,” trích dẫn mức độ yêu cầu thấp hơn trong tháng 8 so với tháng 6 và tháng 7, cùng với tình trạng sẵn có rộng rãi tại nhà máy.Theo nguồn tin, nhập khẩu giao ngay có giá thấp hơn vẫn rất dồi dào. “Chừng nào sự sẵn có đó còn tồn tại, thị trường nội địa sẽ bị áp lực”.
Hai nhà chế tạo miền Nam chỉ ra mức có thể giao dịch từ 555-570 USD/tấn tại nhà máy.
Nhu cầu nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng tới lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở chế độ chờ và xem khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá đáng kể so với đô la Mỹ trong bối cảnh có tin tức trong hai ngày qua rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra các nguồn khí đốt tự nhiên ở Biển Đen.
Theo tuyên bố chính thức của ông Erdogan được gần như tất cả các hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ phát trực tiếp lúc 3 giờ chiều ngày thứ Sáu, 320 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên đã được phát hiện trong khu vực Tuna-1 của Biển Đen, thấp hơn ước tính của một số hãng thông tấn. Tuy nhiên, Erdogan lưu ý rằng trữ lượng mới được phát hiện chỉ là một phần của nguồn tài nguyên lớn hơn, đồng thời nói thêm rằng mục đích của Thổ Nhĩ Kỳ là cung cấp khí đốt tự nhiên ở Biển Đen để sử dụng vào năm 2023.
Phát hiện này rất quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, vì nước này phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên.
Tuy nhiên, sau tuyên bố chính thức của Erdogan, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá đã đảo ngược và đồng lira lại bắt đầu giảm giá so với đô la Mỹ vào chiều thứ Sáu, trong bối cảnh thâm hụt tài khoản vãng lai của Thổ Nhĩ Kỳ gặp vấn đề.
Các nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ công bố giá niêm yết thép cây nội địa bằng đồng lira mới của họ vào ngày 24/ 8 có tính đến tỷ giá hối đoái và điều kiện nhu cầu trên thị trường.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thường chào bán thép cây cho thị trường nội địa ở mức 445 USD/tấn xuất xưởng hoặc cao hơn, nhưng giá xuất khẩu của họ nhìn chung thấp hơn giá niêm yết trong nước.
Giá nguyên liệu thô cao, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng như sự phát hiện mới về dầu khí sẽ giúp niềm tin thị trường xây dựng cải thiện vào 2 tháng tới đẩy giá lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8.
Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.
Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.
Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.
Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tăng do các chào bán gia tăng và thời gian sản xuất kéo dài từ các nhà máy nhỏ với lượng đơn đặt hàng gần đây mạnh mẽ của họ, góp phần thúc đẩy niềm tin thị trường.
Các nhà máy nhỏ bắt đầu tăng cường mức chào hàng cao hơn của họ. Cùng với thời gian giao hàng kéo dài và hoạt động giao ngay tăng gần đây, điều kiện thị trường được cải thiện, mang lại triển vọng tích cực hơn cho những tháng tới. Thương nhân đã trích dẫn chào bán ở mức 440 USD/tấn từ một nhà máy ở miền Nam cho một cuộc điều tra chung trong khi các nhà máy nhỏ ở miền Nam đang báo giá các yêu cầu tương tự ở mức 460 USD/tấn trở lên.
Một trung tâm dịch vụ ở Midwesst cũng trải qua các điều kiện thị trường thuận lợi hơn và dự kiến giá phế liệu sẽ tăng trong tháng 10, hỗ trợ thêm cho thời gian dẫn hàng dài hơn và giá cả leo thang. Nguồn tin ghi nhận một chào bán ở mức 460 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ.
Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng tiêu thụ chậm từ ngành ô tô sẽ còn gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Tuy nhiên, giá phế tăng cũng hỗ trợ các nhà máy tìm kiếm giá dáy. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 500-530 USD/tấn vào tháng 9-tháng 10.
_ Sự phục hồi của thị trường thép cuộn Châu Âu tiếp tục diễn ra với sự thắt chặt về nguồn cung đã hỗ trợ giá.
Một nguồn tin bên mua của Đức cho biết điều kiện thị trường hiện đang phù hợp để hỗ trợ các nhà sản xuất thép đẩy giá cao hơn. Ông nói: “Chúng tôi đã thấy những cải thiện trên thị trường kể từ tháng 6. "Tháng 7 và tháng 8 là tốt và mặc dù thời gian nghỉ lễ hiện đã trở lại gần mức 2019 hơn, vì vậy chúng tôi đang thấy thị trường có nhiều sự sống hơn."
Bên mua hiện đang ngày càng lạc quan về sự phục hồi của nhu cầu ô tô và dự báo sẽ cải thiện hơn nữa trong quý IV.
Nguồn tin cho biết, tình trạng sẵn có trên thị trường đã giảm với phần lớn các nhà máy hiện không thể giao hàng trong tháng 9, đồng thời cho biết thêm rằng điều này có thể sẽ khiến các cuộc đàm phán trong quý IV bị kéo dài.
Người mua cho biết giá chào hiện tại cho HRC xuất xưởng Ruhr sẽ ở mức 460 Euro/ tấn cho đợt giao hàng vào tháng 10. Tuy nhiên, có khả năng lạc quan hơn về giá vào tuần tới, với nguồn tin tương tự kỳ vọng "giao dịch mới" cho thép cuộn cán nóng sẽ được thương lượng giữa 410-430 Euro/ tấn trong "những ngày tới".
