THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.
_ Giá thép cây trong nước và nhập khẩu hầu Mỹ như không thay đổi trong bối cảnh thị trường ổn định và giá nhập khẩu tăng.Ngoài kỳ vọng về giá phế liệu vụn tăng cao hơn trong tháng 9 khi hỗ trợ giá thép cây, các nguồn tin cho thấy thị trường vẫn được thúc đẩy bởi nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu không thay đổi.
Một nguồn của nhà máy ở Midwest đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570 USD/tấn tại nhà máy, trong khi một nhà phân phối thấy giá trị có thể giao dịch là 580 USD/tấn.
Nhà phân phối cho biết: “Công việc kinh doanh khá ổn, nhưng cũng không mạnh”, đồng thời cho biết thêm rằng ông tin rằng mức độ yêu cầu có thể tăng lên trong hai tháng tới.
Một nhà phân phối thứ hai ở Midwest không chắc chắn liệu nhu cầu có cải thiện trong những tháng còn lại của năm hay không và kết quả là đang giữ một lượng hàng tồn kho ít.
Nguồn tin cho biết: “Ngay bây giờ, tôi do dự dự trữ, bởi vì rõ ràng là chúng ta đã đến mùa đông, và nói thêm rằng cuộc bầu cử sắp tới và đại dịch coronavirus đang diễn ra vẫn là những điểm đáng lo ngại. “Tôi không thấy giá thép cây bay lên mặt trăng.” Nguồn trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 560 USD/tấn tại nhà máy.
Ở Southeast, một nhà phân phối đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 560 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo trích dẫn 560-575 USD/tấn là một nhà máy xuất xưởng phạm vi có thể giao dịch.
Tuy nhiên, nguồn tin lưu ý rằng sự cạnh tranh gia tăng, đồng thời ông tin rằng các điều kiện thị trường sẽ không thay đổi “ít nhất là cho đến sau cuộc bầu cử”.Nguồn tin cho biết các chào bán nhập khẩu hiện sẽ cần gần 520 USD/tấn để thu hút khách hàng, thêm vào đó là "mức giá đó không tồn tại" vì giá của Thổ Nhĩ Kỳ gần 560 USD/tấn DDP Houston.
Thị trường chưa rõ ràng do chờ đợi bầu cử và dịch, song giá phế tăng và nhu cầu dồn nén từ dịch sẽ đẩy giá cải thiện lại trong 2 tháng tới lên thêm 20-30 USD/tấn.
_ Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lạc quan, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước mạnh hơn và sự ổn định trong lĩnh vực xây dựng ở Châu Âu.
Giá chào xuất khẩu chính thức được duy trì trong khoảng 450-458 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một thương nhân cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khoan dung đàm phán ở mức 445 USD/ tấn FOB cho 10.000 tấn.
Các nhà máy đang tăng giá bởi vì họ không thấy giá phế liệu giảm, nhưng tôi chắc chắn rằng bất cứ ai muốn bán sẽ giải quyết với giá 445 USD/ tấn FOB,” thương nhân cho biết.
Lĩnh vực xây dựng nhà ở Châu Âu cho thấy nhiều hứa hẹn hơn so với các dự án thương mại được thực hiện từ năm ngoái do đầu tư lớn hơn, theo cùng một nguồn tin thương mại.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai tái khẳng định tâm lý tích cực thể hiện giữa những người tham gia thị trường thép cây, nói rằng giá thép cây và phôi thép Viễn Đông cao hơn đang “ảnh hưởng tốt đến giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ,” với thương nhân này cho biết giá thép cây ở mức “khoảng 500 USD/tấn FOB Trung Quốc. ”
Một thương nhân khác khẳng định các nhà máy sẽ chấp nhận 445 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ từ người mua, và nhắc lại giá sản phẩm dài của Trung Quốc đã “gián tiếp” hỗ trợ thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nguồn tin trích dẫn giá trị có thể giao dịch trong khoảng 443-445 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, và cho biết 445 USD/ tấn vẫn có thể thương lượng “ngay cả với 5.000 tấn”.
Giá nguyên liệu thô cao, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng như sự phát hiện mới về dầu khí sẽ giúp niềm tin thị trường xây dựng cải thiện vào 2 tháng tới đẩy giá lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8.
Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.
Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.
Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.
Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 10-20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn do các nhà máy tỏ ra tích cực trong bối cảnh nhu cầu giao ngay tăng và sự lạc quan rộng khắp. US Steel đã công bố mức tăng tối thiểu 40 USD/tấn đối với giá thép cán dẹt vào ngày 26/8, nhanh chóng sau đó là hành động tương tự từ Nucor vào ngày 27/ 8. Các nhà sản xuất thép không bao gồm giá mục tiêu trong thư thông báo, nhưng một nguồn tin thị trường cho biết rằng nhà máy mini bắt đầu báo giá các yêu cầu HRC mới ở mức tối thiểu là 540 USD/tấn.
Nhu cầu của người dùng cuối đang được cải thiện, song song với mức độ kinh doanh ổn định tại các nhà máy. Thương nhân này trích dẫn các chào bán tối thiểu 500 USD/tấn từ nhiều nhà máy nhỏ, nhưng tin rằng giá sẽ tăng cao hơn nữa để giải thích cho sự gia tăng dự kiến của giá phế liệu.
Nhiều nguồn khác nhau dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới sau khi điều kiện thị trường ổn định và sự ủng hộ rộng rãi cho các thông báo về giá của các nhà máy. Một nguồn tin từ nhà máy nhỏ đã tiết lộ các chào bán của họ ở mức 500 USD/tấn và ghi nhận sự phản hồi nhỏ.
Nhu cầu đã được cải thiện với nỗ lực tăng giá liên tục của các nhà máy đang giúp giá phục hồi song thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè và covid diễn biến phức tạp là những nhân tố cản trở sự tăng trưởng của HRC. Dự báo HRC phục hồi về mức 500-530 USD/tấn vào tháng 10.
_ Thịtrường thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục tăng ổn định do nguồn cung khan hiếm và thời gian sản xuất mở rộng.
Mặc dù thị trường Ý đã sôi động bất thường trong kỳ nghỉ lễ vào cuối tháng 8, nhưng thị trường này hiện đang chờ đợi những yêu cầu mới để tấn công thị trường giao ngay Nam Âu vào tuần đầu tiên của tháng Chín. Như đã đưa tin trước đó, nhà máy Arvedi của Ý đã hầu như vắng mặt trên thị trường sau một vụ cháy hồi đầu tháng 8 nhưng được cho là sẽ quay trở lại vào tuần đầu tiên của tháng 9.
Tình trạng sẵn có cho tất cả các sản phẩm cuộn tiếp tục thắt chặt do ngành công nghiệp ô tô hoạt động tốt hơn dự kiến. Do các nhà máy đang duy trì việc cắt giảm sản lượng và đã giảm lượng dự trữ cuộn cán nguội và thép mạ của họ tích lũy trong thời gian cao điểm của đại dịch, HRC hiện cần thiết sản xuất thêm và đáp ứng nhu cầu đối với CRC và HDG.
Mặc dù các chào giá mới nhất lên tới 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho HRC chưa được chấp nhận trên thị trường giao ngay, các nguồn tin cho biết rằng việc tăng giá đó sẽ giúp các nhà máy đảm bảo giá hợp đồng dài hạn cao hơn, được khách hàng cá nhân chấp nhận, vì 470 Euro/tấn là “không đủ” với kỳ vọng họ sẽ cần “tăng cao hơn”.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại song nhu cầu nhìn chung vẫn chậm gây cạnh tranh gay gắt, áp lực cho giá. Một khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn, các thông báo tăng giá giúp củng cố và nâng giá về mức 490-520 Euro/tấn vào tháng 10.
_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh do giá phế liệu đã bắt đầu tăng trở lại trong các đợt đặt hàng mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và giá quặng sắt vẫn duy trì sức mạnh. Việc tăng giá HRC ở Châu Âu và thiếu các đề xuất nhập khẩu cũng hỗ trợ cho việc định giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Chào bán HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 525-530 USD/tấn xuất xưởng và giá chào xuất khẩu tối thiểu là 520 USD/ tấn FOB. Một tổng giám đốc của một trung tâm dịch vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã nhận được một số mức giá chào bán thấp hơn từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ: 520-525 USD/tấn đối với HRC, 565-580 USD/ tấn đối với CRC và 640 USD/tấn đối với HDG 0.50 mm.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.
_Các nhà cung cấp thép cuộn của Nga và Ukraine đang thúc đẩy tăng giá hơn nữa với thành công vừa phải trên thị trường Biển Đen. Tuy nhiên, đánh giá thép cuộn cán nóng vẫn không đạt được mức trước đại dịch, giảm xuống còn 5 USD/tấn so với mức cao nhất trong năm nay được thấy vào tháng 2.
