Tuần 37/2019: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI

_ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn tuần qua, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước đó, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần ổn định mức 630- 660 USD/tấn.

Các nguồn tin thị trường báo cáo ít nhất 15.000 tấn thép cây được ràng buộc cho Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590 USD/tấn DDP Houston. Nhiều người tin rằng các nhà máy sẽ trở nên tích cực hơn trong nỗ lực duy trì thị phần. Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc tăng giá nhà máy tiềm năng sau khi giá phế liệu của Mỹ tăng vào tháng 8 lần đầu tiên sau 4 tháng đã giảm xuống do các đề nghị nhập khẩu tiếp tục giảm và tâm lý tăng giá đã bắt đầu mờ dần trên thị trường phế liệu.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung đủ để tiếp tục xu hướng tăng giá. Giá lợi thế ít chịu áp lực hàng nhập khẩu sau các thông báo thuế quan tăng cường gần đây. Tuy nhiên, môi trường giá quốc tế suy yếu và bối cảnh toàn cầu bất ổn ngăn cứ bất cứ sự phục hồi mạnh nào. Dự giá vào tầm 600-620 USD/tấn trong tháng 10- tháng11.

_ Các nhà sản xuất thép cây Châu Âu không thể duy trì khả năng cạnh tranh với giá xuất khẩu hiện tại, với các nguồn tin địa phương của Ý cho biết họ đã không thể chốt giao dịch ở mức cung cấp chính thức khoảng 430-435 Euro/tấn FOB, chủ yếu do nhu cầu thấp và các nguồn giá rẻ khác.

Ở Bắc Âu, các chào bán nhà máy thấp hơn cũng đã được nghe thấy đối với thép cây, với các chào bán tại Đức với giá 485-495 Euro / tấn. Các chào bán đã được nghe thấy tại mức 490-500 Euro / tấn được giao và 510 Euro / tấn tại Hà Lan.

Các biện pháp bảo vệ của EC hiện đang được kỳ vọng sẽ duy trì các nhà sản xuất trong nước Châu Âu trong thị trường đang gặp khó khăn của họ, tuy nhiên, tác động của họ vẫn còn hạn chế.Những người tham gia thị trường cũng thận trọng tích cực về đề xuất của Ủy ban Châu Âu để giảm mức tăng khối lượng hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu thép. Điều này có thể đẩy giá tăng song còn khó nói, dự báo hỗ trợ giá tiến gần về mức 510-530 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần này do nhu cầu vẫn còn khan hiếm với những người mua không muốn cam kết đặt hàng.

Theo một nguồn tin, hai giá trị giao dịch đã được nghe thấy ở mức 420 USD / tấn FOB, trong khi một thỏa thuận với Singapore cũng được nghe ở mức 420 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.Thương nhân này đang cố gắng bán thép cây từ nhà máy Marmara cho Hồng Kông và Singapore nhưng không có người mua và không có thị trường ở Viễn Đông cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tại thời điểm này.

Trong khi đó, triển vọng mua thêm từ khách hàng Châu Âu đang trở nên mongr hơn, chỉ với 11.4%, tương đương 34.264,38 tấn còn lại là khoản phân bổ cốt thép hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch nhập khẩu thép của EU. Việc phân bổ mới nhất cho hạn ngạch được thực hiện vào ngày 5/ 9.

Hướng giá thép cây phụ thuộc vào giá phế liệu. Trong khi đó,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước bằng cách tạo ra một số vấn đề về tính khả dụng trên thị trường trong khi sức mua thường phục hồi sau hè, đưa thị trường trở lại tháng 10-tháng 11, thêm 30-40 USD/tấn lên 520-530 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cuộn Biển Đen giảm do các nhà máy giảm giá và các giao dịch được báo cáo bởi các nguồn thị trường. Các đánh giá hiện tại là thấp nhất kể từ giữa tháng 1, khi giá HRC chạm đáy ở mức 450 USD / tấn FOB và sau đó phục hồi lên mức 520 USD / tấn FOB vào tuần thứ ba của tháng 2.

Một thương nhân chờ đợi chào bán mới từ nhà cung cấp Nga của mình sẽ đến vào tuần tới. Ông đã đặt giá có thể đạt được cho HRC ở mức 440 - 450 USD / tấn FOB Biển Đen, cho lô hàng tháng 10. Ông cũng đã trích dẫn thỏa thuận cuối tuần trước, tầm 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen, với giá 40.000-50.000 tấn, có thể là một hàng hóa hỗn hợp của các cuộn lớn và nhỏ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Nga chỉ ra cung cấp khoảng 470 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào bán cho HRC của Ukraina là 470 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, đã quay trở lại 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov, một nhà sản xuất cho biết. Nó đã trích dẫn lần bán cuối cùng của nó ở mức 465 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ (440-450 USD / tấn FOB).

