THÉP DÀI
• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi nhẹ sau lễ nhờ sức mua hoạt động ở thị trường xuất khẩu. Trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước có hơi chậm chạp thì sức mua ngoài nước phục hồi, nhất là từ Châu Âu và Ai Cập.
Chào giá từ các nhà máy tầm 550-560 USD/tấn FOB, với vài đơn hàng nhỏ chốt ở mức này tới Châu Âu. Tuy nhiên, giá chào mua hiện tại phổ biến ở mức 540-550 USD/tấn FOB.
Sức mua phục hồi dần do đã kết thúc lễ Eid ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như lễ hè ở các thị trường xuất khẩu. Mặc dù giá phế nội địa ổn định nhưng giá nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng nên các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm khoảng 20-30 USD/tấn, đạt mức 570-580 USD/tấn trong tháng 9.
• Nhu cầu tiêu thụ thép cây Mỹ không cao trong tháng qua do người mua nghiêng về xu hướng chờ đợi, song giá phế tăng đã khuyến khích các nhà máy tăng giá chào bán. Nucor, Steel Dynmics, Gerdau và Commercial Metals đều thông báo tăng giá thép cây thêm 25 USD/tấn kể từ 21/8 hưởng ứng theo các nhà máy trước. Giá xuất xưởng trong nước ở mức 540-560 USD/tấn.
Trong khi đó, giá chào nhập khẩu tiếp tục tăng dù không có người mua, lên mức cao 600 USD/tấn CFR (544 USD/tấn). Trong vài trường hợp, giá chào nhập khẩu cao hơn giá trong nước.
Thị trường im ắng chờ đợi kết quả điều tra 232. Cuộc điều tra này bắt đầu hồi tháng 4 nhằm mục tiêu kiểm tra xem thép nhập khẩu có đe dọa an ninh quốc gia hay không, và kết quả có thể dẫn tới áp dụng thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu hoặc cả hai. Tuy chưa có kết quả song không có nhiều chào giá nhập khẩu lúc này nên giá trong nước không gặp áp lực.
Trong khi đó, giá phế Mỹ tháng 9 dự báo chỉ ổn định nên các nhà máy không thể tăng mạnh giá chào. Dự báo giá thép cây Mỹ ổn định trong tháng 9 này.
• Thị trường thép Châu Âu tiếp tục tăng trưởng sau hè dựa vào chi phí nguyên liệu thô và giá thép thế giới tăng. Tuy nhiên, giá phế vụn tháng 9 không tăng mạnh được như dự báo.
Các giao dịch thép cây 12mm trên thị trường ở mức 525 Euro/tấn, tăng 10 Euro/tấn so với tuần trước đó, gần bằng mức giá chào 530-540 Euro/tấn. Trong khi đó, chào giá thép cây xuất khẩu cũng tăng lên 480 Euro/tấn FOB. Giá tăng chủ yếu do chi phí điện cực và phế. Với dự báo giá phế tháng 9 tăng 10-20 Euro/tấn, các nhà máy thép dài sẽ nâng chào giá thêm 10-20 Euro/tấn lên 550-560 Euro/tấn trong tháng 9 này.
• Các nhà máy Nga tăng giá chào bán thép cây tháng 9 trong nước để phản ánh sự gia tăng đáng kể của phôi thép xuất khẩu cho đến gần đây đã vượt qua giá thép cây Maxcova.
Các nhà máy đã thu được giá 38.500-38.520 Rub/tấn (674- 675 USD/tấn) cho loại 12mm và 38.000-38.110Rub/tấn (665- 667 USD/tấn) cho loại 14mm đã tính thuế, tăng khoảng 3.400 Rub/tấn (60 USD/tấn) so với tuần trước.
Nhu cầu tiêu thụ dự báo tăng với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới. Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới sẽ giúp các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn lên 560-580 USD/tấn FOB từ giữa tháng này.
THÉP DẸT
• Vài nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào tấm mỏng nội địa và xuất khẩu trong bối cảnh thị trường lạc quan.
Giao dịch gần đây chốt ở mức 620-625 USD/tấn xuất xưởng nhưng nhu cầu tiêu thụ chậm. Các đơn hàng nhìn chung bán cho các nhà máy thép ống. Vài đơn hàng HRC khối lượng thấp chốt ở mức 605-610 USD/tấn FOB tuần này. Giá chào mua từ các khách hàng ngoài nước tầm 580-585 USD/tấn FOB, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ từ chối.
Sức mua đã trở lại sau lễ Eid, cộng với giá phế nhập khẩu tăng sẽ hỗ trợ các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán Với giá phế dự kiến tiếp tục tăng trong tháng này sẽ hỗ trợ các nhà máy tiếp tục tăng giá thêm 20-30 USD/tấn, đẩy giá HRC xuất khẩu lên 630-650 USD/tấn FOB.
• Giá tấm mỏng Mỹ hầu như ổn định sau khi các nhà máy tăng giá chào thêm 30 USD/tấn hồi đầu tháng 8, đẩy HRC lên mức 630-650 USD/tấn trong khi CRC tầm 820-840 USD/tấn xuất xưởng.
HRC vẫn là mặt hàng mạnh nhất tại thị trường thép cuộn Mỹ với giá giao dịch trong khoảng 630-640 USD/tấn. CRC vẫn giao dịch dưới 800 USD/tấn nhưng nhờ thời gian sản xuất tăng đã đẩy giá gần về 800 USD/tấn.