Sau doanh số bán thép cuộn cán nóng ở mức 480-485 USD/ tấn FOB Biển Đen, giá chào hàng mới của Nga cho lô hàng trong quý IV, có thể sẽ cao hơn, có thể từ 510-530 USD/tấn FOB Biển Đen, tùy thuộc vào điểm đến. Trong khi đó, một nhà cung cấp Ukraine đã báo cáo việc bán thép cuộn cán nóng nhỏ với giá 500 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Giá phế vẫn ổn định trong tuần kết thúc vào ngày 28/8, với việc giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, sự ổn định ở Châu Á và triển vọng tăng ở Mỹ.
_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường sau hai tuần tạm dừng, với 7 chuyến hàng đạt tổng cộng hơn 200.000 tấn đã được đặt trước.
Các nhà tái chế từ tất cả các khu vực xuất khẩu phế liệu lớn vào Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tăng giá chào hàng lên tới 295 USD/ tấn CFR, với dự đoán sẽ có thêm đơn đặt hàng trong ngắn hạn, nhưng các nhà máy đã từ chối đặt hàng vào ngày 28/ 8. Đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng euro và bảng Anh cũng duy trì áp lực tăng giá.
Triển vọng về giá phế liệu tháng 9 vẫn vững chắc, được củng cố bởi giá thép thành phẩm tăng trong tuần ngày 24/8 và tiếp tục tăng cường trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.
_Giá phế liệu đường biển của Nhật Bản giữ ngang trong tuần, với thỏa thuận H2 ràng buộc với Chittagong ở mức tương tự trong tuần, theo báo cáo trước đó.
20.000 tấn phế H2 xuất xứ Kanto đã được bán với giá 305 USD/tấn CFR Chittagong vào ngày 26/ 8, bình tương đương 28.000 Yên/ ấn FOB, không đổi so với giá trong tuần trước.
_Các chào hàng của H1: H2 50:50 cho Đài Loan đã được nghe thấy dao động thấp hơn từ 290-295 USD/ tấn CFR vào cuối tuần nhằm thu hút doanh số bán hàng, tuy nhiên với các nhà máy từ chối đấu thầu hàng hóa.
Trên thị trường container, hoạt động mua tăng với một số giao dịch USWC HMS 1/2 (80:20) đến Đài Loan vào giữa tuần, dao động từ 268-270 USD/ tấn CFR. Giá trị có thể giao dịch vào ngày 28/ 8 được đặt ở mức 270 USD/tấn CFR bởi cả hai nguồn bên mua và bên bán, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước.
_Giá nhập khẩu nguyên liệu phế vụn của Ấn Độ khả thi đã phục hồi trong tuần kết thúc vào ngày 28/ 8, do nguồn cung ở thị trường EU và Anh bị thắt chặt gây áp lực lên giá, với các giao dịch hạn chế.
Giá dự báo sẽ còn biến động song tăng trưởng theo giá thép từ tháng 9 do các nhà máy tăng công suất. Mức tăng vào tầm 10-30 USD/tấn tùy khu vực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của 64 quốc gia sản xuất nhiều thép nhất thế giới đạt 148.3 triệu tấn vào tháng 6/2020, giảm 7% so với tháng 6/2019, theo Hiệp hội Thép Thế giới. Sản xuất tại tất cả các quốc gia đều giảm trừ Trung Quốc.
Trong tháng 6/2020, Trung Quốc đã sản xuất 91.6 triệu tấn thép thô, tăng 4.5% so với tháng 6/2019. Ấn Độ sản xuất 6.9 triệu tấn thép thô, giảm 26.3%. Nhật Bản sản xuất 5.6 triệu tấn thép thô, giảm 36.3%. Hàn Quốc sản xuất 5.1 triệu tấn, giảm 14.3%.
Sản xuất tại EU ước tính giảm 26,8% còn 10.5 triệu tấn; Hoa Kỳ giảm 36.6% còn 4.8 triệu tấn; SNG giảm 7.6% còn 8.2 triệu tấn; Ukraine giảm 10.4% còn 1.6 triệu tấn; Brazil giảm 22.6% còn 2.2 triệu tấn; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 25.8% còn 2.3 triệu tấn.
Sản lượng giảm do các nước thực hiện đóng cửa vì dịch coronavirus khiến công suất lĩnh vực sản xuất thép giảm. Dự báo sản lượng tháng 7 không thay đổi nhiều so với tháng 6.
KẾT LUẬN
Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:
-Tâm lý lo ngại làn sóng virus thứ hai.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
-Nhu cầu chậm vì các lệnh đóng cửa, phong tỏa dịch.
Thị trường nhận được hỗ trợ từ:
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nhu cầu bị dồn nén sẽ hồi phục trở lại.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào tháng 9-tháng 10 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
