THÉP DÀI

•  Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi nhẹ sau lễ nhờ sức mua hoạt động ở thị trường xuất khẩu nhưng do giá phế giảm nên xu hướng giá đang bình ổn.

Chào giá từ các nhà máy tầm 550-560 USD/tấn FOB, với vài đơn hàng nhỏ chốt ở mức này tới Châu Âu. Tuy nhiên, giá chào mua hiện tại phổ biến ở mức 540-550 USD/tấn FOB.

Mặc dù giá phế giảm sẽ gây áp lực cho các nhà máy, nhưng với sức mua tăng lại sau lễ có thể khuyến khích họ tăng giá thêm 20-30 USD/tấn, đạt mức 570-580 USD/tấn trong tháng 9 này.

•    Giá giao dịch thép cây đông nam Mỹ tăng nhờ thị trường chấp nhận mức tăng gần đây. Nucor, Steel Dynamics, Gerdau và Commercial Metals đều thông báo tăng giá thêm 50 USD/tấn trong tháng 8.

Nhu cầu tiêu thụ tốt nhờ giá phế tăng đã hỗ trợ thị trường với giá chào bán thép cây trong nước tầm 550-560 USD/tấn. Giá chào nhập khẩu cũng tiếp tục tăng dù không có người mua, lên mức cao 600 USD/tấn CFR (544 USD/tấn).

Tuy nhiên, do giá phế Mỹ tháng 9 chỉ ổn định nên các nhà máy không thể tăng mạnh giá chào. Dự báo giá thép cây Mỹ ổn định trong tháng 9 này.

• Hầu hết các nhà máy thép dài EU đều đặt mục tiêu tăng giá 15-20 Euro/tấn cho thép tháng 10. Các nhà máy quyết định tăng giá do giá phế tăng và tiêu thụ khởi sắc. So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua tăng 2-3%.

Giá giao dịch thép thanh thương phẩm tầm 110-120 Euro/tấn xuất xưởng tại Châu Âu. Giá thép dây dạng lưới Châu Âu ở mức 525 Euro/tấn tại Ruhr từ đầu tháng 9.

Giao dịch thép cây tại Bắc Âu ở mức 260 Euro/tấn còn thép hình cũng tăng 60 Euro/tấn kể từ tháng 7 lên mức 550-560 Euro/tấn.

Với sức mua phục hồi trở lại sau hè cộng với giá thế giới tăng trưởng, dự báo các nhà máy thép dài sẽ thông báo tăng giá thêm 20 Euro/tấn cho thép dài kể từ tuần này. 

•   Dựa vào phôi thanh tăng giá, các nhà máy thép cây CIS tăng giá chào lên 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen, gần ngang bằng với giá chào củaThổ Nhĩ Kỳ trong khi giá thép cây CIS thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn.

Giá chào bán cao vấp phải sự kháng cự từ người mua do các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn mua trong nước.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo tăng với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới. Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới sẽ giúp các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn lên 560-580 USD/tấn FOB vào cuối tháng.

THÉP DẸT

•     Vài nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào tấm mỏng nội địa và xuất khẩu trong bối cảnh thị trường lạc quan. Giá chào bán trong nước tăng lên mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng.

Giao dịch gần đây chốt ở mức 620-625 USD/tấn xuất xưởng nhưng nhu cầu tiêu thụ chậm. Các đơn hàng nhìn chung bán cho các nhà máy thép ống. Giá chào mua từ các khách hàng ngoài nước tầm 580-585 USD/tấn FOB, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ từ chối.

Trong khi đó, giá nhập khẩu thép tăng gần bằng giá trong nước, và sức mua trở lại sau lễ Eid sẽ hỗ trợ các nhà máy tiếp tục tăng giá thêm 10-15 USD/tấn vào cuối tháng, đẩy giá HRC xuất khẩu lên 640-650 USD/tấn FOB.

•   Thị trường tấm mỏng Mỹ bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, thậm chí là HRC vốn là mặt hàng tấm mỏng mạnh nhất trong 3 loại.

Nhiều nhà máy đã giảm giá chào HRC xuống 620 USD/tấn tuần này từ mức 640 USD/tấn. CRC và thép mạ ở mức 820 USD/tấn nhưng một nhà máy sẵn sàng bán giá 780 USD/tấn.

Cuộc điều tra 232 Mỹ cho hàng nhập khẩu vẫn chưa có kết quả song cũng không có nhiều giá chào nhập khẩu vì có thể sẽ đến vào lúc có kết quả điều tra, do đó, giá trong nước không gặp áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, do giá phế tháng  9 gần như ổn định nên không hỗ trợ được các nhà máy tăng giá chào bán. Dự báo giá tháng này tiếp tục ổn định.

•    Dựa vào phôi phiến tăng giá, các nhà xuất khẩu thép cuộn Nga cũng tăng giá chào trong mấy ngày qua theo các thị trường khác như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá tầm mức 630 và 640 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chưa có đơn hàng nào được chốt ở mức cao này. Chênh lệch giá người mua và bán tăng lên 60-70 USD/tấn và người mua cần thời gian để điều chỉnh. 

