THÉP DÀI

* Thị trường thép cây của Châu Âu ít quan tâm tới hàng nhập khẩu trong tháng 8 do đồng USD Mỹ mạnh và các nhà nhập khẩu thận trọng về hạn ngạch nhập khẩu của EU. Trong khi đó, thị trường Châu Âu trở thành mục tiêu của các nước khác sau khi bị Mỹ áp thuế 25%, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ sau quyết định nâng thuế lên tới 50% của Tổng thống Trump.

Báo cáo hạn ngạch mới nhất cho thấy hơn 40.000 tấn thép cây được nhập khẩu vào Châu Âu vì hạn ngạch thuế quan có hiệu lực vào ngày 19/7. Đến ngày 16/8, số dư 673.484 tấn có thể được nhập trước khi áp dụng mức thuế nhập khẩu 25%.

Việc tăng thuế gần đây của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ lên 50% từ mức 25% hầu như đóng cửa điểm xuất khẩu thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa, Châu Âu và Châu Á sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các nguồn xuất khẩu, nhưng các biện pháp tự vệ của Châu Âu sẽ hạn chế rủi ro đó.

Giá chào bán rẻ hơn cho thép cây vào Châu Âu đã được nghe từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không hấp dẫn. Trên cơ sở đó, các nhà sản xuất EU có thể tự xuất khẩu, ngay cả sang Mỹ, đặc biệt là từ Nam Âu, có vấn đề dư thừa kể từ Algeria— điểm đến xuất khẩu chính của khu vực - ngừng nhập khẩu và tăng sản lượng trong nước.

Giá thép cây ở Tây Bắc Âu vào cuối tháng ở mức 290-300 Euro/tấn (331.03- 342.45 USD/tấn).

Hoạt động mua vào trong tháng 8 nói chung đã bị hạn chế, do mùa hè làm trầm lắng nhưng giá tăng trong nước được dự kiến trong tháng 9 vì tiêu thụ sẽ khởi sắc và hàng nhập khẩu bị hạn chế do thuế quan. Sau thời kỳ nghỉ lễ, người mua Châu Âu cũng sẽ đánh giá hướng đi của giá phế liệu quốc tế - một chỉ báo tốt cho hướng giá thép cây. Do đó, dự báo giá tăng thêm khoảng 20-30 Euro/tấn trong tháng 9.

*Thị trường thép cây Mỹ đang dò tìm hướng đi sau chính sách tăng gấp đôi thuế quan lên 50% cho thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Trump liên quan tới chính sách 232. Tâm lý thị trường xáo trộn trước khả năng ảnh hưởng của thuế này tới giá thép Mỹ.

Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định nhiều tháng qua, nhưng việc tăng thuế cộng với giá phế giảm trung bình 20 USD/tấn đối với phế vụn và 10 USD/tấn đối với phế chất lượng từ đầu tháng 8 có thể dẫn tới nhiều đầu cơ liên quan tới xu hướng giá tương lai.

Chắc chắn EU và Mexico sẽ trở lại song chưa biết ở mức giá này. Các nhà máy sẽ cân nhắc giảm giá theo giá phế, cho phép giá ổn định trong tháng 8. Tăng giá trong tháng 8 là điều khó, nhưng không rõ điều này có cản trở giá tăng vào tháng 9 hay không.

Mỹ có khả năng bỏ thuế cho EU sau cuộc họp với chủ tịch Jean-Claude Juncker của EC cuối tháng 7. Nếu không bỏ thuế thì Mỹ có thể lại đóng cửa nhập khẩu. Điều này có thể dẫn tới nguồn cung thắt chặt vào Q4, hoặc Q1/2019, gia tăng áp lực giá tăng vào các tháng tới. Tuy nhiên, giá phế dự báo gặp áp lực giảm trong tháng 9. Do đó, giá dự báo đi từ ổn định tới tăng 10-20 USD/tấn.

* Ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất lớn cho hay đã chốt các đơn hàng tới Châu Á như Singapore và Hồng Kông trong tháng 8, với một nhà máy ghi nhận rằng khoảng 300.000 tấn thép cây và dây đã được bán vào Châu Á trong nửa đầu tháng 8. Giá chốt vào khoảng 530 USD/tấn CFR.

Mức tăng gần đây của thuế quan Hoa Kỳ đối với Thổ Nhĩ Kỳ đến 50% từ 25% hầu như đóng cửa điểm đến lớn nhất cho thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa, Châu Âu và Châu Á sẽ trở thành mục tiêu cho nguyên liệu còn lại. Trong khi đó, đồng Lira giảm mạnh trong tháng khiến vấn đề dòng tiền càng khó khăn, gây áp lực cho các nhà máy.

Chào giá xuất khẩu trong tháng 8 giảm xuống còn 530 USD/tấn FOB, thậm chí đơn hàng lớn có giá 520 USD/tấn FOB.

