Sau khi suy yếu trong tháng 8, giá cả đã có sự phục hồi trở lại vào nửa đầu tháng 9 nhờ nhu cầu tiêu thụ vào mùa cao điểm, các cắt giảm sản xuất trong nước liên tục tăng cường ở các khu vực sản xuất chính giúp giảm nguồn cung, hỗ trợ tâm lý thị trường và kỳ vọng về xu hướng giá sắp tới. Tuy nhiên, giá cả tiếp tục biến động do nhu cầu vẫn còn chậm, các trường hợp nhiễm covid-19 mới gia tăng và điều kiện thời tiết ảnh hưởng tới tiêu thụ, vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu im ắng do giá quá cao so với thị trường Đông Nam Á và dịch bệnh tại khu vực dẫn tới tiêu thụ thép giảm sút.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Yếu tố hỗ trợ chính cho giá thép cây là các cắt giảm sản lượng tăng cường tại các khu vực sản xuất chính như Hà Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông,… hỗ trợ tâm lý thị trường, giảm nguồn cung. Cụ thể:
_ Ba nhà máy thép xây dựng lớn ở tỉnh Giang Tô sẽ mở rộng cắt giảm sản lượng lên 30% trong thời gian còn lại của tháng 9, một nhà máy tư nhân đóng cửa cả 3 lò cao trong thời gian còn lại của tháng. Các nhà máy lò điện hồ quang ở Giang Tô cắt giảm sản lượng tới 70% trong tháng.
_ Một số nhà máy tỉnh Chiết Giang lên kế hoạch tăng cắt giảm sản lượng lên 50% vào tháng 9.
_Các nhà máy ở tỉnh Sơn Đông đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng 350,000 tấn thép xây dựng trong tháng 9 và tháng 10.
_Đường Sơn ở phía bắc Trung Quốc yêu cầu hầu hết các nhà máy thép tạm dừng sản lượng thiêu kết trong thời gian 10 giờ tối - 9 giờ sáng kể từ ngày 06/9 nhưng không rõ ngày kết thúc. Chỉ có một nhà máy được miễn yêu cầu.
Các nhà máy thành viên của Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA) đã giảm nhẹ sản lượng thép thô xuống còn 2.0449 triệu tấn/ngày trong thời gian từ 1-10/9. Dữ liệu khảo sát cho thấy mức cắt giảm sâu hơn vào giữa tháng. Dự trữ thép cây của các nhà máy và thương nhân giảm 330,000 tấn trong tuần này trong khi sản lượng thép cây hàng tuần giảm 6.1% so với tuần trước xuống 3.2 triệu tấn.
Bắc Kinh đang mời các ý kiến để dự thảo kế hoạch cắt giảm sản lượng mùa đông năm nay có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/3/2022, bao gồm các thành phố ở khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc. Một bản dự thảo chưa được xác nhận của kế hoạch cho thấy, các nhà máy trong khu vực cần phải hoàn thành các mục tiêu cắt giảm sản lượng cuối tháng 12/2021 và giữ tỷ lệ cất giảm sản lượng ở mức không dưới 30% từ ngày 1/1 đến ngày 15/3/2022.
Nguồn cung thép thu hẹp khuyến khích các thương nhân tăng thu mua trên thị trường giao ngay, kỳ vọng giá cả tăng. Khối lượng giao dịch cải thiện trong nửa cuối tuần.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng từ số lượng ca nhiễm covi19 mới gia tăng tại các khu vực Trung Quố cũng như cơn bão Chanthu đổ bộ vào phía nam trong ngày đầu tuần đã khiến hoạt động vận tải bị đình trệ.