Tình hình sức mua sẽ cải thiện trong tháng 9-tháng 10 trong khi nguồn cung thấp tiếp tục trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 30-40 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.

THÉP DẸT

_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ giảm nhẹ do nhu cầu và hoạt động mua vẫn chậm.HRC có thể giao dịch là 540 USD/tấn ở Miwest cho các giao dịch trọng tải lớn hơn. Không ai mua do dự báo giá còn giảm nữa.

Giá phế liệu trong nước giảm cũng làm suy yếu tâm lý tại các thị trường thép cuộn. Một nhà máy thép ở khu vực Detroit đã tham gia vào thị trường phế liệu vào sáng thứ năm tuần trước với giá thầu chắc chắn cho các nhà cung cấp ở Mỹ giảm 30 USD/tấn so với tháng 8 cho phế cắt cũng như các loại tấm và cấu trúc - và giảm 40 USD/tấn cho phế chất lượng cao. Mua bán trên thị trường phế liệu đang di chuyển chậm mặc dù giá thấp hơn nhiều vào thứ Sáu, điều này đã kéo theo cả thị trường phế liệu và thép cuộn suy yếu.

_ Triển vọng của Châu Âu đối với giá thép cuộn giảm sẽ tiếp tục giảm ít nhất là trong tháng 9 do nhu cầu nội địa thấp trong bối cảnh cơ bản yếu và giá thấp quốc tế nói chung đang gây áp lực lên các nhà máy trong nước. Giá dự kiến sẽ tăng trong tháng 10 nếu được xác nhận rằng thị trường quốc tế sẽ tốt hơn, được duy trì nhờ cắt giảm sản xuất và chậm lại của các nhà máy Châu Âu.

Một nguồn bên mua của Đức cho biết giá trị tầm 460-470 Euro/tấn và nói rằng sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô đang diễn ra cản trở dự báo nhu cầu trong những tháng tới.

Tất cả các nhà máy Châu Âu đang gặp khó khăn, vì vẫn còn quá nhiều công suất và không đủ nhu cầu và nhu cầu của người dùng cuối đang giảm. Trong khi đó, chi phí đầu vào đang giảm gây thêm sức ép cho giá, nên thị trường sẽ còn khó khăn trong việc hấp thu các thông báo tăng giá từ nhà máy. Tuy nhiên, dựa vào các biện pháp bảo hộ giúp giá thoát khỏi áp lực từ hàng nhập khẩu và nhu cầu cải thiện sau hè, dự báo hỗ trợ giá tiến gần về mức 510-530 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11.

_Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong suốt tuần qua trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu đang diễn ra chậm chạp, cung cấp nhập khẩu cạnh tranh và sự sụt giảm mạnh của giá phế liệu.

Giá chào bán của nhà máy tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 480 - 485 USD / tấn, trong khi đó, giá xuất khẩu HRC của một số nhà máy giảm xuống mức thấp nhất là 470 USD / tấn FOB và thậm chí thấp hơn khi đặt hàng trọng tải lớn vào thứ Sáu, giảm cả khoảng 25 USD/ tấn so với tuần trước. Một số doanh số xuất khẩu đến các địa điểm khác nhau đã được nghe thấy trong những ngày cuối tuần nhưng trọng tải không lớn lắm.

Trong khi đó một số doanh số xuất khẩu HRC đã được nghe gần đây với giá thấp hơn. Một lô hàng HRC 15.000 tấn đã được bán cho Ai Cập với giá 470 USD / tấn FOB, được nghe từ một thương nhân xuất khẩu vào thứ Sáu, trong khi đơn hàng bán cho Braxin cũng được nghe ở cùng mức giá, nhưng không thể được xác nhận.

Tuy nhiên, điều chỉnh sản xuất của các nhà máy theo mức nhu cầu hiện tại có thể giúp đưa thị trường trở lại tháng 10-tháng 11, thêm 30-40 USD/tấn lên 520-530 USD/tấn FOB.