Với tình hình tiêu thụ và căng thẳng hiện tại thì đồng Lira sẽ còn giảm nữa, buộc các nhà máy phải giảm giá để kích cầu song không giảm nhiều vì đầu vào đang tăng. Do đó, dự báo giá xuất khẩu tháng 9 giảm khoảng 10 USD/tấn xuống 520 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

* Thuế tự vệ ở Châu Âu đã thúc đẩy tâm lý thị trường thép cuộn trong tháng 8.  Ngày 19/7 đã bắ đầu áp dụng các biện pháp tự vệ tại EU thấy sự khởi đầu của biện pháp bảo vệ tạm thời tại EU, song việc Mỹ hủy bỏ thuế nhập khẩu ô tô Châu Âu và các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ không giảm cung cấp xuất khẩu sang Châu Âu mặc dù sự mất giá của đồng lira giúp giá thép cuộn Châu Âu giữ ở mức cao.

Giá chào cho thép cuộn cán nóng trong Q4 là575-580 Euro/tấn (656.05- 661.75 USD/ tấn) xuất xưởng Ruhr , tăng từ mức 565-570 Euro/tấn.

Thị trường thép cuộn Bắc Âu dự kiến ​​giá sẽ tăng trong tháng tới khi người mua bắt đầu hỏi giá trong khi phần lớn các nhà máy phía Bắc từ chối nhượng bộ giá thấp hơn mức chào bán và hỗ trợ từ hàng nhập khẩu hạn chế. giá HRC dự kiến tăng lên khoảng 600 Euro/tấn, tăng từ 10-20 Euro/tấn so với tháng 8.

* Ồn ào và bất ổn thương mại vẫn gây áp lực cho thị trường tấm mỏng Mỹ, khiến sức mua hạn chế và giá xáo trộn, kéo giá từ mức đỉnh 920 USD/tấn từ ngày 02/7-12/7giảm xuống dưới 900 USD/tấn trong tháng 8, dao động ổn định vào tầm 850-880 USD/tấn. Thời gian sản xuất HRC đã rút ngắn lại, với hầu hết các nhà máy mini còn 3-4 tuần. Thời gian sản xuất tại các nhà máy tích hợp cũng giảm, gây áp lực cho giá.

Giá chào CRC và HDG tầm 960-1.000 USD/tấn. California Steel Industries đã giảm phụ phí mạ kẽm cho tấm mạ xuống khoảng 15% và dự báo các nhà máy Midwest sẽ hưởng ứng theo CSI, bắt đầu từ ngày 01/10.

Gía đã lên mức kỷ lục trong tháng 7 dựa vào chính sách thuế quan ngăn cản hàng nhập khẩu của Chính quyền Trump khiến nguồn cung hạn chế trong nước. Tuy nhiên, giá cao khiến sức mua trầm lắng và hàng nhập khẩu có thể thu hút trở lại dù đã cộng thuế 25% nên sẽ là áp lực cho giá trong nước. Do đó, dự báo giá giảm trong tháng 9, một phần theo giá phế xuống khoảng 10-20 USD/tấn.

*Giá xuất khẩu thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực trong tháng do đang trong mùa hè tiêu thụ thấp điểm, cạnh tranh gay gắt và kỳ vọng giá giảm của người mua trong khi xuất hiện công suất mới làm bổ sung nguồn cung (mặt hàng HDG).

Giá chào bán trong nước của các nhà máy cũng đối mặt với áp lực tiếp tục từ sự sụt giảm của đồng lira, điều này đã tạo ra các vấn đề về tiền mặt và các vấn đề tín dụng ảnh hưởng đến hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại vẫn diễn ra chậm chạp trong thị trường nội địa do lễ Eid. Giá chào HRC trong nước là 610- 620 USD/tấn xuất xưởng trong khi một số giảm giá xuống 600 USD/tấn FOB đối với đơn hàng có trọng tải lớn.

Giá HRC chào từ các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp. Các nhà máy chào bán ở mức 575- 595 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào nguồn gốc và khối lượng, nhưng giảm giá có sẵn cho trọng tải khá lớn.

Đồng Lira giảm sẽ còn gây sức ép cho thị trường, song với hạn ngạch HRC của EU cao hơn 10% so với năm ngoái, doanh số xuất khẩu sang EU dự kiến ​​sẽ tăng trở lại sau mùa lễ. Điều này sẽ hỗ trợ giá phần nào. Do đó, dự báo giá xuất khẩu HRC chỉ ổn định mức 600 USD/tấn FOB vào tháng tới.