HRC CIS đã tăng gần 60 USD/tấn trong tháng 8 khi đà tăng bắt đầu từ giữa tháng 6 đã nâng giá lên thêm tổng cộng 110 USD/tấn. Thị trường không có tín hiệu suy yếu, nhất là với phôi phiến gần đây tăng vọt dựa vào nguồn cung thắt chặt và các nhà máy không có công suất dư thừa, cộng với sức mua trở lại sau lễ và thị trường thế giới tăng trưởng,c ác nhà máy CIS sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm 10-20 USD/tấn vào cuối tháng, đẩy chào giá lên 640-660 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

•   Các nhà máy thép cuộn lớn Châu Âu vẫn chờ đợi xem mức độ hấp thu giá mới của thị trường tới đâu sau các thông báo tăng giá thêm 30 USD/tấn gần đây.

Nhà máy AK Steel đã tăng thêm 30 USD/tấn nhưng chưa nhà máy nào hưởng ứng theo do giá phế ổn định. Giá chào HRC và CRC lần lượt ổn định ở mức 620-640 USD/tấn và 790-820 USD/tấn.

Tuy nhiên, thị trường không gặp áp lực nhập khẩu nên có thể sẽ có vài nhà máy hưởng ứng theo AK Steel từ cuối tháng.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Số liệu thống kê chính thức cho thấy sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trong tháng 7, đạt 143.2 triệu  tấn, tăng 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng gia tăng được thúc đẩy bởi sự leo thang 10.3% từ Trung Quốc, đạt 74 triệu tấn và chiếm 51.7% tổng sản lượng toàn cầu.

Bất chấp sự sụt giảm 4.3%, Nhật Bản vẫn là nước sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 7 với 8.6 triệu tấn. Sự tăng trưởng 3.5% của Ấn Độ đã giúp nước này vươn lên đứng thứ ba với 8.4 triệu tấn. Sản lượng châu Á đạt 100.4 triệu tấn, tăng 7.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

EU tăng 3.9% nhờ Đức tăng 3.6%, Tây Ban Nha tăng 8.1% và Ba Lan tăng 23.2%. Thổ Nhĩ Kỳ tăng 27.8% lên 3.3 triệu tấn, lý giải tại sao nhu cầu phế liệu lại tăng mạnh. Tốc độ tăng trưởng sản lượng ở Mỹ là 5.6% trong tháng 7 với sản lượng vượt mức 7 triệu tấn. Sản xuất CIS đã giảm với 2 trung tâm công nghiệp lớn là Nga và Ukraina cho biết sản lượng giảm lần lượt là 8% và 12.9%.

Thị trường thép đang tăng trưởng với giá cả tăng cao, giúp các nhà máy tăng lợi nhuận nên họ sẽ còn gia tăng công suất. Sản lượng thép dự báo tiếp tục tăng trong tháng 8 thêm1-2 triệu tấn lên khoảng 144-145 triệu tấn. Tháng 9 vốn là mùa tiêu thụ cao điểm của thị trường thế giới nên sản lượng vẫn sẽ neo đậu ở mức cao 144-145 triệu tấn của tháng 8.

NGUYÊN LIỆU THÔ

•   Đi ngược với mong muốn của thị trường phế, giá phế Mỹ sau trận bão Harvey bắt đầu suy yếu do nguồn cung trở nên dồi dào. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ từ chối mua phế Mỹ trong tuần qua với hy vọng giá có thể giảm. Theo đó, các nhà xuất khẩu phải tìm kiếm các thị trường xuất khẩu khác để bù lại sức mua suy yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn như Pakistan, Đông Nam Á.

• Do nguồn cung phế Mỹ cao nên giá chào phế HMS I/II tới Đông Nam Á cũng giảm.  Các nhà cung cấp lớn giảm giá chào xuống 360 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong khi giá chào từ Bờ Tây ổn định ở mức 355 USD/tấn CFR. Trong khi đó, các nhà máy mong muốn mua ở mức 350 USD/tấn CFR Hàn Quốc.

• Phế Trung Quốc vẫn hấp dẫn dù là mặt hàng mới. Nhà máy Hyundai Steel đã đặt mua 223.000 tấn phế vụn loại nhẹ ở mức 325 USD/tấn CFR. Một nhà xuất khẩu chào bán phế vụn khối lượng nhỏ ở mức 365 USD/tấn FOB Thiên Tân cho 10.000 tấn/tháng.

• Giá xuất khẩu phế Nhật ổn định nhưng do đồng Yên giảm giá nên giúp các hợp đồng tăng nhẹ. Nhà máy Hyundai Steel vẫn giữ giá chào mua tuần thứ ba liên tiếp ở mức 32.500 Yên/tấn (292 USD/tấn) FOB cho phế H2. Trong khi các nhà máy Việt Nam đặt mục tiêu 330 USD/tấn CFR Việt Nam, một nhà máy lớn Việt Nam chào mua ở mức 330 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần qua nhưng các thương nhân Nhật từ chối.

KẾT LUẬN:

Thị trường thép thế giới tiếp tục nhận được các động lực hỗ trợ giá trong tháng này như:

_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh trước đó : than điện cực, phế, chất chịu nhiệt,…

_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào xuất khẩu giảm từ Trung Quốc với các kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.

_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.

Do đó, dự báo giá thép thế giới tháng 9 này tiếp tục tăng tầm 20-30 USD/tấn. Tuy nhiên, đến tháng 10, giá sẽ giảm trở lại do bước vào mùa tiêu thụ thấp điểm trong Q4 cũng như xu hướng giảm từ Trung Quốc.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.