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 450-480 Euro/tấn vào tháng 10.
_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng đáng chú ý khi giá nguyên liệu tăng, giá thép bán thành phẩm cao hơn của Trung Quốc và đồng đô la suy yếu đang hỗ trợ giá thép trên toàn cầu.
Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán của họ tới thị trường nội địa cao tới 465-470 USD/tấn xuất xưởng và 455-460 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu, trước kỳ nghỉ lễ Eid bốn ngày bắt đầu vào ngày 31/ 7, dự kiến sẽ mở lại đơn hàng HRC của họ với giá cao hơn đáng kể trong những ngày tới vì giá nguyên liệu và giá HRC Trung Quốc tăng hơn nữa. Tuy nhiên, giá nhà máy cao hơn có thể phải đối mặt với một số kháng cự ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, bao gồm cả khu vực EU, trong bối cảnh hạn ngạch nhập khẩu của EU giảm.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.
__ Giá xuất khẩu cuộn cán nóng Biển Đen đang tăng cường phù hợp với chi phí đầu vào tăng cho các nhà sản xuất thép và cải thiện ở một số thị trường mục tiêu, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á. Các nhà xuất khẩu Nga vẫn chưa đến thị trường với báo giá mới cho sản xuất tháng 9 và giao hàng tháng 10 song kỳ vọng tăng giá. Một thương nhân dự đoán người bán Nga sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu 470 USD/ tấn FOB Biển Đen.
Trong khi đó, chào bán từ Ukraine đã cao hơn giá bán trước đó. Một nguồn tin đã trích dẫn các đơn hàng HRC cuối cùng từ Ukraine ở mức 450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Thị trường Châu Á vẫn mạnh trong tuần kết thúc vào ngày 14/8, trong khi tâm lý ở Mỹ trở nên tích cực hơn và giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ so với mức đỉnh gần đây.
_Tâm lý trên thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ sau một tuần im lặng kéo dài trong tuần kết thúc vào ngày 14/ 8, do người mua và người bán vẫn xa nhau, không có hàng hóa nào được đặt trước.
Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 284.75 USD/tấn CFR vào ngày 14/8, giảm 75 cent/tấn so với tuần trước, với biên độ giao dịch ngắn hạn là 280-285 USD/tấn CFR được kỳ vọng bởi cả nguồn bên bán và bên bán.
_Thị trường Nhật Bản khá trầm lắng do Kỳ nghỉ lễ Obon từ ngày 13-16/ 8, tuy nhiên giá chào H2 FOB cao hơn 500 Yên/tấn so với tuần trước ở mức 26.000 Yên/tấn (244 USD/tấn) FOB, theo các nguồn tin bên mua.
Trên thị trường container, giao dịch cũng ít ỏi, tuy nhiên, một lô hàng USWC HMS 1/2 (80:20) được bán cho Đài Loan ở mức 258 USD/tấn CFR, tăng 3 - 4 USD/tấn so với giữa tuần. Tuy nhiên, các giá trị có thể giao dịch đã hội tụ cao hơn ở mức 260 USD/ tấn vào ngày 14/8 khi các bãi của Mỹ tiếp tục giữ lại các chào bán với kỳ vọng tăng giá hơn, các nguồn tin cho biết.
_Giá nhập khẩu của Ấn Độ đối với nguyên liệu vụn đóng trong container đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng vào ngày 14/ 8, do nước láng giềng Pakistan tiếp tục tăng giá với các giao dịch được đặt ở mức cao hơn liên tục.
Giá dự báo sẽ còn biến động song tăng trưởng theo giá thép từ tháng 8, và một phần vì giá thấp sẽ kích thích bổ sung nguyên liệu từ các nhà máy, hỗ trợ giá tăng theo. Mức tăng vào tầm 10-30 USD/tấn tùy khu vực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của 64 quốc gia sản xuất nhiều thép nhất thế giới đạt 148.3 triệu tấn vào tháng 6/2020, giảm 7% so với tháng 6/2019, theo Hiệp hội Thép Thế giới. Sản xuất tại tất cả các quốc gia đều giảm trừ Trung Quốc.
Trong tháng 6/2020, Trung Quốc đã sản xuất 91.6 triệu tấn thép thô, tăng 4.5% so với tháng 6/2019. Ấn Độ sản xuất 6.9 triệu tấn thép thô, giảm 26.3%. Nhật Bản sản xuất 5.6 triệu tấn thép thô, giảm 36.3%. Hàn Quốc sản xuất 5.1 triệu tấn, giảm 14.3%.
Sản xuất tại EU ước tính giảm 26,8% còn 10.5 triệu tấn; Hoa Kỳ giảm 36.6% còn 4.8 triệu tấn; SNG giảm 7.6% còn 8.2 triệu tấn; Ukraine giảm 10.4% còn 1.6 triệu tấn; Brazil giảm 22.6% còn 2.2 triệu tấn; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 25.8% còn 2.3 triệu tấn.
Sản lượng giảm do các nước thực hiện đóng cửa vì dịch coronavirus khiến công suất lĩnh vực sản xuất thép giảm. Dự báo sản lượng tháng 7 không thay đổi nhiều so với tháng 6.
KẾT LUẬN
Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:
-Tâm lý lo ngại làn sóng virus thứ hai.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
-Nhu cầu chậm vì các lệnh đóng cửa, phong tỏa dịch.
Thị trường nhận được hỗ trợ từ:
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nhu cầu bị dồn nén sẽ hồi phục trở lại.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào tháng 9-tháng 10 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