*Giá thép cuộn Biển Đen giảm do nhu cầu suy yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các thị trường khác. Một nhà máy của Nga đã cung cấp HRC với giá 600 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 580 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, giá không thu hút Thổ Nhĩ Kỳ do tâm lý thị trường bị tê liệt bởi sự sụt giảm trong đồng Lira so với đồng USD. HRC trước đó chốt ở mức 570 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá chào HRC thấp hơn đến từ Ukraine, ở mức 575 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ (555- 560 USD/tấn FOB), đối với các loại sản xuất ống thép, thỏa thuận cuối cùng đã được ký kết ở mức 570 USD/tấn CIF, không còn khả thi trong bối cảnh thị trường Thổ Nhĩ Kỳ giảm.

Với biến động tỷ giá và sự không chắc chắn tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường xuất khẩu thép cuộn CIS sẽ còn gặp áp lực kéo giá giảm xuống 10-20 USD/tấn trong tháng 9.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô toàn cầu tăng 4.6% trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước, do biên lợi nhuận cao khiến các nhà máy sản xuất lớn tăng vọt.

Sản lượng thép thô cho 64 nước thành viên của Hiệp hội Thép Thế giới là 881.5 triệu tấn trong nửa đầu năm nay. Trong tháng 6, sản lượng tăng 5.8% so với tháng 6/2017 lên 151.4 triệu tấn.

Sản xuất tại Trung Quốc, quốc gia có nền sản xuất và tiêu thụ một nửa lượng thép thế giới, tăng 6% lên 451.2 triệu tấn trong nửa đầu năm, và tăng 7.5% trong tháng 6 so với tháng 6/2017, đạt 80.2 triệu tấn.

Sản lượng thép tại Mỹ tăng 2.9% trong nửa đầu năm lên 41.9 triệu tấn và tăng 0.8% trong tháng 6 lên 6.9 triệu tấn, theo Hiệp hội, cho thấy nhu cầu mạnh đối với kim loại khi nền kinh tế tăng.

Sản lượng tại Ấn Độ trong năm 2018 đã vượt Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, tăng 5.1% trong nửa đầu năm, trong khi sản lượng của Nhật Bản cao hơn 1.3%.

Dự báo sản lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới khi các nhà máy Trung Quốc tận dụng lợi nhuận cao hơn và tăng sản lượng trước chiến dịch hạn chế mùa đông. Đồng thời, mức thuế nhập khẩu thép của Mỹ, cùng với giá cao, sẽ tiếp tục khuyến khích đầu ra của Mỹ.

Tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 7 dự báo tăng khoảng 1 triệu tấn lên gần 152 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

*Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu tuần qua, sau khi một số giao dịch chốt ở mức thấp hơn. Xu hướng giảm giá đã được phản ánh trong các thỏa thuận mới nhất, với một đơn hàng phế xuất xứ từ Bờ Đông Hoa Kỳ chốt tới một nhà máy thép ở Marmara khối lượng 45.000 tấn phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 300 USD/tấn CFR, 305 USD/tấn CFR cho phế vụn và  310 USD/tấn CFR cho phế bonus. Tiếp theo là một đơn hàng từ Vương quốc Anh tới một nhà máy có trụ sở tại Marmara với trọng lượng 50.000 tấn phế HMS 1/2 (80:20) với giá 280 USD/ tấn CFR.

*Trong khi đó, thị trường HMS khối lượng lớn tại Đông Á cho thấy giá vẫn ổn định do các chào hàng của Mỹ không đổi. Tại Hàn Quốc, đơn hàng gần đây nhất được Hyundai Steel ký kết vào ngày 6/8 với 45.000 tấn phế HMS 1 có nguồn gốc từ Mỹ với giá 348.50 USD/tấn CIF Hàn Quốct.

*Tại Việt Nam, các nhà máy đã tích cực mua phế liệu của Mỹ với số lượng lớn sau khi tăng cường kiểm tra các thùng chứa xuất xứ của Mỹ sau một vụ buôn lậu ma túy gần đây.

*Giá phế HMS container cho Đài Loan tiếp tục giảm do sự không chắc chắn trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy mini tại Đài Loan đã ký kết các giao dịch trong tuần cho HMS 1/2 80:20 có xuất xứ từ Mỹ với mức giá 323 - 333 USD/tấn CFR, với các giao dịch mới nhất vào thứ Sáu giảm xuống còn 322 USD/tấn.

*Mặt khác, giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản vẫn không thay đổi trong tuần do các ngày nghỉ tại Nhật Bản.

Thị trường phế tháng tới dự báo sẽ còn gặp áp lực nguồn cung và tiêu thụ thấp trong khi giá thép vài nơi suy yếu, nên giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đự báo giảm 5-10 USD/tấn trong khi tại Châu Á ổn định.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

-Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

-Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

-Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

-Giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:

-Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

 -Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.

-Đồng nội tệ các nước mất giá gây ra các vấn đề dòng tiền.

Dự báo giá thép tháng 9 phần lớn sẽ tăng 10-20 USD/tấn tại các khu vực nhờ tiêu thụ phục hồi song vẫn biến động.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.