Do giá phế tháng 9 gần như ổn định nên không hỗ trợ được các nhà máy tăng giá chào bán. Dự báo giá tháng này tiếp tục ổn định.
• Dựa vào phôi phiến tăng giá, các nhà máy CIS tăng giá chào bán lên 590 USD/tấn FOB Biển Đen và đặt mức tối thiểu là 575 USD/tấn FOB. Giá tối đa người mua chấp nhận chỉ 580 USD/tấn FOB. Trong khi đó, giá chào CRC tầm 620-625 USD/tấn FOB Biển Đen.
HRC CIS đã tăng gần 60 USD/tấn trong tháng 8 khi đà tăng bắt đầu từ giữa tháng 6 đã nâng giá lên thêm tổng cộng 110 USD/tấn. Thị trường không có tín hiệu suy yếu, nhất là với phôi phiến gần đây tăng vọt dựa vào nguồn cung thắt chặt và các nhà máy không có công suất dư thừa, cộng với sức mua trở lại sau lễ và thị trường thế giới tăng trưởng,c ác nhà máy CIS sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn, đẩy giá chào lên 600-630 USD/tấn FOB.
• Các nhà máy thép cuộn lớn Châu Âu đang thông báo tăng giá dựa vào chi phí nguyên liệu thô tăng, thị trường thép thế giới tăng trưởng và tồn kho thấp.
Nhà máy Marcegaglia Ý tăng giá thêm khoảng 30-50 Euro/tấn , với giá chào HRC tầm 520-540 Euro/tấn xuất xưởng còn CRC tầm 600-620 Euro/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, các nhà máy tây bắc Âu cũng tăng giá từ 530 lên 560 Euro/tấn xuất xưởng cho thép giao tháng 10-11.
Với áp lực nhập khẩu hạn chế dựa vào các chống bán phá giá từ khu vực và sức mua phục hồi sau lễ sẽ hỗ trợ giá tăng thêm khoảng 10-20 Euro/tấn trong tháng này.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Số liệu thống kê chính thức cho thấy sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trong tháng 7, đạt 143.2 triệu tấn, tăng 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng gia tăng được thúc đẩy bởi sự leo thang 10.3% từ Trung Quốc, đạt 74 triệu tấn và chiếm 51.7% tổng sản lượng toàn cầu.
Bất chấp sự sụt giảm 4.3%, Nhật Bản vẫn là nước sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 7 với 8.6 triệu tấn. Sự tăng trưởng 3.5% của Ấn Độ đã giúp nước này vươn lên đứng thứ ba với 8.4 triệu tấn. Sản lượng châu Á đạt 100.4 triệu tấn, tăng 7.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
EU tăng 3.9% nhờ Đức tăng 3.6%, Tây Ban Nha tăng 8.1% và Ba Lan tăng 23.2%. Thổ Nhĩ Kỳ tăng 27.8% lên 3.3 triệu tấn, lý giải tại sao nhu cầu phế liệu lại tăng mạnh. Tốc độ tăng trưởng sản lượng ở Mỹ là 5.6% trong tháng 7 với sản lượng vượt mức 7 triệu tấn. Sản xuất CIS đã giảm với 2 trung tâm công nghiệp lớn là Nga và Ukraina cho biết sản lượng giảm lần lượt là 8% và 12.9%.
Thị trường thép đang tăng trưởng với giá cả tăng cao, giúp các nhà máy tăng lợi nhuận nên họ sẽ còn gia tăng công suất. Sản lượng thép dự báo tiếp tục tăng trong tháng 8 thêm1-2 triệu tấn lên khoảng 144-145 triệu tấn. Tháng 9 vốn là mùa tiêu thụ cao điểm của thị trường thế giới nên sản lượng vẫn sẽ neo đậu ở mức cao 144-145 triệu tấn của tháng 8.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Tâm lý thị trường phế toàn cầu tuần qua lo lắng do sự im ắng tại thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giá phế Mỹ chỉ ổn định chứ không tăng như dự báo.
• Xu hướng giá thay đổi nhanh tại thị trường Mỹ. Sau dự báo giá tăng 30 USD/tấn hồi đầu tháng thì giá chỉ ổn định theo nhiều người dự báo.
• Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại sau lễ. Các thương nhân đã bắt đầu thu mua với giá tăng nhẹ so với trước lễ, tầm 5-10 USD/tấn.
• Thị trường phế khối lượng lớn Đông Á vẫn hoạt động, với hai lô hàng lớn giao dịch ở mức 351 USD/tấn CFR Hàn Quốc. Hồi đầu tuần, giá chào phế HMS khối lượng lớn ở mức 355 USD/tấn CFR.
• Các thương nhân Nhật Bản trả 31.000-31.500 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu từ miền đông Nhật Bản, giảm từ mức 31.500 Yên/tấn tuần cuối tháng 8.
Triển vọng giá phế tháng 9 không mạnh được như dự báo do nguồn cung phế tăng. Do đó, khả năng giá chào bán và mua phế chỉ ổn định trong tháng này.
KẾT LUẬN:
Thị trường thép thế giới tiếp tục nhận được các động lực hỗ trợ giá trong tháng này như:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh trước đó : than điện cực, phế, chất chịu nhiệt,…
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào xuất khẩu giảm từ Trung Quốc với các kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.
Do đó, dự báo giá thép thế giới tháng 9 này tiếp tục tăng tầm 20-30 USD/tấn. Tuy nhiên, đến tháng 10, giá sẽ giảm trở lại do bước vào mùa tiêu thụ thấp điểm trong Q4 cũng như xu hướng giảm từ Trung Quốc.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
