THÉP DÀI

* Thị trường thép cây của Châu Âu ít quan tâm tới hàng nhập khẩu trong tháng 8 do đồng USD Mỹ mạnh và các nhà nhập khẩu thận trọng về hạn ngạch nhập khẩu của EU. Trong khi đó, thị trường Châu Âu trở thành mục tiêu của các nước khác sau khi bị Mỹ áp thuế 25%, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ sau quyết định nâng thuế lên tới 50% của Tổng thống Trump.

Báo cáo hạn ngạch mới nhất cho thấy hơn 40.000 tấn thép cây được nhập khẩu vào Châu Âu vì hạn ngạch thuế quan có hiệu lực vào ngày 19/7. Đến ngày 16/8, số dư 673.484 tấn có thể được nhập trước khi áp dụng mức thuế nhập khẩu 25%.

Việc tăng thuế gần đây của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ lên 50% từ mức 25% hầu như đóng cửa điểm xuất khẩu thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa, Châu Âu và Châu Á sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các nguồn xuất khẩu, nhưng các biện pháp tự vệ của Châu Âu sẽ hạn chế rủi ro đó.

Giá chào bán rẻ hơn cho thép cây vào Châu Âu đã được nghe từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không hấp dẫn. Trên cơ sở đó, các nhà sản xuất EU có thể tự xuất khẩu, ngay cả sang Mỹ, đặc biệt là từ Nam Âu, có vấn đề dư thừa kể từ Algeria— điểm đến xuất khẩu chính của khu vực - ngừng nhập khẩu và tăng sản lượng trong nước.

Giá thép cây ở Tây Bắc Âu vào cuối tháng ở mức 290-300 Euro/tấn (331.03- 342.45 USD/tấn).

Hoạt động mua vào trong tháng 8 nói chung đã bị hạn chế, do mùa hè làm trầm lắng nhưng giá tăng trong nước được dự kiến trong tháng 9 vì tiêu thụ sẽ khởi sắc và hàng nhập khẩu bị hạn chế do thuế quan. Sau thời kỳ nghỉ lễ, người mua Châu Âu cũng sẽ đánh giá hướng đi của giá phế liệu quốc tế - một chỉ báo tốt cho hướng giá thép cây. Do đó, dự báo giá tăng thêm khoảng 20-30 Euro/tấn trong tháng 9.

* Thị trường thép cây Mỹ đang dò tìm hướng đi sau chính sách tăng gấp đôi thuế quan lên 50% cho thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Trump liên quan tới chính sách 232. Tâm lý thị trường xáo trộn trước khả năng ảnh hưởng của thuế này tới giá thép Mỹ.

Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định nhiều tháng qua, nhưng việc tăng thuế cộng với giá phế giảm trung bình 20 USD/tấn đối với phế vụn và 10 USD/tấn đối với phế chất lượng từ đầu tháng 8 có thể dẫn tới nhiều đầu cơ liên quan tới xu hướng giá tương lai.

Chắc chắn EU và Mexico sẽ trở lại song chưa biết ở mức giá này. Các nhà máy sẽ cân nhắc giảm giá theo giá phế, cho phép giá ổn định trong tháng 8. Tăng giá trong tháng 8 là điều khó, nhưng không rõ điều này có cản trở giá tăng vào tháng 9 hay không.

Mỹ có khả năng bỏ thuế cho EU sau cuộc họp với chủ tịch Jean-Claude Juncker của EC cuối tháng 7. Nếu không bỏ thuế thì Mỹ có thể lại đóng cửa nhập khẩu. Điều này có thể dẫn tới nguồn cung thắt chặt vào Q4, hoặc Q1/2019, gia tăng áp lực giá tăng vào các tháng tới. Tuy nhiên, giá phế dự báo gặp áp lực giảm trong tháng 9. Do đó, giá dự báo đi từ ổn định tới tăng 10-20 USD/tấn.

* Tại Thổ Nhĩ Kỳ giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ, do các nhà máy có vẻ sẵn sàng đàm phán. Ngoài các chào giá thép cây tại thị trường xuất khẩu ở mức 530 USD/ tấn FOB vào đầu tuần, nghe nói họ đã hạ giá chào xuất khẩu xuống còn khoảng 520 USD/tấn FOB và 525 USD/tấn FOB.

Các nhà máy buộc phải giảm giá một chút do trường kinh tế hiện tại và đồng lira dễ lao dốc cộng với hàng tồn kho dồi dào bất chấp phế tăng cũng như việc nhận được các đơn đặt hàng của các nhà máy cho các lô hàng tháng 9 và tháng 10.

Mức tăng gần đây của thuế quan Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ đến 50% từ 25% hầu như đóng cửa điểm đến lớn nhất cho thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa, Châu Âu và Châu Á sẽ trở thành mục tiêu cho nguyên liệu còn lại. Trong khi đó, đồng Lira giảm mạnh trong tháng khiến vấn đề dòng tiền càng khó khăn, gây áp lực cho các nhà máy.