Theo Ủy ban y tế quốc gia, Trung Quốc đã báo cáo 59 trường hợp nhiễm Covid-19 mới lây truyền tại địa phương ở tỉnh Phúc Kiến ngày 14/9, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid của tỉnh lên 139 ca từ ngày 10 đến 14/9. Số liệu kinh tế cũng suy yếu trong tháng 8 như kỳ vọng, với sản lượng công nghiệp tháng 8 của Trung Quốc tăng 5.3% so với năm ngoái, tụt lại so với mức tăng 6.4% của tháng 7. Bất động sản tăng trưởng so với cả năm 2020 và 2019 nhưng tăng trưởng hàng năm chậm hơn so với tháng 7. Dự án mới bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8 theo khu vực đã giảm 3.2% so với năm ngoái, với tháng 8 giảm 16.8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những lý do trên đã khiến giá cả liên tục biến động trong tuần, dù vậy, tính trong cả tuần, giá giao ngay thép cây HRB400 20mm vẫn tăng 160 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,560 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng giảm 141 NDT/tấn so với tuần trước xuống 5,541 NDT/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, đối với mặt hàng thép cây, chào giá các nhà máy Trung Quốc ổn định ở mức 900 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với giá tại các thị trường nội địa chính của Trung Quốc tăng lên 831-870 USD/tấn.
Các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc duy trì chào giá ở mức 850 USD/tấn fob cho lô hàng thép cuộn dây tháng 11. Giá thầu từ những người mua Đông Nam Á không đổi ở mức 750-760 USD/tấn cfr, tương đương 720-730 USD/tấn fob Trung Quốc.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Tâm lý thị trường được củng cố do việc cắt giảm sản lượng nhiều hơn ở các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Sơn Đông liên quan đến các mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Một số công ty thương mại ở miền đông Trung Quốc cho biết họ sẽ xem xét xây dựng kho dự trữ nếu giá giảm hơn nữa xuống mức thấp hơn do sản lượng cắt giảm lan rộng.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 sau khi Bắc Kinh yêu cầu các nhà máy giữ nguyên sản lượng cho đến năm 2020. Các nhà máy thép ở tỉnh Sơn Tây đã được yêu cầu tạm dừng nung kết và sản xuất lò cao trong ngày 14-15/9 để đảm bảo chất lượng không khí cho Đại hội Thể thao Quốc gia Trung Quốc khai mạc vào ngày 15/9 tại Thiểm Tây.
Tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ giảm gần 40,000 tấn trong tuần này, chậm lại so với mức giảm 140,000 tấn của tuần trước. Tiêu thụ chậm lại do tâm lý bị ảnh hưởng từ các số liệu kinh tế suy yếu và ca nhiễm covid gia tăng.
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải giảm nhẹ 70 NDT/tấn so với tuần trước xuống 5,800 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 120 NDT/tấn so với tuần trước xuống 5,743 NDT/tấn.
Thị trường xuất khẩu vẫn diễn biến khá trầm lắng do chênh lệch giá chào bán- chào mua rộng, giá Trung Quốc không thể cạnh tranh với các nguồn khác, cước phí vận tải cao, bất ổn về chính sách thuế xuất khẩu và dịch bệnh covid tại khu vực Đông Nam Á làm giảm nhu cầu.
Đối với mặt hàng HRC, trong tuần có một giao dịch đối với thép tấm SS400 của Trung Quốc đã được chốt mức 950 USD/tấn cfr Việt Nam. Đối với mặt hàng HRC SAE, hầu hết những người mua của Việt Nam không tích cực đặt hàng, vì giá chào bán từ các nguồn khác thấp hơn nhiều ở mức 870-880 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 của Nga cũng như dịch bệnh khiến tp Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đang đóng cửa, trong khi chính sách thuế vẫn bất ổn.
