Giá cả liên tục biến động và suy yếu trong tháng 8 do nhu cầu tiêu thụ chậm trong mùa thấp điểm, số liệu kinh tế suy yếu, lũ lụt và ảnh hưởng từ sự bùng phát biến thể Delta covid-19 tại một số khu vực. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu im ắng do giá chào từ Trung Quốc không cạnh tranh tại thị trường tiêu thụ Châu Á trong bối cảnh nhu cầu cũng bị kìm nén bởi các lệnh giãn cách xã hội, đóng cửa do sự bùng phát mạnh của dịch. Thêm vào đó là sự không chắc chắn về khả năng áp thuế xuất khẩu cho thép cuộn Trung Quốc vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ nhờ được hỗ trợ bởi các cắt giảm sản xuất cuối năm.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Kể từ đầu tháng 7, các nhà máy sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc đã được yêu cầu giảm sản lượng để tổng sản lượng cả năm không quá con số ghi nhận vào năm 2020. Mục đích của động thái này là nhằm cắt giảm mức phát thải ra môi trường theo đúng chủ trương của chính phủ Trung Quốc. Do đó, ngành thép đối mặt với khả năng hạn chế sản lượng kéo dài.
Trung tâm sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc sẽ gia nhập vào chiến dịch đảm bảo bầu trời xanh sạch để chuẩn bị cho kỳ Thế Vận Hội mùa Đông trong năm 2022. Họ sẽ giảm ô nhiễm môi trường bằng cách hạn chế sản lượng thép và đưa ra thêm các biện pháp khác cho tới ngày 13/03/2022.
Các hãng sản xuất thép tại Đường Sơn chiếm 8% sản lượng toàn cầu và thường là mục tiêu nhắm tới của các giới chức Bắc Kinh để đảm bảo bầu không khí trong sạch hơn cho các sự kiện quan trọng. Các biện pháp cải thiện chất lượng không khí khác bao gồm hạn chế các phương tiện trọng tải lớn và hoạt động sản xuất xi măng, đồng thời chuyển sang các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch hơn.
Các nỗ lực trên diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang đẩy mạnh cắt giảm sản lượng thép sau khi sản lượng chạm mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2021. Các nhà máy ở Đường Sơn – vốn sản xuất 144 triệu tấn trong năm 2020 – sẽ buộc phải giảm sản lượng bớt 12.4 triệu tấn trong năm nay, trong khi tỉnh Hồ Bắc nhắm tới mục tiêu giảm bớt 21.7 triệu tấn thép. Các yêu cầu giảm sản xuất đã hỗ trợ tâm lý thị trường trong suốt tháng 8.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ chậm trong mùa thấp điểm gây áp lực cho giá cộng với số liệu kinh tế vĩ mô yếu. PMI ngành sản xuất của Trung Quốc trong tháng 8 giảm 0.3 điểm xuống 50.1, trong khi PMI thép giảm 1.3 xuống 41.8, cả hai đều là mức thấp nhất trong 17 tháng. PMI khu vực phi sản xuất của Trung Quốc đã giảm 5.8 xuống 47.5 so với tháng 7 do các lệnh hạn chế Covid-19 ảnh hưởng đến lĩnh vực dịch vụ.
Giá thép cây giao ngay Thượng Hải giảm 160 NDT/tấn (25 USD/tấn) từ ngày 30/7-31/8 xuống 5,200 NDT/tấn. Trên sàn kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng thép cây giao tháng 1 chốt giảm 429 NDT/tấn xuống 5,308 NDT/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Trung Quốc cũng giảm giá chào bán thép cây xuống 30-40 USD/tấn, còn 870 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 10. "Giá thép cây nội địa của chúng tôi là khoảng 800 USD/tấn, nhưng sẽ không có nhà máy nào đồng ý về mức này cho thương mại xuất khẩu", nhà sản xuất cho biết.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Nhu cầu chậm trong khi sản lượng thép gia tăng trong tháng đã ảnh hưởng đến kỳ vọng giá thị trường, kéo giá giao ngay và kỳ hạn sụt giảm. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu không cạnh tranh và bất ổn trước tin đồn khả năng tiếp tục tăng thuế xuất khẩu cho HRC vào cuối tháng 8.
Trong thời gian gần đây, nước này đã 2 lần điều chỉnh thuế xuất- nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu cắt giảm sản xuất, lần đầu tiên vào ngày 01/5 với việc hủy bỏ hoàn thuế xuất khẩu cho HRC, thép cây, dây… và lần thứ hai vào cuối tháng 7, tiếp tục hủy bỏ hoàn thuế cho CRC, thép mạ cũng như tăng thuế xuất khẩu cho các mặt hàng Ferrochrome, silic…
Tại thị trường giao ngay, giá HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải giảm khoảng 290 NDT/tấn (45 USD/tấn) xuống 5,710 NDT/tấn xuất xưởng có thuế. Hợp đồng HRC kỳ hạn giảm 600 NDT/tấn xuống 5,564 NDT/tấn.
Thanh khoản giao dịch trên thị trường xuất khẩu vẫn bị hạn chế, trong khi giá chào bán ở phạm vi rộng do sự không chắc chắn về chính sách thuế xuất khẩu của Trung Quốc. Thị trường đồn đoán về khả năng áp thuế trong phạm vi từ 10% - 25% cuối tháng 8 đã khiến nhu cầu im ắng. Ngoài ra, dịch bùng phát mạnh tại Việt Nam và các nước Châu Á cũng khiến người mua không hứng thú với hàng nhập khẩu,
“Tôi đã từ bỏ thị trường xuất khẩu; Bắc Kinh không khuyến khích xuất khẩu thép. Bên cạnh đó, nhu cầu từ thị trường mục tiêu chính của tôi - Việt Nam - đã bị đình trệ do các biện pháp ngăn chặn của Covid-19 và các nhà cung cấp khác có mức chào hàng thấp hơn nhiều ”, một thương nhân có trụ sở tại Hàng Châu cho biết.