Với tình hình tiêu thụ và căng thẳng hiện tại thì đồng Lira sẽ còn giảm nữa, buộc các nhà máy phải giảm giá để kích cầu song không giảm nhiều vì đầu vào đang tăng. Do đó, dự báo giá xuất khẩu tháng 9 giảm khoảng 10 USD/tấn xuống 520 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

* Thuế tự vệ ở Châu Âu đã thúc đẩy tâm lý thị trường thép cuộn trong tháng 8.  Ngày 19/7 đã bắ đầu áp dụng các biện pháp tự vệ tại EU thấy sự khởi đầu của biện pháp bảo vệ tạm thời tại EU, song việc Mỹ hủy bỏ thuế nhập khẩu ô tô Châu Âu và các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ không giảm cung cấp xuất khẩu sang Châu Âu mặc dù sự mất giá của đồng lira giúp giá thép cuộn Châu Âu giữ ở mức cao.

Giá chào cho thép cuộn cán nóng trong Q4 là 575-580 Euro/tấn (656.05- 661.75 USD/ tấn) xuất xưởng Ruhr, tăng từ mức 565-570 Euro/tấn.

Thị trường thép cuộn Bắc Âu dự kiến giá sẽ tăng trong tháng tới khi người mua bắt đầu hỏi giá trong khi phần lớn các nhà máy phía Bắc từ chối nhượng bộ giá thấp hơn mức chào bán và hỗ trợ từ hàng nhập khẩu hạn chế. Giá HRC dự kiến tăng lên khoảng 600 Euro/tấn, tăng từ 10-20 Euro/tấn so với tháng 8.

* Người mua vẫn thận trọng đặt hàng cho cuộn cán nóng của Mỹ do chào bán nhà máy mở rộng mức tăng đến 80 đô la một tấn ngắn. Mức chênh lệch giá chào bán cho HRC ở mức 820-900 USD/st, tùy thuộc vào nhà cung cấp nào được tiếp cận. Midwest cũng cho thấy giá chào cao tới 880- 900 USD/st từ một nhà máy tích hợp không muốn giảm giá. Giá thấp hơn bắt nguồn từ các nhà máy trong nước cố gắng ngăn chặn nhập khẩu và trong một số trường hợp đã chốt nhận đặt hàng tháng 9.

Giá có thể vẫn thấp hơn nhưng có quá nhiều biến số chưa biết và nhu cầu vẫn đủ mạnh khiến có thể hỗ trợ giá không giảm mạnh đáng kể. Do đó, dự báo giá giảm trong tháng 9, một phần theo giá phế xuống khoảng 10-20 USD/tấn.

* Giá tấm mỏng trong nước và xuất khẩu tính bằng USD của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực do nhu cầu yếu ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, cũng như giá chào nhập khẩu thấp hơn từ khu vực CIS.

Giá thép cuộn cán nguội và cuộn mạ của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với sự điều chỉnh giá giảm, trong khi một số thép cuộn cán nóng xuất khẩu có giá thấp hơn được chào bán trên thị trường trong bối cảnh thị trường Mỹ vắng mặt.

HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực để duy trì giá chào bán trong nước trên 600 USD/tấn xuất xưởng trong khi hầu hết kỳ vọng giá của người mua Thổ Nhĩ Kỳ đối với HRC giảm xuống mức thấp 580 USD/tấn xuất xưởng, trong bối cảnh vấn đề dòng tiền gia tăng trên thị trường do đồng Lira giảm giá mạnh. Vì vậy, giảm giá tiếp tục thống trị thị trường HRC.

Giá HRC sẽ khó có thể tăng trong bối cảnh giá lira sụt giảm giá và giá chào bán HRC của CIS giảm xuống mức 565-580 USD/tấn bất chấp việc chi phí đầu vào tăng và nhu cầu xuất khẩu từ khu vực EU, dự kiến ​​sẽ phục hồi dần trong những tuần tới sau một thời gian chậm chạp trong  mùa hè. Do đó, dự báo giá xuất khẩu HRC chỉ ổn định mức 600 USD/tấn FOB vào tháng tới.

* Tại thị trường Biển Đen giá chào mua đối với HRC CIS đã giảm xuống còn 550-560 USD/tấn CFR, tương đương với 530-545 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Xu hướng giảm trong thị trường thép cuộn đã được phản ánh trong giá xuất khẩu phôi phiến Biẻn Đen, giảm 33 USD/tấn (6.1%) trong tháng 8. Đồng thời, đồng rúp của Nga mất khoảng 7% giá trị so với đồng đô la Mỹ. Do đó giá thép cuộn tại thị trường giao ngay Biển Đen cho sản lượng tháng 9 còn lại và sản lượng tháng 10 mới tiếp tục giảm, không có kỳ vọng về sự phục hồi.