_ _ Giá thép cuộn Biển Đen giảm do các nhà máy giảm giá và các giao dịch được báo cáo bởi các nguồn thị trường. Các đánh giá hiện tại là thấp nhất kể từ giữa tháng 1, khi giá HRC chạm đáy ở mức 450 USD / tấn FOB và sau đó phục hồi lên mức 520 USD / tấn FOB vào tuần thứ ba của tháng 2.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Giá phế toàn cầu giảm do áp lực giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong tuần qua. Đơn hàng mới từ Thổ Nhĩ Kỳ và Baltic đã thấy giá giảm khoảng 20 USD / tấn trong tuần vì có sẵn hàng hóa tốt và nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để giảm giá thành phẩm để xuất khẩu.

_Giá phế liệu HMS khối lượng Đông Á đã giảm hơn nữa trong tuần, khi các chỉ số thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản tiếp tục chứng kiến sự biến động giảm giá,.

Một chào bán phế HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe cho một nhà máy miền Nam Việt Nam trong tuần ở mức 300 USD / tấn CFR, giảm 5 USD so với tuần trước. Chào bán này tương đương với mức 295 USD / tấn CFR Hàn Quốc.

_Phế liệu H2 của Nhật Bản tiếp tục chứng kiến thị trường giảm giá, do giá trong nước giảm và các thỏa thuận thấp hơn đối với người mua Hàn Quốc và Việt Nam đã kéo giá xuất khẩu giảm.

Hai đơn hàng phế H2 Nhật Bản với tổng trị giá 27.000 tấn đã được ký kết ở miền Nam Việt Nam với mức giá 278 USD / tấn CFR vào thứ Tư, đánh dấu mức giá thấp nhất trong năm nay tại Việt Nam. Mức giá này là 278 USD / tấn CFR Việt Nam , tầm 25.800 Yên / tấn FOB vịnh Tokyo.

_Giá nhập khẩu phế liệu HMS container của Đài Loan tiếp tục sụt giảm trong tuần, do tâm lý giảm giá trong thị trường phế liệu toàn cầu, các nguồn tin cho biết.

Các giao dịch HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã giảm xuống 255 USD / tấn CFR Đài Loan vào đầu tuần, và sau đó là 253 USD/ tấn CFR vào thứ năm. Người mua sau đó đã đẩy giá thầu xuống mức 250 USD / tấn CFR vào thứ Sáu, các nguồn tin thị trường cho biết.

Giá phế duy trì đà giảm theo giá thép gần đây do vấn đề giảm công suất, nguồn cung phế tăng. Dự báo thị trường phế có thể phục hồi nhẹ từ cuối tháng 9-tháng 10 theo giá thép và tăng công suất lên thêm 20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho thấy sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 tăng 1.7% so với cùng kì năm ngoái lên 156.7 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng thép thô tháng 7 của Trung Quốc đạt 85.2 triệu tấn, tăng 5% so với tháng 7/2018. Tương tự, Ấn Độ ghi nhận sản lượng thép thô tăng 1.7% so với năm ngoái lên 9.2 triệu tấn.

Ngược lại, sản xuất thép thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm trong tháng 7, lần lượt giảm 0.4% và 2.1% xuống 8.4 triệu tấn và 6 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép thô tháng 7 tăng 1.8% so với năm ngoái lên 7.5 triệu tấn.

Còn Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine báo sản xuất giảm lần lượt 20.7%, 10.6% và 1.7% xuống 2.4 triệu tấn, 2.9 triệu tấn và 1.8 triệu tấn.

Trong tháng 8, Trung Quốc tiếp tục thực hiện cắt giảm sản xuất chống ô nhiễm không khí trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu giảm công suất sản xuất để ngăn giá giảm nên sản lượng toàn cầu dự báo giảm nhẹ xuống 153-155 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá vẫn đang gặp áp lực trong tháng 9 do:

- Tiêu thụ chậm chạp.

-Chiến tranh thương mại gia tăng căng thẳng.

- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

Tuy nhiên, giá dự báo cải thiện trong tháng 10 nhờ:

-Giá nguyên liệu thô cao.

-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.

-Tiêu thụ vào mùa cao điểm.

-Các nước cắt giảm công suất trợ giá.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động và suy yếu tới hết tháng 9 trước khi cải thiện vào tháng 10. Mức tăng nhẹ tầm 15-20 USD/tấn ở các khu vực. Tình hình 2 tháng cuối năm không mấy khả quan do các vấn đề thanh lý tồn kho cuối năm, nguồn cung cao sẽ kéo giá giảm trở lại 30-40 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.