Trong thời gian gần đây, nước này đã 2 lần điều chỉnh thuế xuất- nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu cắt giảm sản xuất, lần đầu tiên vào ngày 01/5 với việc hủy bỏ hoàn thuế xuất khẩu cho HRC, thép cây, dây… và lần thứ hai vào cuối tháng 7, tiếp tục hủy bỏ hoàn thuế cho CRC, thép mạ cũng như tăng thuế xuất khẩu cho các mặt hàng Ferrochrome, silic…
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục biến động, song tăng trong tháng 10-tháng 11:
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Cắt giảm sản xuất trong nước tăng cường làm giảm cung, hỗ trợ tâm lý mạnh mẽ.
_ Giá thế giới ở mức cao.
_Nhu cầu vào mùa cao điểm.
_Chi phí than cốc cao kỷ lục.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao, tránh lạm phát.
_Cắt giảm sản lượng kéo giá quặng sụt giảm mạnh.
_Đầu tư bất động sản giảm.
_Dịch bệnh cản trở tiêu thụ thép.
Giá cả biến động song tăng trưởng vào tháng 10-tháng 11 với các cắt giảm sản xuất tăng cường về cuối năm và chiến dịch cắt giảm mùa đông bắt đầu, giúp đẩy giá HRC SAE 1006 về Việt Nam tăng lên 990-1,100 USD/tấn CFR Việt Nam.
SẢN LƯỢNG
Tháng 8 vừa qua, sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp hạn chế sản xuất để giảm lượng khí thải carbon và tiêu thụ điện năng.
Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, trong tháng 8, sản lượng thép thô của nước này đạt tổng cộng 83.24 triệu tấn - giảm 4.1% so với tháng 7 năm nay và hụt hơi đáng kể so với 94.85 triệu tấn của tháng 8 năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm ngoái và là tháng thứ ba liên tiếp sản lượng thép thô của đất nước tỷ dân đi xuống.
Cũng trong tháng 8, sản lượng thép thô trung bình theo ngày dao động quanh mức 2.69 triệu tấn, giảm so với con số 2.8 triệu tấn trong tháng 7, Reuters lưu ý thêm.
Trung Quốc đang tích cực cắt giảm sản xuất trong tháng 9 để đáp ứng mục tiêu giảm sản lượng của Chính phủ, chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông diễn ra vào 15/9 và tiết kiệm năng lượng từ sử dụng thủy điện tại một số khu vực. Sản lượng giảm tiếp tục xuống 80-81 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Sản lượng thép Trung Quốc lao dốc và việc cắt giảm sản lượng thép mở rộng sang nhiều khu vực của Trung Quốc đã kéo giá quặng sụt giảm mạnh trong tuần. Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia của nước này cho thấy sản lượng thép thô hàng tháng của Trung Quốc giảm trong tháng thứ ba liên tiếp xuống còn 83.24 triệu tấn trong tháng 8, đưa sản lượng trung bình hàng ngày xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.
Quặng 62% Fe nhập khẩu vào miền Bắc Trung Quốc đã giảm xuống 106.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo từ mức 130 USD/tấn cfr tuần trước, xuống mức thấp nhất 7 tháng. Giá đã giảm 50% so với mức đỉnh đạt được vào ngày 12/5.
“Chúng tôi kỳ vọng việc cắt giảm thép của Trung Quốc sẽ được nhắm mục tiêu trong Quý 4 khi nhu cầu chậm lại theo mùa và ô nhiễm không khí đang được chú trọng (đặc biệt là trước Thế vận hội mùa đông diễn ra vào ngày 22/2) và kết quả là chúng tôi kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tháng 9 tháng 10 trước khi tiếp tục giảm trở lại dưới 100 đô USD/tấn vào năm 2022, ”các nhà phân tích của UBS viết trong một lưu ý gần đây.
Giá quặng dự kiến tiếp tục sụt giảm khi Trung Quốc tăng cường cắt giảm sản xuất thép trong nửa cuối tháng 9 và tới cuối năm, cộng với nguồn cung tăng trở lại. Tuy nhiên, giá cũng sẽ biến động theo sự tăng trưởng giá thép, quanh quẩn trên mức 100 USD/tấn cfr.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