Với biến động tỷ giá và sự không chắc chắn tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường xuất khẩu thép cuộn CIS sẽ còn gặp áp lực kéo giá giảm xuống 10-20 USD/tấn trong tháng 9.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô toàn cầu tăng 4.6% trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước, do biên lợi nhuận cao khiến các nhà máy sản xuất lớn tăng vọt.

Sản lượng thép thô cho 64 nước thành viên của Hiệp hội Thép Thế giới là 881.5 triệu tấn trong nửa đầu năm nay. Trong tháng 6, sản lượng tăng 5.8% so với tháng 6/2017 lên 151.4 triệu tấn.

Sản xuất tại Trung Quốc, quốc gia có nền sản xuất và tiêu thụ một nửa lượng thép thế giới, tăng 6% lên 451.2 triệu tấn trong nửa đầu năm, và tăng 7.5% trong tháng 6 so với tháng 6/2017, đạt 80.2 triệu tấn.

Sản lượng thép tại Mỹ tăng 2.9% trong nửa đầu năm lên 41.9 triệu tấn và tăng 0.8% trong tháng 6 lên 6.9 triệu tấn, theo Hiệp hội, cho thấy nhu cầu mạnh đối với kim loại khi nền kinh tế tăng.

Sản lượng tại Ấn Độ trong năm 2018 đã vượt Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, tăng 5.1% trong nửa đầu năm, trong khi sản lượng của Nhật Bản cao hơn 1.3%.

Dự báo sản lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới khi các nhà máy Trung Quốc tận dụng lợi nhuận cao hơn và tăng sản lượng trước chiến dịch hạn chế mùa đông. Đồng thời, mức thuế nhập khẩu thép của Mỹ, cùng với giá cao, sẽ tiếp tục khuyến khích đầu ra của Mỹ.

Tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 7 dự báo tăng khoảng 1 triệu tấn lên gần 152 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

* Thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã vững chắc hơn hơn, nhờ vào một giao dịch Baltic. Giao dịch này đã được xác nhận với người bán 33.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 318 USD/tấn CFR Izmir, với phế vụn 323 USD/tấn và phế bonus tại 328 USD/tấn cho lô hàng giao tháng 10. Tháng Chín bắt đầu với tâm lý được cải thiện sau giai đoạn tháng 8 trì trệ do nghỉ hè. Các nguồn tin công nghiệp cho biết thị trường đang ổn định, tuy nhiên, thép vẫn tiếp tục chứng kiến ​​nhu cầu trong nước hạn chế.

* Trong khi đó thị trường HMS bulk Đông Á ổn định do giá chào bán chựng lại, sau đợt giảm của tuần trước đó vào thời điểm giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Tại Hàn Quốc Giá chào bán cho HMS bulk 1/2 80:20 nguồn gốc Mỹ hiện đang phổ biến ở mức 345 USD/tấn CFR, trong khi giá chào mua chựng lại ở mức 340 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn. Tại Thái Lan, các chào báo cũng được nghe ở mức 350 USD/tấn CFR Thái Lan cho HMS bulk 1/2 80:20 nguồn gốc Mỹ và 360 USD/tấn CFR Surabaya cho phế vụn bulk của Mỹ.

* Tại Việt Nam, chào giá ổn định với HMS 1/2 50:50 có xuất xứ từ Hồng Kông hiện đang phổ biến ở mức 340 USD/tấn CFR miền nam Việt Nam. Tuy nhiên, quan tâm thu mua vẫn ít ỏi do người mua miền nam đang chờ giá thấp hơn.

* Giá phế trong nước của Nhật Bản suy yếu, với các nhà máy mini trong nước có đủ hàng tồn kho, khiến các nhà giao dịch phải đối mặt với giá chào xuất khẩu thấp hơn. Giá mục tiêu cho xuất khẩu H2 hiện ở mức khoảng 35.500-36.000 Yên/tấn FOB, giảm từ mức 36.000 Yên/tấn FOB. Giá mua phế trong nước đã bắt đầu giảm giá nhưng vẫn còn cao vì vậy giao dịch nội địa sẽ vẫn được ưu tiên và xuất khẩu phế vì vậy sẽ tiếp tục trầm lắng trong một khoảng thời gian.

Giá phế HMS container tại Đài Loan đã tăng lên, khi giá mua Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại. HMS ½ 80:20 xuất xứ từ Mỹ chốt giao dịch với giá 325 USD/tấn CFR Đài Loan tăng từ mức 320 USD/tấn CFR. 

Thị trường phế tháng tới dự báo sẽ còn gặp áp lực nguồn cung và tiêu thụ thấp trong khi giá thép vài nơi suy yếu, nên giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đự báo giảm 5-10 USD/tấn trong khi tại Châu Á ổn định.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

-Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

-Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

-Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

-Giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:

-Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

-Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.

-Đồng nội tệ các nước mất giá gây ra các vấn đề dòng tiền.

Dự báo giá thép tháng 9 phần lớn sẽ tăng 10-20 USD/tấn tại các khu vực nhờ tiêu thụ phục hồi song vẫn biến động.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.