Giá chào HRC thương phẩm xuất khẩu giảm từ khoảng 970-1,000 USD/tấn fob xuống còn 920-980 USD/tấn fob. Giá chào HRC SAE tới Việt Nam từ các nhà máy cấp 1 giảm xuống 980-990 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 1,000 USD/tấn cfr Việt Nam.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục biến động, song tăng trở lại vào tháng 9-tháng 10.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Cắt giảm sản xuất trong nước hỗ trợ tâm lý mạnh mẽ.
_Nguồn cung HRC thế giới vẫn thiếu hụt.
_ Giá thế giới ở mức cao.
_Nhu cầu vào mùa cao điểm.
_Chi phí than cốc cao kỷ lục.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao, tránh lạm phát.
_Cắt giảm sản lượng kéo giá quặng sụt giảm.
_Dịch bệnh cản trở tiêu thụ thép.
Giá cả phục hồi lại vào tháng 9-tháng 10 khi nhu cầu dần phục hồi và cắt giảm Q4 thúc đẩy giá tăng về 990-1,100 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE.
SẢN LƯỢNG
Trung Quốc sản xuất 86,8 triệu tấn thép thô trong tháng 7, thấp nhất trong vòng 15 tháng.
Tính chung 7 tháng đầu năm, Trung Quốc tạo ra 649.3 triệu tấn thép, giảm 7,6% so với tháng 6 nhưng vẫn cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép của Trung Quốc trong tháng 7 xuống thấp nhất 15 tháng khi nước này thực hiện cam kết kéo sản lượng năm nay dưới mức năm 2020 để hạn chế ô nhiễm môi trường.
Kể từ hồi tháng 6, Trung Quốc cử các đoàn đến các địa phương, nhà máy để kiểm tra việc cắt giảm công suất và sản lượng thép. Đồng thời, các đoàn cũng yêu cầu đóng cửa các lò lỗi thời và hạn chế sản xuất tại các nhà máy gây ô nhiễm nặng.
Trong động thái mới nhất để hạn chế sản xuất thép, giảm thải ra môi trường, Trung Quốc đã tăng thuế đối với một số mặt hàng thép từ ngày 1/8. Theo đó, thuế xuất khẩu đối với gang có độ tinh khiết cao sẽ được nâng lên 20%, từ mức 15% trước đó; đối với ferrochrome sẽ tăng lên 40%, từ mức 20%. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ hủy bỏ chính sách hoàn thuế xuất khẩu đối với 23 sản phẩm, bao gồm một số loại thép cán nguội và thép silic có giá trị gia tăng cao hơn so với thép carbon.
Các chuyên gia đánh giá nhu cầu thép ở Trung Quốc sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm nay vì các hoạt động xây dựng chậm lại và nguồn cung chất bán dẫn hạn chế đang gây trở ngại cho ngành sản xuất ôtô.
Tuy nhiên, dự báo sản lượng thép thô tháng 8 sẽ tăng nhẹ trở lại do các nhà máy gia tăng sản xuất chuẩn bị cho nhu cầu phục hồi mùa cao điểm tháng 9-tháng 10. Do đó, sản lượng sẽ tăng nhẹ lên gần 89 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc dù vậy, giới chuyên gia quan ngại những chính sách hạn chế khí thải carbon của Trung Quốc kèm với thị trường bất động sản chững lại và Bắc Kinh tìm kiếm đối tác nhập khẩu quặng sắt mới sẽ khiến Australia mất đi một khách hàng lớn.
Trong tháng 8, Australia xuất khẩu hơn 97 triệu tấn quặng sắt sang Trung Quốc, tăng 10% so với tháng 7. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu xét về kim ngạch, giá trị nhập khẩu quặng sắt trong 8 tháng đầu năm nay cao hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá mặt hàng này tăng kỷ lục.
Trong khi đó, các dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc muốn ngừng sản xuất thép để đáp ứng các mục tiêu khí thải và hạ nhiệt thị trường bất động sản quá nóng đã khiến giá quặng sắt giao ngay xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Giá quặng 62%Fe đã giảm khoảng 40% từ mức hơn 220 USD/tấn trong tháng 7 xuống chỉ còn 130.26 USD/tấn cfr Trung Quốc vào ngày 9/9.
“Chúng tôi kỳ vọng việc cắt giảm thép của Trung Quốc sẽ được nhắm mục tiêu trong Quý 4 khi nhu cầu chậm lại theo mùa và ô nhiễm không khí đang được chú trọng (đặc biệt là trước Thế vận hội mùa đông diễn ra vào ngày 22/2) và kết quả là chúng tôi kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tháng 9 tháng 10 trước khi tiếp tục giảm trở lại dưới 100 đô USD/tấn vào năm 2022, ”các nhà phân tích của UBS viết trong một lưu ý gần đây.
Hoạt động nhà máy của Trung Quốc giảm lần đầu tiên vào tháng 8 trong gần 1 năm rưỡi do các biện pháp ngăn chặn covid-19, tắc nghẽn nguồn cung và giá nguyên liệu thô cao đã tác động lên sản lượng và tác động lên nền kinh tế.
Về ngắn hạn, giá dự kiến sẽ còn biến động trong phạm vi hẹp vào tháng 9-tháng 10 khi Trung Quốc liên tục cắt giảm sản xuất và giá thép có sự phục hồi. Dao động giá vào tầm 130-135 USD/tấn cfr.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
